2018年中国装配式建筑行业市场前景研究报告

中国装配式建筑行业市场前景研究报告
前 言
Introduction
装配式建筑是指建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。

装配式建筑材料生产速度快、施工周期短、能耗少。

近年，中央和地方连续出台推广装配式建筑的相关政策，预计未来装配式建筑市场产值将超过2万亿。

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01 02 03 04装配式建筑产业概况
全球装配式建筑市场现状中国装配式建筑市场现状未来行业发展驱动因素
目
录CONTENTS
05装配式建筑产业园案例
06未来行业发展趋势
01产业概况
装配式建筑是指建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。

通俗来讲，在装配式建筑的建造中，把梁、板、柱、墙等事先做好的构件想象成一块块乐高积木，在施工现场只需把它们拼合在一起。

和搭乐高一样，装配式建筑将部分或所有构件在工厂预制完成，然后运到施工现场进行组装。

资料来源：中商产业研究院
传统建筑与装配式建筑对比
装配式建筑施工现场传统建筑施工现场
装配式建筑分类
根据装配方式和预制构件的不同组合，可以将装配式建筑分为五类：砌块结构、板材结构、盒式结构、骨架板材结构、滑升模板结构。

资料来源：中商产业研究院
装配式建筑产业发展历程
我国处于工业复兴阶段，大量厂房兴建，且建筑要求不高，具有标准化特征，在此背景之下，第一个“五年计划”出台，强调学习苏联经验，支持装配式建筑。

但受制于机械设备不完善，民用建筑应用较少。

起步阶段
（20世纪50年代）
正规构件厂开始出现（北京为主），机械设备也自国外引入。

一方面预制混凝土结构开始推广于多层民用住宅；另一方面，现浇+预制混凝土钢筋结构开始应用于高层住宅及公共建筑。

持续发展
（20世纪60年代之后）
受制于机械化水平低，装配式成本偏高，结构抗震性较差，人力成本较低等综合原因，原有已兴起的（半）预制结构建筑逐步被现浇结构取代。

发展步入低潮期
（20世纪世纪80年代之后）
资料来源：中商产业研究院
环保任务紧迫叠加人口红
利消失，预制式结构建筑迎来发展契机，钢铁产能过剩背景下，装配式钢结构一再受到政策鼓励，未来增量空间广阔。

工业化阶段
（近年）
近年中央连续出台推广绿色建筑和装配式建筑的相关政策，制定行业准则，定下建设目标。

政策愈发密集，一波未平一波又起，装配式建筑未来发展可期。

资料来源：中商产业研究院
资料来源：中商产业研究院
02全球市场现状
全球装配式建筑行业现状
装配式建筑材料生产速度快、施工周期短、能耗少，现代装配式建筑在世界范围内以已得到广泛认可与应用，美英日德等国家更是走在前列。

美国大城市住宅的结构类型以装配式混凝土和钢结构为主，而小城镇以轻钢结构、木结构体系为主。

美国住宅用构件和部品的标准化、专业化、商品化程度很高，几乎达到100%。

这些构件结构性能好，通用性高，易于工业化生产。

美国装配式建筑发展特色
•钢-木结构别墅、钢结构公寓居
多
•建材产品和部品部件种类齐全
•构件通用化水平高、实现商品化
供应
•BL质量认证制度
•部品部件品质高
英国政府多年来积极推进装配式建筑发展，完善技术和标准体系。

以成本降低10%、时间缩短10%、缺陷率降低20%、事故发生率降低20%、劳动生产率提高10%、实现产值利润率提高10%为目标，推动建筑生产领域实现产品开发、集约化组织、工业化生产。

政府出台一系列鼓励政策和措施，
高标准严要求促进装配式建筑行业发展。

•钢结构建筑、模块化建筑新建占比达70%以上
•设计、制作到供应的成套技术及有效的供应链管理•英钢联起到关键作用
英国装配式建筑特色
德国的装配式住宅主要采用装配式混凝土结构，结构上采取叠合板、混凝土、剪力墙结构体
系，坚实耐用。

德国是世界上建筑能耗降低幅度最快的国家，近几年更是提出发展零能耗的被动
式建筑，实现装配式住宅与节能环保的完美融合。

德国装配式建筑特色
•二战后推广多层装配式住宅
新建别墅等建筑基本为全装配式钢(木)
结构
•强大的预制装配式建筑产业链
•高校、研究机构和企业研发提供技术
支持
•建筑、结构、水暖电协作配套
•施工企业与机械设备供应商合作密切
•机械设备、材料和物流先进，摆脱了
固定模数尺寸限制
日本早在1968年就提出了装配式住宅的概念。

度过战后恢复期后，每五年都颁布住宅建设五年计划，每一个五年计划都明确提出住宅产业发展的具体政策和措施。

政府鼓励技术创新，制定一系列住宅工业化的政策，统一行业标准，同时推出采用住宅内部结构可变、适应居民多
种不同需求的中高层住宅生产体系。

德国装配式建筑特色•木结构占比超过40%
•地震烈度高，装配式混凝土减震隔震技术
•多高层集合住宅主要为钢筋混凝土框架(PCA技术)
•工厂化水平高，集成装修、保温门窗等
•立法来保证混凝土构件的质量日本日本装配式建筑特点
03中国市场现状
中国装配式建筑行业市场规模
武汉市城建委建筑工业化办公室副主
任童明德披露了这一数据。

2011年到2017
年，我国装配式建筑市场规模从43.2亿元，
逐步增长至462.3亿元。

按此计算，近7年，
我国装配式建筑市场规模同比增幅高达
970.14%，复合增长率达到35%左右。

按照国务院办公厅及住建部发文确定
的比例，未来装配式建筑市场产值将超过
2万亿。

数据来源：武汉市城建委中商产业研究院整理
中国装配式建筑行业分布
2017年11月，住建部公布了全国首批装配式建筑示范城市名单，北京等30城市入选。

入选
城市多为省会城市，并且主要集中在山东、江苏、浙江、河北等经济较为发达的省。

值得注意
的是，甘肃，青海、西藏、贵州、云南等西北、西南省份无一个城市入选。

资料来源：住建部中商产业研究院整理
中国装配式产业基地数量
据住建部《“十三五”装配式建筑行动方案》，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，培育200个以上装配式建筑产业基地，建设30个以上装配
式建筑科技创新基地，据不完全统计，全国已有26个已建成或处于规划阶段的装配式
建筑产业园。

资料来源：住建部中商产业研究院
04行业发展驱动因素
行业发展驱动因素
装配式建筑是建筑业工业化的重要载体，为促进建筑业工业化的发展，我国政府近年密集出台相应政策，沿上下游布局实施共同着力。

积极配合同步跟进，上下协同落实推广。

政府支持装配式建筑发展
装配式建筑是建筑业工业化的重要载体，为促进建筑业工业化的发展，我国政府近年密集出台相应政策，地方政府积极配合同步跟进，上下协同落实推广。

资料来源：中商产业研究院
环保严打推动行业发展
近几年，国家环保严打，大力整顿环境污染重点区域和重点行业。

2018牛按7月，国务院正式印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出了未来三年打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。

行动计划要求，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%。

建筑行业对环境污染大，环保严打推动行业发展。

人力成本增加倒逼行业更新换代
近几年，随着中国生育率降低，老龄化程度加深，中国当人口红利不再。

据国家统计局数据，2017年全国16-59岁劳动力人口总数达9.02亿人，比上年减少548万人，占总人口比重下降至
64.9%。

人社部预测，到2050年，劳动年龄人口将降到7亿左右。

2017年出生人口1723万人，比上
年减少63万，出生率12.43‰。

建筑从业人员减少，导致人力成本上升。

装配式建筑运用精细化分工大大提升生产效率，人力需求较低，产业升级时代到来，装配式建筑或将成为主流。

资料来源：国家统计局中商产业研究院
财政补贴激励行业发展
近年来各地政府通过财政补贴、贷款优惠等方法，鼓励推广装配式建筑，丰厚的政府补贴，使得相关建筑企业及房地产企业受益，将缓冲装配式建筑成本端劣势。

资料来源：中商产业研究院
05装配式建筑产业园案例
广西柳州装配式建筑产业园
产业园概况：广西柳州装配式建筑现代化产业园位于柳北区，总投资约23亿元，总用地面积为1000亩，按照“一学校（装配式建筑学校）、两中心（研发中心和检测中心）、四基地（钢结构生产加工基地、预制混凝土构件生产基地、新型墙体材料研发生产基地、装配式全装修生产基地）”进行总体规划。

产业园目标：钢结构生产基地规划设计产能为15-20万吨/年，预制混凝土构件生产基地设计产能为120-150万平方米/年。

产业园正常运营后，预计年均销售收入50亿元以上。

广东东莞装配式建筑产业园规划
产业园概况：东莞市松山湖已建成万科住宅产业化基地，中堂镇正在筹建“东莞市建筑产业现代化科技产业园”，企石镇将建成1个预制PC构件生产基地和1个轻钢构件生产基地。

产业园目标：到2020年，建立健全适应装配式建筑发展的技术、标准和监管体系，市、县两级装配式建筑占新建建筑比例分别达到25%、15%以上；到2025年，装配式建筑占新建建筑比例达到40%以上，形成一批以优势企业为核心、涵盖全产业链的装配式建筑产业集群。

陕西（铜川）装配式建筑产业园
产业园概况：以坡头园区为载体，以陕西建工（铜川）新型建筑材料产业园为重点，打造装配式建筑产业基地。

陕建（铜川）新型材料工业园项目占地159.4亩，总投资5亿元。

主要建设4×500万平方米无石棉增强纤维硅酸钙板生产线、年产150万平方米外墙保温装饰一体板生产线和年产150万平方米无机预涂装饰板生产线，将着力打造成为全国一流的节能环保材料示范基地。

产业园目标：产业园区建成投产后，将带动当地相关产业联动发展，预计实现综合产值50亿元。

产业园概况：产业园总投资1.5亿元，建筑面积35520平方米，将为海口及周边地区提供安全可靠的装配整体式剪力墙结构体系及预制构件产品。

产业园目标：产业园达产后，年可生产装配式建筑预制结构部品10万立方米，可满足近100万平米建筑规模的住房项目，年产值25000万元，可上缴税金2000万元以上。

产业园概况：方大公司与浙江杭萧钢构股份有限公司签约启动的装配式建筑产业基地项目，位于淄川经济开发区淄矿工业园内。

建设规划用地500亩，项目总投资15亿元。

产业园目标：未来五年，是淄博市建筑业转型发展的重要战略机遇期，也是大有可为的黄金发展期。

此次双方强手、深度合作，更为推动淄博市建筑业转型、加快建筑业工业化，抢占更大市场份额提供了机遇。

06未来行业发展趋势
1、向节能、环保、健康、绿色化发展
在装配式建造方式将实现整个建造环节的绿色节能，另外，装配式建筑的概念也发生很大的变化，现在对绿色装修提出了明确的要求。

从国家政策的导向来看，不是精装修不算是装配式建筑。

通过规模化的装修的手段，解决了用户在进行二次装修造成大量的原材料的浪费，为了能让装修更好的实施落地，装配式建筑为其提供了更好的空间，装配式建筑的概念在不断的丰满，不断的提升它的内涵，增加对绿色环保、健康生活的关注。

2、中小企业面临挑战，钢构企业迎来新生
实力强的龙头国有企业充当了推行装配式建筑的主力，大量中小建筑企业创新能力欠缺、技术成熟度不够等原因，要搞装配式建筑，往往投入大、成本高，装配式建筑令中小企业望而却步。

未来，中小企业面临挑战，相反，对钢结构企业无疑是利好。

3、示范基地遍地开花，行业蓬勃发展
装配式建筑将给行业带来变革，同样也会带来新气象。

其中，以装配式建筑为特点的建筑产业现代化示范基地或成为一道独特的风景线。

目前，全国装配式建筑产业基地195个，装配式建筑示范城市30个，行业整体呈现出蓬勃发展的态势。