2020年智能家居行业研究报告

2020.12 2020

报告摘要

•智能家居已经迈入4.0时代，巨头厂商不再局限于智能单品的研发，而是构建基于物联网和人工智能技术的生态圈，积极打造可以自主感知用户需求，提供智能化服务的全屋智能家居系统产品。

•调研数据显示，80%智能家居消费者集中在一二线城市，其中80后为主流消费人群，消费者整体上具有中高学历、中高收入、社会地位较高等特征。94%的受访者使用过智能家居单品，但仅有2%的受访者使用了全屋智能家居系统。此外，数据显示消费者使用智能家居产品的最大阻碍因素为不同品牌之间产品兼容性差，39%的消费者希望家中所有智能单品均可以通过同一终端进行控制。

因此，全屋智能家居系统存在庞大的市场空间，目前该市场仍为一片蓝海。

•疫情催化人们对美好生活的向往。经历居家隔离后，76%的受访者对生活质量的要求有所提高，会考虑购入更多智能家居产品。从预算角度来看，69%的消费者在2020年下半年对智能家居产品的预算区间在5,000-1,5000元之间。

•未来在5G+AIoT赋能下，更大范畴的底层互联协议有望诞生，全屋智能家居系统将成为发展的必然趋势。

研究方法与说明

•桌面研究：公开资料、券商及咨询公司研究报告、其他第三方报告等

•消费者调研：第三方合作公司（爱调研）独家消费者调研与数据统计•调研对象：20-50岁智能家居产品消费者及潜在消费者

•调查维度：消费者年龄、收入、居住城市等基本信息；消费者对智能家居的认知情况、使用情况、选择驱动因素和新冠疫情对消费者购买智能家居

的意愿是否具有影响等

•样本总量：500份有效问卷

01

智能家居行业发展概况

智能家居迈入4.0时代，在5G+AIoT 赋能下，全屋智能家居系统将成为发展的必然趋势

•智能家居，是以住宅为平台，利用网络通信、自动控制、音视频等技术将家

居生活有关设施集成，为用户提供智能化服务，兼具安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。

•2000年，国内开始涌现智能家居生产研发企业，二十年来经过多个发展历

程，如今智能家居已迈入4.0阶段，小米、华为、施耐德电气等智能家居巨头企业开始在全屋智能家居系统方向发力布局。4.0阶段建立在大数据和云计算技术的基础上，深度学习、计算机视觉等技术也将得以运用，该阶段先锋产品为可通过同一终端控制屋内所有智能家居产品的全屋智能家居系统，为用户提供智能化服务。

•未来在5G+AIoT 赋能下，更大范畴的底层互联协议有望诞生，全屋智能家

居系统将成为发展的必然趋势。

图示：智能家居概念从1.0到4.0的演变

1.02.03.0阶段描述主要特点

智能家居雏形阶段，最显著的呈现形式是家电、

窗帘、车库门等家庭用电设备的自动管理，可

以减少用户劳动量

接收指令

给出反馈智能家居初级阶段，智能家居单品问世，例如

智能开关、智能插座、智能门锁等，但单品之

间彼此孤立，不能互相连接通信

智能家居进入物联网阶段，利用网络通讯等技

术，将有智能控制、信息交流及消费服务等功

能的家庭设施与住宅环境有机结合

智能单品为主产品间不能互联万物互联构建空间智能化4.0智能家居与人工智能结合。根据客户需求定制

的全屋智能家居系统可以感知用户在家中的即

时性需求，提供智能化服务自主感知需求提供智能化服务

智能家居产业链结构清晰，核心是产品端的智能家居产品研发企业注：本图谱由互联网智能家居设施单品全屋/宅智能一体化定制智能家居产品研发企业企业客户电商渠道+ 5G / 大数据/人工智能等技术

房地产行业芯片行业零部件行业企业供应商

其他行业其他行业

•智能家居产业链中，原件供应商为智能家居产品研发企业提供原件，包括芯

片行业、零部件行业、智能语音行业等企业。产业链核心为产品端的智能家居产品研发企业，大体上可分为两种类型，一类是全屋/宅智能一体化定制企业，另一类是主营智能单品的企业。产业链中，渠道端为产品研发企业客户，包括线上线下渠道商和房地产行业、装饰装修行业等渠道。

智能家居4.0时代，产品端研发企业基于深耕优势及创新能力，赢得智能家居的主战场

•当前国内智能家居产业链中，产品端企业生态格局主要围绕感知、动作、判断三大层面进行构建。

•感知层面，行业角色定位逐渐清晰，智能家居将融入大家居与泛家居领域，各大厂商依据自身优势和发展方向确定行业定位。

•动作层面，传统厂商、互联网厂商以及新创企业既协作联动但也彼此竞争，每家企业在巩固现有优势的同时，也通过对外合作的方式实现市场突破。以国际品牌施耐德电气为例，其在楼宇、配电等业务上沉淀多年发展经验的同时，在传感器、开关插座、安防感应、室温调控、能源管理等传统领域的积累也已经很深。与此同时，施耐德电气始终将智能家居的边缘控制系统作为创新投入和发展重心，以期在全屋智能家居系统市场取得先发优势。

•判断层面，目前智能家居还处于单品领跑阶段，但部分头部厂商通过对市场用户需求洞察，将目光投向全屋智能家居系统市场。

判断层面

目前智能家居还处于单品领跑阶段，但部分头部

厂商已将目光投向全屋智能家居系统市场

动作层面

各市场参与者之间协同联动也存在竞争，每家企业都

在巩固本身优势同时通过纵横合作方式实现市场突破

感知层面

行业角色定位逐渐清晰，各大厂商依据自身优势

和发展方向确定行业定位

图示：当前智能家居产品端格局构建主要围绕感知、动作、判断三大层面

•2016年3月，发展智能家居产业被首次写入政府工作报告。2017年12月，

工信部发布《促进新一代人工智能产业发展行动计划》，提出要支持物联网、机器学习等技术在智能家居产品中的应用，建设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广。2020年2月28日，《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》（发改就业[2020]293号）提出刺激家电消费的相关意见，可见智能化家电是未来政府刺激居民家电消费潜力的主要方向。•AIoT 技术与智能家居相辅相成，有互相融合的明显趋势；5G 则将通过官方

牵头指定国际标准，为全屋智能家居系统提供更加全面的网络通信保障和安全防护保障。5G+AIoT 融合带来新的技术应用，以小米、华为为首的国内龙头厂商和以施耐德电气为首的国外巨头争相以开放协议等技术和战略布局打开兼容局面，联动产业链共同推动全屋智能风口加速来临。

•疫情继续催化智能家居企业全球化布局，国内外市场空间都将迎来增长。我

国内需市场庞大，天然具有构建规模经济优势的条件。疫情影响下国内外居民对无接触的智能家居产品需求都有显著提高，为全球智能家居行业增长提供了契机。

外部驱动力：政策驱动+技术驱动+市场驱动，为智能家居迅猛发展提供有利土壤

图示：2019-2022年中国智能家居互联平台接入率预测（%）数据来源：IDC 《全球消费物联网趋势2025展望白皮书》，互联网研究76758290

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