青岛文体用品项目计划书

青岛文体用品项目
计划书
xxx有限公司
报告说明—
体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。

该体育用品项目计划总投资4520.67万元，其中：固定资产投资3821.90万元，占项目总投资的84.54%；流动资金698.77万元，占项目总投资的15.46%。

达产年营业收入5810.00万元，总成本费用4555.93万元，税金及附加83.27万元，利润总额1254.07万元，利税总额1510.32万元，税后净利润940.55万元，达产年纳税总额569.77万元；达产年投资利润率
27.74%，投资利税率33.41%，投资回报率20.81%，全部投资回收期6.31年，提供就业职位106个。

体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。

我国体育用品产业化始于20世纪的80年代初，经过三十多年的发展，现已成为全球最大的体育用品制造国家。

在体育产业结构逐步调整、大众体育锻炼意识不断增强的背景下，享受利好政策的出台和落实，体育产业发展将迎来最好的时代。

体育产业链全面发展，市场化进程加快，相关产业的市场空间巨大。

目录
第一章项目概论
第二章承办单位概况
第三章背景、必要性分析第四章项目市场分析
第五章项目规划分析
第六章项目选址规划
第七章项目土建工程
第八章项目工艺技术
第九章环境保护、清洁生产第十章项目安全管理
第十一章项目风险说明
第十二章项目节能情况分析第十三章项目进度计划
第十四章投资可行性分析
第十五章项目经营效益分析第十六章总结评价
第十七章项目招投标方案
第一章项目概论
一、项目提出的理由
2015年开始，我国体育用品市场逐步走出泥潭，市场整体回暖趋势明显。

种种迹象表明，体育用品行业已经度过了行业的滞涨期和衰退期，新一轮掘金时期即将到来。

随着体育产业政策红利释放，体育用品作为大众体育产业的重要组成部分，增长将持续。

体育用品行业是体育产业的重要组成邠，具体包括体育器材及配件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他体育用品制造等。

随着国内居民收入水平的提高，国内体育用品市场需求快速增长的同事，带动国内体育用品行业股民不断扩大。

二、项目概况
（一）项目名称
青岛文体用品项目
（二）项目选址
某某工业新城
青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。

截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。

其中，市区常住人口
645.20万人。

青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中
日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发
展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大
陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。

青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。

因树木繁多，四季常青而得名。

1891年清政府驻兵
建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中
国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首
批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。

被誉为东方瑞士、中国品牌之都。

青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、
北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、
北京大学等29所高校。

青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。

八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化
要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据
项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基
本原则的要求。

（三）项目用地规模
项目总用地面积15627.81平方米（折合约23.43亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.22%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度163.12万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积15627.81平方米，建筑物基底占地面积8473.40平方米，总建筑面积20472.43平方米，其中：规划建设主体工程14876.33平
方米，项目规划绿化面积1267.75平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计52台（套），设备购置费1288.05万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量425869.64千瓦时，折合52.34吨标准煤。

2、项目年总用水量5529.78立方米，折合0.47吨标准煤。

3、“青岛文体用品项目投资建设项目”，年用电量425869.64千瓦时，年总用水量5529.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.81吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.55吨标准煤/年，项目总节能率26.64%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4520.67万元，其中：固定资产投资3821.90万元，
占项目总投资的84.54%；流动资金698.77万元，占项目总投资的15.46%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5810.00万元，总成本费用4555.93万元，税金
及附加83.27万元，利润总额1254.07万元，利税总额1510.32万元，税
后净利润940.55万元，达产年纳税总额569.77万元；达产年投资利润率27.74%，投资利税率33.41%，投资回报率20.81%，全部投资回收期6.31年，提供就业职位106个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业新
城及某某工业新城体育用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某某工业新城体育用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整
优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“青岛文体用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就
业职位106个，达产年纳税总额569.77万元，可以促进某某工业新城区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.74%，投资利税率33.41%，全部投资回
报率20.81%，全部投资回收期6.31年，固定资产投资回收期6.31年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发
展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指
导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国
制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立
了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重
点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动
产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链
条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、
智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、
自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入3286.36万元，同比增长17.36%（486.22万元）。

其中，主营业业务体育用品生产及销售收入为2666.26
万元，占营业总收入的81.13%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额769.65万元，较去年同期相比增长84.29万元，增长率12.30%；实现净利润577.24万元，较去年同期相比增长76.68万元，增长率15.32%。

上年度主要经济指标
第三章背景、必要性分析一、体育用品项目背景分析
体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用
到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池
设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。

我国
体育用品产业化始于20世纪的80年代初，经过三十多年的发展，现
已成为全球最大的体育用品制造国家。

在体育产业结构逐步调整、大
众体育锻炼意识不断增强的背景下，享受利好政策的出台和落实，体
育产业发展将迎来最好的时代。

体育产业链全面发展，市场化进程加快，相关产业的市场空间巨大。

体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用
到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池
设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。

体育用品产品种类众多，对应上游原材料来源丰富，主要原材料
包括了碳纤维、橡胶、塑料、皮革、钢材、合金、铸件、五金件、纤维、纱线、电子仪器等。

近年来随着新材料、新技术、新工艺的快速
发展，体育用品行业也进入了崭新发展阶段。

体育用品下游应用场景可分为：公共、商用、家用三类。

公共应
用场景包括了学校、公共体育馆、国家体育机构等;商用应用场景包括
了俱乐部、健身房、滑雪场、溜冰场等;家用应用场景主要为个人消费。

在全面健身、体育强国发展战略下，国家层面出台了一系列政策
规划，明确了各个阶段体育产业发展目标，极大的推动了体育产业发展。

根据《体育发展十三五规划》发展目标，到2020年，全国体育产
业总规模将超过3万亿，经常参加体育锻炼的人数将达到4.35亿;根
据《体育强国建设纲要》发展规划，到2035年，中国居民经常参加体
育锻炼人数比例将达45%以上，人均体育场面积将达2.5平方米，体育产业成为国民经济支柱产业。

根据国家统计局数据显示，2014-2018年中国体育用品及相关产品制增加值逐年增长，2018年中国体育用品及相关产品制造增加值为3399亿元，同比增长4.1%;初步预测2019年中国体育用品及相关产品
制造增加值为3630亿元左右。

中国体育用品行业相关上市企业包括安踏体育、李宁、特步国际、英派斯、金陵体育、探路者等。

从这六家上市企业经营状况来看，企
业总营收呈快速增长趋势，但企业内部经营效益出现分化。

2019年，六家上市企业总营收为589.29亿元，同比增长32.9%。

2019年，六家上市企业中产品销售毛利率出现上升的企业有4家，分
别为安踏体育、李宁、英派斯和探路者;净资产收益率上升的企业有4家，分别为安踏体育、李宁、金陵体育和探路者。

2016-2019年，中国体育用品进出口规模稳步增长。

据不完全数据
统计，2019年，中国体育用品行业进出口总额为202.88亿美元，同比增长5.53%;实现贸易顺差178.76亿美元，同比增长3.72%。

其中，进
口额为12.06亿美元，同比增长21.21%;出口额为190.82亿美元，同
比增长4.67%。

对体育用品行业进口产品进行归类，可分为运动服、运动鞋、球类、训练健身器材和其他相关产品。

2019年，中国体育用品进口额中，运动鞋为主要进口种类，进口
额占体育用品进口额的29.2%;其次为训练健身器材产品占比为11.7%。

2019年，中国体育用品出口额中，训练健身器材为主要出口产品
种类，出口额占体育用品出口额的18.0%，其次为运动服，占比为
10.7%。

二、体育用品项目建设必要性分析
体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用
到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池
设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。

体育用品产品种类众多，对应上游原材料来源丰富，主要原材料包括了碳纤维、橡胶、塑料、皮革、钢材、合金、铸件、五金件、纤维、纱线、电子仪器等。

近年来随着新材料、新技术、新工艺的快速发展，体育用品行业也进入了崭新发展阶段。

体育用品下游应用场景可分为：公共、商用、家用三类。

公共应用场景包括了学校、公共体育馆、国家体育机构等；商用应用场景包括了俱乐部、健身房、滑雪场、溜冰场等；家用应用场景主要为个人消费。

在全面健身、体育强国发展战略下，国家层面出台了一系列政策规划，明确了各个阶段体育产业发展目标，极大的推动了体育产业发展。

根据《体育发展十三五规划》发展目标，到2020年，全国体育产业总规模将超过3万亿，经常参加体育锻炼的人数将达到4.35亿；根据《体育强国建设纲要》发展规划，到2035年，中国居民经常参加体育锻炼人数比例将达45%以上，人均体育场面积将达2.5平方米，体育产业成为国民经济支柱产业。

体育用品企业之间的竞争，本质上是科技上的竞争，企业生产的工艺的工艺水平、自动化水平、高新材料的应用能力，都代表了企业
的硬实力。

中国体育用品企业要与国际领先企业竞争，需要在新材料
研发、生产线数字化、智能化改造、产品智能化升级等方面入手，精
准产品市场定位，强化品牌文化建设。

国家政策上也鼓励中国体育用品企业走高质量、品牌化发展路线。

2019年8月，国务院发布了《体育强国建设纲要》，支持体育用品研
发设计、生产制造和示范应用，引导企业加大自主研发和科技成果转
化力度，开发科技含量高、拥有自主知识产权的产品。

高新材料凭借了质量轻、高强度、耐腐蚀、延展性强等优点，很
大程度上推动了体育用品行业发展。

目前，在体育用品中应用的高新
材料包括：环氧树脂复合材料、不饱和聚酯复合材料、石墨烯复合材料、碳纤维复合材料、尼龙纤维复合材料等，其中碳纤维材料在体育
用品中的应用占比达到37%。

随着社会发展和科技进步，高新材料在体育用品领域应用将逐渐深入。

企业生产的数字化、智能化转型升级，需要企业加强与技术企业、科研单位合作。

在研发上加强新材料、新工艺研发投入，加强可穿戴
设备、大数据、互联网等技术融合应用；在生产方式上，使用先进设
备和自动化、智能化生产设备；在管理上引入信息化管理系统，建立
研发-生产-销售-售后前后向一体化管理体系；产品服务方面，可引入
云端平台，方便消费者通过体育用品了解自己身体健康状况，运动状
况等问题。

第四章项目市场分析
一、体育用品行业分析
2015年开始，我国体育用品市场逐步走出泥潭，市场整体回暖趋
势明显。

种种迹象表明，体育用品行业已经度过了行业的滞涨期和衰
退期，新一轮掘金时期即将到来。

随着体育产业政策红利释放，体育
用品作为大众体育产业的重要组成部分，增长将持续。

伴随着一系列对体育产业及赛事的指导意见陆续出台及逐步落地，我国大众体育和健身运动诉求也在出现爆发式的增长，作为体育产业
重要子行业之一的国内体育用品行业亦因此迎来急剧裂变。

2014年，我国体育用品行业增加值达到2418亿元，同比增长
15.89%，连续8年保持行业规模持续扩大，自2011年后首次实现两位
数增长。

2014年中国体育用品行业进出口总额首次突破200亿美元大关，达到200.85亿美元，实现贸易顺差178.59亿美元。

从体育用品各主要门类销售数据看：运动服行业主要上市公司累
计实现运动服销售收入132.54亿元，同比增长11.0%；运动鞋行业实
现销售收入131.77亿元，同比增长17.0%；球类产品制造行业实现销
售收入174.35亿元，同比增长9.86%；训练健身器材制造行业实现销
售收入为324.34亿元，较上年同期增长14.85%；个人运动防护用品行业销售收入恢复增长，达到129.73亿元，同比增长47.07%。

由此可见，我国体育用品行业整体强势复苏，重回快速增长通道。

利好政策频出，体育用品行业全新发展平台期已基本形成。

中国经济
新常态下拐点出现，体育用品业逆势成长。

体育用品业实现两位数增长，展现了作为新兴增长领域的活跃特点，同时也表明体育产业在全
新战略布局下的巨大发展潜力。

数据显示，2011-2015年中国体育用品行业工业总产值逐年增加。

其中，2014年我国体育用品行业实现工业总产值1261.32亿元，比上
年同期增长15.58%；2015年实现工业总产值1384.34亿元，较上年增
长9.75%。

2011-2015年，中国体育用品行业销售收入同样呈现逐年增加。

2014年，行业实现销售收入1393.1亿元，同比增长8.47%；利润总额81.5亿元，同比增长14.8%；税金总额49.5亿元，同比增长15.4%。

按照当前发展势头，预计2016-2021年行业销售收入增速在20%左右，至2021年销售收入将达到4540亿元。

随着政策利好、人民体育消费需求的提高，体育用品行业的发展将进入新时期。

而随着百姓的健身需求和体育消费需求全面释放，体育用品业将进入新一轮的黄金十年。

未来，跑步、足球、智能化将成为未来体育用品行业发展的三大趋势。

从近期体育用品市场发展大趋势，特别是一些国际新兴体育品牌的快速崛起模式来看，针对运动需求点进行专项领域的运动品类深度开发，成为优秀乃至顶级体育用品品牌的必由之路。

体育品牌分别针对消费者的不同需求类型，拓展专项的运动用品市场。

特别是跑步、足球两大市场的高速发展，将成为未来体育用品行业发展的新趋势。

未来体育用品行业的发展，不仅要针对不同类型消费者开辟专项的运动用品市场，还要借科技的力量不断升级运动体验。

未来，体育用品智能化将迎来爆发式增长。

二、体育用品市场分析预测
体育用品行业是体育产业的重要组成邠，具体包括体育器材及配件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他体育用品制造等。

随着国内居民收入水平的提高，国内体育用品市场需求快速增长的同事，带动国内体育用品行业股民不断扩大。

2012-2017年我国体育用品行业销售收入整体上呈现上涨趋势。

2012年我国体育用品行业销售收入已突破千亿元。

2016年我国体育用
品行业销售收入增长至1472.1亿元，同比增长11.65%。

到了2017年
我国体育用品行业销售收入达到达到1465.47亿元，同比下降0.45%。

截止至2018年我国体育用品行业销售收入超1600亿元，达到1613亿元，同比增长10.05%。

随着我国体育用品行业的市场规模不断扩大，众多企业家纷纷涌
入市场的潮流当中，竞争越来越激烈。

从行业的企业家数量来看，
2011年我国体育用品行业企业数量已达850家，并呈现逐年增长态势，到了2016年我国体育用品行业企业数量突破千家，截止至2017年我
国体育用品行业企业数量增长至1096家，比2014年增加了246家。

初步测算2018年我国体育用品行业企业数量达到1141家左右。

1995年6月，我国国务院正式颁布《全民健身计划纲要》。

目前，全民健身计划已经推行了20余年，健康概念开始逐步深入人心，越来
越多的中国人正式投入到健身热潮之中。

随着马拉松赛事的持续火热
以及居民对跑步的热衷，未来跑步相关体育用品市场将保持持续快速
增长趋势。

以跑步为例，近年来，马拉松比赛呈现井喷式发展模式，
从2011年22场增长至2017年的1102场，复合增长率高达95.07%，
截止2018年11月底，我国马拉松举办赛事为1072场，参赛人数为
530万人。

当今时代是互联网时代，互联网+成为各个领域的发展热潮，互联
网+体育也借势逐渐发酵起来。

相较于传统线下销售模式，互联网+体
育用品模式具有明显的竞争优势：减少中间环节、提高运转效率、缩
短成交时间、简化交易环节、降低交易成本等，互联网+成为体育用品
行业快速发展的助推剂。

近年来，体育产业政策密集出台，对体育用品市场起着很大的促
进作用。

如2016年6月15日，国务院印发《全民健身计划(2016—2020年)》，提出到2020年，群众体育健身意识普遍增强，参加体育
锻炼的人数明显增加，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿，群众身体素质稳步增强。

全民
健身将成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动
力源。

未来体育用品行业的发展，不仅要针对不同类型消费者开辟专项
的运动用品市场，还要借科技的力量不断升级运动体验，例如智能可
穿戴、新材料科技等，互联网+体育便是一种尝试。

例如，李宁发布了
全球首款智能足球——李宁WiCore智能足球，通过内置芯片和蓝牙模。