中国电影行业产业结构分析报告

一、历史

自1905年中国第一部电影《定军山》的诞生至今，中国电影已走过了整整一百一十年的历程。中国电影由无声、单机、黑白影片到如今的高科技、大投入、环绕立体声巨幕电影，可分为以下三个阶段。

中国电影史上的三次产业发展时期

（一）中国电影第一个产业时期：1922年—1937年

在世界电影诞生的第二年，1896年电影现身于开始，中国本土的电影业便从商业放映起步了。在经过蹒跚学步的萌芽期之后，到上世纪20年代，已经开始向私营化的产业发展，当时社会的资本环境与行业的准备日渐成熟，民族工商业获得了空前的机遇得以迅猛发展，个人/社会资本，更准确地说是“游资”的逐渐充盈，使得很多资本家们投资的目标开始瞄准电影这一新兴行业。以1922年明星公司成立为标志，电影公司迅速增长，到1924—1926年达到了高峰，据统计中国共开设有175家电影公司，仅一地就有141家。而“明星”、“联华”、“天一”三大公司浮出水面构成了三足鼎立。老字号的“明星”在的成立是电影史上的一件大事，它始终当仁不让占据着第一把交椅，将个人资本的运营方式发挥到了极致。三大公司是电影产业链中上游制片业的代表，而与之同步发展的中、下游发行放映业也不甘示弱。在，最初的影院放映是由西方人经营的，西班牙人雷玛斯的青莲阁是第一个电影固定放映点，随后建起了属于自己的一条“院线”。在北方，1918年开始经营真光电影公司的罗明佑将其属下3家影院，于1927年与经营西片的发行业务的英籍华人、平安电影董事长卢根属下的3家电影院合营，定名为华北电影公司。1929年华北电影公司进入全盛时期，把曾垄断

经营影院的洋商一概排除在外，成为影院业名副其实的“华北王”。

（二）中国电影第二个产业时期：1937年—1966年

1937年后，电影业因时局波动而变化，以“明星”消亡、“联华”解体、“天一”南迁为标志，老影业逐步消亡。中国电影史上的一个黄金岁月和产业蓬勃时期在抗战炮火声中戛然而止。

1949年2月，经过短期的筹备，在建国前夕的4月上旬，电影管理局在北平成立，隶属中共中央宣传部领导，袁牧之任局长。电影局成立后的第一个任务就是建立国家电影制片厂。

这个时期先后建立的东北电影制片厂、北平电影制片厂、电影制片厂三大国营电影企业在历史转折之际，为新中国电影事业走出了第一步。据统计，1959年共完成82部故事片，产量下降而艺术质量上升，优秀和比较优秀的影片达到近30部，占全年总数的1/3，这一年在新中国电影的发展历史上被称之为“难忘的一九五九年”。到1965年“文化部整风”及1966年的“文革”为稳定、发展、转变的阶段。

（三）中国电影第三个产业时期：1966年至今

中国电影第三次产业时期在时间和形式上与前两次有所不同。“文革”后百废待兴，新时期的改革开放不久挽救了濒于崩溃的电影经济，也使中国电影迎来复兴。

进入21世纪后，对于电影业市场化的确定和认知，已经在全行业达成了思想的统一，但客观上讲这是经历了一个过程的。中国加入WTO后，中国电影不得不做出新的选择，在与国际接轨的不断磨合中，才能渐渐地触摸到市场的脉搏。2001年，随着市场观念的深入人心，“院线制”的建设规

划被提上议程，12月18日出台了《关于改革电影发行放映机制的实施细则》，经过2002、2003两年的强力推动，到了2004年，中国已建成的36条电影院线，加入影院已经达到1188家，银幕数为2396块，比院线成立初期增加了316家影院和815块银幕。票房收入超过2000万元的影院有5家，超过1000万元以上的大于15家。

中国电影业市场化的方向确定以后，计划经济时代所形成的产、供、销关系发生了变化。而在电影行业本身，打破了国有企业的单一主体，民营资本和境外资金开始进入，从制片业逐步扩展到发行放映业，呈现出多元化的趋势。从2001年到2010年，中国电影市场产量不断增加。2001年全国电影故事片只有88部，但是2010年达到了526部，增长了498%。票房收入也是不断增加，从2001年的全国票房收入只有8.7亿元，到2010年全国票房收入达到101.72亿元，增长1069%。年平均增速达到了35%。

二、结构

（一）中国电影市场中企业竞争和垄断行为

在电影产业的市场结构中，为了实现某种程度的以创作或营销扩为基础的垄断，电影企业通过对价值链与价值模块的重新整合，出现了并购、虚拟企业、业务外包、企业集群等行为。无论产业朝着垂直的产业链方向发展还是水平的模块化方向发展，其共同特征都是对各环节现有的创意、影院、技术等资源的优势互补和充分利用，培育具有竞争优势和市场势力的垄断性电影企业。

（二）中国电影发行市场相对垄断，院线市场集中度高

从发行公司方面来看，2010年的发行市场上主要分为中影、华夏、上方、中影数字为代表的国有公司和保利博纳、华谊兄弟、新画面、光线影业为代表的

民营公司两大阵营。数据显示，2009年，中影、华夏、保利博纳、华谊四大发行公司市场占比的CR4为75.7%，可见中国电影发行公司的市场集中度相对较高。2010年，凭借对进口分账片的垄断发行权、强大的电影发行能力以及广泛的院线资源，中影集团的发行市场份额依然遥遥领先于其他公司，稳居第一。院线方面，市场集中度相对集中。目前，在国家电影主管部门注册的电影院线共37条。2010年全国票房总额为101.72亿元。其中，排名前五位的院线——万达、中影星美、联合、中影南方新干线、新影联票房份额达53.67%。其中，万达院线以一年增添了100块屏幕的速度扩。

（三）中国电影放映业市场相对集中

目前，中国的影院数和屏幕数持续保持高增长态势。但2009年的456部国产电影中，只有约130部进院线放映，其余2／3的影片没能在影院放映。造成这种情况的主要原因仍是中国的影院及屏幕数目依然偏少，未能形成足够的放映空间以容纳更多的影片。

2010年全国新增影院313家，新增屏幕数1533块，全国城市影院屏幕总数突破6200块，影院总数已高达2000家。在中国的放映市场，、和是传统的“三大票仓”。2010年我国全年总票房收入为101.72亿元。其中，市场票房收入为16.24亿元，为11.97亿元，为9.75亿元，分别占全国电影票房收入的15.97%、11.76%和9.59%。由此可见中国电影的放映市场相对集中，主要集中在一线城市。但是二线和三线城市如、、、等已经开始崛起，市场潜力巨大。

表一：2014年8月——2015年5月票房前九影院（单位：万元）