新能源汽车发展现状及中国新能源汽车发展预测
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•大力推进电动汽车基础设施建设。
•实施购买混合动力汽车零纳税(相当于省掉1500美元费用)。 •政府向“低碳汽车”项目投资3亿英镑以支持新能源汽车发展。
•2007年修改汽车保有税，按单位距离二氧化碳排放征收，低公害车优惠税 率为0。 •1995政府制定了支持电动车发展的优惠政策，对购买电动车提供最高1.5 万法郎的补贴。
日产计划于2010年12月在全球推出Leaf，计划到2015年建成年产50万辆的 生产体制。
电机驱动
燃料电池
——
氢气 零排量
能源效率高，节能 减排效果好，续航 里程长
不足Leabharlann Baidu
混合程度低，节能减 排效果有限
成本高，蓄电池技术待 突破，需充电站等配套 设施
成本高，蓄电池技术待 突破，续航里程短，需 充电站等配套设施
成本高，技术尚不 成熟
商业化进程 已规模化量产
有销售，但未规模化
有销售，但未规模化
仍处于研发阶段
戴姆勒公司在电动汽车制造方面与一系列公司展开了广泛合作电动，即将推 出Smart品牌轿车。
2010年7月，宝马公布“超大城市汽车”计划，计划于2013年上市销售。
2010年5月，丰田汽车和美国特斯拉宣布合作，后续双方将在丰田NUMMI 工厂合作生产电动车。
本田宣布加大在加大EV和PHEV的投入，将于2012年投放日本和美国市场。
10
三、各国新能源汽车政策
美国
日本 英国 法国 德国
各国新能源汽车政策
•2007公布的可再生燃料标准要求美国汽车能耗的4%必须是可再生燃料， 总量大约为47亿加仑。这一标准值至2012年将达到75亿加仑。
•2007美国规定消费者购买符合条件的混合动力车，可以享受到250美元至 2600美元不等的税款抵免优惠。 •包括发放高达4500美元的抵购券以鼓励油耗高的车辆的车主置换购买节油 车辆的消费行为。
2016
数据来源：招商证券
5
目录
发展背景 国际新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展期望
6
一、市场发展情况
美国
混合动力车份额稳步提升，日系厂商占据统治地位
图4：美国混合动力车市场份额
图5：2009年12月车企混合动力汽车市场份额
2000 1800 1600 1400 1200 1000
2%
2.0%
1.6%
0% 丰田
本田
数据来源： Green Car Congress
通用
1.1% 日产
0.7% 福特
7
日本
日本厂商战略核心是发展混合动力，销量遥遥领先
图6：日本历年新能源汽车保有量
图7：日本历年混合动力车销量
万辆
70 60 50 40 30 20 10
0
电动汽车
混合动力汽车
天然气汽车
纯电动汽车 （EV）
内燃机为主，电机为 辅
电机为主，内燃机为辅
电机驱动
内燃机,蓄电池
内燃机,蓄电池
蓄电池
蓄电池种类 镍氢、铅酸
锂电
锂电
基础设施 排放量
加油站 较高排量
充电站 低排量
充电站 零排量
优势
技术成熟，成本低， 无需新增配套设施
节能减排效果好，续航 里程长
节能减排效果好
燃料电池汽车 （FCV）
各国纷纷制订标准，降低汽车排放中二氧 化碳对环境的影响。
图3：各国汽车减排目标
汽车平均CO2排放量（克/千米）
300 2009年实际排放量 法定目标
250
200
185
188
161
145
146
150
125
130
140
100
268 155
50
0 日本
欧洲
中国
韩国
美国
时间 2015
2015
2015
2015
甲醇汽车
柴油替代型LPG汽车
数据来源：JAMA
混合动力汽车销量
50 万辆
45.2
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
8
二、新能源汽车技术路线
9
各种技术路线对比
驱动方式 能量系统
普通混合动力(HEV) 插电式混合动力（PHEV）
•2008年10月宣布投入4亿欧元，用于研发和制造清洁能源汽车。 •对汽车替代燃料实施优惠政策，2010年税收补助达30亿欧元，2020年达 到50亿欧元。
11
四、主要厂商新能源汽车动态
美国 欧洲 日本
通用 福特 克莱斯勒 大众 戴姆勒 宝马 丰田 本田 日产
全球主要厂商动态
2010年底雪佛兰VOLT电动车美国上市，2011年第四季度进入中国和欧洲市 场。
2010年1月，福特汽车公司宣布投资4.5亿美元用于其积极的电动车计划， 并在2012年前推出五款电动车。
克莱斯勒将于2012年在美国市场推出一款全电力型菲亚特500。
2011年试投运500辆Golfs电动汽车，从2013年开始，E-UP电动汽车投入生 产，到当年年底生产E-Golf 和 E-Jetta电动汽车。
新能源汽车发展现状 及中国新能源汽车发展预测
2011年1月
1
核心观点
发展新能源汽车的背景是资源问题、是环境问题。从国 家的经济结构调整及十二五的规划来看，新能源汽车具 有确定性的未来。 从技术上来看，短期内以混合动力、纯电动车为主，未 来燃料电池也会有一席之地。 从产业发展来看，政府的政策引导和对基础建设的投入， 在产业的发展初期至关重要。 从应用上来看，短期适合在公交市场作一些推广，主要 是客车。私人新能源汽车仍然需要5-10年的培育。
图2：世界主要国家CO2排放比例
其他, 31.3%
中国, 13.0% 美国, 24.6%
乌克兰, 1.6% 韩国, 1.7%
法国, 1.7%
意大利, 1.9%
加拿大, 2.2%
英国, 2.5%
德国, 3.9%
印度,
4.1%
俄罗斯, 6.4% 日本, 5.1%
数据来源：EIA
能源大量消耗带来温室气体排放问题，是 造成气候变化主要原因。
800 600 400 200
0
美国轻型车销量（万辆） 2.2%
混合动力车份额 3.0%
2.8%
2.4%
2.5%
2.0%
1.2%
1.5%
1.5% 1.0%
0.5%
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
0.0%
数据来源：Green Car Congress
12% 10%
9.6%
8%
6%
4%
2
目录
发展背景 国际新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展期望
3
一、资源问题
图1：国际原油价格（美元/桶）
160 140 120 100
80 60 40 20
0 数据来源：NYEMX
145.29
石油价格长期上升趋势明显，油价日益高昂已成为经济不能承受之重。
4
二、环境问题
•实施购买混合动力汽车零纳税(相当于省掉1500美元费用)。 •政府向“低碳汽车”项目投资3亿英镑以支持新能源汽车发展。
•2007年修改汽车保有税，按单位距离二氧化碳排放征收，低公害车优惠税 率为0。 •1995政府制定了支持电动车发展的优惠政策，对购买电动车提供最高1.5 万法郎的补贴。
日产计划于2010年12月在全球推出Leaf，计划到2015年建成年产50万辆的 生产体制。
电机驱动
燃料电池
——
氢气 零排量
能源效率高，节能 减排效果好，续航 里程长
不足Leabharlann Baidu
混合程度低，节能减 排效果有限
成本高，蓄电池技术待 突破，需充电站等配套 设施
成本高，蓄电池技术待 突破，续航里程短，需 充电站等配套设施
成本高，技术尚不 成熟
商业化进程 已规模化量产
有销售，但未规模化
有销售，但未规模化
仍处于研发阶段
戴姆勒公司在电动汽车制造方面与一系列公司展开了广泛合作电动，即将推 出Smart品牌轿车。
2010年7月，宝马公布“超大城市汽车”计划，计划于2013年上市销售。
2010年5月，丰田汽车和美国特斯拉宣布合作，后续双方将在丰田NUMMI 工厂合作生产电动车。
本田宣布加大在加大EV和PHEV的投入，将于2012年投放日本和美国市场。
10
三、各国新能源汽车政策
美国
日本 英国 法国 德国
各国新能源汽车政策
•2007公布的可再生燃料标准要求美国汽车能耗的4%必须是可再生燃料， 总量大约为47亿加仑。这一标准值至2012年将达到75亿加仑。
•2007美国规定消费者购买符合条件的混合动力车，可以享受到250美元至 2600美元不等的税款抵免优惠。 •包括发放高达4500美元的抵购券以鼓励油耗高的车辆的车主置换购买节油 车辆的消费行为。
2016
数据来源：招商证券
5
目录
发展背景 国际新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展期望
6
一、市场发展情况
美国
混合动力车份额稳步提升，日系厂商占据统治地位
图4：美国混合动力车市场份额
图5：2009年12月车企混合动力汽车市场份额
2000 1800 1600 1400 1200 1000
2%
2.0%
1.6%
0% 丰田
本田
数据来源： Green Car Congress
通用
1.1% 日产
0.7% 福特
7
日本
日本厂商战略核心是发展混合动力，销量遥遥领先
图6：日本历年新能源汽车保有量
图7：日本历年混合动力车销量
万辆
70 60 50 40 30 20 10
0
电动汽车
混合动力汽车
天然气汽车
纯电动汽车 （EV）
内燃机为主，电机为 辅
电机为主，内燃机为辅
电机驱动
内燃机,蓄电池
内燃机,蓄电池
蓄电池
蓄电池种类 镍氢、铅酸
锂电
锂电
基础设施 排放量
加油站 较高排量
充电站 低排量
充电站 零排量
优势
技术成熟，成本低， 无需新增配套设施
节能减排效果好，续航 里程长
节能减排效果好
燃料电池汽车 （FCV）
各国纷纷制订标准，降低汽车排放中二氧 化碳对环境的影响。
图3：各国汽车减排目标
汽车平均CO2排放量（克/千米）
300 2009年实际排放量 法定目标
250
200
185
188
161
145
146
150
125
130
140
100
268 155
50
0 日本
欧洲
中国
韩国
美国
时间 2015
2015
2015
2015
甲醇汽车
柴油替代型LPG汽车
数据来源：JAMA
混合动力汽车销量
50 万辆
45.2
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
8
二、新能源汽车技术路线
9
各种技术路线对比
驱动方式 能量系统
普通混合动力(HEV) 插电式混合动力（PHEV）
•2008年10月宣布投入4亿欧元，用于研发和制造清洁能源汽车。 •对汽车替代燃料实施优惠政策，2010年税收补助达30亿欧元，2020年达 到50亿欧元。
11
四、主要厂商新能源汽车动态
美国 欧洲 日本
通用 福特 克莱斯勒 大众 戴姆勒 宝马 丰田 本田 日产
全球主要厂商动态
2010年底雪佛兰VOLT电动车美国上市，2011年第四季度进入中国和欧洲市 场。
2010年1月，福特汽车公司宣布投资4.5亿美元用于其积极的电动车计划， 并在2012年前推出五款电动车。
克莱斯勒将于2012年在美国市场推出一款全电力型菲亚特500。
2011年试投运500辆Golfs电动汽车，从2013年开始，E-UP电动汽车投入生 产，到当年年底生产E-Golf 和 E-Jetta电动汽车。
新能源汽车发展现状 及中国新能源汽车发展预测
2011年1月
1
核心观点
发展新能源汽车的背景是资源问题、是环境问题。从国 家的经济结构调整及十二五的规划来看，新能源汽车具 有确定性的未来。 从技术上来看，短期内以混合动力、纯电动车为主，未 来燃料电池也会有一席之地。 从产业发展来看，政府的政策引导和对基础建设的投入， 在产业的发展初期至关重要。 从应用上来看，短期适合在公交市场作一些推广，主要 是客车。私人新能源汽车仍然需要5-10年的培育。
图2：世界主要国家CO2排放比例
其他, 31.3%
中国, 13.0% 美国, 24.6%
乌克兰, 1.6% 韩国, 1.7%
法国, 1.7%
意大利, 1.9%
加拿大, 2.2%
英国, 2.5%
德国, 3.9%
印度,
4.1%
俄罗斯, 6.4% 日本, 5.1%
数据来源：EIA
能源大量消耗带来温室气体排放问题，是 造成气候变化主要原因。
800 600 400 200
0
美国轻型车销量（万辆） 2.2%
混合动力车份额 3.0%
2.8%
2.4%
2.5%
2.0%
1.2%
1.5%
1.5% 1.0%
0.5%
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
0.0%
数据来源：Green Car Congress
12% 10%
9.6%
8%
6%
4%
2
目录
发展背景 国际新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展现状 中国新能源汽车发展期望
3
一、资源问题
图1：国际原油价格（美元/桶）
160 140 120 100
80 60 40 20
0 数据来源：NYEMX
145.29
石油价格长期上升趋势明显，油价日益高昂已成为经济不能承受之重。
4
二、环境问题