罗兰贝格-中国高档汽车市场发展研究

• 进口高档轿车的快速增长，抢占了国产 高档轿车市场
• 国产高档轿车市场仍将保持一定增长， 2001年到2006年年均增长率为6.2%， 2006年到2010年年均增长率为5.0%
• 2006年国产高档轿车需求为11.1万辆， 2010年国产高档轿车需求为13.5万辆
• 国产高档轿车在高档轿车市场中的比例 将从目前的78%下降到52%
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C. 市场规模预测
市场规模预测主要结果
•轿车整体市场
•10.3% p.a.
•13.0% p.a.
•高档轿车市场
•11.3% p.a.
•9.9% p.a.
•国产高档轿车市场
•6.2% p.a.
•5.0% p.a.
• 中国轿车市场需求将保持高速增长
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C.1 轿车市场整体规模预测
罗兰•贝格预测2006年和2010年中国轿车整体需求为126万辆和205万辆
•中国轿车整体市场需求预测：2001~2010
•[单位：千辆]
• 10.3% p.a.
• 13.0% p.a.
••注资：料按来照源国：家罗的兰统•贝计格口分径析，销售数据预测包括所有“7”字头的轿车，含GL8，切诺基，S毕H加A索-00458-043-03-02-C_p.ppt
•有可能进入中 国的高档轿车
•退出高档轿车 市场（>300K RMB）的车型
•BMW •3系列、5系列
•Audi •A4
•Honda •2.3
•Audi •A4低端产品
•注：在高档轿车市场规模预测总量中，不包括MPV
•进口高档轿车
•Buick •GS系列
•Passat •2.8
•品牌
•Benz •C系列、E系列
罗兰贝格-中国高档汽车 市场发展研究
2020年7月18日星期六
目录
• 管理概要
• A. 法
• B. 义
C. 市场规模预测 市场规模预测主要结果 C.1. 轿车市场整体规模预测 C.2. 高档轿车市场预测 C.3. 进口轿车市场分析 C.4.消费者构成分析 市场规模预测结果及对奥迪的意义
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•在中国售价高于300K人民币的的主要类型:
•C/E/S Class •3/5/7 series •A4, A6, A8, TT •Camry, Lexus IS/ES/GS/LS •Beetle，Golf •Cefiro, Infiniti •206/406/607 •Century, Park Avenue •Thunderbird，Mondeo •S40, S60, S80, V70 •Insight, Legend
• 优点： – 更加符合一般的竞争分析原则
• 缺点： – 难以明确界定竞争对手范围
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在本次项目中，我们按照价格分类法进行市场规模预测
•按照价格定义法，中国高档轿车市场中的主要车型：
•国产高档轿车
•已经进入中国 •的高档轿车
•Audi •A6
•Honda •2.3、3.0
– 对市场的定义更加明确，有利于量 化市场容量
• 缺点： – 由于价格变动，将导致部分竞争型 号不再属于高档轿车范围
•高档轿车
•Peer Group法
• 根据目前的竞争环境，选定竞争对 手范围，并预测这一个群体（包括 一些未来的调整情况）的未来市场 容量
• 目前奥迪的主要竞争对手包括：奔 驰、宝马、富豪、嘉美、日产、别 克、雅阁等
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B. 高档轿车定义
对于高档轿车的不同分类方法导致不同市场规模预测
•高档轿车的两种不同定义：
•价格分类法
• 严格按照价格进行分类 • 根据一汽大众的建议，30万元人民币
以上的轿车为高档轿车 • 优点：
– 有利于从消费者需求来观察和分析 市场容量
81
E. 奥迪的竞争战略分析和价格建议
82
•
竞争战略分析和价格建议主要结
果
83
E.1. 今后高档轿车市场发展的基本情景(Scenarios)
84
E.2. 国产奥迪A6的价格策略
96
E.3.奥迪A4的市场潜力及产品策略
113
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A. 项目目标和方法
项目目标回顾
2002-2006年）整体轿车（主要是高档轿车）市场需求和供给状况 4. 2002-2006年高档轿车的竞争态势（未来高档汽车市场的竞争特点、竞争对手的行为及由此产生
的对国产奥迪A6的可能影响 5. 2002-2006年的价格趋势分析及国产奥迪A6应该采取的策略建议 6. 奥迪A4的市场潜力Biblioteka Baidu对奥迪A6市场的可能影响
1. 分析目前高档轿车市场的总体状况、竞争态势并针对奥迪A6的竞争者和潜在竞争者进行研究 2. 确定影响中国轿车特别是高档轿车市场的主要环境因素，如宏观经济发展、进入WTO后的市场
开放、国家及地区的汽车产业政策等，并进行深入分析 3. 通过对中国消费者市场的调查和罗兰•贝格的市场需求预测模型，预测2002-2010年（重点是
• 2001年到2006年年均增长速度为10.3% ，2006年市场需求将达到125.5万辆
• 2006年后，市场增长速度将进一步加速 ，2006年到2010年市场年均增长率为 13.0%，2010年的市场需求为204.9万辆
• 预计2002年进口轿车总量为8万辆，今 后的年均增长率为15%，2010年进口轿 车总量将达到24.5万辆，占国内轿车市 场12%的份额
3
项目目标和方 5
高档轿车定 12
17 18 20 29 37 44
目录
D. 高档车消费者市场调查
50
•
消费者市场调查主要结
果
51
D.1. 市场调查的目的及方法
52
D.2.高档轿车需求预测
58
D.3.奥迪A6价格弹性系数
67
D.4. 高档轿车消费偏好及品牌认知度
72
消费者调查市场调查主要结论及对Auid的意义
• 未来中国高档轿车市场发展可以分为三个阶 段：
• 2001年到2006年，高速增长期，价格下降 是市场增长的主要推动因素，2006年中国对 价格高于30万人民币的轿车需求为17.9万辆
• 2006年到2010年，低速增长期，市场增长 速度低于整体轿车市场发展速度，2010年的 市场需求为26万辆
• 2010年后为稳定增长期，高档轿车市场的发 展与轿车整体市场同步