2019-2020新型显示产业发展研究报告

超高清（ 4K/8K ）/量子点背光 / BD Cell / Mini LED背光/OLED电视/激光电视
虚拟现实/车载显示/远程医疗/ 公共显示/商用零售
04
产业投融资
显示美好生活
产业投融资
• 2019年世界新型显示产业主要投资情况
• 2019年10月10日，三星显示与韩国产业通商资源部、 忠清南道政府和牙山市政府在牙山市举行“三星显示 新增投资及双赢合作项目”，宣布将投入高达13.2万 亿韩元，约合110.6亿美元的资金，以用于建设QD-
新型显示上游材料 国产化率
玻璃基板 靶材
高端偏光片 掩膜版 驱动芯片
OLED发光材料 ……
10%
新型显示设备 国产化率
曝光机 涂胶机 蒸镀机 清洗设备 检测设备
……
03
应用方向
显示美好生活
应用方向
• 智能手机形态差异化
• 电视产品高清化、低成本化
• 新兴领域应用多样化
全面屏/异形屏
瀑布屏
折叠屏
环绕屏
• 旧线转移现象值得警惕
低端产能过剩， 可能引发恶性竞争
技术回报率低， 投资存在较大风险
旧线转移 危害较大
阻碍集聚进程， 不利产业创新升级
05
政策环境
Policy Environment
13
京东方、TCL华星、中国电子、惠科、三星、乐金
3400亿元
4
京东方、TCL华星、富士康
2000亿元
7
2200亿元 京东方、维信诺、天马、TCL华星、和辉光电、柔宇
中国大陆已建成面板产线基本情况
规划产能/年
800万平方米 10000万平方米 5000万平方米
800万平方米
01
环渤海地区
（北京、固安） • 产学研结合紧密
产业投融资
• 2019年中国大陆地区新型显示产业主要投资情况
2019年中国大陆地区新建成投产产线
2019年中国大陆地区在建产线
企业
地点 代线
类型
投资 设计产能 量产时间
Байду номын сангаас
企业 地点 代线
类型
投资 设计产能 预计投产
京东方 绵阳 6 柔性AMOLED 465亿元 48K/月 2019年Q1
京东方 重庆 6 柔性AMOLED 465亿元 48K/月 2020年
世界新型显示产业发展新特点
• 技术创新：各种技术竞相发展
Micro-LED
BD Cell QD-OLED
• 竞争格局：区域特色分化，错位发展
➢ 日本面板产能收缩， 仍把控上游核心
➢ 韩国巩固OLED优势， 抢先布局新兴技术
➢ 中国台湾地区深 耕TFT-LCD，在 Micro-LED着力 发展
➢ 中国大陆地区产业 规模快速增长，重 要地位逐渐确立
截止2019年10月，我国已投产产线45条，在建产线6条，全产业累积总投资已超过1.2万亿元，预计到2022年，全产业已规划 产线全部投产后，总产能将超过2亿平方米/年。
产业投融资
• 产业链上游持续跟进
1月15日，合肥清溢光电“8.5代及以下高精度掩 模版”项目举行奠基仪式，项目总投资10亿元， 计划年产能1250片LTPS和AMOLED用偏光片。
OLED生产线。韩国总统文在寅出席了签约仪式。
• 2019年6月底，LG显示在坡州建设的 10.5代白光OLED产线已经开始进行蒸 镀机等主要设备的搬入。这条总投资约 合70亿美元的全球最高世代OLED产线 预计将于2021年投产。
• 2019年11月，JDI在宣布第三季度财报 时透露，其茂原工厂将在11月内开始 OLED面板小规模出货，为苹果供应 Apple Watch面板。
04
中西部地区
（重庆、成都、武汉） • 专注电子信息产业重
点突破
02
长三角地区
（上海、合肥、南京、昆山） • 产业链上游基础良好
03
珠三角地区
（广州、深圳、厦门） • 贴近下游用户
我国新型显示产业发展状况
• 技术创新能力不断提升
• 上游配套迎来发展机遇
48%
上游装备, 2%
上游材料, 23%
显示器件（面板）, 75%
6 柔性AMOLED 350亿元 45K/月 2019年Q4
维信诺 合肥 6 柔性AMOLED 440亿元 30K/月 2020年
惠科 绵阳 8.6
TFT-LCD
240亿元 120K/月 2020年
TCL华星 深圳 11
TFT-LCD
427亿元 90K/月 2020年
惠科
长沙 8.6 TFT-LCD/柔性AMOLED 320亿元 138K/月 2021年
2.5
2
1.5
1
0.5
0 2016
2017
2018
2019（E）
量增
营收（亿美元）
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
2016
2017
2018
2019（E）
价不增
• 形态变化：外观成为发展的重要方向
尺
寸
大
39.0”
型
化
2014年
41.2”
2016年
43.9”
2018年
形 态 柔 性 化
2019-2020新型显示产业发展研究报告
目录
1 世界新型显示产业发展新特点 3 应用方向 5 政策环境 7 思考与展望
2 我国新型显示产业发展状况 4 产业投融资 6 面临的问题
01
世界新型显示产业 发展新特点
世界新型显示产业发展新特点
• 总体概况：产业整体呈现“量增价不增”的局面
出货面积（亿平方米）
02 我国新型显示产业 发展状况 显示美好生活
我国新型显示产业发展状况
• 成为全球重要面板生产基地
• 地域集群优势逐渐显现
世代
6代 TFT-LCD 8.5/8.6代 TFT-LCD
10.5 TFT-LCD 6代AMOLED
数量
企业
投资合计
6
京东方、天马、CEC、TCL华星、友达、华佳彩
830亿元
惠科
滁州
富士康 广州
LG Display 广州
京东方 武汉
TCL华星 武汉
8.6 TFT-LCD 240亿元 120K/月 2019年Q2 10.5 TFT-LCD 610亿元 90K/月 2019年Q3 8.5 柔性AMOLED 460亿元 60K/月 2019年Q3 10.5 TFT-LCD 460亿元 120K/月 2019年Q3
4月1日，皖维集团年产700万平米偏光片项目在 合巢产业新城举行桩基开工仪式，项目投资3.5亿 元，预计将于2020年建成。
5月28日，四川阿格瑞OLED新材料项目一期举行 封顶仪式，该项目总投资10亿元，建成后将成为 年产30吨OLED高纯材料的生产基地。
6月18日，蚌埠中光电公司8.5代TFT-LCD玻璃基 板生产线成功点火，项目投资25亿元，计划年产 能150万片TFT-LCD玻璃基板。