国内外化妆品市场及发展趋势分析

国内外化妆品市场及发展趋势分析

时政解读之家

根据欧莱雅发布的最新年报数据显示，全球化妆品市场在2019 年增长 5%左右，市场规模达到2390 亿欧元。世界各地区经济条件的不断改善促进了全球化妆品产业的发展。

2007-2019 年全球化妆品市场规模走势图

资料来源：欧莱雅集团

2019 年护肤品仍是全球化妆品主要市场，护肤品市场规模约955．95 亿欧元，占比40%；其次是护法用品501．86 亿欧元，

占 21%；彩妆 430．16 亿欧元，占比18%；香水规模 262．88 亿欧元，占 11%；口腔、卫生及香体用品规模238．98 亿欧元，

占比 10%。

2010-2019 年全球化妆品细分市场规模走势图

资料来源：欧莱雅集团

2019 年全球化妆品市场格局

资料来源：欧莱雅集团

亚太地区庞大的人口数量使该地区成为全球最大的化妆品市场，2019 年亚太地区化妆品市场规模占全球整体规模的41%，其

次是北美，占24%。其它地区占比如下图所示。

2019 年全球化妆品市场区域格局

资料来源：欧莱雅集团

从品牌市场看， 2019 年欧莱雅化妆品市场收入为318 亿美元，占据全球化妆品市场头把交椅，其次是联合利华，市场收入

224 亿美元，雅诗兰黛市场收入 142 亿美元，保洁市场收入

132 亿美元，资生堂收入 97 亿美元，科蒂公司收入91 亿美元。2019 年各品牌市场收入

一、中国化妆品行业现状分析

1、化妆品行业零售情况分析

随着社会的发展科技的进步，人们的生活水平不断提高，人均可支配收入进一步提高。也来越多的人开始追求时尚追求美，从而带动了化妆品领域市场规模的持续增加。

中国美容及个人护理品销售规模走势

资料来源：公开资料整理

我国化妆品行业共有生产企业 3300 余家，2010 年销售额 1530 亿元，与 2005 年相比年平均增长为 10%左右，产品大约有 25000 多种，新产品层出不穷，从国家和地方有关部门年检结果，平均合格率高达 95%以上。

2011-2017 年化妆品零售总额增长率走势

资料来源：公开资料整理2016 年限额以上企业化妆品零售总额增长率为 8．3%，根据以上同比增长情况，估算 2016 年化妆品零售市场同比增长率在 10．7%，化妆品零售总额约 3276 亿元。

2009-2017 年中国化妆品零售总额及增长预测

资料来源：公开资料整理2010-2015 年中国规模以上化妆品企业销售收入保持年均 17%左右的增长趋势，2013 年为1032．98 亿元，同比增长 22．53%，增速达到近五年最大值；2016 年销售收入大幅下滑，为 1193 亿元，同比

下降 13．85%。

2010-2017 年规模以上化妆品企业销售收入及增长走势

资料来源：公开资料整理注：“规模以上企业”指年销售收入在 2000 万元以上的生产企业。

2009-2016 年我国限额以上化妆品企业零售总额呈增长趋势，但增长速度从 2010 年的 20．2%持续下降至 2016 年的 8．3%。

2016 年1-12 月，限额以上企业化妆品零售额达到 2222 亿元，同比增长 8．3%，低于整体社会消费品零售增长水平。但是，化妆品12 月零售总额共 222 亿元，同比增长 11%，无论是环比还是同比都创下2016 年新高，在整个消费品零售增速中排在第四位。2017 年

1-3 月，限额以上企业化妆品零售额绝对量为 607 亿元，同比增长9．9%。

2009-2017 年中国限额以上化妆品企业零售总额及增长走势

资料来源：公开资料整理

注：“限额以上化妆品企业零售总额”来自于统计局，“限额以上企业”指年销售额 2000 万元及以上的批发企业；年销售额 500 万元及以上零售企业。

从 2016 年以来各月全国化妆品零售增速走势可以看出，2016 年前五个月零售增速一路狂跌，从6 月份开始，增速波动较大，其中全年最

低点出现在 10 月（4%）；而到了 12 月，单月化妆品零售额飙至 227 亿元，同比名义增长 11%，接近全年最高月度增速；2017 年 3 月份，化妆品绝对量为 215 亿元，同比增长达 8．7%，尽管较前两个月环比回落，但仍强于 2016 年全年 8．3%的增幅。

2016-2017 年全国化妆品零售增速走势（单位：%）

资料来源：公开资料整理

2、化妆品市场消费人群分析

目前 80、 90 后在社会总体消费中占比增大，以 70、 80、

90 后为基数， 2017 年 80 及 90 后消费占比超过 50%；其中 90

后年龄分布区间为[19,28]，相对于 80 后较大的家庭消费支出，90 后更多是个人支出，但在总体消费中的比例已经达到 13%。

与 70 后不同， 80 后生活的时代开始变得富裕，到 90 后由于出生在物质充裕的年代，自主意识与消费意愿更强，在消费时更加注重自己喜欢与否。 90 后一代的成长几乎伴随着互联网的诞生和高速发展， 2017 年我国网民中三成为 90 后， 80、 90 后占比为 53．5%。不同于 70、 80 后主要在线下购物消费， 90 后更偏好网上购物。由于线上购物的便捷性，当前 80 后也逐渐成为线上化妆品消费的一大主力群体。 80、 90 后相关消费资讯的获得也更多在线上，就化妆品领域， 2017 年化妆品户中关注化妆品占比最大的人群为 90 后，占比达 50%以上， 80、 90 后合计占比为 7 7． 6%。

80、 90 后消费占比逐渐增大

资料来源：公开资料整理