硅铁合金现货基本情况及近期市场形势分析-黄佳音

以75%硅铁为例
电 炉 额 定 容 量 50000 /KVA 平均日产量/t 78-80 25000 16500 12500 9000 6000
48-50
34-36
26.527牌号
Al 牌号 FeSi90Al1.5 FeSi90Al3.0 FeSi75Al0.5-A FeSi75Al0.5-B Si 87.0-95.0 87.0-95.0 74.0-80.0 72.0-80.0 1.5 3.0 0.5 0.5 1.5 1.5 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.2 0.2 0.5 0.5 0.04 0.04 0.035 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 Ca Mn Cr P S C 不大于 0.2 0.2 0.1 0.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― Ti Mg Cu V Ni
75%硅铁
硅铁生产
电炉法 是生产铁合金的主要方法，主要分为矿热炉和电弧炉（又称精炼炉）两种。 矿热炉---
用碳作还原剂生产铁合金所用的电炉常用矿石还原炉，简称矿热炉。生产 的品种主要有硅铁、锰铁、锰硅、铬铁、硅铬、硅钙等。 国内最大的矿热炉功率7.5万 KVA，在山西、内蒙。常用的矿热炉功率12500~35000KVA。
427068
412259
9月
10月 11月 12月 总计
440088
452266.9 333628.2 331128.6 4972115.96
523463.3
512132.2 351499.1 386019.8 5642172.46
435900
425879.1 430191.8 479465.5 4793131.22
74.0-80.0
72.0-80.0 74.0-80.0 72.0-80.0 74.0-80.0 72.0-80.0 74.0-80.0 72.0-80.0 65.0-72.0 40.0-47.0 74.0-80.0 74.0-80.0 74.0-80.0 74.0-80.0 74.0-80.0 74.0-80.0
1.0
1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 ― ― ― ― 0.03 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5
1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 ― ― ― ― ― 0.03 0.03 0.1 0.05 0.5 0.5
0.4
0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4
―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.05 0.01 ― ―
―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.4 0.04 ― 0.1
硅铁粒度
通常钢厂采购多为10-50MM
运输方式
硅铁属于危险品，遇水会释放易燃气体，包 装类别为Ⅲ类包装（轻度危险性物质）
硅铁作用
国内硅铁的三个下游用户，钢厂、铸造企 业、金属镁厂。还有一部分出口。
Mysteel-铁合金分析师-黄佳音
目 录
一、硅铁合金市场基本概述
二、国内硅铁市场现状分析 三、国内硅铁行业发展趋势
一、硅铁合金市场基本概述
硅铁：即硅与铁的组成的铁合金，它是以焦炭、
钢屑、硅石为原料，用矿热炉冶炼制成。炼制硅 铁时，是将硅从含有SiO2的硅石中还原出来。
用量 铁合金产品在钢铁生产中的用量，按粗钢产量计算在40千克左右/吨钢。 硅铁用量3~5千克/吨钢（75硅铁，平均4千克/吨钢，参考数） 硅锰用量6~20千克/吨钢（6818硅锰，平均14千克/吨钢，参考数）
2010-2014年全国硅铁产量统计表（单位：吨）
时间 1月-2月 3月 2010年 771524 452899.3 2011年 849476.5 472717.3 2012年 682404.5 359612 2013年 782200.14 466169.7 2014年 915877 449373
4月
•
•
•
•
青海省硅铁生产企业主要分布在4大主产区，产量最大的当属西宁甘河工业园区，园区 位于青海省西宁市以南，容纳了包括青海物通、青海华电、福鑫硅业在内的多家硅铁 生产企业。炉型众多，据统计，园区大厂共有12500KVA*6台、13000KVA*16台、 16500KVA*8台、20000KVA*14台、25000KVA*4台，总计48台矿热炉，园区产能产量 位居全国领先。 青海省民和县下川口工业园区始建于2009年9月，该园区远离城区相对偏僻，依山而建 ，地域宽阔，物流方便（靠近甘肃省海石湾火车站），园区内道路开阔，但是进园区 的道路不是很理想。厂区集中分布按照进园区的顺序，分别是民和通力硅业有限公司 、民和天利硅业有限责任公司 、民和云峰福利铁合金厂、青海天健硅业有限公司、青 海民和恒通铁合金有限公司、青海汇能冶炼有限公司。据统计，全区共有硅铁矿热炉 17台，其中12500KVA炉型2台（全部停产），20000KVA左右的矿热炉15台，投产10 台。 青海省乐都县距离民和县往西48公里，整个地区集中有九家规模性硅铁生产企业，分 别是乐都烁华铁合金厂、乐都福海碳化硅有限责任公司、乐都通力铁合金有限公司、 青海省乐都长源特种硅业有限公司、乐都鑫丰铁合金有限公司、海东地区鑫丰铁合金 有限公司等。全区共有硅铁矿热炉31台，投产19台，库存压力不是很大，约有20003000吨硅铁积压，电价在3毛6左右。 青海省互助县塘川工业园区始建于2012年8月，距省会西宁市13公里，整个园区相对较 小，但是交通方便，沿西宁-互助主干道而建。该园区是由青海华鑫硅业有限公司、青 海中力硅业有限公司、青海荣鑫利冶炼有限公司、青海长源特种硅业有限公司、化隆 县盛兴冶金有限责任公司五家铁合金企业整合组成。
5月 6月 7月 8月
473798.6
488,106 424,283.08 391,722 412671.4
493908.1
509743.2 585283.1 447538.7 510997.1
353372.9
383806.1 446708.1 394511.6 401279.3
445055.2
568918.4 559332.6 410189.8 457953.9
518820.9
519792.6 512085.8 493962.7 5734481.89 2204577
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2010-2014年硅铁产量变化情况
2010-2014年硅铁产量变化
硅铁产量走势基本规律
单位：吨 600000 500000
2012年
2013年
400000
300000 200000 100000 0
FeSi75Al1.0-A
FeSi75Al1.0-B FeSi75Al1.5-A FeSi75Al1.5-B FeSi75Al2.0-A FeSi75Al2.0-B FeSi75-A FeSi75-B FeSi65 FeSi45 TFeSi75-A TFeSi75-B TFeSi75-C TFeSi75-D TFeSi75-E TFeSi75-F
单位：吨
内蒙古, 908560.66 青海, 1312013.24 甘肃, 564462.21
宁夏, 1121455.7
• 甘肃地区硅铁生产企业分布地有永登、山 丹、张掖、嘉峪关、白银等。各地区代表 性企业有，腾达西北铁合金有限责任公司 、甘肃新西部炉料有限公司、张掖市龙首 铁合金有限公司、嘉峪关酒钢宏电铁合金 有限责任公司、嘉峪关大友企业等。当地 硅铁企业较集中的工业园区有张掖经济开 发区冶金建材产业园、嘉北工业园区等。 甘肃地区炉型较小，12500KVA居多， 35000KVA以上的炉较少。
成本核算
二、国内硅铁市场现状分析
产量
出口量
国内消 耗
供需 关系
价格
铁合金产量逐年增加
粗钢 产量
铁合金 产量
2014年1-5月份 ，我国粗钢 产量为3.4亿吨， 同比增长2.7%
2014年1-5月份， 铁合金产量达到 1561.8万吨，同比增 长10.9%
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2010-2014年硅铁产量变化情况
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
产量规律：每年的5月-6月，9月-10月是硅铁的生产旺季，产量呈 逐步上升态势，而11月-1月，硅铁产量则呈下滑态势。原因： 4-6月，9-10月乃钢厂生产旺季，硅铁需求量从而增加。
10000
11000
单位（吨） 12000
0.3
0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.1 0.03 0.1 0.1 0.1 0.1
0.035
0.04 0.035 0.04 0.035 0.04 0.035 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03
0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.004 0.004 0.005 0.01 0.02 0.005
5000 元/吨 75A硅铁 河北钢铁 2010年5月 2010年7月 2010年9月 2010年11月 2011年1月 2011年3月 2011年5月 2011年7月 2011年9月 2011年11月 2012年1月 2012年3月 2012年5月 2012年7月 2012年9月 2012年11月 2013年1月 2013年3月 2013年5月 2013年7月 2013年9月 2013年11月 2014年1月 2014年3月 2014年5月
5000
6000
7000
8000
9000
硅铁历史价格走势分析
2008年：金融危机前，经济泡沫呈现，硅铁下游需求旺盛，国外采 购热情高，市场供不应求，价格一度不理智暴涨到11000元/吨。 2010年：国家对节能减排工作的开展，西北高能耗产地受到影响，加 上优惠电价取消，硅铁厂家停产减产，价格再度上升到9000元/吨。
4000 75A硅铁 西北出厂含税价 2008年1月 2008年3月 2008年5月 2008年7月 2008年9月 2008年11月 2009年1月 2009年3月 2009年5月 2009年7月 2009年9月 2009年11月 2010年1月 2010年3月 2010年5月 2010年7月 2010年9月 2010年11月 2011年1月 2011年3月 2011年5月 2011年7月 2011年9月 2011年11月 2012年1月 2012年3月 2012年5月 2012年7月 2012年9月 2012年11月 2013年1月 2013年3月 2013年5月 2013年7月 2013年9月 2013年11月 2014年1月 2014年3月
0.1
0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 ― ― 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.01
―
― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.015 0.04 0.05 0.04 0.05 0.02
―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.1 0.02 ― ―
―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.1 0.1 ― 0.1
• 宁夏地区硅铁生产企业分布地有银川、石嘴山、青峒峡、 中卫、吴忠等。各地区代表性企业有，天净冶金有限公司 、宁夏惠冶镁业有限公司、普华冶金（天净下属企业）、 茂烨冶金公司、银河冶炼、大正伟业冶金有限责任公司、 三元中泰冶金有限公司、宁夏东义开特利镁业有限公司等 。当地硅铁企业较集中的工业园区有宣和工业园区、镇罗 金鑫工业园区、西夏工业园区（主要是合金加工厂）、青 铜峡新材料基地等；石嘴山工业园区目前生产硅铁企业较 少，基本转型硅锰或镍铁 。 而生产企业最为集中的地区 是中卫镇罗金鑫工业园区，目前该园区最大的炉型是 63000KVA正在建设中，多数以25000KVA以上的炉型。
6000
7000
8000
9000
2010-2014年硅铁价格&河钢招标价格
上图可以看出钢厂每月招标价格的涨跌直接影响硅铁价格走势
2013年主产区产量分布情况
上图可以看出目前青海、宁夏 地区占主流。青海地区优势是 ：当地政府有补贴，电价便宜 ；宁夏地区大炉型多， 22500KVA以上占主流；内蒙地 区在2012年之前产量一直是四 大主产区之首，小炉子多然而 近两年随着行情低迷多数转产 其它合金，加上节能减排影响 近两年12500KVA以下的小炉型 淘汰较多；甘肃地区，同样小 炉型居多，近两年转产复合合 金的较为普遍。