新能源汽车专业介绍

上海
广州 深圳 北京 重庆 武汉
2010年，上海形成1万辆的新能源汽车产能；
2012年，整体实力实现国内领先，产销10万辆左右，产值 200亿元； 2015年，全面实现产业化，实现产销30万辆左右，形成600 亿元左右的 产业规模。 2020年，将广州打造成世界级新能源汽车研发中心和制造基 地，其中节能和新能源车产业产值将达2,400亿元，并实现新 能源汽车产销占比15%
未来市场趋势
公共交通 市场
市场特点
城市公交客车在行驶中起停频繁，速度要求不高，配套设 施的建设较私家车更容易（只需在首站和末站建充电站） ，晚上充电避开用电高峰，“削峰填谷” ，改善电站运行 曲线，同时具有良好的示范效应，主要买家为政府事业单 位，在政策推动下有望率先实现产业化。
市场规模
“十一五”末公交客车的市场保有量约 40 万辆，其平均报 废年限约 8 年，则更新需求为 20 万辆以上。同时，按照 城市公共交通“十二五”发展规划纲要，新增公交车需求 20 万辆，新能源公共交通车辆使用比例达到 5%以上。则 “十二五”期间公交客车的总需求约为 40 万辆，平均年需 求量将达到 8 万辆。其中有5%公交车使用新能源汽车，将 带来至少百亿市场的发展空间，潜力无限。
力系统技术平台
Hale Waihona Puke Baidu系统平台
用
燃
料
关键零部件技 术
燃料电池发动机、动力蓄电池、超级电容…… 驱动电机、电机传动系统总成、发动机
汽 车 关 键
技
术 新材料、新部件、共性技术、基础设施相关技术 共性基础技术
公共支撑 平台技术
测验实验 技术标准 政策法规 示范运营 产业融资 知识产权 技术信息
地方新能源汽车产能规划
燃料电池汽车
❖优点：有阳光的地方就能补充电能，行驶时不 产生任何污染物。
❖缺点：常见的汽车外形不能满足接收太阳光的 光电板面积需求。受天气及云层的影响比较大 。另外，普通电池组所提供的动力及续航能力 很难达到需求(一般低于50km/h)，而采用高科 技研发的电池组又面临造价高的难题。
新能源汽车包括:混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽 车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车 (FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储 能器)汽车等。非常规的车用燃料指天然气(NG)、液 化石油气(LPG)、乙醇汽油(EG)、甲醇、二甲醚之外 的燃料。
混合动力
❖ 混合动力汽车就是在纯电动汽车上加装了一套 内燃机,其目的似乎减少汽车的污染,提高纯电动 汽车的行驶里程.混合动力汽车有串联式和并联 式两种结构形式。
产业结构调整
发展节能与新能源汽车
1、2015年，中国将促进汽车产 1、国家将大力扶持传统燃料的节能
业与关联产业、城市交通基础设 环保汽车、以纯电动汽车为主的新
施和环境保护协调发展，从汽车 能源汽车，及支持研究开发混合燃
制造大国转向汽车强国，预计 料、氢燃料等汽车。
2015年产销量达到2500万辆。
2、2015年，中国自主品牌汽车 2、2015年前，将大力扶持发展节
❖ 优点:不需要特别的燃料，续航里程长，技术最 为成熟，解决单车成本问题后容易普及。 缺点:长距离高速行驶基本不能省油。
电动汽车
❖电动汽车是指以电能为动力的汽车，一般采用 高效率充电电池、或燃料电池为动力源。
❖ 优点:技术相对简单成熟，只要有电力供应的地 方都能够充电。 缺点:蓄电池的重量、体积、容量、充电速度、 稳定性、成本6个方面极难兼顾
多种技术共同发展
优势 风险
普通HEV技术比较成 熟，市场也具规模。
中国在蓄电池技术方面与 国际先进水平差距不大， 可摆脱传统汽车技术的束 缚，有可能实现“蛙跳”
由市场来选择合适 的技术，可以满足 不同的市场需求
国外混合动力技术研 究多年，国内差距相 对较大，渐进发展 HEV可能导致中国汽 车工业失去“蛙跳” 的机会。
图2：世界和中国汽车保有量
数据来源：NYEMX
石油价格长期上升的趋势明显，日 益高昂的油价已成为经济不能承受之重 。
数据来源：招商证券
环境问题
为了减少汽车对全球气候变暖的影响，各 国排放标准不断严格。
能源的大量消耗带来温室气体排放问 题，是造成气候变化的主要原因。
数据来源：招商证券
汽车产业“十二五规划”
减少环境污染
汽车 CO2的排量占全球碳排量的 17%，并且这一比例随着汽车 总量的不断增加而逐年上升。中国一直是全球的碳排量大国， 要完成到 2020 年单位 GDP碳排量降低 40-45%这个目标，新 能源汽车产业的推出就具有很大的战略意义，是低碳经济的必 然选择之一。
带动经济发展
新能源汽车产业可以带动整个产业链，包括电池、电机、电控 、汽车零部件、整车制造以及基础设施等产业的发展，从而成 为新的经济增长点。
基础设施缺乏、电池技术 不成熟问题导致电动汽车 短期内难以形成市场规模 ，可能影响企业的积极性 。
有限的资源分散多 个技术上，存在着 每个技术难以迅速 突破的风险
美国市场
混合动力车份额稳步提升，日系厂商占据统治地位
图5：美国混合动力车市场份额
图6：2009年12月车企混合动力汽车市场份额
数据来源：Green Car Congress
市场比例将进一步扩大，自主品 能与新能源汽车的关键零部件的发
牌乘用车国内市场份额超过50% 展。在电机、电池等核心零部件领
，其中自主品牌轿车国内份额超 域，力争形成3至5家动力电池、电
过40%。
机等关键零部件骨干企业，产业集
中度超过60%。
3、中国汽车业将从依靠内需市场 3、实现普通混合动力汽车的产业化
该标准适用于装用点燃式发动机或压燃式发动机最大设计车速大于或 等于 50km/h 的轻型混合动力汽车。此次环保部出台混合动力汽车的 排放测量标准，意味着在国家层面对新能源汽车的相关标准进一步完 善，这有利于混合动力汽车在市场层面的推广。
《节能与新能源汽车发展规划(2011年-2020年)》
草案称：2015年初步实现产业化，关键核心技术自主化，EV和 PHEV销量达50 万辆，到2020 年，EV和PHEV 销量达500万辆， 居世界前列。 未来十年，中央财政将投入上千亿元，支持节能与新能源汽车核心技术 的研发和推广，从发展规划、消费补贴、税收政策、科研投入、政府采 购、标准制定等方面，构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体 系。
）
FCV）
电机驱动
电机驱动
蓄电池
燃料电池
锂电
——
充电站
氢气
零排量
零排量
节能减排效果好
能源效率高，节 能减排效果好， 续航里程长
成本高，蓄电池技 术待突破，续航里 程短，需充电站等 配套设施
有销售，但未规模 化
成本高，技术尚 不成熟
仍处于研发阶段
中国面临的技术选择
从HEV开始发展
直接发展 EV/PHEV
新能源汽车专业介绍
新能源汽车市场分析
汽车行业作为国家经济发展的重要支柱产业，不但对 GDP的增长起着巨大的推动作用，而且也与我们的生活 息息相关。随着社会的进步和国民生活水平的提高，越 来越多的人成为了“有车族”，不断的提高着全社会的工 作效率和生活节奏。
节能、环保、安全，是汽车发展的主要趋势，随着燃料 资源的耗量增大，2001年我国进口石油量，己占国内耗 油量的32.5％，超过了国际安全警戒线30％的标准。石 油危机己成为现实，新能源的利用和开发，势在必行。 为此，我国提出了：“发展清洁汽车、调整能源结构、 减小环境污染、改善大气质量”的政策，汽车燃料的多 元化新能源，将成为汽车工业发展的必然趋势。
核心观点
❖ 发展新能源汽车的背景是资源问题、是环境问题。从国家的经济结 构调整及十二五的规划来看，新能源汽车具有确定性的未来。
❖ 从技术上来看，短期内以混合动力、纯电动车为主，未来燃料电池 也会有一席之地。储能上看好来锂电池的未来。
❖ 从应用上来看，短期适合在公交市场作一些推广，主要是客车。私 人新能源汽车仍然需要5-10年的培育。
燃料电池汽车
与传统汽车相比，燃料电池汽车具有以下优点：
1、零排放或近似零排放。 2、减少了机油泄露带来的水污染。 3、降低了温室气体的排放。 4、提高了燃油经济性。 5、提高了发动机燃烧效率。 6、运行平稳、无噪声。
燃料电池汽车
❖太阳能技术其实也是一种电力驱动，只不过将 车辆自充电的能力进一步延伸，只要把太阳能 光电板暴露在阳光下，就能将太阳能转化为电 能驱动车辆。
燃料电池汽车
❖燃料电池汽车是电动汽车的一种，其电池的能 量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过 燃烧，直接变成电能或的。燃料电池的化学反 应过程不会产生有害产物，因此燃料电池车辆 是无污染汽车，燃料电池的能量转换效率比内 燃机要高2～3倍，因此从能源的利用和环境保 护方面，燃料电池汽车是一种理想的车辆。
2012年，推广使用新能源汽车2.4万辆以上
2015年，推广使用的新能源汽车计划累计达到10万辆。
依托北汽集团，2010年新能源汽车产销规模至少将达到1万辆 。 2011年底前推广示范1,150辆节能与新能源汽车，包括300辆 公务车、700辆出租车、50辆公交车、100辆私家车。示范推 广用车将享受购车及路桥费补贴等政府扶持政策。 2020年，新能源汽车产能力争达到60万辆，销售完成50万辆 ，其中中、高端混合动力客车、充电式混合动力(PHEV)公交 车和可快速更换电池组纯电动公交车将成为新动力汽车发展重 点之一。
公车市场
根据国外经验，公务用车在新能源汽车市场占比非常高， 由政府出资，扶持产业发展。根据《新能源汽车十二五 规划》草案，至 2015 年新能源汽车采购比例不得低于 10%，将带来约 80 亿左右的市场空间。
新能源汽车介绍
按照发改委公告定义，新能源汽车是指采用非常规的 车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用 新型车载动力装置)，综合车辆的动力控制和驱动方面 的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新 结构的汽车。
数据来源： Green Car Congress
日本市场
日本厂商战略核心是发展混合动力，销量遥遥领先
图8：日本历年新能源汽车保有量
数据来源：JAMA
“863”计划中，国家制定“三纵三横”的研发布局
整车产品开发
各类整车产品
整车动力系统集
燃料电池汽车动
混合动力汽车动
纯电动汽车动力
代
成技术
力系统技术平台
新能源汽车发展前景分析
(一)我国迫切需要发展新能源汽车 (二)我国新能源汽车应是各种方式并 存 (三)我国最可能在纯电动汽车上取得突 破
发展新能源汽车的战略意义
减少石油进口
2010年我国原油对外依存度达到 53.7%，涨幅为历年之最，已 经突破了中国能源环境的安全警戒线，该数据未来仍将呈上涨 趋势。而交通运输是我国石油的主要消费行业，根据国务院发 展研究中心预测， 2010年和2020年，我国汽车消耗石油的比 例为43%和67%，受石油资源价格的影响越来越大。因此发展 新能源汽车，可以大幅度降低对进口石油的依赖，保障我国的 能源安全，避免大规模的能源危机对我国的影响。
，转向大规模走出国门，2015年 ，力争中/重度混合动力乘用车保有
自主品牌汽车出口占产销量的比 量达到100万辆以上
例超过10%。
新能源汽车的技术选择
各类新能源汽车比较
普通混合动力 (HEV)
驱动方式
内燃机为主，电 机为辅
能量系统 内燃机,蓄电池
蓄电池种 类
镍氢、铅酸
基础设施 加油站
排放量 较高排量
发展现状
❖ 截至目前，25个试点城市节能与新能源汽车总 保有量超过 1万辆，其中私人购买新能源汽车超 过 1千辆，建成充/换电站近 100座，充电桩 4500 多个，示范运行总里程超过 33000万公里 。目前示范推广工作仍任务艰巨，有较大的挑战 ，需要加强协作，共同推进。
近期出台的政策
《轻型混合动力电动汽车污染物排放测量方法》(征求意见稿)
❖ 从投资的时点上：仍然处于上升阶段，大周期的起步阶段，重点关 注国家产业政策与扶持力度。
❖ 从投资的选择上：看好资源类，一个是碳酸锂，一个是稀土；看好 技术上的进步，主要是节点技术的突破，如隔膜、六氟磷酸锂。
资源问题
图1：国际原油价格（美元/桶）
世界和中国汽车保有量迅速攀升， 对石油消耗造成严重负担。
优势
技术成熟，成本 低，无需新增配 套设施
不足
混合程度低，节 能减排效果有限
商业化进 程
已规模化量产
插电式混合动力（ PHEV） 电机为主，内燃机 为辅 内燃机,蓄电池
锂电
充电站 低排量
节能减排效果好， 续航里程长
成本高，蓄电池技 术待突破，需充电 站等配套设施
有销售，但未规模 化
纯电动汽车（EV 燃料电池汽车（