2018中国旅游业洞察报告
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除了飞行里程外,你是否会累积/使用航空积分购买零售商品(如超市、加油站等)?
81%
37%
31%
30%
30%
26%
67%
63%
全球
33%
69%
70%
70%
74%
中国
英国
美国
日本
法国
否
是
中国千禧一代更愿意在旅游行程之外使用/累积航空积分, 比例是全球消费者的2倍
除了飞行里程外,你是否会累积/使用航空积分购买零售商品(如超市、加油站等)?
O全ve球rall 35-50
39%
14% 6%
C中h国ina 35-50
35%
21% 19%
O全ve球rall 51+
58%
11% 7%
C中h国ina 51+
我从不在飞行途中购买零售商品 我很少在飞行途中购买零售商品 我有时会在飞行途中购买零售商品 我总是在飞行途中购买零售商品
全球范围内,中高收入家庭非常喜欢在飞行途中购买零售商品,中国中高 收入阶层也非常喜欢在飞行途中购物
24% 10% 22%
全球
105%
31%
55% 50%
84%
68% 90%
12% 19% 26% 13% 30%
低收入
20%
18%
25%
32%
35%
32%
59%
36%
24% 21%
12%
12%
低Lo收w入 C中hin国a
9% 17%
中等收入
15%
5% 13%
12% 3% 0%
M中e等di收um入 高收入 C中hi国na
其次,与其他国家消费者相比,中国旅行者并未把价格排在首位。尤其是在购买零售商品和安排住 宿时;但在选择邮轮出行时,中国旅行者会考虑价格因素。
最后,与其他国家消费者不同,在旅行途中,不论是商务出行还是休闲旅游,中国旅行者偏向于能 提供独特体验的住宿,比如选择带早餐的家庭旅馆或是与家人朋友同住。
中国旅游者洞察
41%
49%
6% 2% 1%
高H收igh入 C中hi国na
中国高收入群体更愿意使用“抵 达后提货”服务,比例是全球旅 行者的2倍,比调研的其他国家 同一群体要高出32%之多
1 我不太可能使用这类服务
2
3
4
5 我很愿意使用这类服务
“抵达后取货”这一服务的关键是要吸引那些乐于购物的消费者,而中国 旅行者正是理想的推荐对象
13%
78%
20%
25%
22% 10%
58%
30%
11%
6% 5%
51+ Ch中in国ese 51+
1 我不太可能使用这类服 务 2
3
4
5 我很愿意使用这类服务
中国较高收入群体对“抵达后取货”服务表现出最大的兴趣
您是否愿意使用“抵达后取货”服务(如在机上购物,在目的地机场取货)?
44%
17% 27%
51+
01 价格更便宜 14%
29%
02 更多的商品选择 14% 16%
03 零售商品品类不同 6% 9%
04 除去登机前和下飞机,能有更多的购物时间 5% 9%
中国调研数据
与全球其他国家消费者不同,中国旅行者把“能在登机前后有更多 购物时间”排在了”促进机上购物因素“的前三位。
与其他国家消费者相比,中国旅行者很看重使用积分点数购买商品
飞行途中,您购买零售商品的频率是多少?(免税商品或其他)
25%
67%
84%
中国旅行者在飞行途中购买零售商 品的比例高出其他国家消费者25%
32%
35% 16% 17%
全球
41%
32% 11% 17%
日本
39%
34% 16% 11%
英国
34%
50%
10% 6%
中国
27% 30% 21% 22%
法国
22% 27% 21% 30%
调研范围
本洞察报告是基于中国旅行者在17、18财年参与的调研结果所得,主要关注以下三个方面:
航空零售 – 针对出行途中,在机场和机上购物的消费行为研究 邮轮 – 针对邮轮出行的消费观念研究 民宿 – 针对住宿行业兴起的民宿趋势研究
概览
关于旅游出行,中国旅行者有自己独特的期待和动机。
首先,在机场和机上购物方面,中国旅行者有更高的参与度。他们对“抵达后提货”服务表现出强 烈的使用意愿,这类服务在中国旅行者中有很大的增长空间。
18-34
01 价格更便宜
31% 21%
14% 95后
02 更多的商品选择 15% 18%
03 零售商品品类不同 9% 8%
04 除去登机前和下飞机,能有更多的购物时间 6% 9%
35-50
01 价格更便宜 14%
36%
02 更多的商品选择 19% 16%
03 零售商品品类不同 6% 9%
04 除去登机前和下飞机,能有更多的购物时间 5% 9%
41%
1 我不太可能使用这类服 务 2
3
4
5 我很愿意使用这类服务
英国
日本
美国
与调研的其他国家消费者相比,80%中国旅行者
中国年轻一代消费者更愿意使用“抵达后提货”服务,这一比例比调研的 其他国家千禧一代高出72%, 比中国其他年龄段的旅行者高出9%
您是否愿意使用“抵达后取货”服务(如在机上购物,在目的地机场取货)?
美国
我从不在飞行途中购买零售商品 我很少在飞行途中购买零售商品 我有时会在飞行途中购买零售商品 我总是会在飞行途中购买零售商品
与全球同年龄段消费者相比,中国千禧一代旅行者的消费水平要超出全球同年龄段 消费者20%, 而年长一代中国消费者表现更甚,超出全球同年龄段消费者35%
飞行途中,您购买零售商品的频率是多少?(免税商品或其他)
18-34
35-50
51+
消费群体不同,消费决定因素亦不同
对全球消费者来说,价格是重要的考量因素,但商品和品类对特定的消费 群体来说也很重要
哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品? 排名第一
价格更便宜
01
18%
更多的商品选择
02
15% 19%
零售商品品类不同
03
7% 9%
除去登机前和下飞机,能有更多的购物时间
飞行途中,您购买零售商品的频率是多少?(免税商品或其他)
67%
39%
93%
在飞行途中购买零售商品方面,中国中等 收入旅行者的比例要高出全球消费者39%
32%
35% 16% 17%
全球
24%
24%
38%
36%
41%
39%
29% 18% 29%
低收入
35%
%
38%
57%
43%
20%
低Lo收w入 C中hi国na
除去登记前和下飞机,能有更多的 购物时间
可以使用积分点数购买
5% 11%
5% 12%
4% 8%
4% 10%
2% 6%
4% 11%
3% 6%
5% 16%
可以在机场提取所购买的商品
5% 12%
2% 10%
3% 9%
4% 9%
在线商品目录(通过机上无线网络)
5% 9%
5%
5%
9%
9%
4% 6%
机上广告
4% 7%
您通常是在机场还是飞机上购买零售商品?
86%
14%
全球
92%
95%
93%
90%
65%
8%
美国
5%
日本
7%
法国
10%
英国
35%
中国
机场 飞机上
与其他调研国家消费者 1.5x 相比,中国旅行者更多
在飞机上购买零售商品
中国旅行者在机上购物的平均比例为35%, 但中国95后旅行者在机上完 成购物的比例高达62%
44%
17% 27%
24% 10% 22%
全球
50% v.
72% 86% 45% v.
66%
21% 29% 23%
38% 48%
18% 27% 28%
30% 36%
12% 16%
18-34
10%
32%%
C中h国ina 18-34
9% 17%
35-50
24%
6% 4%
C中hi国na 35-50
38% v.
3%
2%
2%
7%
5%
3%
能够定制商品
3% 6%
2%
2%
5%
4%
2% 5%
可以使用航空公司APP购买 未来我不打算在机上购买零售商品
2% 5%
17%
2%
2%
1%
3%
5%
2%
19%
15%
日JA本PAN
31% 47%
23% 41%
30 %
20% 39%
9% 21%
9% 18%
3% 7%
7% 17%
3% 7%
5% 9%
2% 4%
2% 4%
31%
16%
中国
18% 35%
19% 36%
9% 19%
9% 15%
9% 18%
7% 18%
7% 12%
6% 11%
6% 12%
5% 11%
6%
排名第一
排名第二
对特定群体而言,“抵达后提货”服务 很有吸引力
与全球其他消费者相比,中国旅行者更愿意使用“抵达后取货”服务
04
5% 9%
中国调研数据
32%
千禧一代群体中占25% 机场购物选项中占24
X一代群体中占26%
与全球其他国家消费者相 比,中国旅行者意识到机上 商品的价格要低于机场的价 格,因此会在机上更多购买 零售商品。
促使中国旅行者机上购物的新重要因素:能在登机前和下飞机之间,有更 多的购物时间
哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品?
您是否愿意使用“抵达后取货”服务(如在机上购物,在目的地机场取货)
44% v.
17% 27%
24% 10% 22%
全球
80%
79%
29%
40%
16% 24%
50%
13% 5% 4%
中国
27% 13% 20%
法国
40%
18% 22%
26% 11% 23%
31%
9% 22%
29%
16% 23%
29%
13% 16% 23% 7%
(1984-1997年)
15%
17%
婴儿潮一代
(1949-1967年)
沉默的一代
(1931-1948年)
19%
X一代
(1968-1983年)
11%
最伟大的一代
(1918-1930年)
性别 54%
国家
中国 美国 法国 英国 日本
20% 20% 20% 20% 20%
46%
样本总数:2,500 每个国家样本数量:500
20%
35%
67% v. 84%
74% v. 91% 68% v. 79% 60% v. 81%
32%
34%
35%
16% 17% 全球
50%
10% 6% 中国
38%
42%
35%
40%
25%
23%
36%
11% 15%
O全ve球rall 18-34
47%
5% 5%
C中hi国na 18-34
33%
14% 18%
在乘坐飞机时,哪些因素会促使您购买更多的零售商品?
价格更便宜
全球
32% 50%
法FR国ANCE
英UN国ITED
KINGDOM
43% 60%
43%
U美N国ITED
STATES
66%
更多的商品选择
15% 36%
12%
16%
11%
35%
39%
零售商品品类不同
7% 17%
5% 15%
7% 16%
6% 14%
邮轮调研结果
概览:中国
年轻一代与较高收入群体是邮轮出行的忠实拥趸
18-34 35-50
51+
年龄
13% 6%
23%
邮轮出行拥趸
高收入 中等收入
低收入
收入
4%
25% 22%
中国旅行者特别看重独一无二的旅行体验,尤其是年轻一代和较高收入群体。
1航空零售
2邮轮
3民宿
中国旅行者是全球消费者 中机上购物最多的群体, 因此“抵达后提货”服务 在中国旅行者中有巨大的 增长机会。
相较于零售购物和安排住 宿,中国旅行者在选择邮轮 出行时,更关注价格而非体 验。
在选择住宿时,中国旅行 者对价格并不敏感,他们 更注重独特的住宿体验。
航空零售调研结果
中国旅行者在旅游购物方面,表现远超其他国家消费者——比例超过调 研中其他国家消费者25%
你通常是在机场还是飞机上购买零售商品?
38%
86%
65%
87%
69%
92%
91%
82%
49%
机场 飞机上
62%
3.4x
51%
35%
31%
14%
13%
18%
8%
9%
中国95后在飞机上购物的花费
全球 中国 中国95后
18-34 C中hi国na 35-50 C中hi国na 51+ C中hi国na 是全球旅行者的3倍
您是否愿意使用“抵达后取货”服务(如在机上购物,在目的地机场取货)?
44% v. 79%
17% 27%
24% 10% 22%
全球
67% v. 93%
32%
51% v. 83%
14%
18% v. 40%
6% 13%
34%
19% 7% 8%
总是购买
37%
30% 9% 9%
有时购买
30% 19% 34%
很少购买
15%
9%
中等收入
07%%
M中e等d收ium入 C中hi国na
10% 6%
高收入
53%
5% 3%
高H收igh入 C中hi国na
我从不在飞行途中购买零售商品 我很少在飞行途中购买零售商品 我有时会在飞行途中购买零售商品 我总是在飞行途中购买零售商品
在机场完成大部分零售商品购买
在机场和机上购物比例方面,中国旅行者表现较为均衡,但与全球其他消费 者相比,中国旅行者在机上购物的比例是其2倍
119%
37% 63%
全球
45%
39%
28%
61%
57%
81%
55% 18-34
19%
Ch中in国ese 18-34
61% 35-50
39%
Ch中in国ese 35-50
72% 51+
43%
Ch中in国ese 51+
否
Yes
统计数据
中国受访者数据
年龄
14%
24%
95后
(1998-2000年)
千禧一代
9% v 23%
3% 6%
81%
37%
31%
30%
30%
26%
67%
63%
全球
33%
69%
70%
70%
74%
中国
英国
美国
日本
法国
否
是
中国千禧一代更愿意在旅游行程之外使用/累积航空积分, 比例是全球消费者的2倍
除了飞行里程外,你是否会累积/使用航空积分购买零售商品(如超市、加油站等)?
O全ve球rall 35-50
39%
14% 6%
C中h国ina 35-50
35%
21% 19%
O全ve球rall 51+
58%
11% 7%
C中h国ina 51+
我从不在飞行途中购买零售商品 我很少在飞行途中购买零售商品 我有时会在飞行途中购买零售商品 我总是在飞行途中购买零售商品
全球范围内,中高收入家庭非常喜欢在飞行途中购买零售商品,中国中高 收入阶层也非常喜欢在飞行途中购物
24% 10% 22%
全球
105%
31%
55% 50%
84%
68% 90%
12% 19% 26% 13% 30%
低收入
20%
18%
25%
32%
35%
32%
59%
36%
24% 21%
12%
12%
低Lo收w入 C中hin国a
9% 17%
中等收入
15%
5% 13%
12% 3% 0%
M中e等di收um入 高收入 C中hi国na
其次,与其他国家消费者相比,中国旅行者并未把价格排在首位。尤其是在购买零售商品和安排住 宿时;但在选择邮轮出行时,中国旅行者会考虑价格因素。
最后,与其他国家消费者不同,在旅行途中,不论是商务出行还是休闲旅游,中国旅行者偏向于能 提供独特体验的住宿,比如选择带早餐的家庭旅馆或是与家人朋友同住。
中国旅游者洞察
41%
49%
6% 2% 1%
高H收igh入 C中hi国na
中国高收入群体更愿意使用“抵 达后提货”服务,比例是全球旅 行者的2倍,比调研的其他国家 同一群体要高出32%之多
1 我不太可能使用这类服务
2
3
4
5 我很愿意使用这类服务
“抵达后取货”这一服务的关键是要吸引那些乐于购物的消费者,而中国 旅行者正是理想的推荐对象
13%
78%
20%
25%
22% 10%
58%
30%
11%
6% 5%
51+ Ch中in国ese 51+
1 我不太可能使用这类服 务 2
3
4
5 我很愿意使用这类服务
中国较高收入群体对“抵达后取货”服务表现出最大的兴趣
您是否愿意使用“抵达后取货”服务(如在机上购物,在目的地机场取货)?
44%
17% 27%
51+
01 价格更便宜 14%
29%
02 更多的商品选择 14% 16%
03 零售商品品类不同 6% 9%
04 除去登机前和下飞机,能有更多的购物时间 5% 9%
中国调研数据
与全球其他国家消费者不同,中国旅行者把“能在登机前后有更多 购物时间”排在了”促进机上购物因素“的前三位。
与其他国家消费者相比,中国旅行者很看重使用积分点数购买商品
飞行途中,您购买零售商品的频率是多少?(免税商品或其他)
25%
67%
84%
中国旅行者在飞行途中购买零售商 品的比例高出其他国家消费者25%
32%
35% 16% 17%
全球
41%
32% 11% 17%
日本
39%
34% 16% 11%
英国
34%
50%
10% 6%
中国
27% 30% 21% 22%
法国
22% 27% 21% 30%
调研范围
本洞察报告是基于中国旅行者在17、18财年参与的调研结果所得,主要关注以下三个方面:
航空零售 – 针对出行途中,在机场和机上购物的消费行为研究 邮轮 – 针对邮轮出行的消费观念研究 民宿 – 针对住宿行业兴起的民宿趋势研究
概览
关于旅游出行,中国旅行者有自己独特的期待和动机。
首先,在机场和机上购物方面,中国旅行者有更高的参与度。他们对“抵达后提货”服务表现出强 烈的使用意愿,这类服务在中国旅行者中有很大的增长空间。
18-34
01 价格更便宜
31% 21%
14% 95后
02 更多的商品选择 15% 18%
03 零售商品品类不同 9% 8%
04 除去登机前和下飞机,能有更多的购物时间 6% 9%
35-50
01 价格更便宜 14%
36%
02 更多的商品选择 19% 16%
03 零售商品品类不同 6% 9%
04 除去登机前和下飞机,能有更多的购物时间 5% 9%
41%
1 我不太可能使用这类服 务 2
3
4
5 我很愿意使用这类服务
英国
日本
美国
与调研的其他国家消费者相比,80%中国旅行者
中国年轻一代消费者更愿意使用“抵达后提货”服务,这一比例比调研的 其他国家千禧一代高出72%, 比中国其他年龄段的旅行者高出9%
您是否愿意使用“抵达后取货”服务(如在机上购物,在目的地机场取货)?
美国
我从不在飞行途中购买零售商品 我很少在飞行途中购买零售商品 我有时会在飞行途中购买零售商品 我总是会在飞行途中购买零售商品
与全球同年龄段消费者相比,中国千禧一代旅行者的消费水平要超出全球同年龄段 消费者20%, 而年长一代中国消费者表现更甚,超出全球同年龄段消费者35%
飞行途中,您购买零售商品的频率是多少?(免税商品或其他)
18-34
35-50
51+
消费群体不同,消费决定因素亦不同
对全球消费者来说,价格是重要的考量因素,但商品和品类对特定的消费 群体来说也很重要
哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品? 排名第一
价格更便宜
01
18%
更多的商品选择
02
15% 19%
零售商品品类不同
03
7% 9%
除去登机前和下飞机,能有更多的购物时间
飞行途中,您购买零售商品的频率是多少?(免税商品或其他)
67%
39%
93%
在飞行途中购买零售商品方面,中国中等 收入旅行者的比例要高出全球消费者39%
32%
35% 16% 17%
全球
24%
24%
38%
36%
41%
39%
29% 18% 29%
低收入
35%
%
38%
57%
43%
20%
低Lo收w入 C中hi国na
除去登记前和下飞机,能有更多的 购物时间
可以使用积分点数购买
5% 11%
5% 12%
4% 8%
4% 10%
2% 6%
4% 11%
3% 6%
5% 16%
可以在机场提取所购买的商品
5% 12%
2% 10%
3% 9%
4% 9%
在线商品目录(通过机上无线网络)
5% 9%
5%
5%
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机上广告
4% 7%
您通常是在机场还是飞机上购买零售商品?
86%
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全球
92%
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美国
5%
日本
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法国
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英国
35%
中国
机场 飞机上
与其他调研国家消费者 1.5x 相比,中国旅行者更多
在飞机上购买零售商品
中国旅行者在机上购物的平均比例为35%, 但中国95后旅行者在机上完 成购物的比例高达62%
44%
17% 27%
24% 10% 22%
全球
50% v.
72% 86% 45% v.
66%
21% 29% 23%
38% 48%
18% 27% 28%
30% 36%
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18-34
10%
32%%
C中h国ina 18-34
9% 17%
35-50
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C中hi国na 35-50
38% v.
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2%
2%
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能够定制商品
3% 6%
2%
2%
5%
4%
2% 5%
可以使用航空公司APP购买 未来我不打算在机上购买零售商品
2% 5%
17%
2%
2%
1%
3%
5%
2%
19%
15%
日JA本PAN
31% 47%
23% 41%
30 %
20% 39%
9% 21%
9% 18%
3% 7%
7% 17%
3% 7%
5% 9%
2% 4%
2% 4%
31%
16%
中国
18% 35%
19% 36%
9% 19%
9% 15%
9% 18%
7% 18%
7% 12%
6% 11%
6% 12%
5% 11%
6%
排名第一
排名第二
对特定群体而言,“抵达后提货”服务 很有吸引力
与全球其他消费者相比,中国旅行者更愿意使用“抵达后取货”服务
04
5% 9%
中国调研数据
32%
千禧一代群体中占25% 机场购物选项中占24
X一代群体中占26%
与全球其他国家消费者相 比,中国旅行者意识到机上 商品的价格要低于机场的价 格,因此会在机上更多购买 零售商品。
促使中国旅行者机上购物的新重要因素:能在登机前和下飞机之间,有更 多的购物时间
哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品?
您是否愿意使用“抵达后取货”服务(如在机上购物,在目的地机场取货)
44% v.
17% 27%
24% 10% 22%
全球
80%
79%
29%
40%
16% 24%
50%
13% 5% 4%
中国
27% 13% 20%
法国
40%
18% 22%
26% 11% 23%
31%
9% 22%
29%
16% 23%
29%
13% 16% 23% 7%
(1984-1997年)
15%
17%
婴儿潮一代
(1949-1967年)
沉默的一代
(1931-1948年)
19%
X一代
(1968-1983年)
11%
最伟大的一代
(1918-1930年)
性别 54%
国家
中国 美国 法国 英国 日本
20% 20% 20% 20% 20%
46%
样本总数:2,500 每个国家样本数量:500
20%
35%
67% v. 84%
74% v. 91% 68% v. 79% 60% v. 81%
32%
34%
35%
16% 17% 全球
50%
10% 6% 中国
38%
42%
35%
40%
25%
23%
36%
11% 15%
O全ve球rall 18-34
47%
5% 5%
C中hi国na 18-34
33%
14% 18%
在乘坐飞机时,哪些因素会促使您购买更多的零售商品?
价格更便宜
全球
32% 50%
法FR国ANCE
英UN国ITED
KINGDOM
43% 60%
43%
U美N国ITED
STATES
66%
更多的商品选择
15% 36%
12%
16%
11%
35%
39%
零售商品品类不同
7% 17%
5% 15%
7% 16%
6% 14%
邮轮调研结果
概览:中国
年轻一代与较高收入群体是邮轮出行的忠实拥趸
18-34 35-50
51+
年龄
13% 6%
23%
邮轮出行拥趸
高收入 中等收入
低收入
收入
4%
25% 22%
中国旅行者特别看重独一无二的旅行体验,尤其是年轻一代和较高收入群体。
1航空零售
2邮轮
3民宿
中国旅行者是全球消费者 中机上购物最多的群体, 因此“抵达后提货”服务 在中国旅行者中有巨大的 增长机会。
相较于零售购物和安排住 宿,中国旅行者在选择邮轮 出行时,更关注价格而非体 验。
在选择住宿时,中国旅行 者对价格并不敏感,他们 更注重独特的住宿体验。
航空零售调研结果
中国旅行者在旅游购物方面,表现远超其他国家消费者——比例超过调 研中其他国家消费者25%
你通常是在机场还是飞机上购买零售商品?
38%
86%
65%
87%
69%
92%
91%
82%
49%
机场 飞机上
62%
3.4x
51%
35%
31%
14%
13%
18%
8%
9%
中国95后在飞机上购物的花费
全球 中国 中国95后
18-34 C中hi国na 35-50 C中hi国na 51+ C中hi国na 是全球旅行者的3倍
您是否愿意使用“抵达后取货”服务(如在机上购物,在目的地机场取货)?
44% v. 79%
17% 27%
24% 10% 22%
全球
67% v. 93%
32%
51% v. 83%
14%
18% v. 40%
6% 13%
34%
19% 7% 8%
总是购买
37%
30% 9% 9%
有时购买
30% 19% 34%
很少购买
15%
9%
中等收入
07%%
M中e等d收ium入 C中hi国na
10% 6%
高收入
53%
5% 3%
高H收igh入 C中hi国na
我从不在飞行途中购买零售商品 我很少在飞行途中购买零售商品 我有时会在飞行途中购买零售商品 我总是在飞行途中购买零售商品
在机场完成大部分零售商品购买
在机场和机上购物比例方面,中国旅行者表现较为均衡,但与全球其他消费 者相比,中国旅行者在机上购物的比例是其2倍
119%
37% 63%
全球
45%
39%
28%
61%
57%
81%
55% 18-34
19%
Ch中in国ese 18-34
61% 35-50
39%
Ch中in国ese 35-50
72% 51+
43%
Ch中in国ese 51+
否
Yes
统计数据
中国受访者数据
年龄
14%
24%
95后
(1998-2000年)
千禧一代
9% v 23%
3% 6%