国泰君安证券投行业务介绍

徐州
广州
合肥
南京
海口
太原
香港
国泰君安领先的投资银行地位 • 国泰君安投资银行凭借一流的业务能 力与创新精神，成就了诸多投行界的 “第一”，一直保持领先的行业地位。 • 2010年，国泰君安继续保持投行业务
良好发展，作为主承销商成功完成农 业银行IPO发行、工商银行可转债发 行，作为保荐人完成上海汽车非公开 发行、浦发银行非公开发行、洪都航 空非公开发行、申能股份增发、力帆 股份IPO、正泰电器IPO等众多项目， 业绩瞩目。
国泰君安资产管理 国联安基金管理
国泰君安证券投资 国泰君安创新投资
国内大型综合券商 业务范围全面，牌照齐全：投资银行业务、零售业务、销售交易业务、融资融券业务、资产管理业务、证券及衍生产品 投资业务、境外业务、期货业务及直接投资业务
国泰君安的财务实力与行业地位 • 作为活跃的老牌券商，见证、
亲历并参与缔造了中国证券市 场风雨篇章，是见证历史的证 券品牌； • 盈利能力，资金实力、经营业 绩仍位居行业前列； • 目前正积极筹划A股上市，迎 来新的发展起点。
数据来源：中国证券业协会
国泰君安卓越的品牌荣誉与强大
• 一直以来，我们向客户提供 卓越、全面的资本市场服务， 并以诚信的文化、专业的技 术、创新的精神、周到的服 务在业内树立国泰君安良好 的品牌；
的市场影响
• 我们的服务、成长和业绩为 业内瞩目，多次获得境内外 知名财经杂志评选的奖项和 客户的认可。
联合主承销商
2010.7
海东青H股IPO 19.0亿港元 主承销商
2010.6
鼎龙股份IPO 4.5亿元 主承销商
2010.2
正泰电器IPO 21亿元 主承销商
2010.1
星亮控股H股IPO 7.36亿元 主承销商
2009.12
浙富股份IPO 5亿元
主承销商
2008.7
晨鸣纸业H股IPO 33亿元
独家保荐人
的投资银行
2010年7月登陆港交所， 募资19.39亿港元， 首家赴港IPO内地券商，
国际化进程第一步 国泰君安投行总部
• 覆盖大中华地区的业务网络： • 全面金融、资本服务：
股票、债券的发行和承销 企业改制重组、战略引资 收购兼并 公司治理结构和战略发展
咨询 境外购并融资 资产证券化 股权激励计划设计 上市公司市值管理
上海国有资产经营有限公司 中央汇金投资有限责任公司 深圳市投资控股有限公司
23.81%
21.28%
11.15%
国泰君安的全国网络与业务范围 国内规模最大，营业范围最宽，机构分布最广的证券公司之一
旗下5家子公司、26家分公司、193家营业部分布于全国,拥有广泛的全国网络
投资银行
企业融资、购并、 股权投资
固定收益
债券市场的研究 企业债的承销
研究、股票销售与交易
资本市场研究、机构销售、 证券交易
资产管理基金
资产管理 证券自营
衍生品开发
金融衍生品、结构产品的 设计及创设
国泰君安（上海） 国泰君安（深圳） 国泰君安（北京） 国泰君安（香港）
国泰君安购并
国泰君安债券
国泰君安营销 国泰君安代办 国泰君安研究 国泰君安（香港） 国泰君安期货
2008.6
九阳股份IPO 15亿元 主承销商
2008.5
国投新集IPO 21亿元 主承销商
2007.12
太阳纸业IPO 12.5亿元 主承销商
2006.11
上海港务集团IPO 85亿元 主承销商
2006.10
中国工商银行IPO 450亿元
联合主承销商
2008年
直投业务资格 股指期货IB 业务资格
2009年
证券业第一 俱乐部品牌 “君弘财富 俱乐部”
2010年
首家获融资 融券业务资格 子公司在港IPO
深厚的股东背景造就国泰君安不凡的金融平台
前三大股东： 上海国有资产经营有限公司、中 央汇金投资有限责任公司以及深 圳市投资控股有限公司合计持股 超过50%。
• 投资银行总部人员主要分布 • 在北京、上海、深圳及香港，
依托遍布全国的强大客户网 • 络开展投行业务。
北京投行部
深圳投行部
国泰君安金融控 股公司(H股)
全国188家营业部的投行业务客户服务部门
北京
重庆
郑州
南宁
杭州
成都
上海
武汉
长沙
济南
贵阳
昆明
天津
福州
衡阳
青岛 呼和浩特 乌鲁木齐
深圳
宁波
浙江
西安
兰州
目录
第一章
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司 … … … …第 3 页
第二章
面向全球的顶尖投资银行
… … … …第 8 页
第三章
国泰君安投资银行的优势
… … … …第 15 页
第一章
中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司
1、悠久的历史地位与深厚的股东背景 2、广泛的全国网络与全面的业务范围 3、雄厚的财务实力和领先的行业排名 4、卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
史丹利IPO 11.4亿元 主承销商
2011.6
国泰君安良好的投资银行业绩与品牌
四方达IPO 4.6亿元 主承销商
2011.2
——主要IPO业绩
星宇股份IPO
华中数控IPO
12.2亿元
6.6亿元
主承销商
主承销商
2011.2
2011.1
力帆股份IPO 29亿元 主承销商
2010.11
中国农业银行IPO 685亿元
国泰君安的历史地位与股东背景 中国证券界最响亮的名字之一；
悠久的历史不断推动中国资本市场前进的脚步
1999年8月18日由原国泰证券和 原君安证券通过新设合并、增资 扩股组建成立，注册资本47亿元；
拥有金融证券服务全业务牌照；
国内历史最悠久、资产规模最大、 盈利能力最强的证券公司之一；
国内拥有最强投资银行队伍、最 大销售交易网络、管理资产最多 的证券公司之一。
1993年
首家开展 资产管理 业务
1995年
2001年
2003年
最早成立券商 首批取得代办 研究所在港开 股份转让主办 办境外证券业务 报价券商资格
首批开展 QFII业务
2004年
央行公开市场 一级交易商银 行间债市做市商
2005年
创新试点券商 首批企业短 融券承销商
2007年
首批金融期货 全面结算 业务资格 首批QDII资格
第二章
面向全球的顶尖投资银行
1、面向境内外市场、业务跨度最广的投资银行 2、领先的投资银行地位 3、良好的的投资银行业绩与品牌 4、国泰君安投行在市场上强大的影响力
面向境内外市场、业务跨度最广
• 国泰君安投资银行业务在国 • 内历史悠久，起步于1990年，
并伴随着国内资本市场的发 • 展逐渐强大。