海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要
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同时，根据香港证监会《公司收购及合并守则》，海信空调及其一致行动人 因本次发行股份购买资产触发了强制全面要约收购义务。海信空调及其一致行动 人需取得香港证监会就海信空调及其一致行动人根据《公司收购及合并守则》向 科龙电器做出强制全面要约的清洗豁免方可进行本次交易。截至本报告书出具之 日，海信空调及其一致行动人已取得了香港证监会强制全面要约的清洗豁免。
综上所述，ST科龙本次非公开发行最终能否成功实施及海信空调要约收购豁 免能否获得批准存在不确定性。
III
海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要
目录
第一节 释 义......................................................1 第二节 收购人介绍..................................................4
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的海信空调持有科龙电器股份的信 息外，收购人海信空调没有通过任何其它方式持有、控制 ST 科龙的股份。
（三）收购人海信空调签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
（四）根据中国内地及香港特别行政区现行法律法规的规定，本次收购人海 信空调取得上市公司发行的新股尚须经过中国证监会的核准；同时，本次收购涉 及触发要约收购义务，海信空调尚需取得中国证监会豁免要约收购义务的批准以 及香港证监会就本次收购触发强制全面要约的清洗豁免，方可进行本次交易。截 至本报告书出具之日，海信空调及其一致行动人已取得了香港证监会强制全面要 约的清洗豁免。
第五节 收购方式...................................................17
一、收购人本次收购的股份数量及其比例 ......................................................................... 17 二、本次以资产认购上市公司发行股份的基本情况 .........................................................17 三、本次拟注入资产的财务会计报告 ................................................................................. 18 四、本次拟注入资产的评估报告.........................................................................................21
IV
海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要
五、上市公司章程条款的修订.............................................................................................25 六、对上市公司现有人员的安置计划 ................................................................................. 25 七、对上市公司分红政策的重大变化 ................................................................................. 26 八、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .................................................26
第三节 收购人持股情况..............................................14 第四节 收购决定及收购目的.........................................16
一、收购人本次收购的目的.................................................................................................16 二、收购人本次收购的决定及已履行的相关法律程序 ............Fra Baidu bibliotek........................................16 三、关于收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益 的股份.....................................................................................................................................16
第八节 其他重大事项...............................................27
一、收购人的声明.................................................................................................................28 二、财务顾问的声明.............................................................................................................29 三、律师事务所及经办律师的声明 ..................................................................................... 30
本次发行完成后，ST 科龙总股本将增至 135,610.40 万股。其中，海信空调 持有的股权比例将由 24.08%提高到 44.46%，超过了上市公司总股本的 30%，触 发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第三项等有 关规定，本次非公开发行股份购买资产属于豁免要约收购范畴，尚需获得中国证 监会批准。
I
海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要
声明
（一）收购人海信空调依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简 称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
（二）依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露收购人海信空调(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)在 ST 科龙 拥有权益的股份。
第七节 后续计划...................................................23
一、上市公司主营业务的调整.............................................................................................23 二、上市公司资产、业务的整合计划 ................................................................................. 23 三、上市公司董事及高级管理人员的调整 ......................................................................... 25 四、上市公司组织结构的调整.............................................................................................25
第九节 备查文件...................................................31
一、备查文件.........................................................................................................................31 二、备查地点.........................................................................................................................31
第六节 资金来源...................................................22
一、资金来源.........................................................................................................................22 二、支付方式.........................................................................................................................22
一、收购人基本情况...............................................................................................................4 二、收购人相关产权及控制关系...........................................................................................5 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况 ...............................................................6 四、收购人在最近五年之内的诉讼、仲裁及行政处罚情况 .............................................12 五、收购人董事、监事、高级管理人员的情况 .................................................................12 六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超 过该公司已发行股份 5%的简要情况 ..................................................................................12
（五）本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人海 信空调和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中 列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
II
海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要
特别风险提示
收购人海信空调拟通过认购ST科龙定向发行股份（A股）将其旗下全部白色 家电资产及业务注入ST科龙，以改善上市公司资产质量、增强盈利能力和可持续 发展能力。
另外，根据有关规定，ST 科龙本次发行股份购买资产之事宜，尚需获得中 国商务部批准；同时，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资 产若干问题的通知》（证监公司字〖2001〗105 号）的规定，本次发行股份拟购 买资产的价值超过科龙电器截至 2006 年 12 月 31 日经审计的合并报表总资产的 50%，属于重大资产购买行为，须经中国证监会核准。
证券代码：000921
海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要
股票简称： ST科龙
编号：2008-010
海信科龙电器股份有限公司 收购报告书 （摘要）
上市公司名称：海信科龙电器股份有限公司 股票简称： ST 科龙 股票代码：000921 股票上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：青岛海信空调有限公司 注册地址：青岛市高科技工业园长沙路 通讯地址：青岛市东海西路 17 号海信大厦 0728 室 邮政编码：266071 联系电话：0532-80878227 收购报告书签署日期：二零零八年二月十五日
综上所述，ST科龙本次非公开发行最终能否成功实施及海信空调要约收购豁 免能否获得批准存在不确定性。
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目录
第一节 释 义......................................................1 第二节 收购人介绍..................................................4
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的海信空调持有科龙电器股份的信 息外，收购人海信空调没有通过任何其它方式持有、控制 ST 科龙的股份。
（三）收购人海信空调签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
（四）根据中国内地及香港特别行政区现行法律法规的规定，本次收购人海 信空调取得上市公司发行的新股尚须经过中国证监会的核准；同时，本次收购涉 及触发要约收购义务，海信空调尚需取得中国证监会豁免要约收购义务的批准以 及香港证监会就本次收购触发强制全面要约的清洗豁免，方可进行本次交易。截 至本报告书出具之日，海信空调及其一致行动人已取得了香港证监会强制全面要 约的清洗豁免。
第五节 收购方式...................................................17
一、收购人本次收购的股份数量及其比例 ......................................................................... 17 二、本次以资产认购上市公司发行股份的基本情况 .........................................................17 三、本次拟注入资产的财务会计报告 ................................................................................. 18 四、本次拟注入资产的评估报告.........................................................................................21
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海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要
五、上市公司章程条款的修订.............................................................................................25 六、对上市公司现有人员的安置计划 ................................................................................. 25 七、对上市公司分红政策的重大变化 ................................................................................. 26 八、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .................................................26
第三节 收购人持股情况..............................................14 第四节 收购决定及收购目的.........................................16
一、收购人本次收购的目的.................................................................................................16 二、收购人本次收购的决定及已履行的相关法律程序 ............Fra Baidu bibliotek........................................16 三、关于收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益 的股份.....................................................................................................................................16
第八节 其他重大事项...............................................27
一、收购人的声明.................................................................................................................28 二、财务顾问的声明.............................................................................................................29 三、律师事务所及经办律师的声明 ..................................................................................... 30
本次发行完成后，ST 科龙总股本将增至 135,610.40 万股。其中，海信空调 持有的股权比例将由 24.08%提高到 44.46%，超过了上市公司总股本的 30%，触 发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第三项等有 关规定，本次非公开发行股份购买资产属于豁免要约收购范畴，尚需获得中国证 监会批准。
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海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要
声明
（一）收购人海信空调依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简 称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
（二）依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露收购人海信空调(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)在 ST 科龙 拥有权益的股份。
第七节 后续计划...................................................23
一、上市公司主营业务的调整.............................................................................................23 二、上市公司资产、业务的整合计划 ................................................................................. 23 三、上市公司董事及高级管理人员的调整 ......................................................................... 25 四、上市公司组织结构的调整.............................................................................................25
第九节 备查文件...................................................31
一、备查文件.........................................................................................................................31 二、备查地点.........................................................................................................................31
第六节 资金来源...................................................22
一、资金来源.........................................................................................................................22 二、支付方式.........................................................................................................................22
一、收购人基本情况...............................................................................................................4 二、收购人相关产权及控制关系...........................................................................................5 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况 ...............................................................6 四、收购人在最近五年之内的诉讼、仲裁及行政处罚情况 .............................................12 五、收购人董事、监事、高级管理人员的情况 .................................................................12 六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超 过该公司已发行股份 5%的简要情况 ..................................................................................12
（五）本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人海 信空调和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中 列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
II
海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要
特别风险提示
收购人海信空调拟通过认购ST科龙定向发行股份（A股）将其旗下全部白色 家电资产及业务注入ST科龙，以改善上市公司资产质量、增强盈利能力和可持续 发展能力。
另外，根据有关规定，ST 科龙本次发行股份购买资产之事宜，尚需获得中 国商务部批准；同时，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资 产若干问题的通知》（证监公司字〖2001〗105 号）的规定，本次发行股份拟购 买资产的价值超过科龙电器截至 2006 年 12 月 31 日经审计的合并报表总资产的 50%，属于重大资产购买行为，须经中国证监会核准。
证券代码：000921
海信科龙电器股份有限公司收购报告书摘要
股票简称： ST科龙
编号：2008-010
海信科龙电器股份有限公司 收购报告书 （摘要）
上市公司名称：海信科龙电器股份有限公司 股票简称： ST 科龙 股票代码：000921 股票上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：青岛海信空调有限公司 注册地址：青岛市高科技工业园长沙路 通讯地址：青岛市东海西路 17 号海信大厦 0728 室 邮政编码：266071 联系电话：0532-80878227 收购报告书签署日期：二零零八年二月十五日