中国大中型客车市场分析共54页

大客市场按价格的需求结构
中客市场按价格分布的需求结构
5.1 8% 49%
1.7 10% 45%
35% 2002
33% 2007E
高档：> 100万元 中档：60~100万元 低档：< 60万元
*2019年价格 资料来源：罗兰·贝格分析
18.9 25%
7.6 19%
81%
75%
2002
2007E
高档：> 45万元 低档：< 45万元
来源: 中国环保总局
10
3
城市交通系统的现代化极大地促进了对公交车辆的市场需求
• 城市道路系统建设
• 中等城市开场需求
增加
• 城市人口增加
• 大城市正在更新公交车 队（北京、上海、广州 和南京）
来源：罗兰·贝格分析
11
4
对道路建设投入力度的加大和国内高等级公路系统的发展也促进了对客 运车辆的需求
东北与华北
22%
西南、西北 18%
增长性
2019大客车市场分布
Total
100%
华东及东南
65%
东北与华北
20%
西南、西北 15%
发达地区的市场将继续高速发展，并导致东部及南部市场的进一步集中
资料来源：罗兰·贝格分析
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中型客车市场目前在华东、中南两区最为集中，但未来西部地区呈现更 大的增长潜力
2019年中客市场区域分布
3 城市交通系统的现代化推动对 公交车辆的需求
4 对高速公路和高等级公路体系的 不断投入也刺激了对客运车辆的 需求
资料来源：罗兰·贝格分析
8
1
在过去10年中，干线公路客运量持续增长，推动客车市场的需求
人次-公里 [百万人次-公里 ]
CAGR=8.2%
3,193
3,701
4,220
4,603
4,909
2019
2004
2019
Euro I
Euro I
Euro I
ECE 1503 Euro I
Euro I
Euro I
Euro II
Euro II
Euro I
Euro I
Euro II
N.A.
Euro I
Euro I
Euro I
Euro II
Euro II
1) 北京, 上海等大中发达城市计划提前先实施 Euro II 标准
1.1 2019
6.6
2019
5.8 : 1
1.7
2019 7.6
2019
4.5 : 1
6
预计大中型客车在未来十年中将持续高速增长
大中型客车市场增长预测[万辆]
CAGR=21%
CAGR=6% 32.2
24
CAGR=10%
5.1
8.2
大型客车
CAGR=25%
9.2
1.7
CAGR=20%
7.6
18.9
5,541
5,943
6,199
6,657
7,047
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
来源：中国统计年鉴
9
2
中国计划提高对汽车排放标准的规定以及更加严格的惩罚措施
中国汽车排放新标准实施时间表1)
轿车及轻客 其它轻型车辆 重型柴油车
2000
2019
2002
中国大中型客车市场分析
内部研究报告
1
内容
A. 整体市场分析 B. 行业和竞争分析 C. 案例分析 D. 结论
页码
3 17 35 45
2
A. 整体市场分析
3
近年来，中国客车市场总体规模迅速扩大，并预计今后五年内仍将保持 两位数增长
中国客车市场规模及发展趋势预测[单位：万辆]
CAGR=19%
CAGR=14.2%
中国高速公里通车里程[千公里]
CAGR=42%
19.3 16.3
11.6 8.7
4.8 3.4
1996
1997
1998
1999
2000
2001
来源：中国统计年鉴，罗兰·贝格分析
13
从区域市场看，大型客车的市场将将继续集中在华东、中南等发达地区
2019大客车市场分布
Total
100%
华东及东南
60%
16
B. 行业和竞争分析
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中国客车企业的产品与制造技术仍远落后于国际先进水平(1)
底盘构件
比较项目 总体质量管理 结构优化 表面处理 模具质量 焊接 涂装
技术差距
纯国产件在抗振性、可靠性和产品寿命上存在问题
图例: 大
中
小
来源:罗兰·贝格分析
车身
比较项目 总体质量管理 结构优化 表面处理 模具质量 焊接 涂装
CAGR=5%
24.1
中型客车
2019
2019E
2019E
资料来源：罗兰·贝格分析
7
四方面的主要因素将持续推进大中型客车市场的发展
1 公路客运（包括旅游需求）持 续增长，使得对客车的需求扩 大
2 对汽车排放标准的更高规定和 对环保的严格控制使大批排放 超标的客车必须升级换代
中国客车市场 发展的驱动因素
CAGR=6.6% 281
204
104.5
82.4 70.2
43.7
51.1
2019
2019 2000 2019 2019
2019E
2019E
4
其中的大中型客车市场也经历了飞速的发展
大中型客车销量1）[单位：万辆]
CAGR=35% 9.2
7.7
4.4 3.7 2.8
2019
2019
2000
2019
技术差距
纯国产货的主要问题存在于抗振性差、噪音大、寿命短、乘客安全 保护差、及功能不全等方面
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中国客车企业的产品与制造技术仍远落后于国际先进水平(2)
国产车和进口车悬挂技术的比较
国内产品
国外产品
高中档客车
• 以空气悬挂为主，少量使用钢板弹簧
道路建设投资 [十亿美元]
400
300
200 118.6
100 80.5
0 1997
来源：中国统计年鉴，罗兰·贝格分析
122.6 127.9 1998
127.9
136.0 1999
135.2 158.7 2000
全国通车道路里程 [千公里]
140.3 140
289.2 120
2001
100
12
4
特别是高速公里的跳跃式发展极大的拉动了公路客运，特别是城际客运 的发展
2019
1）不包括进口 5
大型客车与中型客车基本同步增长，中型客车增长略高
大型客车市场销量 [万辆]
中型客车市场销量 [万辆]
中型客车：大型客车
资料来源：罗兰·贝格分析
0.6 2019
2.2 2019
3.9 : 1
0.8 2019
2.9 2019
3.8 : 1
0.8 2000
3.6 2000
4.6 : 1
Total 华东 中南 华东 西南 西北 东北
100%
24% 15% 11% 9% 8%
33%
增长性
2019年市场分布
100% 27%
19% 15% 17% 15% 7%
预计未来5年内华东与中南地区仍将是中客的主要市场，但西部地区将以更快的速度增长
资料来源：罗兰·贝格分析
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从价格上看，中档大客和低档中客将持续成为市场主流