中国服装行业季度分析报告模版

中国服装行业2005年第4季度分析报告
摘要：报告分析中国服装行业2005年的整体发展情况，包括生产和销售、进出口和经济效益情况，并指出2005年出现的新现象
⏹生产和销售情况
☐全年产量及其增长
●根据国家统计局统计，2005年服装行业规模以上企业累计完成服装产量147.98亿件，
比去年同期增长16.8%。

根据中国服装协会调查，2005年中国实际完成服装总产量465亿件，比上年增长11.2%，其中梭织服装产量170亿件，比上年增长13.3%；
针织服装产量295亿件，比上年增长10.1%
图标1 “十五”期间服装行业产量及其增幅单位：亿件
资料来源：中国纺织工业协会统计中心●总体上看，服装生产发展势头依然强劲，尤其是梭织服装。

2005年与以往不同，梭织
服装的增长幅度不但高于针织服装。

原因在于：激烈的市场竞争使梭织服装产品结构不断优化，在应对各种贸易摩擦中表现出较强竞争能力。

同时发展较为平稳，产量基数小于针织服装。

此外，梭织服装增长很快，但其增量绝对数仍然比针织服装少
☐年内月度生产形势
2005年配额取消后，服装行业出现了对设限地区出口增长的短期释放现象，1、2月份中国出口到欧、美的服装数量成倍增长。

3月份以后，随着中国主动采取加征出口关
税，实行自动出口许可、调低出口税率等措施，加之美国对中国纺织品设限、欧盟对中国纺织品实行“紧急特保”，出口服装企业受到极大影响。

到4月份服装生产急刹车，增幅猛然下降到8.5%。

国内对出口服装征税政策反反复复，企业感到无所适从。

企业不敢贸然接大的订单，接受的订单就抢时间出口，根本无法均衡生产。

环境稍稍稳定以后，生产开始逐步回升，直至 11月份中国与欧美达成协议后，才有了一个可预期的市场环境，四季度行业呈现一个相对平稳的发展态势
图表 1 2004～2005年服装产量月度增长幅度对比
☐分地区生产情况
●从全国生产情况来看，具备一定工业基础的中西部省份和东北地区承接产业转移的趋势
已经越来越明显，而东部发达地区则相对而言生产增长的速度开始放缓。

根据国家统计局统计，2005年服装生产增长速度高于全国平均水平的有12个地区，梭织服装生产增长速度高于全国平均水平的有15个地区。

高速增长态势较为突出的是黑龙江、河南、广西、江西和四川。

增速超过全国平均水平的服装生产大省还有湖南、山东、辽宁、湖北、安徽和江苏，上述六省增速虽不及黑龙江等地，但由于基数大，是真正左右全国服装生产形势的省份
图表 2 2005年服装主要产区产量增长幅度
预测，今后在国内服装生产环节的转移中邻近发达省份、边境贸易发展迅速、纺织产业有基础的中部省份将会成为服装资本的首选
2005年中国服装分地区生产情况
资料来源：中国纺织工业协会统计中心☐销售情况
●总体而言，服装的产销率依然保持在比较理想的位置，市场稳定发展的趋势没有变化。

受居民收入持续增长的拉动，服装销售数量增长的同时价格指数有所回升。

根据国家统计局数据，2005年全国重点大型零售企业服装类销售金额比上年同期增长25.0%，高于商品销售总额7.4个百分点。

各种服装销售数量增长21.4%。

销售产值同比提高超过25个百分点，产销率达到97.23%（2004年同期为97.43%）
●消费者信赖名优品牌的内在质量，品牌化消费趋势明显。

女装是大商场服装销售的主力，
细分程度高，占据了约30%的市场份额，也是服装中时尚和色彩表现最充分的品类。

但在商场中女装品牌更替频繁，消费者对品牌认知度相对较低
⏹进出口情况
☐总体进出口情况
2005年中国服装及衣着附件出口总体情况
☐服装出口贸易方式、结构变化
图表 5 2005年纺织品服装出口贸易方式
单位：亿美元，%
●随着纺织产业印染后整理技术和面料设计织造技术水平的提高，服装生产采用国产面料
的比重逐年增加，出口服装一般贸易和边境小额贸易增长迅速
●附加值较高的男西服出口数量增幅位居各类服装之首，比上年增长45.43%。

女浴衣、
女上衣、男上衣数量增幅虽不突出，但金额增长幅度高达63.05%，37.21%、36.78% ☐对主要地区的出口情况
2005年，中国服装出口对美国和欧盟增长较快，呈现量增价跌的趋势。

主要是由于配额取消，用来购买配额的成本也相应减少。

中国服装出口美国和欧盟的平均价格有不同幅度的下降，其中，出口美国价格同比下降多，而出口欧盟只略有下降。

日本、香港和俄罗斯是中国第一、第四和第五大服装出口市场，但其对中国没有配额限制，因此服装出口日本、香港和俄罗斯平均价格都平稳增长，其中俄罗斯是中国服装出口增长较快的市场，出口平均价格增长也较快
图表 6 2005年1～12月中国服装出口数量、金额及单价
单位：万件，万美元，美元/件，%
图表 7 2005年1～12月中国针织服装出口数量、金额及单价
单位：万件，万美元，美元/件，%
图表 8 2005年1～12月中国梭织服装出口数量、金额及单价
单位：万件，万美元，美元/件，%
☐月度服装出口走势
除3月份服装出口创汇比去年同期略有下降外，其余各月出口都比上年有大幅增长。

但受到美欧等国家设限的影响，9月出口开始放缓
图表 9 2001～2005年服装出口额月度变化趋势
☐国内主要地区服装进出口情况
●2005年中国服装出口超10亿美元的地区有9省8市，分别为：广东省、浙江省、江
苏省、上海市、山东省、福建省、河北省、宁波市、辽宁省、广州市、黑龙江省、北京市、青岛市、天津市、新疆自治区、大连市和深圳市
●长三角地区服装对外贸易保持强劲的发展势头；黑龙江、新疆两省依靠边境小额贸易，
服装出口也迅速增长
图表 10 2005年中国主要地区服装进出口额
单位：亿美元，%
⏹经济效益情况
☐全年服装行业效益分析
●根据国家统计局统计，2005年规模以上企业利润总额增幅高达33.09%，是“十五”
以来增长最快的一年。

根据中国服装协会调查，在规模以上企业整体绩效持续增长的同时，中小企业的亏损面却在不断扩大，占中小企业总数的20%。

各种服装企业中，衬衫生产企业亏损比例最高，亏损面接近50%。

金融企业根据国家政策调控变化却不断提高对企业的各类资金需求的放贷条件，导致整个资金流转压力越来越大是导致服装企业尤其中小企业大量亏损的主要原因之一
2005年服装制造业经济指标完成情况
资料来源：中国纺织工业协会统计中心⏹新的情况和现象
☐市场主体多元化，各地巨资建造“纺织服装商城”
●2005年外资商业企业申报数量、外商独资商业企业及外资并购案例明显增加。

国际品
牌服装的直销店纷纷出现，产品几乎可以做到与国际时装之都同步上市，中国市场逐步成为国际市场的一部分
●同时，2005年全国各地有几十座纺织服装商城开业或动工。

仅江苏一省就有无锡、常
熟、高邮、苏州相城等，就有十余座具有一定规模的新“城”崛起，加上原有的批发市场，全省已不少于几十个。

各地政府希望形成生产与商贸配套的经济，鼓励不同性质的资本参与市场建造。

新建市场大多具有规模大、功能全的特点
☐深化合作共赢，产业集群优势体现
根据中国服装协会的调查，2005年全国已有服装产业集群49个，其中，由中国纺织工业协会和中国服装协会命名的基地（市）县特色城（镇）39个。

初步推算，中国服装产业有近77%的生产能力集中在服装产业集群内
☐向文化产业转化，服装强势品牌崛起
将服装当作是文化和精神的产物，变产品营销为品牌营销，在各项服务上下工夫的品牌在行业内迅速崛起。