月度经营分析模板

分析内容 单月营业额 同比增幅，环比增幅 当年累计营业额 同比增幅，任务完成率 直营/本土当年累计营业额 同比变化、环比变化 材料与施工当年累计营业额 同比变化、环比变化 各部门业绩； 各部门业绩占比； 各部门对本单位业绩增长贡献额; 业绩增速 直营，本土 房地产、基建、工业、维修业绩变化； 集采、重大项目业绩变化 产品销售结构、主销产品销售变动 各集采客户的销售额变化、集采材料/施 工销售额及变化情况 报备项目分析，包括报备项目估值，报备 项目转化产值及转化率 中标率及历史变化情况； 公司与竞企投标价格分析 签约合同个数、合同额、实际产值等 业绩上升或下滑突出的业务人员的个人业 绩动因分析 对重点、重大项目的销售成功/失败因素 进行复盘；对项目普遍销售影响因素进行 统计
5 集采分析
6 项目报备情况分析 掌握公司储备、成功转化和丢失的项目情况 管理分析 7 投标情况分析 反应公司销售竞争力，了解公司市场价格水平、 主要竞争对手
8 合同签约履约情况 对单位未来中短期销售业绩进行预判 9 重点业务人员分析 10 案例复盘分析 了解影响业绩的经营管理因素，并据此改进管理 方式或营销策略
销售额
月 SAP系统 暂不支持 微观分 析，需由 相关部门 提供
出货量 中标率、价格 签约量、销售额 销售额
市场项目报备人员及财务 公司总工办，需总工办督 促业务员进行标书反馈 风险、财务 财务、业务人员 业务人员
月 月 月 季度 内至 少分 析两 次
项目
分析目的
1 基本经营分析
分析本单位经营业绩变化，监测业绩发展趋势和 异常情况。若出现异常情况，应进一步问题产生 的原因。
2 部门经营情况分析
部门业绩分析一方面是部门营销管理的依据，一 方面也是寻找单位整体业绩变化动因的手段。
3 业务结构分析 4 产品销售结构分析
监测销售结构，了解重点领域发展情况 分析本单位产品结构及变化，量化重点产品销售 趋势 集采作为北、上、广等大公司主要业绩来源应着 重分析，着重了解集采发展态势、影响集采业绩 变化的最微观原因
ห้องสมุดไป่ตู้
引用数据 销售额 销售额 销售额 销售额 销售额 销售额 销售额 出货量
数据来源 财务 财务 财务 财务 财务 财务 SAP系统ZPS007、 ZSD014两个事务码；财务 SAP系统ZPS007、 ZSD014两个事务码 财务
周期 月 月 月 月 月 月 月 月
备注
数据来源 可换成 SAP，单 位对应出 货量