我国增值电信业务发展对策分析报告

我国增值电信业务发展对策分析

我国电信行业一直保持两倍于国民经济的增长速度，成为国民经济中成长最快、最富活力的行业；固定通信网用户和移动通信网用户超过3亿，成为当今世界上成长最快、最有活力的电信市场之一。截止2004年6月，全国累计发放的各类增值业务经营许可证已经超过了11000家。其中，信息产业部颁发的跨省增值电信业务许可证达301家。如此众多的经营数量，从一个侧面说明了我国电信增值业务的繁荣与兴旺，说明了投资者对增值电信市场的看好和期望。

但与基础电信市场相比，我国增值电信市场仍然非常脆弱，没有进入良性的健康的持续发展的轨道中。目前，我国有500多家持有ISP经营许可证，但是真正从事网络接入服务并形成预期规模、获得预期收益的公司，数量很少；即使形成一定规模，但获得预期收益和健康现金流的公司少的可怜。尽管短信业务、彩铃业务、网络游戏给增值电信业务市场带来一支“强心剂”，但并不能改变增值电信业务服务商所面临残酷的市场竞争压力，面临资金短缺和融资压力，面临着“运营模式”的艰难选择。

一、增值电信市场发展现状与趋势

诺基亚最近公布了针对电信业界41位决策者和40位业界专家的调查报告，几乎所有专家都承认电信市场的未来取决于增值业务，但也指出对人类（信息）行为研究和对电信需求的开发要比所想象得要复杂。至今，寻求一个可能成为“杀手锏式应用”（Killer Application）的电信增值业务项目非常困难。因此，有专家（如王煜全博士，Frost & Sullivan电信咨询公司中国区总经理）认为电信增值业务正在遭遇“长坂坡”。

市场特点一：增值电信业务成为基础电信运营商维持或提高ARPU值的重要手段，增进其竞争能力和持续发展能力；在现有管制政策和价格体系下，增值电信运营商步履维艰。

非基础电信业务服务商原寄希望于以宽带增值业务为主导的固定增值业务为增值电信市场发展核心业务和盈利点，这一信心和耐心逐渐丧失；而基础电信运营商却在增值电信业务发展中获得了较大收益，成为提高ARPU值的重要途径。对于增值电信业务服务商来说，目前在固定网络上的增值业务，尤其是数据业务方面似乎还是缺乏令人眼前一亮的增值业务，增值业务的差异性难以在激烈的市场竞争中保持。另一方面，固定增值业务发展的一个显着特点是，很多固定网增值业务的推出往往是电信运营商市场推广和营销的手段，通过与资费、网络互连、网络接入与其它业务的捆绑，推出不同的新的服务组合；即使是增值电信运营商推出的新的增值电信业务（或组合），基础电信运营商也会利用其在基础电信网络和基础电信业务的优势，很快进入这种新的增值电信业务并获得市场优势，或者按照现有的网间互联和结算，也将获得新的增值电信业务收入中的很大比例。IP发展史就可以说明这点。

一个难以接受、难以解释并难以解决的问题是，增值电信业务越来越复杂，用户的需求满足度越来越高，用户使用增值业务的次数和种类越来越多，应用时间越来越长，

但运营商收入没有实质性的增长。曾经引起人们困惑的“信息技术生产率悖论”再次在相关领域出现：“进来的人想出去”，增值电信业务被视作“鸡肋”－－食之无味，弃之可惜；“外面的人想进来”，把增值电信业务视作“奶烙”。

相比之下，基础电信运营商在增值电信业务领域获得了巨大成绩，居于增值电信市场的主导地位。中国电信股份（简称“中电信”，经营围包括、、、、、、、、、等十省（区、市））2004年中期报告简要公布，前半年因特网业务收入达66.02亿元人民币（比同期增长51.6%），占总收入8.2%（较同期增长2.4%）；宽带用户达1089万户，较去年年底新增366万户，保持在宽带市场的主导地位。从中电信2003年报详细数据看，“增值及其它电信业务”收入项占总收入的6.6%，约78.17亿人民币；窄带拨号上网所带来的本地话通量为527亿分钟，较2002年下降26.6%，其中其它ISP用户带来的本地通话时长为142.05亿分钟。增值电信业务发展增进了基础电信运营商所承担的网络接入、电信流量长途传输、网络元素出租的收入。

市场特点二：增值电信市场竞争激烈，客户资源和容资源重要性凸现，并被资源控制方的关联的增值电信服务商瓜分，导致增值电信市场难以形成的骨干企业和规模经济。

从业务角度看，以短信和信息服务业务为主要发展热点的CP（包括原来的ICP）经营者是目前中国增值业务中的关注焦点和效仿的榜样。

短信技术起初作为网络传递控制信号的方式而设计的，很快就被移植到移动通信网上当作移动用户传递信息、感情沟通的工具。因特网和通信网融合促进了信息服务业快速发展，形成了短信、聊天、定制新闻、收看天气预报、参与竞答游戏等，形成了被业界称为的“拇指经济”。我国手机短信的发送量在2003年实现了快速增长，突破了2200亿条，其中中国移动2003年的短信发送量达到1700亿条，中国联通的短信发送量也超过500亿条，手机短信增值服务市场的规模超过200亿元。

传统的增值电信业务－－信息服务业也进入快速发展时期。中电信2003年年报公布，信息服务业务全年实现通话量13.35亿人民币，较2002年增长了112.9%。例如，各种考试成绩的查询、列车时刻表、气象预报、聊天、参与竞答游戏等成为电信信息服务业务的容，固定通信网、移动通信网和因特网逐步融合，业务逐步雷同并激烈竞争。

短信和信息服务的爆炸式发展改善了许多门户和信息服务商的财务状况，他们对基础电信企业的依赖性日益增强。2004年信息产业部《关于规短信息服务有关问题的通知》赋予了在“短信息产业链”中具有龙头地位的基础电信运营商更多的责任和义务：一要中止没有信息服务许可证的信息服务经营者的接入；二要建立约束机制，加强信息服务经营者约束和在服务商违约的责任。例如，搜狐在中移动中止合作一年的严惩后，2004年第三季度搜狐网无线增值服务营收同比下滑了30%，其它非广告业务下滑了21%，股价处在20美元以下，导致搜狐网总裁古用锵辞职。

信息资源和客户资源的控制者及其关联者可能成为增值电信市场的有力竞争者。计划经济体制下形成的行业信息中心、协会、行业研究机构、统计机构以及其它信息控制者，设立相应行业的专业，并控制具有较高市场价值的信息发布权。规模较大、用户较多、分布较广、对某项（或多项）增值电信业务需求较大的集团公司也设立相应的企业。例如，中国手机气象短信用户已经超过600万，气象预报短信服务，成为一些新的利润增长点。各大的气象信息无疑都来自于国家气象局或省级气象局。国家气象局颁布《气象预报发布与刊播管理办法》，其结果自然是将这块蛋糕收入控制囊中。以定制天气预报