中国农业展望报告(2020—2029)-第三章 油料

第三章油　料
第三章油　料2019年国际大豆期货价格稳中略降。

CBOT大豆期货主力合约收盘价均价
890.94美元/吨，与上年相比下降5.1%；国内期货大豆价格整体趋势与国际大
豆期货趋势基本一致。

大连商品交易所国产大豆期货主力合约均价3 380元/吨，
与上年相比下降4.0%。

2019年中国大豆进口价格（青岛港口进口大豆到岸税后价）3 215元/吨，与上年相比下降5.6%。

国内外价差继续扩大，由1 月的820
元/吨增加至12月的1 020元/吨。

本年度阿根廷大豆产量恢复性增长，巴西大
豆丰产，美国大豆库存处于高位，全球大豆供应总体宽松，是进口价格稳中略降
的主因。

1.2 未来10年市场走势判断
1.2.1●总体判断
未来10年，中国大豆产量、消费量、进口量仍将稳步增加。

生产方面，随
着国产大豆支持政策的不断增加，预计2020年、2025年和2029年中国大豆产量
将增加至1 881万吨、2 141万吨和2 220万吨，年均增速3.0%；消费方面，预
计2020年、2025年和2029年中国大豆需求将增加至10 403万吨、11 619万吨和
11 982万吨，年均增速1.4%，这主要是畜禽产业对蛋白饲料需求旺盛，同时人口
绝对数量增长和健康意识增强提高豆制品消费的结果；贸易方面，中国以进口大
豆为主的市场格局不会发生改变，预计2020年、2025年和2029年将分别增加至
9 248万吨、9 662万吨和9 952万吨，但受国产大豆产量逐渐恢复和消费需求缓慢
增长影响，大豆进口量年均增速逐渐放缓，预计将以0.9%的速度平稳增长。

1.2.2●生产展望
产量逐渐增加。

预计2020年大豆产量1 881万吨，比上年增长71万吨，增
幅3.9%。

2020年中国主产区“三省一区”大豆产量预计稳中略增，黄淮海地区产
量有望进一步增加，预计2025年和2029年将增加至2 141万吨和2 220万吨，与
基期（2017—2019年3年平均值，下同）相比分别增长30.2%和35.0%。

展望期内，在各项政策支持下，大豆面积逐渐增加，单产稳步提升，产量预计年均增速
3.0%。

种植面积稳定增加。

预计2020年中国大豆面积将达到14 250万亩（950
万公顷），与上年相比增长1.6%。

大豆作为重要的油料作物，近年来一直是中国
政府关注的重点作物。

2020年中国政府继续推出系列政策措施保障大豆播种面
积稳定增加，振兴国产大豆产业。

预计2025年和2029年大豆面积将分别增加至
14 865万亩（991万公顷）和15 000万亩（1 000万公顷），较基期增长14.3%和
15.3%（图3-4）。

展望期内，随着农业供给侧结构性改革的持续推进，调减低产低
49
第三章油　料
1.2.5●价格展望
国内方面，2020年国内价格预计稳中有升。

2020年国内需求主体继续积极收购，农户手中余豆偏少，增强国产大豆价格上涨预期，但国内大豆面积和产量均将
增加，限制价格涨幅。

未来10年，国内豆制品和优质蛋白需求仍将增长，优质大
豆需求强劲，利于国产大豆价格上涨。

国际方面，2020年国际价格预计稳中略升，大幅上涨可能性不大。

2020年阿
根廷增加大豆出口关税，巴西上调生物柴油强制掺混率，将导致大豆出口减少；中
美第一阶段经贸协议签署后中国预计将增加进口美国大豆，全球大豆供应从宽松转
向偏紧，产不足需预期将支撑国际大豆价格上行。

但南美大豆预期丰产，全球大豆
库存充足，石油价格跌幅较大，大豆国际价格不具备大幅上涨条件。

未来10年，
全球大豆面积将保持稳定，中国和东南亚国家生活水平不断改善，蛋白饲料和植物
蛋白消费增加，大豆需求上涨，利好国际大豆价格。

国际价格走势将主要取决于天气、汇率和贸易政策等因素变化。

1.3 不确定性分析
1.3.1●气候因素
大豆生长极易受早霜、干旱、低温、冰冻、洪涝等气象因素影响。

未来10年，
从全球范围看，厄尔尼诺等气象条件还将继续影响全球气候变化，全球气候变暖趋势
加剧，异常天气引发自然灾害的风险增大，全球大豆生产受异常天气影响的不确定性
将增加。

从国内范围看，大豆生产主要集中在低温寡照、霜冻、雨雪等异常天气时有
发生的“三省一区”，对国内大豆单产和品质带来不确定性影响，未来随着黄淮海地区
和南方多作地区大豆种植不断发展，国内大豆生产受气候影响的不确定性也将增加。

1.3.2●政策因素
2020年中央一号文件提出加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的
支持力度，结合“十三五”规划和乡村振兴战略，中国各地深入推进农业供给侧结
构性改革，在保障粮食生产能力不降低的同时，稳步推进耕地轮作休耕试点，调减
低质低效作物种植，扩大大豆等优质高效种植规模。

未来10年，中国仍将按照“扩面、增产、提质、绿色”的目标发展大豆产业，提升国产大豆供给水平，政策的稳
定性和持续性将有助于国内大豆产业发展，但政策实施效果具有不确定性。

1.3.3●贸易因素
大豆是全球贸易量最大的农产品，贸易环境变化对大豆产业影响巨大。

2020
53
2.1.2●食用植物油新增供给a同比增加，国产自给率同比上年降低
食用植物油供给同比增加。

2019年，中国进口大豆、油菜籽规模减小，但进口食用植物油规模创历史新高。

豆油新增供给占植物油的比重均较上年有所减少；特色油籽、特色植物油占比继续增加。

中国国产食用油籽压榨加工量3 834万吨，产油1 019万吨，与上年相比增长2.3%；进口大豆、油菜籽、油葵籽、亚麻籽等食用油籽压榨产油1 472万吨，与上年相比下降10.5%，占2019年食用植物油新增供给量的42.7%，与上年相比下降5.9个百分点。

食用植物油国产自给率29.5%，比上年减少2.2个百分比。

食用植物油新增供给中，豆油、菜籽油、花生油分别占43.8%、20.4%和9.7%，与上年相比分别下降3.5%、1.5%和持平；三类食用植物油新增供给占食用植物油总量比重合计达73.9%，比上年下降4.8个百分点。

2.1.3●食用植物油消费持平略增，消费结构继续优化
中国食用植物油消费持平略增。

2019年，中国食用植物油消费量3 338万吨，同比上年略有增加。

从消费结构来看，大豆油仍是中国居民消费最多的食用植物油，其次是棕榈油、菜籽油和花生油。

随着人们收入水平的提高和健康消费意识的增强，近年来对葵花籽油、亚麻籽油、芝麻油等小宗特色油脂消费需求逐渐增多。

2019年，中国食用植物油消费中，豆油、菜籽油、棕榈油和花生油分别约占45.3%、17.9%、14.9%和9.3%，四大类食用植物油占总消费量的比重合计为87.4%，与上年相比下降0.7个百分点，显示中国居民食用植物油的消费结构进一步优化。

2.1.4●食用油籽进口同比略减，食用植物油进口大幅增加
食用油籽进口量同比略减，特色油籽进口量大幅增加。

进口方面。

2019年，中国进口食用油籽9 330.8万吨，同比减1.25 %；进口额384.0亿美元，同比减8.01%。

其中，受中美经贸摩擦和加拿大油菜籽检测出检疫性有害物质影响，大豆、油菜籽等大宗油料进口量同比大幅下降。

2019年，中国进口油菜籽273.7万吨，同比减少42.5%。

大宗油料进口同比大幅减少的同时，特色油料进口显著增加。

2019年，中国亚麻籽、葵花籽等特色油籽进口量分别为42.7万吨和30.3万吨，同比分别增加7.35%和117.6%。

芝麻进口81.3万吨，同比略减1.9%。

食用植物油进口大幅增加，创历史新高。

2019年，中国进口食用植物油1 152.6万吨（其中，棕榈硬脂193.9万吨），同比增42.5%；进口额74.1亿美
a食用植物油新增供给包括国产油籽压榨植物油、进口油籽压榨植物油、进口食用植物油。

元，同比增26.4%。

油脂进口仍以棕榈油为主。

棕榈油进口755.1万吨，同比增41.8%。

其他大宗油脂和特色油脂进口也不同程度增加。

其中，豆油、菜籽油、葵花油和红花油分别进口82.6万吨、161.5万吨、122.9万吨，同比分别增加50.3%、24.6 %、74.8 %。

2019年，中国食用植物油出口26.8万吨，与上年相比减少9.6 %。

其中，出口豆油19.7万吨，与上年相比减少9.7%；出口菜籽油1.1万吨，与上年相比减少27.0 %。

2.1.5●油料、食用植物油价格走势分化明显
油料市场价格走势分化。

2019年，中国国产油菜籽供应平稳，但受进口油脂增加影响，加工企业收购国产油菜籽积极性总体不高，加之油菜籽国际价格持续下跌，国产油菜籽价格年内持续小幅走低。

全年油菜籽收购均价为5.0元/千克，与上年相比下跌6.0%。

受2019年干旱少雨影响，全国花生品质总体较好，收购价格大幅上涨。

全年收购均价7.1元/千克，同比上涨13.7%。

食用植物油价格年内走势差异较大。

受全球食用植物油供需形势影响，多数食用植物油价格均表现为上半年走低、下半年上涨的基本特征，但由于涨跌幅度不同，不同食用植物油全年均价同比涨幅差异较大。

2019年，湖北四级菜籽油a出厂价与上年相比上涨11.8%，山东一级花生油b出厂价与上年相比下跌1.9%，山东四级豆油c出厂价与上年相比上涨3.7%，天津24度棕榈油到港价d与上年相比下跌1.9%。

2.2 未来10年市场走势判断
2.2.1●总体判断
油料生产保持稳中有增。

短期来看，2020年中国油料产量稳中微增。

其中，油菜种植面积小幅增加，全国油菜籽产量总体趋稳；花生面积同比上年持平微增；特色油料种植规模不同程度增加。

展望未来10年，中国油料产量稳中有增，种植结构有望进一步优化。

中国农业生产兼顾效率提升与生态安全，受资源约束，油料面积增幅有限，产量增加主要依靠单产提升。

预计2020年、2025年、2029年，油料总产量将分别达到3 488万吨、3 542万吨、3 594万吨，较基期分别增长0.8%、2.4%、3.9%。

a湖北四级菜籽油指湖北省菜籽油厂生产的国标四级菜籽油，等级制定根据精炼程度划分，具体参见《菜籽油国家质量标准》。

b山东一级花生油指山东省花生油厂生产的国标一级花生油，等级制定根据精炼程度划分，具体参见《花生油国家标准》。

c山东四级豆油指山东省豆油厂生产的国标四级豆油，等级制定根据精炼程度划分，具体参见《大豆油国家标准》。

d天津24度棕榈油到港价是指到达天津港口的、24度以上融化不沉淀结冻的毛棕榈油。

消费增速放缓，结构逐步优化。

未来10年，受经济稳步增长、人口总量增加、居民收入持续增加以及城镇化水平提高，中国食用植物油消费总量继续增加。

但随着健康消费理念普及，部分沿海地区、发达地区和高收入消费群体食用植物油消费量会有所减少，中国食用植物油消费增速会进一步放缓。

预计未来10年，国内食用植物油消费总量年均增长率为0.5 %，远低于过去10年2.8%的年均增速。

2020年、2025年、2029年消费量分别为3 339万吨、3420万吨、3 500万吨。

从消费结构上看，消费者消费偏好进一步向多元化、品质化和功能化的食用植物油消费转变。

富含不饱和脂肪酸以及功能性成分如亚麻酸含量较高的特色食用植物油消费偏好会逐渐增多，大宗油脂以外的其他特色食用植物油如葵花籽油、芝麻油、亚麻籽油等特色植物油消费量会逐步增加。

未来10年，中国将继续充分利用国际市场来满足国内消费需求，与“一带一路”沿线国家的经贸合作将明显增多。

油料油脂进口规模仍保持较高水平，但食用油籽和植物油的进口规模和品种结构受全球和区域经贸关系、油籽油脂内外价差以及供需形势等影响会呈现阶段性的调整。

2029年食用油籽进口量有望达到1.07亿吨，其中，油菜籽、其他特色油籽进口量或将分别达到450吨、245万吨；食用植物油进口量625万吨。

国内外市场油籽油脂价格关联性进一步增强，部分品种与国际市场保持独立走势。

展望期内，进口规模较大、对国际市场依赖度较高的油料品种价格走势受国际市场供需形势以及政策影响较大，而进口规模相对较小、具有国产特色的非转基因油菜籽、大豆、黑芝麻、食葵籽等，将与国际市场保持相对独立走势。

其中，国产油菜籽价格总体维持高位，年际间受生产影响小幅波动；花生价格总体波动走高；特色油料受消费增长以及品质提升等因素影响，价格稳步上涨。

2.2.2●生产展望
油料播种面积小幅增加，总体趋稳。

2020年油料播种总面积稳中有增。

其中，油菜播种面积为9 851万亩（656.7万公顷），与上年相比增加0.6%；花生播种面积7 085万亩（472万公顷），与上年相比微增0.1%；油葵籽受国内外价格下跌影响，农户种植积极性进一步减弱，预计播种面积继续减少，但考虑到轮作需要，预计面积减幅有限；芝麻、亚麻籽受市场需求带动，面积稳中有增。

展望中后期，中国油料播种面积总体稳中有增。

其中，2025年油菜和花生种植面积分别为9 926万亩（662万公顷）、7 088万亩（473万公顷）；2029年分别为9 939万亩（663万公顷）和7 090万亩（473万公顷），较基期分别增长0.7%和1.6%。

单产稳步提高。

未来10年，中国农业生产更加兼顾生产效率提升与生态环境保护协调发展，在绿色高产高效技术集成应用、机械化研发等取得新突破推动下，中国油料生产效率将得到提升，单产水平有所提高；但考虑到油料作物多功
对油籽中富含的功能性成分开发将日益增多。

此外，花生、葵花籽等用于休闲食品加工的比例有望提升。

食用植物油消费总量增加但增速放缓，结构逐步优化。

在经济增长、人口增加和城镇化率提高背景下，中国食用植物油消费量仍将呈现增长态势。

未来10年，中国食用植物油消费总量稳中有增，增速继续放缓。

2029年食用植物油消费预计达到3 500万吨左右，较基期增加4.9%，年均增速为0.5%。

消费结构逐步优化升级，多元化、优质化和理性化消费的趋向愈加明显。

其中，国产菜籽油依靠非转基因、风味等特色，将有相对稳定的消费区域和消费群体，保持独立于进口菜籽油的相对稳定的市场；亚麻籽油、葵花籽油、茶籽油、核桃油等优质小品种特色植物油消费量将逐步增加；棕榈油凭借价格优势，在食品工业中有较强的需求，在一定时期内将作为食用植物油的补充部分。

预计2029年，棕榈油、棉籽油占食用植物油消费比重将下降至9.0%、2.9%，分别比2019年下降1.6个、0.4个百分比；豆油、菜籽油、葵花籽油等食用植物油占比增加。

2.2.4●贸易展望
未来10年，中国将继续充分利用国际市场来满足国内消费需求，与“一带一路”沿线国家的经贸合作将明显增多。

油料油脂进口规模仍保持较高水平，但食用油籽和植物油的进口规模和品种结构受全球和区域经贸关系、油籽油脂内外价差以及供需形势等影响会呈现阶段性的调整。

短期内，随着中美经贸磋商取得阶段性进展以及中国生猪产能逐步恢复，中国自美国进口大豆预期会有所增加。

短期内中国食用油籽进口规模将较上年度有所增加，食用植物油进口量会替代性下降。

预计2020年，食用油籽进口量约为9 833万吨。

其中，油菜籽进口量365万吨，比上年大幅增加；其他特色油籽进口增至180万吨。

中国食用植物油进口量约为730万吨。

中长期来看，随着农业关键核心技术突破、油料作物品种改良和推广范围扩大、机械化水平全面提升，中国油料综合生产效率会显著提高，国内产能相应提升。

但中国居民对肉蛋奶等畜产品的消费需求增长将会继续带动畜牧业对蛋白粕产品的需求，加之居民对特色食用植物油消费需求继续增加，中国食用油籽和油脂的产需缺口仍然维持较高水平，国际市场仍是确保中国油籽和食用植物油供需平衡的重要来源。

预计2025年中国食用油籽进口量有望达到1.03亿吨；食用植物油进口量665万吨。

2029年食用油籽进口量有望达到1.07亿吨，其中，油菜籽、其他特色油籽进口量或将分别达到450吨、245万吨；食用植物油进口量625万吨。

2.2.5●价格展望
未来10年，中国油料进口量保持高位，国内外市场油籽油脂价格关联性进一
步增强。

对国际市场依赖程度较高的部分油料、食用植物油价格受国际价格走势影响较大；部分产品，如国产非转基因油菜籽、花生、食用葵花籽等，价格走势会相对独立，区域间价格差异会较为明显。

油菜籽。

未来10年，受国产油菜籽加工工艺和原料用途差异以及消费市场的相对稳定等因素影响，中国油菜籽价格有望继续与国际市场保持差异化走势，并保持相对稳定的价差。

未来中国油菜籽价格走势受消费增速、多功能开发等影响较大，长期来看会维持高位，年际间受生产影响会小幅波动。

花生。

花生是中国自给率水平最高的油料品种，进口规模占供给比例较低，价格走势受国际市场因素影响总体较小。

未来10年，受高油酸花生等新品种选育、推广使用以及初深加工能力逐步提升影响，预计花生价格有望保持波动走高趋势。

特色油料。

受国内产需缺口较大以及内外价格倒挂等影响，油葵籽、亚麻籽、油用芝麻等特色油料进口规模仍然维持较高水平，对国外市场保持较高依赖度，这部分产品价格走势受国际市场影响较大；食用葵花籽、黑芝麻等具有一定竞争力的国产特色油料价格走势受生产成本、消费增长以及品质提升等因素影响较大，价格总体呈稳步上涨趋势。

2.3 不确定性分析
未来10年，国际和国内的一些不确定因素，如全球气候变化、经贸关系、生物质燃料政策及世界石油价格、汇率变动等，将对中国食用油籽和食用植物油供需和价格走势形成影响。

上述展望结果，将受这些不确定因素的影响，略有震荡和调整。

2.3.1●全球气候因素
全球气候变化是影响油料油脂生产的首要因素。

近年来全球气候多变，极端天气频发，对种植规模较大的大豆、油菜籽、棕榈油等油料油脂生产影响尤为突出。

未来10年，全球极端气候仍将频发，同时气候预测存在较大的不确定性，对全球油料油脂生产和供给将造成较大影响，进而影响中国的食用油籽、食用植物油贸易格局和市场价格走势。

2.3.2●全球经贸关系
世界主要国家贸易磋商谈判面临较大不确定性。

2018年以来，受中美经贸磋商缓慢以及加拿大出口油菜籽检测出检疫性有害物质影响，美国对中国大豆出口、加拿大对中国油菜籽出口不同程度减少，全球大豆和油菜籽贸易格局均受到显著影响。

未来10年，受主要国家贸易关系影响，全球区域贸易格局仍将面临较大不确定性，全球油料和食用植物油贸易格局及市场价格也会受到相应影响。

2.3.3●生物质燃料政策
主要国家生物柴油研发和项目实施面临较大不确定性。

2020年，棕榈油主产国印度尼西亚和马来西亚相继启动B20、B30计划，计划的实施将对全球棕榈油贸易格局、消费结构和价格走向产生重要影响。

中国是世界棕榈油进口大国，棕榈油主产国政策的调整也将对中国食用植物油进口规模以及国内食用植物油价格形成直接影响，进而对中国食用植物油加工结构产生一定影响。

2.3.4●其他不确定因素
除以上因素外，近年来全球地缘政治因素日益复杂，由此引发的石油价格波动、美元汇率波动、区域间运输成本等波动对全球油料生产、贸易格局以及价格走势也会形成显著的阶段性影响。

此外，2020年新冠肺炎疫情在全球蔓延，短期内或将对全球油料生产以及食用植物油消费和价格走势产生影响。

参考文献
［1］中国营养学会. 中国居民膳食指南（2016）［M］. 北京：人民卫生出版社，2016.
［2］中华人民共和国农业农村部. 农业农村部办公厅关于印发《2020年种植业工作要点》的通知［EB/OL］.（2020-02-13）［2020-02-21］. /ztzl/2020gzzd/gsjgzyd/202002/ t20200213_ 6337047.htm.
［3］中华人民共和国农业农村部. 农业农村部关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见［EB/OL］. （2020-02-12）［2020-02-15］. /tzgg/ 202002/ t20200212_6 336987.htm.
［4］中华人民共和国农业农村部. 农业农村部办公厅关于印发《大豆振兴计划实施方案》的通知［EB/OL］. （2019-03-20）［2020-03-21］. /nybgb/2019/0201903/201905/ t20190525_ 6315395.htm
［5］中华人民共和国农业农村部. 聚焦2020中央一号文件［EB/OL］. （2020-02-07）［2020-02-10］. /ztzl/jj2020zyyhwj/
［6］张振，徐雪高，张璟，等. 贸易新形势下国内外大豆产业发展战略取向［J］.农业展望，2018，14（10）：94-102.
［7］农业农村部市场预警专家委员会. 2019年11月中国农产品供需形势分析（CASDE-No.41）》［EB/ OL］. （2019-10-10）［2020-01-23］. /V20/SC/gxxs/ 201911/t20191108_7231508.htm.［8］王辽卫. 2018年饲料粮市场供需形势分析回顾与2019年展望［J］. 广东饲料，2019，28（02）：20-22.
［9］侯荣娜，戴旭宏. 中美贸易战视角下振兴东北地区大豆产业发展的政策选择［J］. 农村经济.
2019（12）：26-32.
［10］刘成，冯中朝，肖唐华，等. 我国油菜产业发展现状、潜力及对策［J］.中国油料作物学报.
2019，41（4）：485-489.
［11］刘成，赵丽佳，唐晶，等.中美贸易冲突背景下中国油菜产业发展问题探索［J］.中国油脂.
2019，44 （9）：1-11.
［12］田洪芸，陆垣宏，李恒，等. 我国食用植物油质量安全状况及监管现状分析［J］.食品安全质量检测学报. 2019，10（16）： 5271-5275.
［13］许国栋，张雯丽. 世界芝麻生产、贸易结构变化趋势分析［J］. 世界农业. 2018（10）：131-137.［14］原梓涵，邵娜. 大豆振兴计划实施背景下中国大豆市场分析及未来展望［J］.农业展望. 2019（6）：4-9.
［15］张雯丽.“十三五”以来中国油料及食用植物油供需形势分析与展望［J］. 农业展望. 2018（11）：4-8，19.
［16］张银萍，汪强，赵莉，等.芝麻生产机械化研究现状与发展趋势［J］.中国农学通报. 2019（8）.。