稀土荧光粉行业分析

稀土荧光粉行业分析

一.稀土荧光粉

稀土就是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)，以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素，称为稀土元素(Rare Earth)，简称稀土(RE或R)。根据美国地质研究局数据，世界稀土基础储量为154000千吨，其中中国占据了57.7%。我国稀土矿主要分为以内蒙古包头白云鄂博稀土矿为代表的混合型轻稀土矿、四川冕宁氟碳铈轻稀土矿和以南方中重离子稀土矿。从产量上看，2003-2008年间，我国稀土产量增加了31%，供应了全球90%以上的稀土精矿需求。

稀土应用广泛，且在引领全球新材料发展之路。因为稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能，能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料，因此被广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、能源保护、农业等领域。目前，中、日、美三国已成为全球稀土消费的主要驱动力，占世界稀土消费量的85%，其中，高科技领域的应用分别占美国和日本稀土消费量的72%和90%，我们认为稀土将引领全球未来新材料发展之路。

稀土消费增长迅速，尤其是新材料领域的应用成为增长最快的领域。稀土消费量增长迅速，而包括稀土永磁体、贮氢合金材料、发光荧光材料、净化催化剂等在内的新材料领是稀土最大的，也是增长最快的消费领域。因风电、电动汽车和节能减排等领域的消费拉动，预计未来稀土消费的主要增长点为钕铁硼、镍氢动力电池和荧光稀土灯三个领域。

当今世界上流行使用的新型电光源大都与稀土有关，其中使用最多的电光源是稀土三基色荧光灯。所说的三基色是指红、绿、蓝三种其本色光，经过混色组合后，可以获得照明用的白色光。稀土三基色荧光灯所使用的红、绿、蓝三种荧光粉，都是以稀土元素作主要成份。稀土三基色荧光粉是世界各国用来生产高效节能灯的主要原材料。真正的稀土三基色节能灯与普通的白炽灯相比节电率高达80％，而且可以获得与日光相近的色温，使得被照物体颜色纯正不失真，其生产过程不污染环境。被公认为当今理想的绿色照明工程。

目前常用的稀土三基色节能灯的外型以紧凑型为主，按灯管造型分为单U、

双U、三U、单H、双H、单π、双π、等多种类型，也有做成细管型。稀土三基色节能灯不但高效节能，而且使用寿命也比白炽灯高5至8倍。稀土三基色节能灯是世界上各国大力提倡和推广的新型电光源，在欧美和日本等国已经用稀土三基色荧光灯取代了白炽灯。我国生产三基色灯管的厂家较多，但是真正的使用稀土三基色粉生产灯管的正规厂家确不多，很多都是打着稀土三基色节能灯的招牌生产假冒伪劣的产品充斥市场，严重的败坏了稀土节能灯的声誉。所以真正的稀土三基色节能灯是一种高效、节能、舒适、亮丽、长寿的新型电光源。随着节能灯的推广，预计未来全球稀土灯用三基色荧光粉会持续快速发展，这将拉动钇、铕等稀土产品的消费。

二.稀土荧光粉节能灯市场概况

与卤粉荧光灯相比，应用了稀土发光材料的节能灯（三基色荧光灯）的光效更高、显色性更好、使用寿命也更长，节能灯能够在卤粉荧光灯的基础上节能30%-50%，显色指数提高15%-40%，使用寿命增加3倍以上。由于卤粉荧光灯发光效率不高、稳定性差、光衰较大、光通维持率低，无法适用于代表未来市场发展主流的具有高光效、低成本性能的细管径紧凑型荧光灯。2008年6月1日起，国家发改委、国家质检总局和国家认监委组织制定的《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录（第三批）》开始实施，其中，荧光灯达到3级能效以上才可以销售，达到2级能效才能获得节能认证并获得国家产业政策支持；国外市场上，欧盟已于2009年9月1日开始执行EuP指令，按照现有卤粉荧光灯的性能，

将很难达到2级能效标准。从荧光灯的未来发展趋势看，卤粉荧光灯将逐步退出照明市场，转由节能灯和其他高效照明工具取代。

目前全球白炽灯、卤粉荧光灯和节能灯的应用比例目前约为4:3:1，我国约为8:9:1。节能灯是目前应用技术最成熟的环保节能照明产品，是当前照明领域实施节能减排、加快淘汰白炽灯、实现节能照明的主要应用和推广对象。（注：节能灯管按照荧光粉划分有：混合粉、卤粉、三基色。卤粉寿命在3000—4000小时。混合粉寿命在4000—6000小时。三基色在8000小时以上。目前的应该灯主要添加三基色荧光粉）目前，我国是世界照明产品生产第一大国，2009年，我国白炽灯产量27.3亿只，荧光灯产量35亿只，其中，节能灯产量约30亿只，占荧光灯总产量的85%以上。因此，面对巨大的存量市场和增量市场，全球范围内淘汰白炽灯、推广节能灯举措的实施和卤粉荧光灯的加速替代，将带动我国节能灯生产行业的快速发展。预计到2013年，我国白炽灯产量将下降至14.2亿只，节能灯在荧光灯中的占比将上升至92%以上，产量将近70亿只，是当前节能灯产量的2.25倍。

图2 2006年~2013年荧光灯市场容量预测

三.稀土荧光粉市场概况.

随着稀土发光材料节能灯的市场容量的不断增加，稀土发光材料的市场容量也在不断增加。

稀土荧光粉材料作为节能灯生产必须的基础原材料，其市场需求也将出现爆发式增长。根据全国稀土荧光粉、灯协作网预测，2013年我国节能灯用稀土荧光粉市场规模将超过12,000吨，较2009年市场需求量增长97.34%，复合年增

长率达到18.52%。

图3 2006年~2013年稀土发光材料市场容量预测

目前我国稀土发光材料产业结构不合理，传统小作坊式生产企业与现代规模化生产企业并存，技术实力和生产装备较差的中小生产企业为数众多。在可统计的 42 家稀土发光材料企业中， 2009 年仅有 2 家企业产量超过 500 吨，占行业总产量的 27.97% ；此外，由于受到生产技术水平和国外厂商下游市场垄断等因素的影响，国内大部分稀土发光材料企业主要生产中低端稀土发光材料(三基色荧光粉)，而在高端节能灯用稀土发光材料、平板显示用稀土发光材料和特种光源用稀土发光材料领域，国内只有科恒股份等行业领先企业具备相应技术储备和产业化能力。

节能灯用稀土发光材料是本行业发展最为成熟的应用领域。从 20 世纪 80 年代初开始，经过 30 年的发展，我国稀土发光材料行业在该领域的整体技术水平及产业规模已位居世界前列。根据全国稀土荧光粉、灯协作网统计， 2009 年我国节能灯用稀土发光材料产量 6,184 吨，占全球节能灯用稀土发光材料总产量的 70% 以上，占我国稀土发光材料行业总产量的 84.92% 。

受下游应用领域产业分布的影响，我国稀土发光材料生产厂家主要集中于珠三角地区和长三角地区，其中，广东、浙江和江苏是我国稀土发光材料的主要产区，上述三省稀土发光材料生产企业的产量占全国产量的比例超过 70% 。