2017年玩具行业市场调研分析报告

2017年玩具行业市场调研分析报告

目录

第一节 2002-2016年全球玩具业处于温和发展状态， (5)

一、西欧、北美等玩具成熟市场的复苏与亚太等玩具新兴市场的发展，共同促进全

球玩具行业发展 (5)

二、建筑模型类玩具增长显著，是2016年全球玩具销售额最大的品类 (8)

第二节经济发展带动玩具行业的繁荣 (11)

一、美国稳居全球最大的玩具消费市场，2016年玩具销售额达238.96亿美元11

二、中国是玩具消费大国中增长最快的国家，2002-2016年复合增长率8.63% . 14

三、随着经济发展，新兴玩具市场消费逐步从低端转向中高端 (15)

第三节 0-12岁儿童是全球玩具市场的主力军，青少年（13-19岁）及成人（20岁以上）对新增玩具销售额的贡献日益增加 (21)

一、儿童人数直接决定了玩具市场容量的基础大小 (21)

二、儿童人数叠加经济水平共同作用于玩具市场的发展 (22)

二、青少年（13-19岁）与成人（大于20岁）对新增玩具消费额的贡献持续增加

(23)

第四节科技创新不断突破玩具界限 (29)

一、智能互动玩具模糊游戏与玩具界限，突破玩具原有品类结构 (29)

二、随着智能时代到来，电子类玩具在同类中表现更好 (30)

第五节生育政策，产业扶持政策以及行业安全准则影响玩具行业的发展 (32)

一、生育政策 (32)

二、进出口限制政策 (32)

三、安全准则 (33)

第六节中国将成为最有潜力的玩具消费市场 (34)

第七节总结 (39)

图表目录

图表1：2014年玩具行业进入新的增长阶段，至2016年全球玩具业销售额达820亿美元 (5)

图表2：北美与西欧地区是全球玩具销售的主要市场，2016年销售额占比合计63.4% (5)

图表3：北美、西欧增长乏力是导致全球玩具销售额阶段性减少的主要原因，亚太地区为全球玩具市场提供了长期的增长支持 (6)

图表4：亚太地区增长最为持久，玩具销售额占比从2002年的16.34%上涨至2016年的28.71% .. 7图表5：2016对销售额贡献最大的是建筑模型玩具达12.32%，其次是娃娃配件与游戏拼图 (8)

图表6：2016年全球玩具销售额前三的品类分别是建筑模型、游戏拼图、娃娃配件 (8)

图表7：乐高2010-2016年玩具销售额不断增加 (9)

图表8：2016年乐高占全球建筑模型玩具销售额65.5% (10)

图表9：美国、中国、日本分别以238.96亿美元、104.41亿美元、51.53亿美元占据玩具销售额的前三 (11)

图表10：人均GDP高的国家，对玩具的消费意愿较高，平均每个儿童的玩具消费额较高 (12)

图表11：美国人均玩具、游戏、嗜好等消费支出占收入比在20世纪80年代中后期开始了近十年的上升期 (12)

图表12：美国在20世纪80年代中后期到21世纪初，儿童人数经历了一波上涨，与此同时家庭结构不变 (13)

图表13：GDP（2010不变价美元）年复合增长率高的国家，其玩具销售额的年复合增长率也较高 (14)

图表14：巴西历年的居民消费支出占GDP的比例历史均值为61.29%左右，仅次于美国、英国 . 15图表15：中国市场上高端品牌市场份额逐渐上升，美国、日本等成熟玩具市场高端品牌占据主要市 (15)

图表16：美国、中国、日本女性生育第一个孩子的年龄不断推迟 (19)

图表17：2016年美国、中国、日本平均每户家庭的儿童人数分别为0.6、0.6、0.4人 (19)

图表18：美国因0-14岁的儿童人数占有绝对的优势，因此玩具销售额远高于日、英、徳、法 (21)

图表19：中国儿童平均玩具消费额仅美国的1/9，但玩具销售额却达到美国的1/2，主要在于儿童人数较多 (22)

图表20：美国的儿童人数仅印度的1/6，但玩具销售额是印度的50倍有余 (23)

图表21：2016年大约有37%的玩具销售额来自0-6岁的婴幼儿，32.7%来自7-12岁青春期前的儿童，21%来自青少年（13-19岁），9.4%来自成人（大于20岁） (23)

图表22：20-12岁儿童是全球玩具市场的主力军，青少年及成人对新增玩具销售额的贡献日益增加 (24)

图表23：2016年全球大约有37%的玩具销售额来自0-6岁的婴幼儿，32.7%来自7-12岁学前儿童，21%来自青少年（13-19岁），9.4%来自成人（大于20岁） (25)

图表24：亚太等新兴玩具市场主要的增长来源在0-12岁的儿童群体，而北美西欧等成熟玩具市场青少年与成人对新增玩具销售额的贡献加大 (26)

图表25：太地区婴幼儿（0-6岁）消费对玩具销售额的拉动作用不断增强 (26)

图表26：美地区婴幼儿（0-6岁）消费对玩具销售额的拉动作用不断增强 (27)

图表27：20岁以上的成人市场份额：美国，日本，英国三国的成人市场份额不断上升 (28)

图表28：2011第一款具有NFC功能的玩具《小龙斯派罗大冒险》诞生，六年累计销售2.98亿美元 (29)

图表29：各类型玩具电子类的玩具销售额2005-2016年复合增长率都高于整体年复合增长率 (30)

图表30：各地区玩具电子类的玩具销售额2005-2016年复合增长率都高于整体年复合增长率 (30)

图表31：各地区玩具电子类的玩具销售额占比逐年上升 (31)

图表32：预计在2030年中国0-14岁儿童将达2.6亿人 (32)

图表33：巴西玩具进口额从1997年开始不断下降，2003年玩具进口额仅53.2百万美元 (33)

图表34：中国玩具制造企业在2011年大量减少，一年减少了678家 (33)

图表35：中国玩具销售额与GDP（2010不变价美元）走势大致一致 (34)

图表36：中国2006年超过日本成为第二大玩具消费大国 (34)

图表37：玩具销售额前5大国中，中国在2002-2016年一直维持相对稳定的高增长 (35)

图表38：随着人均可支配收入的增长，中国玩具消费意愿不断增加，儿童平均玩具消费额稳步上升 (36)

图表39：未来五年中国的玩具销售额大约以5%~6%的速度递增（Euromonitor） (36)

图表40：中国家庭规模缩小，家庭收入增加使每个儿童的玩具消费更多了 (37)

图表41中国市场上高端品牌市场份额逐渐上升 (37)