全球醋酸供需现状以及市场行情综合分析

全球醋酸供需现状以及市场行情综合分析

亚洲成为世界最大醋酸生产地

1.五大巨头垄断世界生产

2005年全球醋酸产能约1018.8万t/a，产量787.4万t，世界最大的五个生产商分别为美国Celanese、英国BP-Amoco、Daicel、Acetex和Millennium公司，合计产能超过世界总能力的80%。世界上醋酸的生产方法主要是甲醇羰基合成法、乙醛氧化法、丁烷液相氧化法，其中甲醇羰基合成法装置能力约占总能力的75%。目前，美国是世界上最大的醋酸生产国，Celanese位于得克萨斯Clear Lake 的醋酸装置，采用AO-Plus工艺改造后能力为100万t/a，是世界上最大的醋酸装置。BP-Amoco是西欧最大的生产商，其在英国Hull地区的生产装置采用Cativa 工艺改造后，生产能力达到74.5万t/a。亚洲已成为世界最大的醋酸生产地，是近几年新建醋酸装置最多的地区，日本目前醋酸生产能力为110.6万t/a；此外，美国Celanese公司在新加坡建设了50万t/a醋酸装置，BP在马来西亚也建了1套40万t/a醋酸装置，韩国三星/BP的醋酸装置能力为35万t/a，中国也已有4套羰基合成醋酸装置。

2.需求拉动产能增长

2005年全球醋酸的消费量约787.4万t。醋酸乙烯为第一大用户，占全球醋酸总消费量的42.4%。对苯二甲酸、醋酸酯、醋酐分别占醋酸总消费量的17.9%、16.5%、12.9%。预计今后5年醋酸乙烯的生产将以年均3%的速度增长；由于聚酯需求的快速增长，预计今后5年对苯二甲酸产量将年均增长8%；醋酸酯类的需求增长主要是醋酸乙酯和醋酸丁酯的发展所带动的。作为溶剂，醋酸乙酯和醋酸丁酯替代有毒性的甲乙酮和甲苯(尤其是在发达国家)，使两者需求量有一定的增长。由于水溶性和粉末涂料的发展，具有挥发性的涂料生产萎缩，对醋酸酯类的需求有所下降。因此，总的来看，醋酸酯类对醋酸的需求增长率仍保持目前年均5%的水平;醋酐主要用于生产醋酸纤维素以制造香烟过滤嘴，由于今后香烟的需求增长不会很快，因而醋酐的需求增长将维持年均2%的水平。预计到2010年全球醋酸的需求量将达到947.7万t。

我国醋酸生产进入高速增长期

1.2006年国内产量将达160万t

我国醋酸生产工艺路线有酒精法、乙烯法和甲醇法。2005年我国醋酸生产能力约200万t/a，占世界醋酸总生产能力的20%，产量为137万t。2006年1～6月我国累计生产醋酸70.7万t(未包括兖矿国泰醋酸装置的产量)，预计全年醋酸产量会突破160万t。随着国内甲醇法装置不断新建和扩产，预计到2010年甲醇法的生产能力将达到320万t/a，如按90%的开工率计，产量将达到288万t。而乙烯法和酒精法醋酸装置因为规模小、成本高，将会完全关闭。

2.进口量逐年增长

我国的醋酸产量从1990年的35.95万t，到1995年增至42.5万t，2005年增长至137万t，年均增长率10.62%。虽然国内醋酸生产能力不断提高，产量不断上升，但尚不能满足国内需求，进口量呈逐年上升趋势，由2000年的10.36万t增至2005年的54.2万t，见表5。2006年1～6月我国累计进口醋酸29.4万t。

我国进口的醋酸主要来自Celanese和BP两大公司，合计占我国总进口量的70%以上。Celanese向我国出口的醋酸主要来自新加坡和美国工厂，BP向我国出口的醋酸主要来自马来西亚、韩国和英国工厂。预计今后几年我国仍将会进口醋酸及其下游产品。

3.装置检修引发市场跌宕起伏

近年来醋酸的市场价格变化受事故或检修影响较大。2004年8月，由于亚洲4套装置因故停产或检修，市场商品量减少，我国醋酸市场出现暴涨行情，1个月内醋酸价格从6000元/t直逼历史最高水平9000元/t。2005年仍是国内醋酸市场行情大起大落的一年。受索普醋酸装置意外的影响，元月后醋酸价格高企在7000元/t左右，且上半年行情总体高位运行。索普装置恢复正常开车后，价格自5月底起从高位滑落，其间，又因国外多套醋酸装置开工异常，下半年各地行情反复在5000～7000元/t的范围内波动。2006年上半年行情相对稳定，在5000～6000元/t之间徘徊，波动幅度较小。随着大型羰基合成醋酸装置的建成，醋酸价格将会回落，其底线预计在4500～5000元/t。

4.各领域消费均有增长

我国醋酸消费构成中，醋酸乙烯和聚乙烯醇约占41.18%，对苯二甲酸占16.25%，醋酸酯类占19.87%，醋酸酐占9.81%，氯乙酸占5.78%，双乙烯酮

占2.23%，其他产品占4.88%。

目前我国醋酸下游产品醋酸乙烯、对苯二甲酸、醋酸酯、醋酐、双乙烯酮、氯乙酸等呈现快速发展态势，国内产量不能满足需求，消费依赖进口，醋酸乙烯、醋酸乙烯及其共聚物主要用于粘合剂(木材、纸张、金属、陶瓷、石膏板、包装材料、层压板等)、涂料、纺织品上浆和整理剂、造纸助剂、水泥添加剂、食品工业等。目前醋酸乙烯产量已不能满足其下游产品发展的需要，2004年我国醋酸乙烯的当量消费量(包括进口的醋酸乙烯和其下游产品)已经达到104万t。预计到2010年醋酸乙烯当量消费将达到175万t，需消耗醋酸126万t。

PTA 我国是世界最大聚酯生产国，精对苯二甲酸(PTA)是主要原料，2005年我国PTA产量530万t，进口量649.13万t，表观消费量1179.13万t，自给率约为44.95%。预计2010年我国PTA的产量将超过1000万t，需消费醋酸60万t。

醋酸酯是重要的有机溶剂，广泛应用于涂料、粘合剂、医药等许多领域。随着我国环保管理的加强，在涂料、胶粘剂等产品中醋酸酯可以代替甲乙酮、甲基异丁基酮等，因此醋酸酯类需求有所增长，尚有一定的发展空间。预计到2010年我国醋酸酯的需求量将超过120万t，需消耗醋酸86万t。

醋酐主要用于生产醋酸纤维素，进而制造香烟过滤嘴、胶片、塑料以及纤维制品。我国目前醋酐生产能力约17万t/a，2004年产量约13万t，净进口量6.53万t。随着国际市场纺织品配额的放开，我国醋酸纤维的用量还将有一定的增长。预计到2010年我国醋酐的需求量将达到22万t，需消耗醋酸28万t。

双乙烯酮可用于多种精细化工中间体，如合成丁酮酸、乙酰乙酸酯类、吡唑酮等，也可广泛地用于制造增塑剂、染料、合成纤维等，其在医药行业中用于生产氨基吡啉、安乃近等解热镇痛药物，还可用于生产杀虫剂，市场前景极为广阔。我国目前有双乙烯酮生产企业20余家，总生产能力约3万t/a，产量约2万t。随着国内农药、医药新品种的不断开发，双乙烯酮消费量也在逐渐增加，价格趋升。预计到2010年我国双乙烯酮的需求量可达到5万t，需消耗醋酸9万t。

氯乙酸广泛应用于农药、医药、染料、油田化学品、造纸化学品、纺织助剂、表面活性剂、电镀、香精香料等领域。2004年我国氯乙酸产量为12万t，