中药饮片市场分析报告

146.8
168.9
192.3
217.6
2017E
2018E
2019E
中药饮片加工行业利润总额（亿元）
2020E
预测来源：中投顾问
中药饮片的分类
• 1、普通饮片 • 2、精制饮片 • 3、礼品装饮片 • 4、破壁饮片 • 5、配方颗粒
中药QS产品销售简述
• 1、来源于101种国家规定的药食同源中药产品 • 2、生产企业需具备食品生产许可证 • 3、零售终端需具备食品销售许可证 • 4、目前在终端药店QS产品处于国家监管状态，在部分城市医保药店禁止销售
QS产品（如：郑州、成都、济南等城市），或药店食品销售许可到期后不给 予再次认证（如：北京） • 5、目前销售处于群雄逐鹿状态，行业缺少领军品牌 • 6、自我药疗、自我保健意识的提高对于该领域销售带来较大的促进 • 7、除QS包装，建议申请保健品批文，形成产品系列化
中药饮片行业分析总结
1
行业增长迅速，预估未来利
中药饮片行业---未来利润
2016年中药饮片加工行业利润总额将达到129.4亿元，未来五年行业 年均复合增长率约为13.87%，2020年中药饮片加工行业利润总额预估达到 217.6亿元。
Байду номын сангаас图表 2016-2020年中药饮片加工行业利润总额预测
250 200 150 100
50 0
129.4 2016E
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谢谢大家！
从2004年以来，中药饮片行业就一致保持了强劲的增长势头，同比增 长最快的年份2011年增长率高达56.11%，但整体增长率保持在30%以上， 超过了医药加工行业的平均增长速度。
图表 2010-2015年我国中药饮片加工行业总产值
中药饮片行业---发展特点
一、行业市场化程度较高 中药饮片的竞争环境，价格相对透明，行业市场化程度较高。 二、产业政策有利于竞争和发展 政府鼓励中药企业优势资源整合，建设现代中药产业制造基地、物流基地， 进而带动整个中药饮片行业的规范化健康发展。 三、企业间竞争程度较低 市场空间大，相对独立的销售渠道，且饮片产品具有一定的地理区域性特 征，因此，行业内优势企业之间的直接竞争程度较低。 四、中药饮片产品多样化 中药饮片产品具有多样化特征，这与化学药与中成药制造行业不同。
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图表 2015年我国中药饮片加工行业企业结构分析
国有企业 集体企业 股份合作企业 股份制企业 私营企业
外商和港澳台
其他
企业数 9 0 4 45
523
40
350
资产 1272288
13190 252418 4760909 18407205
3021810
16317268
数据来源：国家统计局
中药饮片行业---销售现状
来仍能保持30%以上速度增长，2016年将突破百亿规模。
超微饮片不仅免煎使用便捷，药效大幅提高。对比
中药配方颗粒，不含在提取中添加的各种辅料，更加
原汁原味保留传统中药材特点。目前国内生产超微饮
片的湖南春光九汇和广东中智药业。春光九汇自2002
年起，陆续获得419种超微中药生产批文；中智药业去
年在港上市，2014年销售184种超微饮片，贡献1.56亿
元营业收入，毛利率高达78%，2012-2014年，超微破
壁饮片业务年复合增长率高达61.8%。
中药饮片行业---未来方向
一）行业地位不断提高 从2004-2015年整体增长率保持在30%以上，远远超过医药工业的平均增长 速度。从未来发展来看行业地位还要提高。 二）市场规模不断扩大 从2008年至2013年，我国中药饮片行业销售收入复合增长率高居医药行业 第一。说明中药饮片行业规模还未饱和，还有扩大空间。 三）新规格新剂型增长迅速 传统饮片快速发展的带动下，精致饮片、小包装饮片、贵细饮片等新型中 药饮片形式也得到快速发展市场增幅快。 四）行业整合是大势所趋 随着行业监管体系的日益完善，以及国家政策对龙头企业的大力扶持，未 来中药饮片行业必然会朝着规模化、统一化、质量控制日趋严格、市场集 中度必将提高。
3
构建多样化新产品或新剂型
润复合增长率约为13.87%。
中药饮片将带来更大增长。
2
中药饮片虽然利润只有30%，
4
由于国家政策扶持和主导，
但业内前十企业行业份额占比
未来行业整合是大势所趋
69%。
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中药饮片市场分析
中药产业细分及现状
中药产业包括中草药材、中药饮片和中成药三大支柱产业。
图表 2014年全国中药产业规模占比
图表 2014年前十名企业 中药产业份额占比
数据来源：国家统计局
中药饮片行业---企业现状
截至2015年上半年，从事中药饮片加工的规模以上药品生产企业为972 家，生产企业普遍规模偏小，行业内企业呈金字塔分布，小型企业占绝大 多数。
中药饮片行业---分类现状
中药饮片分为普通中药饮片、中药免煎饮片、中
药配方颗粒饮片、中药破壁饮片（超微饮片）。 中药配方颗粒饮片增长迅速，据前瞻网数据，从
图表 中药配方颗粒市场（单位：亿元）
2006年的2.3亿元增长到2014年约65.0亿左右，年复合
增长率达52%，比重也从1.2%提升到4.3%左右，预计未