2018年医药流通行业分析报告

2018年医药流通行业分析

报告

正文目录

一、行业概况 (4)

1.行业整体运行状况 (4)

2.细分行业运行状况 (6)

（1）医药批发行业 (6)

（2）医药零售行业 (7)

二、行业上下游情况 (9)

1.上游医药制造业运行情况 (9)

2.下游需求情况 (11)

（1）药品总体需求 (11)

3.主要销售终端需求情况 (12)

（1）医疗机构药品需求情况 (12)

（2）药店零售需求情况 (14)

三、行业政策 (17)

四、行业内企业财务分析 (18)

五、行业展望 (28)

图目录

图1 2012~2016年医药流通行业销售规模及增幅（单位：亿元，%） (4)

图2 2016年七大类医药商品销售额占比（单位：%） (5)

图3 2016年全国六大区域销售额占比（单位：%） (6)

图4 2012~2016年药品批发行业销售增速（单位：%） (7)

图5 2012~2016年药品零售行业销售规模及增速（单位：亿元，%） (8)

图6 2013~2016年医药工业行业发展情况（单位：%、百分点） (10)

图7 2011~2016年医药制造业主营业务收入、利润总额及同比变化情况 (10)

图8 2011~2016年中国大陆60岁以上人口数量（单位：万人） (11)

图9 2004~2016年城镇居民人均年可支配收入及同比增长（单位：元，%）12 图10 近年来全国医疗卫生机构数量（单位：万个） (13)

图11 2009~2016年零售药店药品/非药品销售规模及增长情况（单位：亿元，%） (15)

图12 截至2016年底医药流通样本企业资产规模及资产负债率（单位：亿元） (19)

图13 截至2016年底医药流通样本企业总资产、资产负债率及全部债务资本化比率变化 (20)

图14 截至2016年底医药流通样本企业资产结构 (21)

图15 2016年医药流通样本企业净利润及同比 (21)

图16 2016年医药流通样本企业营业收入及同比 (22)

图17 截至2016年底医药流通样本企业盈利指标 (22)

图18 2016年医药流通样本企业经营活动现金流入、净额及变化 (23)

图19 2016年医药流通样本企业营业收入及现金收入比（单位：亿元） (24)

图20 2016年医药流通样本企业存货周转率、应收账款周转率情况 (24)

图21 截至2016年底医药流通样本企业短期偿债能力 (25)

图22 截至2016年底医药流通样本企业长期偿债能力 (26)

表目录

表1 2013~2016年零售药店主要品类市场规模及增长情况 (15)

表2 2015~2016年零售药店畅销品类市场规模及增长情况 (16)

表3 2017年1~9月医药流通样本企业主要财务数据 (27)

表4 2017年1~9月医药流通样本企业财务指标及同比 (27)

一、行业概况

1.行业整体运行状况

2016~2017年，中国经济进入新常态，经济发展从需求侧拉动转向供给侧的改革。在取消药品加成、推行药品集中采购、医保控费改革等多项医改政策调整形势下，医药流通市场竞争日益激烈，医药流通行业发展增速整体趋缓；西药销售规模依然居首；区域销售规模与区域经济发展水平成正比。由于行业经过多年发展已经进入较为成熟的阶段，预计未来一段时间内，行业或将逐步告别高速增长期。

整体市场规模方面，根据商务部《医药流通行业运行统计分析报告（2016）》数据显示：2016年，药品流通市场销售规模稳步增长，增速微幅提升。根据商务部药品流通统计系统数据显示，全国七大类医药商品销售总额18,393亿元，扣除不可比因素同比增长10.4%，增速较上年上升0.2个百分点。药品零售市场3,679亿元，扣除不可比因素同比增长9.5%，增速同比上升0.9个百分点。我国医药流通行业由于经过多年发展，目前已进入较为成熟的阶段，行业逐步告别高速增长期，增速显著下降，具体情况见下图。

图1 2012~2016年医药流通行业销售规模及增幅（单位：亿元，%）

从销售药品种类来看，2016年，西药类销售居主导地位，销售额占七大类

医药商品销售总额的74.4%，其次为中成药类占15.0%，中药材类占3.0%，医疗器材类占3.3%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.1%，其他类占3.0%。

1西药类包括化学药品制剂、化学原料药及其制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等，但不包括化学试剂等。

图2 2016年七大类医药商品销售额占比（单位：%）

从销售渠道来看，2016年，对生产企业销售额60亿元，占销售总额的0.3%；对批发企业销售额7,520亿元，占销售总额的40.9%，同比下降0.9个百分点；对终端销售额10,813亿元，占销售总额的58.8%，同比上升0.6个百分点。2016年，对终端销售额中，对医疗机构销售额7,673亿元，占比71.0%；对零售终端和居民零售销售额3,141亿元，占比29.0%。

从销售区域来看，2016年，全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为：华东37.4%、华北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、东北5.1%、西北4.6%。其中，华东、华北、中南三大区域销售额占到全国销售总额的77.3%，同比上升0.1个百分点。三大经济区药品销售额占全国销售总额的比重分别为：京津冀经济区13.8%、长江三角洲经济区22.8%、珠江三角洲经济区8.7%。2016年，销售额居前10位的省市依次为：广东、北京、上海、浙江、江苏、安徽、山东、河南、四川、云南。上述省市销售额占全国销售总额的64.2%，同比上升0.4个百分点。增速方面，我国西南、华南地区销售总额大幅增长，其中青海、四川、内蒙古、两广地区的销售总额增速最快，安徽、吉林、宁夏的增速则相对乏力。