智能家居市场分析

打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新 智能家居生活
2021/3/5
32
2019年智能家居各子系统的销售额对比
500
450 450
400
350
300
250
Fra Baidu bibliotek
200
180
150
100
50
0 安防对讲
2021/3/5
10 15 智能灯光
1 10
40 2
背景音乐
家庭影院
8、智能家居产业目前的困难因素
对开放商而言
智能系统，只是个噱头，用什么品牌和产品，对开放商而言，不重要，只要有即可，因 为目前没有一个品牌有知名度，没有一个品牌和产品能帮助他们多买贵买房子。顶多只 做到对大家有意义的安防系统，其他太个性化，太多售后的麻烦，不是他们想赚的钱。
对消费者而言
零售渠道的选择相对较多，不必选择开发商的推荐。 智能系统不实际，不好用，太贵
安全防范系统
照明系统 （电工行业）
管理与控制系统 （中控行业）
广州安居宝 福建冠林 厦门振威 深圳视得安 深圳慧瑞通 HONEYWELL KOCOM LG TCL
通信网络系统 （IT行业）
LG 海尔 TCL
网络家电系统 （家电行业）
视听终端系统 （AV行业）
思科\Linksys 联想 APPLE NOKIA 中国电信 中国移动
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智能家居产业消费特征分析
房地产开发商功能投入资金比例
15%
80%
5%
安防对讲 智能灯光 其他功能
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终端消费者功能投入资金比例
24% 18%
20%
8% 5% 5%
20%
安防对讲 背景音乐 电动窗帘 远程控制
智能灯光 家庭影院 温度控制
41
为什么是数字化对讲？？？
• 对消费者：安全、沟通，以人为本 • 对发展商：管理、服务、核心竞争力
功能华而不实，质量及工艺有待提高 安装、调试复杂，成本费用高，技术专业性强，普通老板姓使用困难 缺乏完善的社会合作体系，第三方服务体系未完善 跨产业的合作困难重重，智能家居的发展自然少不了安防、家电、IT和系统集成商的 密切合作，只有这样才可以整合各自特有的优势
2021/3/5
12
一、智能家居产业背景研究
2021/3/5
数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询 16
二、智能家居产业机会
1、2019年深圳房地产相关数据
2021/3/5
数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询 17
二、智能家居产业机会
2、智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计
建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业 带动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日 本为60%，而中国,2019年仅为10%左右， 2019年有望提升至33%左右。
二、智能家居产业机会
8、2019年中国建筑智能化领域收入排名靠前企业
目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集 中度很低，国内建筑智能化业务收入超过1.3亿的企业所占市场份额为16.58%。
2021/3/5
数据来源：汉鼎咨询统计 24
二、智能家居产业机会
9、智能化建筑产业的政府协会组织与主流公众媒体
2021/3/5
45
智能家居房屋数（深圳）（数字对讲）（仅设备，不含工程费）
新
2021/3/5
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部分实际案例智能系统占房屋价值比重
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数字化对讲市场总量
• 智能小区的建设还是带动了可视对讲系统的快速发展，集团购买 的商业模式催生了一大批企业从事可视对讲产品的开发和集成， 其中有自己开发生产的，也有OEM的。由于技术门槛不高，目前全 国存在几百个可视对讲品牌，其中年销售额在500万以上的约30多 家，但销售额上亿的仅一两家。
• “......而今后，数字化楼宇对讲有望成为智能小区必装的设备。在新的商品住 宅设计中，有的开发商把数字化系统作为今后楼盘的基本配置，比如绿城集团等 。“三年前，绿城在400多户的别墅区尝试性地用了第一个半数字化的对讲系统， 此后试用效果不错，决定将数字化对讲作为必配。而绿城的用意是更方便物业管 理和物业服务，物业是绿城的品牌，也是核心竞争力，”悉雅特的吴一昊介绍 。......”
智能家居市场分析
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智能家居产业可行性研究报告
深圳市三诺电子有限公司
2021/3/5
2
一、智能家居产业背景研究
安防、对讲
通信 IT
电工、照明
2021/3/5
网络家电
AV 娱乐
中央控制系统
3
一、智能家居产业背景研究
智能家居行业是由传统的行业领域融合而形成一个新的行业领域
安全防范系统
7
6.648
6
5
4
3
2
1
0 分众传媒
1.86 新华悦动
1.2557 航美传媒
1.041 华视传媒
2021/3/5
35
互联网增值产业的市场规模
2019年互联网电子商务收入排行
亿 美元
35
30
30.01
25
20
15
10
5
0 阿里巴巴
3.14 慧聪网
1.0576 网盛
2021/3/5
36
互联网增值产业的市场规模
销量(万套) 销售额(千万)
25 0.5
中控系统
10 20 其他功能
33
互联网增值产业的市场规模
2019年互联网门户网站收入排行
亿 美元
12 10.44
10
8
6
4
2
0 腾讯
4.36 网易
4.291
3.696
搜狐
新浪
2021/3/5
34
互联网增值产业的市场规模
2019年互联网门户媒体收入排行
亿 美元
2021/3/5 数据来源：国家统计局历年统计年鉴、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询 18
二、智能家居产业机会
3、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表
单位：亿元
2021/3/5
数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询 19
二、智能家居产业机会
4、2009年～2019年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测
2021/3/5
27
如何进入智能家居产业？
2021/3/5
28
智能家居应用的发展趋势
2021/3/5
29
智能家居涉及不同的产业
2021/3/5
30
三诺的产品定位
2021/3/5
31
三诺智能家居产业的商业模式
“水泥”
“鼠标”
“水泥”：传统智能家居中的安防对讲、智能控制、影音娱乐等功能 “鼠标”：互联网商业元素，内容增值服务
2021/3/5
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一、智能家居产业背景研究
9、智能家居产业未来的发展方向
建立规范、统一的行业标准是发展的必由之路 。 经过行业整合阶段，产生有实力有品牌影响较好的智能家居生产厂家 。 产品实用化、傻瓜化（操作简单）、模块化 。 完善的社会合作体系，调整产业链的结构。
2021/3/5
14
为什么要进入智能家居产业？
X Disadvantage
X
X
競爭劣勢
2021/3/5
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三诺智能家居产业的运营模式
设计+生产+销售+信息服务型
打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新 智能家居生活
2021/3/5
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三诺智能家居产业的盈利模式
盈利 = 实体产品的利润 + 互联网增值业务
厂家形象店 系统集成商
零售渠道 房地产渠道
房地产渠道 零售渠道
酒店管理公司
客房
厂家
房地产渠道
2021/3/5
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一、智能家居产业背景研究
8、智能家居产业目前的困难因素
没有形成统一的行业标准，种类繁多且互不兼容的产品充斥市场。 国产品牌没有规模化生产，销量不大与国外产品相比品牌的影响力远远不够，更没有 实力开发及更新产品 缺乏资金支持 ，开发商们用智能家居概念以增强自身的产品的卖点，同时又出于保护 自身的经济利益，他们会最大限度的节省成本。（对普通老百姓，还不是生活必须品）
2021/3/5
15
二、智能家居产业机会
1、2019年-2019年中国建筑行业总投资建筑面积数据统计
根据中国住宅与城乡建设部数据显示，中国现有建筑总面积400多亿平方米，每年新 增建筑面积约20亿平方米，预计到2020年将新增建筑面积约300亿平方米，达到700多亿 以平方米。根据2019年建筑年鉴统计资料显示，2019年建筑业总产值达到40975亿元。
单位：亿元
2021/3/5
数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询 22
二、智能家居产业机会
7、行业专业集成商代表性企业主要资质情况
据粗略估计，目前从事建筑智能化实施的企业至少3000家左右，产品供应商也将近3 000家左右，具备智能化工程承包资质的有1100家左右。
2021/3/5
数据来源：住宅与城乡建设部 23
202数1/3据/5来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询 21
二、智能家居产业机会
6、2009年～2019年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑智能产值预测表
建筑智能行业未来几年将继续呈现快速增长的发展态势。预测从2009年-2019年，建 筑智能行业产值将保持年均20%以上的增幅。
单位：亿 平方米
2021/3/5
数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询 20
二、智能家居产业机会
5、中国建筑智能化领域市场规模
中国建筑智能化领域市场规模在2019年首次突破200亿元，2019年达到238.5亿元，预 计2019年前将维持20%以上的增长态势，到2019年市场规模将达到861亿元。
2009年-2019年，公共建筑、居住建筑、工业建筑面积在未来三年将平稳发展，到201 9年工业、住宅、公共建筑面积将从2019年底的91.3、288.3、100.91亿平方米增长到20 19年的105.93、334.50、117.08亿平方米，2009年-2019年公共、居住、工业建筑面积 预测情况如下
2021/3/5
25
没有绝对的龙头企业
品牌分布与定位
价格
市场份额
安全防范系统
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二、智能家居产业机会
2、三诺进入智能家居产业的优势
具有出色的产品策划能力 具有深厚的产品工业设计基础和精密模具加工能力 具有供应链整合能力 具有极强的销售能力和ODM客户关系积累与经验目前智能家居产业市场 混乱，没有主流品牌，特别是国产自主品牌 已经具备其中一个子系统（AV）的研发、生产、销售的能力
CRESTROM CONTROL4 Sony LG B&O Bose CAV 丽声
2021/3/5
5
一、智能家居产业背景研究
品牌分布与定位
价格
市场份额
安全防范系统
6
品牌分布与定位
价格
市场份额
照明系统
7
品牌分布与定位
品牌分布与定位
价格
市场份额
中控系统
8
品牌分布与定位
价格
市场份额
AV 系统
9
智能家居市场渠道格局
安居宝 海湾
2021/3/5
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市场占有率
• 可视对讲产品生产厂家主要集中在珠江三角洲、长江三角洲和浙 江福建等地区，除少数几个品牌外，大部分产品局限于区域市场， 厂家生产规模普遍偏小。市场主流还是国产品牌，国外品牌进入 中国的主要有韩国的KOCOM、COMMAX，西班牙的FERMAX，法国的Le grand等，这些产品在外观和质量上有一定优势，但由于价格偏高 的原因在市场中占据的市场分额不大。
•
据汉鼎咨询调研显示，2019年可视对讲产品中国内地市场总
额约60亿，年递增速度约15%-25%。，形成了一个初具规模的产业。
2021/3/5
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2019年可视对讲系统品牌占领市场份额
8% 5%
12%
16%
HONEYWELL 振威 视得安
LG 冠林 其他厂家
31%
1% 1% 1%
10%
15% KOCOM 立林
2019年互联网移动增值收入排行
亿 美元
8
7.06
7
6
5
4
3
2
1
0 A8电媒
0.9669
0.67
0.54
空中网 掌上灵通 华友世纪
2021/3/5
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产业链价值分析
Value Chain 價值鏈
标准
研发
生产
销售 品牌
渠道
系统 集成
网络 运营
网络 增值
Competitive Advantage 競爭優勢
高档影音店
装修市场
专业集成商
房地产开发商
房地酒产店开发商
装饰工程 公司
零售渠道 AV、灯光、家电
深圳达实 智能
工程渠道 可视对讲、监控
2021/3/5
工程渠道 AV,灯光
10
一、智能家居产业背景研究
5、智能家居市场渠道格局
最终用户
专业工程商
渠道对市场销售份额的比例
20% 80%
房地产开发商
代理商 零售渠道
照明系统 （电工行业）
管理与控制系统 （中控行业）
通信网络系统 （IT行业）
网络家电系统 （家电行业）
视听终端系统 （AV行业）
2021/3/5
4
一、智能家居产业背景研究
4、智能家居产业的代表性品牌
上海索博 天津瑞朗 深圳波创 深圳普力特 广州真善美 深圳松本先天下 ABB 奇胜
CRESTRON AMX CONTROL4 HONEYWELL