中国船舶业现状及前景分析

中国船舶业现状及前景分析
一、船舶工业现状及面临的形势
造船业是资金、技术、信息、劳动密集型产业，是航运业、渔业、海洋工程的基础，是国家发展海洋经济的前置条件。

由于劳动力成本等优势，近年来国际造船中心进一步向东亚及我国转移。

2003年以来，我国船舶工业进入了快速发展轨道。

产业规模不断扩大，造船产量快速增长，造船完工量、新接订单量、手持订单量已连续多年居世界前列。

综合实力稳步提升，已经具备散货船、油船、集装箱船（以下称三大主流船型）自主开发能力，在高技术高附加值船舶、海洋工程装备领域也实现了突破，大型船舶企业造船周期和质量管理达到国际先进水平。

我国已经成为世界造船大国。

但是，船舶工业在高速发展的同时，自主创新能力不强、增长方式粗放、低水平重复投资、产能严重过剩、船用配套设备发展滞后、海洋工程装备开发进展缓慢等矛盾日益显现。

2008年下半年以来，受国际金融危机影响，贸易额缩减，货运收入降低，国际航运市场急剧下滑，造船市场受到很大冲击，新船订单大幅减少、延期交付和弃单量大增，企业融资出现困难、履约交船风险加大，我国船舶工业发展面临严峻形势。

在此情况下国家出台了《船舶工业调整与振兴规划》，以稳定造船订单，化解经营风险，确保产业平稳较快发展；控制新增造船能力，推进产业结构调整，提高大型企业综合实力，形成新的竞争优势；加快自主创新，开发高技术高附加值船舶，发展海洋工程装备，培育新
的经济增长点。

二、2010年1-7月全国船舶工业运行情况
2010年，随着金融危机影响的减弱，航运市场出现强劲复苏，中国造船三大指标（手持订单数量、新增订单数量、完工量）实现快速增长。

突出表现在韩中造船业的逆转，即连续7年稳坐世界第一宝座的韩国造船业，今年上半年被中国完全超越。

具体指标如下：（一）造船完工量、新承接船舶订单快速增长
1-7月，全国造船完工量3520万载重吨，同比增长87.4%；新承接船舶订单量3332万载重吨，是去年同期新接订单量的4.2倍（去年同期基数较低）；由于4、5、7月当月新承接订单量均超过当月完工量，使得我国从4月底开始手持船舶订单止跌回升，截止7月底达到18816万载重吨，与2009年底基本持平。

（二）工业总产值保持两位数增长
2010年1-7月，全国规模以上船舶工业企业2025家，完成工业总产值3713亿元，同比增长22.7%，增幅下降10.9个百分点。

其中船舶制造业2845亿元，同比增长22.1%，增幅下降17.3个百分点；船舶配套业418亿元，同比增长28.4%，增幅下降10.9个百分点；船舶修理及拆船业420亿元，同比增长19.3 %，增幅增加14.7个百分点。

（三）船舶工业出口保持增长
1-7月，我国造船企业完工出口船2781万载重吨，占造船完工总量的79%；新承接出口船订单2399万载重吨，占新接订单总量的
72%。

截至7月底，手持出口船舶订单16558万载重吨，占手持订单总量的88%。

2010年1-7月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值1628亿元，同比增长15.7%，增幅下降5.6个百分点。

其中，船舶制造业1366亿元，同比增长16%，增幅下降14.9个百分点；船舶配套业57.1亿元，同比增长26.2%，增幅增加25.4个百分点；船舶修理及拆船业184亿元，同比增长9.1%，增幅增加21.1个百分点。

三、经济运行的主要特点
（一）抓住市场回暖机遇，积极承接订单
1-7月份，我国船舶企业抓住市场回暖的契机，积极承接订单，新船成交量大幅回升。

统计数据显示，1-7月份，我国月均成交新船订单接近500万载重吨，超过金融危机发生当年2008年月均成交量。

特别是7月份单月成交船舶954万载重吨，创金融危机以来最高。

受集装箱及油船市场回暖的影响，7月份订单结构也出现了一些积极变化，大型油船、集装箱船和工程船上均有所收获，其中油船占7月份承接订单量的35%以上，有利于缓解我国手持订单偏重散货船的结构。

新船订单继续投向建造技术先进、质量可靠的优势企业，1-7月份，我国45个重点监测造船企业获得的新船订单占全国新承接订单总量的89.4%。

（二）重点监测企业利润总额继续增长
1-7月，全国83家重点监测船舶企业（含船舶配套企业）完成工
业总产值1983.5亿元，同比增长13.53%；完成工业增加值527.2亿元，同比增长13.53%；实现主营业务收入1611.2亿元，同比增长14.2%；利润总额166.4亿元，同比增长24.55%。

四、经济运行中存在的主要问题
（一）造船业产能过剩，加速重组
虽然经济指标表面良好，但应该看到今年国内船厂能维持较高的开工率主要有两方面原因，一是造船行业的运行往往有滞后性，许多船厂依然在消化前两年的订单，特别是延期交船现象在行业内蔓延，老订单与新订单同时在船厂内建造，使得船台空置率大为降低；二是目前新造船价格依然维持在低位，吸引了许多抄底的船公司入场订造新船。

同时，根据目前实际运行情况来看，能接到订单的船厂只有部分综合实力雄厚的船厂。

随着运力的消化,未来几年,很多竞争力不强、很难接到订单的船企将面临生存困境。

届时,船舶市场的产业结构将出现新一轮的整合。

眼下,大多数船企都在消化国际金融危机前接的高价船订单和延期交付的订单，之后,为了抢单接的新船订单都属于低价船,利润非常低。

船企一旦开始消化这批低价船订单,在成本高、利润低的状态下,将面临无可估量的压力;加上产能过剩已开始影响行业发展,不可避免地会有越来越多的船企进行重组、转型或倒闭,从而退出竞争市场。

（二）汇率风险吞食中国造船业的利润
据中船重工经济研究中心测算，按目前我国船舶工业的生产规模和生产水平计算，人民币对美元每升值1%，整个造船行业的利润就
下降10.81亿元；而2007年全年中国造船业全行业利润也只有200多亿。

这意味着在不采取措施的情况下，人民币对美元升值幅度超过10%，中国造船业全年的利润将被侵蚀大半。

而人民币今年升值10%并不是不可逾越的高点。

虽然有些国外船企开始采用欧元、日元等其他货币币种结算，但用美元结算仍是国际船舶业通行做法，这在可预见的未来不会改变。

（三）船用配套企业接单难，竞争激烈
金融危机爆发以来，受船舶市场大幅下滑的影响，船舶配套设备需求同步下降，加之国外主机厂低价向我国大量出口低速柴油机，对我国柴油机制造业形成了巨大冲击，企业接单困难。

据我协会了解，大部分柴油机企业1-7月新接订单同比下降80%以上。

目前仅少数柴油机企业生产任务排至2012年，大部分低速柴油机厂近几年生产任务均不饱满，特别是新建低速柴油机厂开工不足，产能严重闲置。

与1-7月我国造船完工量增长87.4%相比，我国低速柴油机完工量仅增长了8%，相差近80个百分点。

国外船用设备企业的低价竞争引发低速柴油机价格大幅下跌，2010年初以来，大部分低速柴油机厂接单价格持续下降，柴油机企业基本处在微利和亏损边缘。

此外，中速柴油机、船用曲轴、甲板机械、船用发电机等主要船用设备也面临国外设备的低价冲击，本土化装船率有下降的趋势。

（四）修船价格水平严重偏低，影响行业发展
今年以来，一些修船企业为了争夺订单采取了低价接单，致使中
国修船价格水平严重偏低。

据了解，目前中国修船企业在换板、除锈、特涂这三大主要工程领域的报价均接近成本价，极大的影响了修船企业的生存和发展。

主要原因：一是金融危机以来造船市场低迷，许多造船企业转向修船市场，加上前几年新建的修船设施陆续投产，使得修船业出现了严重的产能过剩；二是航运市场低迷造成船东流动资金紧张，减少常规船舶修理工作量，大工程修理量业务明显下降；三是拆船市场火爆，改装船市场萎缩，造成修船市场僧多粥少。

1-7月份，我国重点监测企业坞修艘数2435艘，同比上升14.8%，销售收入同比却大幅下降，下降幅度最多的达到37%。

五、市场预测
上半年，全球成交的散货船共有408艘，超过全球造船订单的3/4，创出了历史新高。

随着波罗的海干散货综合运价指数的不断走低，全球散货船运力过剩已成定局。

而中国船厂的主力产品恰恰是这种技术含量相对较低的船型。

但考虑到船队更新淘汰的刚性需求，我们认为未来中小型散货船需求仍会旺盛。

但由于其进入门槛较低、订单竞争激烈。

此外，全球的船舶融资市场还没有明显的恢复迹象。

今年上半年，全球金融机构只发放了98亿美元的造船融资贷款，远低于2009年同期188亿美元的水平，部分订单的落实受到制约。

船用钢材市场方面，受到国家淘汰落后产能政策的影响，船用钢材价格从7月底开始止跌反弹，但由于产能过剩的牵制，三季度船用钢材价格将在目前价位小幅波动。

下半年，我国船舶工业主要经济指标仍将保持两位数的增长，预计全年造船完工量将有望达到5500万
载重吨，新承接船舶订单约4500万载重吨，年底手持船舶订单将下降到17500万载重吨左右。

在全球范围内，造船业已经不被人们所看好。

三菱重工、诺斯罗普·格鲁曼公司在内的多家日美大型船厂纷纷宣布缩减或退出造船业务。

国内最大的民营造船企业——江苏新世纪造船有限公司暂停在新加坡的上市计划。

附：2010中国造船厂排名
1. 大连船舶重工集团有限公司
2. 上海外高桥造船有限公司
3. 沪东中华造船（集团）有限公司
4. 江苏新世纪造船股份有限公司
5. 渤海船舶重工有限责任公司
6. 广州广船国际股份有限公司
7. 江苏扬子江船厂有限公司
8. 江南造船（集团）有限责任公司
9. 南通中远川崎船舶工程有限公司
10. 上海船厂船舶有限公司
11. 武昌造船厂
12. 浙江造船有限公司
13. 中国长江航运集团金陵船厂
14. 扬州大洋造船有限公司
15. 江苏熔盛重工有限公司
16. 浙江欧华造船有限公司
17. 中国长江航运集团青山船厂
18. 扬帆集团有限公司
19. 泰州口岸船舶有限公司
20. 天津新港船舶重工有限责任公司
21. 广州黄埔造船厂
22. 青岛北海船舶重工有限责任公司
23. 常石集团(舟山)造船有限公司
24. 泰州三福船舶工程有限公司
25. 福建省马尾造船股份有限公司
26. 江苏新时代造船有限公司
27. 大连今冈船务工程有限公司
28. 江苏东方重工有限公司
29. 厦门船舶重工股份有限公司
30. 东方造船集团有限公司
31. 南通惠港造船有限公司
32. 黄海造船有限公司
33. 烟台来福士海洋工程有限公司
34. 扬州科进船业有限公司
35. 舜天造船（扬州）有限公司
36. 中国人民解放军第4808厂
37. 福建省东南造船厂
38. 天津新河船舶重工有限责任公司
39. 江苏省镇江船厂有限责任公司
40. 国营川东造船厂
41. 大连辽南船厂（中国人民解放军第四八一零工厂）
42. 江苏韩通船舶重工有限公司
43. 浙江海丰造船有限公司
44. 芜湖新联造船有限公司
45. 中国长江航运集团江东船厂
46. 江西江洲联合造船有限责任公司
47. 淮滨县江淮船业有限公司
48. 山东省威海船厂
49. 辽宁宏冠船业有限公司
50. 大连船舶重工舾装有限公司
51. 九江银星造船有限公司
52. 山东大鱼岛造船有限公司
53. 荣成市寻山兴海造船有限责任公司
54. 浙江天时造船有限公司
55. 南通明德重工有限公司
56. 宁波新乐造船有限公司
57. 中船桂江造船有限公司
58. 南京武家嘴船舶制造有限公司
59. 扬州龙川船业有限公司
60. 台州枫叶船业有限公司
61. 浙江振兴船舶修造有限公司(温岭市东升造船厂)
62. 广州航通船业有限公司
63. 国营西江造船厂
64. 南通亚华船舶制造有限公司
65. 南京东嘉船舶制造有限公司
66. 浙江方圆造船有限公司
67. 中海工业(广州)有限公司
68. 浙江宏信船舶有限公司
69. 青岛现代造船有限公司
70. 临海市江海造船有限公司
71. 临海市宏盛造船有限公司
72. 南通港闸船舶制造有限公司
73. 重庆东风船舶工业公司
74. 吉宝(南通)船厂有限公司
75. 重庆市泽胜船务（集团）有限公司
76. 南京永华船业有限公司
77. 湖北华舟有限公司
78. 荣成伽耶船业有限公司
79. 宁波市东方船舶修造有限公司
80. 中国长江航运集团宜昌船厂
81. 浙江合兴船厂
82. 九江同方江新造船有限责任公司
83. 荣成市泓运船业有限公司
84. 宜昌达门船舶有限公司
85. 国营青岛造船厂
86. 靖江南洋船舶制造有限公司
87. 温岭市长宏造船有限公司
88. 荣成市石岛东海造船有限公司
89. 浙江腾龙造船厂
90. 台州海滨船舶修造有限公司
91. 上海爱德华造船有限公司
92. 临海市航畅船舶制造有限公司
93. 浙江金港船业股份有限公司
94. 临海市回浦船舶修造有限公司
95. 乳山市造船有限责任公司
96. 宁波清源造船有限公司
97. 广州市番禺粤新造船有限公司
98. 浙江振宇船业有限公司
99.枣庄扬帆船舶有限公司
100. 蓬莱市渤海造船有限公司。