【分散式风电研究】_中国风电政策趋向及分散式风电市场展望 )

图 2011-2018E风电发展情况
处于“复苏期”的“三北”基地项目
Ø 瓶颈：接网办理、运行保障
Ø 短期（3-5年）具备优势；中期（5-10年）内外皆 面临挑战；长期（10-20年）发展刚需
Ø 2017年9月6日，《关于公布风电平价上网示范项 目的通知》——河北、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆五
省（区）五省报送风电平价上网示范项目，总规模70.7 万千瓦
341
2.70%
风电Wind
164
10.50%
太阳能Solar
130
68.50%
生物质能Bioenergy
14.6
22.60%
核电Nuclear
35.8
0
风电发展情况
• 2018年1-7月，全国新增风电并网容 量988万千瓦
• “三北”基地 内蒙古、青海、宁夏
• 海上风电： 江苏
• 中东部低风速： 河南 、山西、河北
党的十九大报告提出的“两个15年”的总体安排
• 第一步，2020-2035年，积极推动市场化改革和体制机制创新，推动可再生能源产业规模化发展和技术进步，推动可再生能源 取得相对于化石能源的开发成本优势。力争到2035年，我国能源需求的增量全部可由清洁能源提供，可再生能源发展进入增量 替代阶段。
• 第二步，2035-本世纪中叶，全面构建以可再生能源为主体的现代能源体系，可再生能源对化石能源进入全面存量替代的阶段。 到2050年时，在一次能源消费中的比重达到60%，在电力消费中的比重达到80%，成为能源供应的主体力量，确保我国在此之 前全面完成能源转型。
中国风电政策趋向及分散式风电市场展望
目录
CONTENTS
01
• 中国风电发展特征
02
• 分散式风电发展及政策
03
• 风电经济激励政策趋势
04 • 风电发展展望
非化石能源比重目标
能源生产和消费革命战略（2016-2030）
• 2030年能源消费总量控制在 60 亿吨标准煤以内，非化石能源占能源消费总量比重达到 20%左右
非化石能源6.13亿吨标准煤/ 年，非化石能源比重同比提高 0.8个百分点
非化石发电技术占比，电力总装 机容量达到17.7亿千瓦
25.24%
2017年风电累计装机164GW，在可 再生能源装机容量占25.24%。
中国可再生能源电力装机占比情况
2017年分技术装机容量情况
技术装机
单位GW
同比提升
水电Hydro
• 非化石能源发展目标成为约束性目标； • 实现大气环境改善和温室气体减排目标； • 确保能源资源高效利用； • 降低用社会能源成本和经济代价；
国家非化石能源发展目标
中国可再生能源一次能源及电力装机占比情况
消费数据 风电装机比
44.9亿吨 13.7% 38.6%
中国一次能源总消费平稳同比 增长2.6%，44.9亿吨TCE（33亿 吨TOE）
Ø 《国家能源局关于乌兰察布风电基地规划建设有 关事项的复函》——“优先发电原则参与京津冀 电力市场交易，国家不予补贴”
Ø 《关于2018年度风电建设管理有关要求的通 知》——推行竞争方式配置风电项目。
2025年 3.6 亿千瓦 2030年 4.8 亿千瓦 2035年 6.2 亿千瓦
处于“窗口期”的海上风电
Ø 新格局正在形成，2017年至今中国海上布局已启
动，海上风电投资超过50亿美元：海上风电市场环境已 经发生了变化。开发商开始积极投入海上风电，海上项 目发展不断加速。海上风电正在从 “探索模式”进入 “稳步发展模式” Ø 中国东部沿海在土地、可再生能源资源条件、经济承受 能力、产业发展要求等方面与欧洲具有较高的一致性。 海上风电发展契合地方政府在经济转型、能源变革、环 境治理等方面的发展诉求。 Ø 海上风电在盈利能力、规模化开发、战略布局等方面的 自身特性满足大型能源企业发展模式。 Ø 海上风电价格调整预期不强，竞争性配置资源方式对海 上风电项目上网价格和经济性收益影响有限，发展政策 环境较为稳定
处于“探索期”的分散式风电
Ø 核心要素是风资源区域的土地，要在不突破规划和生
态环境“红线”的前提下，与政府进行积极沟通。决定经济
性的关键要素是过网费。
Ø 加快分散式风电的发展，必须有健康成熟的盈利模式作为保 障，目前来看正在探索成熟的商业模式
Ø 分散式风电要求风机公司由单纯的设备供应商升级为综合解 决方案的供应商，服务内容涵盖项目前期的核准立项、工程 设计、项目施工、融资配套以及后期的运维服务等全生命周 期的各项业务。将优势转化为服务质量和服务价格方面的竞 争力，有利于进一步提升分散式风电的市场竞争力
全国风电各省并网分布装机情况
两个不一样的20GW
当前这个发展质量更高！
Ø 2016年全年和2018年预期，我国新增风
电并网装机容量均预期在 22GW左右。
两个20GW都产生于“十三五“，处在合 理历史区间内（2011-2018，年均新增 19.3GW）。 Ø 增速相同但形似神离，对应的发展结构、 动力、质量均存在差异，增长内涵不完 全一样！概括来说：当前这个20GW的发 展质量更高！
够，国家推动分散式风电发展的相关 政策并没有得到落地。
Ø 国内风电投资主体主要是大型能源国企，国企热衷规模大、 投资多的集中式风电项目，国资绩效考核方法和体制使国企 对投资少、规模小的分散式风电没有动力。
Ø 分散式风电项目装机容量较小，单位开发成本偏高，经济效 益并不理想。
• 2010 可再生能源发展十二五规划 • 2011.4 关于分散式接入风电开发通知 • 2011.7 关于印发分散式接入风电项目开发建设指导意见的通知 • 2013.7 分布式发电管理暂行办法 • 2016.11 电力发展十三五规划 • 2016.12 风电发展十三五规划 • 2017.6 关于尽快推进分散式接入风电建设有关要求 • 2017.10 关于开展分布式发电市场化交易试点的通知 • 2018.3 关于印发2018年能源工作指导意见的通知 • 2018.4 分散式风电项目开发建设暂行管理办法 • 2018.5 关于2018年度风电建设管理有关要求的
Ø 分散式风电项目的审批程序比照传统集中式风电办理 Ø 接网细则不完善，接入规模有限 Ø 商业模式与分布式光伏相比探索不足