钢结构产业发展研究报告

钢结构产业发展研究报告2020年7月

美国市场总览：17 年钢结构渗透率 46%，当前已处成熟期

市场空间：2017 年钢结构相关产业市场空间超 500 亿美元

美国钢结构行业总体分为制造和安装两个子行业，分工专业化程度很高。在北美产业分类 体系（NAISC ）中，与钢结构相关的子行业分布于建筑和制造业两个一级行业中。其中建 筑业中主要含专业工程中的钢结构和预制混凝土承包，而制造业中则主要是建筑及结构钢 加工二级子行业。具体来看，在建筑及结构钢加工中，包括预制金属建筑及零部件制造、 预制结构金属制造、板材加工制造、金属门窗、钣金加工（金属薄板加工）、装饰品等六 个子板块，其中预制建筑板块主要含轻钢结构，而预制结构制造则主要包括房屋建筑和基 建等重钢结构，板材加工则主要包括核能、化工石化、交运等钢制设备的加工制造，与建 筑业关联度较低。

图表1： 美国钢结构所涉及具体行业分类

建筑业

钢结构和预制混凝土承包

（Construction ）

（Structural Steel and Precast Concrete Contractors ）

预制金属建筑及零部件制造

（Prefabricated Metal Building and Component

Manufacturing ）

预制结构金属制造

（Fabricated Structural Metal Manufacturing ）

钢结构

制造业

（Manufacturing ）

板材加工制造

（Plate Work Manufacturing ）

金属门窗制造

（Metal Window and Door Manufacturing ）

钣金加工

（Sheet Metal Work Manufacturing ）

建筑装饰制品制造

（Ornamental and Architectural Metal Work

Manufacturing ）

资料来源：NAISC ，市场研究部

2017 年与我国建筑钢结构市场对应程度较高的美国细分市场，市场空间约为 546 亿美元 左右。根据美国统计局公布的美国商业统计数据，2017 年与钢结构相关子行业的企业总 营收（estimated receipts ）为 1048 亿美元（该统计只在 2 和 7 结尾的年份发布行业营收 情况，因此 2017 年为当前最新数据）。但我们认为我国建筑行业钢结构公司主要提供与建 筑或构筑物主体结构相关构件的加工和安装服务，因此主要与 PC 及钢结构承包、预制金 属建筑及零部件制造和预制结构金属制造三个子行业相关，而 2017 年美国上述三个子行 业的合计市场空间约为 545.73 亿美元，其中制造类市场空间占比为 71%，而具体来看， 预制结构金属制造业在钢结构制造业中的占比为 81%，轻钢建筑制造的市场份额较小。

图表2： 2017 年美国钢结构相关行业市场空间情况 亿美元 156.84 891.23 458.94 75.61 1.预制混凝土及钢结构承包 2.建筑及结构金属制造

2.1.板材加工及结构件产品制造 2.1.1.预制金属建筑及零部件制造 2.1.2.预制结构金属制造 2.1.

3.板材加工制造

313.28 70.06 2.2.装饰和建筑金属制品制造 2.2.1.金属门窗制造 432.29 124.95 228.8 2.2.2.钣金加工

2.2.

3.建筑装饰制品制造

78.54

资料来源：SUSB ，市场研究部

我们推算 2017 年美国建筑钢用量可能在 800 万吨左右，平均单体钢结构建筑的钢结构用 量在 800 吨左右。根据美国建筑钢结构协会 2018 年 8 月外发的建筑钢结构行业白皮书中 的数据，美国建筑结构用钢主要包括空心结构型材（Hollow Structural Sections ，HSS ）， 钢板（Steel Plate ）和热轧结构型材（Hot-rolled Structural Shapes ）三大类。其中 2017 年空心结构型材的国内市场为 160万吨，协会预计每年用于工程项目的钢板约为 70万吨。 2017 年美国国内热轧型钢产量约 610 万吨，其中 8%用于出口，而国内用量的 21%来自 进口，按此测算美国 2017 年国内热轧型钢的用量约为 710 万吨（610*0.92/0.79），而协 会预计热轧型钢和 HSS 中 85%用于建筑结构，即 603.5/136 万吨，将三个大类相加，可 推算出 2017 年美国建筑结构钢用量约为 809.5 万吨。而协会预计 2017 年美国国内完成 的钢结构建筑工程在 10000 个左右，即平均每个项目的钢结构用量在 800 吨左右。

图表3： 2017 年美国钢结构用钢量分布

钢板（70万吨）

85%用于建筑工程

建筑钢结构用量 空心结构型材 空心结构型材用量 （809.5万吨）

（136万吨）

（160万吨）

92%国内使用

国内产量 （610万吨）

85%用于建筑工程

热轧型钢 热轧型钢用量 （603.5万吨）

（710万吨）

海外进口 （149万吨）

资料来源：AISC ，市场研究部

市场份额及驱动力：各类建筑应用广泛，需求结构性波动影响整体渗透率

市场份额：非住宅建筑渗透率高，轻重钢产品差异显著

钢结构在美国非住宅及多层住宅类建筑中的应用比例较高。根据 AISC 的数据，2017 年 美国非住宅及多层住宅房屋建筑中钢结构的占比达到 46%（建筑面积维度），是所有建筑 结构形式中占比最高的，高出位居第二名的混凝土 12pct ，排名 3-5 的木结构、砌体结构 和预拼建筑分别占比 10%/6%/4%，而预拼建筑中大部分冷弯型钢作为结构材料的轻钢结 构房屋，但其结构形式相对简单，构件标准化程度较高，与传统钢结构的应用下游有一定 区别。从趋势上看，2009 年时钢结构在非住宅和多层住宅房建领域的应用占比更高，达 到 56%，但在 2010-2013 年间占比下降较为明显，与此相反的是，混凝土结构和木结构 的应用占比在 09-17 年间总体呈现上行趋势。根据 AISC 的解释，2010 年之后，非住宅 和多层住宅房建市场中住宅占比的提升，导致了钢结构市场份额的下降。