中国在线旅游度假市场研究报告
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兼并与收购成为在线旅游 发展升级的重要手段
点评、攻略、社区，助在 线旅游消费行为形成闭环
移动旅游战略得以有效实 施
代理商与营销平台相互借 鉴，界限趋于模糊
开放与合作成为行业发展 常态
5
2013年中国在线旅游市场交易规模达2181.2亿元
中国在线旅游市场发展态势总论
7000 6000
2008-2017年中国在线旅游预订市场交易规模
艾瑞咨询认为，在线旅游交易结构中，度假业务是增长最快的板块，酒店次之，机票在线预订因发展较早、成熟度高，增速 最慢，其结构占比已经出现下降趋势。
2011年中国在线旅游市场结构
度假交易 额
10.4%
其他 3.0%
2012年中国在线旅游市场结构
度假交易 额
12.4%
其他 3.4%
2013年中国在线旅游市场结构
12787.3 11455.6 11163.5 12052.0 10740.0
13130.2 13384.6
11493.8 10656.4
13063.7
8000
6000
4000
2000
0 2013.1 2013.2 2013.3 2013.4 2013.5 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.10 2013.11 2013.12
4000
2000
0 2013.1 2013.2 2013.3 2013.4 2013.5 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.10 2013.11 2013.12
移动在线旅游服务月度覆盖人数（万人）
同比增长率（%）
来源：mUserTracker，2014.4，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。
CONSULTING GROUP
中国在线旅游度假市场研究报告
2014年
第一部分 行业研究部分
2
4 中国在线旅游市场发展态势总论 11 中国在线旅游度假市场分析 18 中国在线旅游度假市场结构分析 25 中国在线旅游度假市场热点趋势分析及案例
目录
3
中国在线旅游产业链示意图
中国在线旅游市场发展态势总论
12000 10000
mUserTracker-2013年1-12月中国在线旅游行业月度覆盖人数
96.8% 88.7% 73.5%
110.5% 87.0%
9305.6
8000 6000
4958.0 5067.6
5498.8 4957.4
5589.5
6197.9
6884.0
7161.4 7487.4
7588.9 7607.1
53.70%
27.00%
38.5%
30.0%
27.7%
27.5%
23.3%
19.6%
16.6%
5000 4000 3000 2000 1000
486.4 617.6
948.9
1313.9
1708.6
2782.0 2181.2
4100.6
478wenku.baidu.com.3
3429.9
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014e 2015e 2016e 2017e
来源：艾瑞咨询。
中国在线旅游预订市场交易规模（亿元）
增长率（%） 6
中国在线旅游市场发展态势总论
度假在线预订市场增长较快
从在线旅游市场交易结构来看，2013年在线机票预订结构占比下降0.6个百分点，显示出较高的成熟度；在线酒店预订结构 占比下降1个百分点，在线度假产品预订上涨1.5个百分点，增长迅速。艾瑞预计，机票在线预订从2013-2016年的 年复合增 长率为20.9%， 酒店在线预订从2013-2016年的 年复合增长率为21.0%，在线度假市场在国内OTA成长性上最快，从20132016年的年复合增长率为35.6%。
在线旅游服务月度覆盖人数（万人）
同比增长率（%）
来源：iUserTracker，家庭办公版2014.4，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。
8
中国在线旅游市场发展态势总论
移动旅游服务用户快速提升
移动旅游服务在过去的两三年中迎来了爆发式增长。艾瑞咨询监测数据显示，2013年12月移动旅游用户覆盖人数 近1亿，同比增长超过100%。 艾瑞咨询认为，移动互联网与旅游产品和服务具有天然的结合性，在移动互联网快速发展的背景下，旅游消费、预 定、服务的互联网化将实现跨越式发展。
度假交易 额
13.9%
其他交易 额
3.4%
酒店交易 额
24.3%
酒店交易 额
23.3%
机票交易 额
62.2%
机票交易 额
酒店交易 额
61.0% 22.3%
注释：其他交易额主要包括租车、短租和票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额。 来源：艾瑞咨询。
机票交易 额
60.4%
7
中国在线旅游市场发展态势总论
上游产品供应商
航空公司 酒店 景区 其他
旅行社
渠道商
批发商
代理商 分销商
媒介&营销平台
搜索引擎 社交媒体 点评、攻略
门户 营销平台
在线分销
供应商在线直销
用户
用 户
线下传统旅游用户
4
中国在线旅游市场发展态势总论
市场规模持续高增长，2013年达2181.2亿，增速为27.7%
在线机票市场趋于成熟，增长趋缓： • 在线预订继续渗透，市场格局较为稳定 • 航空公司在线直销力度缓慢加强
20000 18000 16000 14000 12000 10000
38.8%
iUserTracker-2013年1-12月中国在线旅游行业月度覆盖人数
29.6% 15.0% 19.6% 27.6% 30.6% 20.4% 17.8% 15.9% 12.9%
4.0%
17.5%
13238.7 10737.1
在线酒店市场前景广阔，增长较快： • 现付为主，团购酒店成预付核心产品 • 伴随着较大强度的促销、竞争，移动端预定成为企业角逐焦点
在线度假市场蓬勃发展，增长迅速： • 在线跟团游作为入门级旅游产品市场占比高，自助游潜力巨大 • 出境游和以门票、票务为代表的周边游大热
在线旅游企业进一步平台 化，强化供应商整合力度
在线旅游服务用户稳步提升
在线旅游行业经过过去近十年的快速发展，用户基数较为庞大，艾瑞咨询监测数据显示，2013年12月PC端在线旅 游服务覆盖人数达1.3亿人，同比增长率为17.5%。 艾瑞咨询认为，PC端在线旅游服务覆盖人数规模基数较为庞大，增速有所放缓，但在线旅游服务的使用频次将有 所上升，带动在线旅游市场交易规模进一步提高。
点评、攻略、社区，助在 线旅游消费行为形成闭环
移动旅游战略得以有效实 施
代理商与营销平台相互借 鉴，界限趋于模糊
开放与合作成为行业发展 常态
5
2013年中国在线旅游市场交易规模达2181.2亿元
中国在线旅游市场发展态势总论
7000 6000
2008-2017年中国在线旅游预订市场交易规模
艾瑞咨询认为，在线旅游交易结构中，度假业务是增长最快的板块，酒店次之，机票在线预订因发展较早、成熟度高，增速 最慢，其结构占比已经出现下降趋势。
2011年中国在线旅游市场结构
度假交易 额
10.4%
其他 3.0%
2012年中国在线旅游市场结构
度假交易 额
12.4%
其他 3.4%
2013年中国在线旅游市场结构
12787.3 11455.6 11163.5 12052.0 10740.0
13130.2 13384.6
11493.8 10656.4
13063.7
8000
6000
4000
2000
0 2013.1 2013.2 2013.3 2013.4 2013.5 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.10 2013.11 2013.12
4000
2000
0 2013.1 2013.2 2013.3 2013.4 2013.5 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.10 2013.11 2013.12
移动在线旅游服务月度覆盖人数（万人）
同比增长率（%）
来源：mUserTracker，2014.4，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。
CONSULTING GROUP
中国在线旅游度假市场研究报告
2014年
第一部分 行业研究部分
2
4 中国在线旅游市场发展态势总论 11 中国在线旅游度假市场分析 18 中国在线旅游度假市场结构分析 25 中国在线旅游度假市场热点趋势分析及案例
目录
3
中国在线旅游产业链示意图
中国在线旅游市场发展态势总论
12000 10000
mUserTracker-2013年1-12月中国在线旅游行业月度覆盖人数
96.8% 88.7% 73.5%
110.5% 87.0%
9305.6
8000 6000
4958.0 5067.6
5498.8 4957.4
5589.5
6197.9
6884.0
7161.4 7487.4
7588.9 7607.1
53.70%
27.00%
38.5%
30.0%
27.7%
27.5%
23.3%
19.6%
16.6%
5000 4000 3000 2000 1000
486.4 617.6
948.9
1313.9
1708.6
2782.0 2181.2
4100.6
478wenku.baidu.com.3
3429.9
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014e 2015e 2016e 2017e
来源：艾瑞咨询。
中国在线旅游预订市场交易规模（亿元）
增长率（%） 6
中国在线旅游市场发展态势总论
度假在线预订市场增长较快
从在线旅游市场交易结构来看，2013年在线机票预订结构占比下降0.6个百分点，显示出较高的成熟度；在线酒店预订结构 占比下降1个百分点，在线度假产品预订上涨1.5个百分点，增长迅速。艾瑞预计，机票在线预订从2013-2016年的 年复合增 长率为20.9%， 酒店在线预订从2013-2016年的 年复合增长率为21.0%，在线度假市场在国内OTA成长性上最快，从20132016年的年复合增长率为35.6%。
在线旅游服务月度覆盖人数（万人）
同比增长率（%）
来源：iUserTracker，家庭办公版2014.4，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。
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中国在线旅游市场发展态势总论
移动旅游服务用户快速提升
移动旅游服务在过去的两三年中迎来了爆发式增长。艾瑞咨询监测数据显示，2013年12月移动旅游用户覆盖人数 近1亿，同比增长超过100%。 艾瑞咨询认为，移动互联网与旅游产品和服务具有天然的结合性，在移动互联网快速发展的背景下，旅游消费、预 定、服务的互联网化将实现跨越式发展。
度假交易 额
13.9%
其他交易 额
3.4%
酒店交易 额
24.3%
酒店交易 额
23.3%
机票交易 额
62.2%
机票交易 额
酒店交易 额
61.0% 22.3%
注释：其他交易额主要包括租车、短租和票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额。 来源：艾瑞咨询。
机票交易 额
60.4%
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中国在线旅游市场发展态势总论
上游产品供应商
航空公司 酒店 景区 其他
旅行社
渠道商
批发商
代理商 分销商
媒介&营销平台
搜索引擎 社交媒体 点评、攻略
门户 营销平台
在线分销
供应商在线直销
用户
用 户
线下传统旅游用户
4
中国在线旅游市场发展态势总论
市场规模持续高增长，2013年达2181.2亿，增速为27.7%
在线机票市场趋于成熟，增长趋缓： • 在线预订继续渗透，市场格局较为稳定 • 航空公司在线直销力度缓慢加强
20000 18000 16000 14000 12000 10000
38.8%
iUserTracker-2013年1-12月中国在线旅游行业月度覆盖人数
29.6% 15.0% 19.6% 27.6% 30.6% 20.4% 17.8% 15.9% 12.9%
4.0%
17.5%
13238.7 10737.1
在线酒店市场前景广阔，增长较快： • 现付为主，团购酒店成预付核心产品 • 伴随着较大强度的促销、竞争，移动端预定成为企业角逐焦点
在线度假市场蓬勃发展，增长迅速： • 在线跟团游作为入门级旅游产品市场占比高，自助游潜力巨大 • 出境游和以门票、票务为代表的周边游大热
在线旅游企业进一步平台 化，强化供应商整合力度
在线旅游服务用户稳步提升
在线旅游行业经过过去近十年的快速发展，用户基数较为庞大，艾瑞咨询监测数据显示，2013年12月PC端在线旅 游服务覆盖人数达1.3亿人，同比增长率为17.5%。 艾瑞咨询认为，PC端在线旅游服务覆盖人数规模基数较为庞大，增速有所放缓，但在线旅游服务的使用频次将有 所上升，带动在线旅游市场交易规模进一步提高。