箱包品牌市场概况(中国)

COBO形象和产品展示
COBO是意大利文[羚羊]的意思。 价格990-2200
Lesportsac(力士保)形象和产品展示
价格：800-1500元
插上童话的彩色翅膀!
大众品牌：价格200-1000
代表品牌： •金利来 •稻草人 •埃索 •袋鼠 ……
埃索形象和产品展示
稻草人形象和产品展示



上海： – 西村名物—上海 江苏： – SEDY赛蒂—苏州 浙江： – 太平鸟—宁波 – 金利来—浙江宁波 – 红蜻蜓—浙江温州 河北： – 红思鸟—河北白沟 – 玉免--河北白沟 – YONRS尤纳斯--河北 福建： – 火神鸟—厦门 – 黑眼睛—厦门 – 威王-– 木林森 – 万信达 – 宝枫 – 丹豹 – SUSU – 戈尔本
La pagayo（帕佳图） SMY 班卡奴 PUCCA中国娃娃—动漫人物 KVOLL Diro(迪欧)—高端品牌 吉田耀司 orange flower Kugigirl Style-story FION WHY ESQ




广东： – 亚奇特--广州 – 千黛名媛--广州 – 炫彩〃生活—广州 – 赛派SAIPAI—广州 – 贝妮兔 bani rabbit—广州 – 意尔康—广州 – 蝶恋花—广州 – 帕格索—广州 – 都市鸟—广州 – JUST STAR—广州 – NUCELLE纽芝兰—广州 – UQ—广州 – 艾丽芬特—广州 – 啄木鸟—广州 – 阿的莱斯Everest--—广州 – NAWO那沃—广州 – 劳伦斯—深圳 – 悄悄熊QQBear—深圳 – 安娜娃娃—深圳 – 丽天妮--深圳
•降落伞布（美国） •PU、皮
•CAVEN
•800-2000
•徐家汇太平洋
•PU、皮（法国）
一、箱包手袋市场特点 二、箱包手袋品牌分类及代表品牌
三、上海实地走访概要
四、观点小结
品牌认知度并不能决定品牌溢价
高价格 等品牌
低品牌知名度
漂流木 达芙妮 迪士尼
高品牌知名度
低价格
终端（门店）形式自然决定品牌价格区间
•人民广场华盛街店铺 •南京路置地广场专柜
•帆布、PU •8折 •PU、皮，东莞产， 95折 •PU
•南京路永安百货 •南京路永安百货、徐家 汇太平洋 •南京路置地广场专柜 •徐家汇太平洋
•LESPORTSAC •600-1200
•降落伞布（美国）
•LALILY
•GALADY
•600-1000 •100Βιβλιοθήκη Baidu-2500

品牌两级分化严重 – – 价格两级分化。国际大牌LV、爱马仕、BOSS的包包基本在3000元以上，动则过万元；而众 多国内品牌，不仅知名品牌少，而且价格基本在500元以内，悬殊巨大。 市场份额两极分化。国际大牌品牌不到二十个，但却占据了大部分销量，而国内数百个品牌销 量非常少，在有限的空间里挣扎。


香港 – 兰若轩—香港 – 达芙妮--香港 – COBO--香港 – BeLLE百丽—香港 – 金鱼goldfish—香港 – 明治—香港 – ALYSSA爱丽伊莎--香港 – 格林德森--香港 – VIYU薇语--香港 – 丽歌 – 万里马WANLIMA—香港 – 黛尔斯 – 耶利亚 北京： – 漂流木—北京，帆布包 山东： – 金猴—山东威海
•满200减70 •刘若英代言，以鞋为主 •PU 6.8折，以鞋为主 •PU、牛皮 4折
•鞋柜
•袋鼠 •HOT WIND •埃索
•200-400
•田林路临街店铺
•牛皮，以鞋服为主
•牛皮，牛仔风格
•300-500
•好又多田林店
品牌
实际价格带
地点及终端类型
备注
•K3/木村井泓 •万里马 •金利来
•200-400 •900-2000 •600-800
品牌价格由高至低 终端类型 百货专柜 •置地广场 •宏伊国际广场 代表店铺 •港汇广场 •东方商厦 •第一百货 •万达广场 •南方商厦 •田林路商圈 购物中心 临街专卖店 地下购物街
•豫园商圈
•华盛街 （人民广场）
•太平洋
•永安百货 价格区间 2500以上 1000-3000 400-1000 200-800
•伊人世家
•ESQ •迪士尼 •CITY LIFE •ZARA
•豫园百货入口/田林路/人 民广场华盛街 •商场专柜/临街店铺
•豫园时尚百货，商场专柜
•帆布（皮） •国际快时尚品牌
品牌
实际价格带
地点及终端类型
备注
•达芙妮
•90-300 •200-300 •200-500
•好又多田林店/上中西路店/ 梅陇店 •好又多田林店 •田林路临街店铺 •好又多田林店
低端及杂牌：价格90-200
低端品牌
非品牌 •百分百 •百利 •……
•达芙妮 •达派 •漂流木 •黑眼睛 •……
达派产品展示
(休闲、户外、运动）
漂流木形象和产品展示
(休闲帆布包）
黑眼睛产品展示
黑 眼 睛 淘 宝 热 卖
一、箱包手袋市场特点 二、箱包手袋品牌分类及代表品牌
三、上海实地走访概要
二、义乌皮具批发市场 浙江义乌是华东六省一市最大的皮具批发市场和全国著名的小商品市场，有专业经营皮带的朝阳 街和经营箱包的黄山街，以及义乌小商品城三楼的精品皮具城等交易场所，市场主要覆盖华东六省 一市。 义乌皮具市场经营着全国几千个品牌的皮具产品，高中低档品种齐全，广东的产品约占90%，其 中万利马、永骏、D牌、苹果、芝柏、淑芬的销量最大，浙江本地的产品约占10%，浙江的品牌主 要以庄吉、奥康、康耐、博格达、金路达等最为突出，其中庄吉是中国服装十大名牌之一，拥有专 卖店150多家，旗下除了服装之外，皮鞋和男女装手袋都是中国名牌皮具的典范；奥康则是中国的 皮鞋名牌之一，其男女装手袋则走中高档路线，其款式设计也秉承了奥康“走四方”的风格特色， 在国内也极有市场。 1984年，继四大经济特区之后，沿海十四个城市的开放，促进了浙江小商品市场的繁荣和托运业 的兴旺，并为皮具市场的繁荣打下了良好的基础。义乌的皮具经销，首先由温洲市和路桥等地兴办 的皮带、皮鞋加工厂开始。 1986年，浙江掀起办厂的热潮，各种小商品制造厂的开设也带动了皮具加工厂的大量兴建，尤其 在1992 —1998年期间，浙江兴建的皮具加工企业已达2千家之多，义乌则占其中的绝大部分，这些 本地企业均以生产布料、人造革制品为主，并形成以义乌为中心的大型皮具批发市场。整个浙江省 从事皮具行业的人数超过8万人，平均每日生产箱包8万多只，平均每日有将近一半的产品出口到俄 罗斯、蒙古、韩国、日本、东南亚、南非和美国等地。
高端品牌：价格1000-3000
代表品牌： •DISSONA（迪桑娜） •沙驰 •万里马 •GAVEN •华伦天奴 •GALADAY •La pagayo(帕佳图) •COBO •新秀丽
•鳄鱼
•苹果 •Falan Dupeng
迪桑娜形象和产品展示
万里马形象和产品展示
广东.中国驰名商标 万里马皮具目前在全国拥有800余家专卖店/专柜，网络遍布全国30 多个省、市、自治区的大中型商场、步行街等中心商圈内，已建立 了完善的销售和服务网络，为客户提供优质的产品和服务。同时， 万里马积极拓展海外市场，先后在美国、俄罗斯、缅甸、越南等多 个国家开设专卖店，为万里马打造国际品牌的宏伟目标奠定了坚实 的基础。
二、箱包手袋品牌分类——按价格分类
奢侈品牌 ：价格3500以上（ 大件商品，下同）
代表品牌：
•路易.威登（LV) •爱马仕 •古奇欧.古孜（gucci) •Boss •Chanel •Prada •Armani •Dior(迪奥) •Fendi(芬迪) •……
LV形象和产品展示
COACH产品展示

零售市场潜力巨大 – 据统计，在时尚产业发达的欧洲一线城市，衣店、鞋店、包店的比例大约为2：1：1，二线城 市一般也达到了4：2：1。但在中国，即使是在时尚前沿的广州、上海、北京、深圳，衣、鞋、 包的店铺数量比例最多只有50：5：1。

传统批发通路滑坡 – 国内五大皮具批发市场：河北白沟皮具市场、浙江义乌皮具批发市场、辽宁南台皮具批发市场、 成都荷花池皮具市场、广州桂花岗皮具批发市场受到国际大牌的零售模式冲击，逐渐面临颓势。
一、箱包手袋市场特点 二、箱包手袋品牌分类及代表品牌
三、上海实地走访概要
四、小结及观点
二、箱包手袋品牌分类——按地域分类
意大利 – C&T古缇—高端品牌 – Armani(乔治〃阿玛尼) – Gucci(古奇) 古琦欧•古琦 – Ntino(瓦伦蒂诺) —高端品牌 – Prada(普拉达) – MIUMIU-- prada旗下 – Pimobetti帕摩百迪 – Dissona迪桑娜--中端品牌 – Fendi(芬迪) – SATCHI沙驰--中端品牌 法国 – LV(路易〃威登) – Chanel(香奈儿) – Hermes 爱马仕 – 迪芬娜 – 米兰摩登 – ENMANLIN恩曼琳 – ELLE—中端品牌 – 嘉里奥（GILLIVO) – DAMBOLO丹比奴 – 亚曼奴 – LANCEL艾格 – Lollipops棒棒糖 – LACOSTE鳄鱼 美国 – – – – – – – – 英国 – – – – – – Coach(寇兹) —高端品牌 mickey米奇--适合学生族 BETTY贝蒂--淑女风格 SNOPY史努比—热销 圣大保罗Polo 耐克NIKE CITYLIFE城市生活 登喜米兰Densimilan Dunhill(登喜路) —高端品牌 Mulberry（玛百莉） BENBO BEAR 宾宝熊 WEALTHCAR“富贵车” 蘭蝶氏(MELANDERS) fionatan 荷兰 – 韩国 – – – – – – – – – 日本 – – –
不含杂牌
300以下
品牌血统和身份对品牌价格有这必然的重要影响
血统类别
身份联想
代表品牌
欧式
正宗皇家
LV、爱马仕
美式
新兴贵族
COACH
日韩
香港
品味人士
WHY、SEQ
大陆
平民百姓
漂流木、达派
附件：
中国五大箱包皮具批发市场
一、白沟皮具市场 河北高牌店市白沟镇是北方最大的皮具和小商品批发市场，有箱包交易城、燕都商厦、箱包精品 街和箱包交易城城前广场等主要交易场所。白沟是人造革制品加工在国内发展最早、规模最大的箱 包专业生产基地之一。 白沟皮具市场经营的品牌5千多个，高中低档品种齐全，其中廉价产品占整个市场的90%。 白沟 镇的高桥村从1971年就开始生产人造革手提包和皮荷包等等皮具制品，十一届三中全会召开后，白 沟的箱包加工行业、五金配件和原材料生产行业得到迅速发展，高桥村带动了周边村镇的办厂热潮， 在1979 — 1984年期间，白沟的皮具厂有800多家，产销从业人数近7万人，平均每日生产箱包超过 10万只，其产品行销全国各地，并远销俄罗斯、法国、南斯拉夫等国，到2000年为止，以白沟为中 心的皮具加工企业已发展到近5千家，其中规模在50人以上的有300多家，从业人数30多万人，平 均日产箱包30多万只，平均每日出口20多万只，培植出赤蓉、燕中、派丽、玉兔、白狗等等几十个 杰出品牌。 1992 — 2000年，广东生产的皮具制品纷纷进入白沟皮具市场，万利马、永骏等高档皮具品牌在 此地享有极高的声誉；另外，帝豪、蒙娜丽莎、富贵狗、路达时、芝柏、淑芬等等箱包制品也因为 款式设计新颖大方、做工精细而极受白沟客商的欢迎，与白沟市场的几千个品牌共同创造了皮具市 场的繁荣。
四、小结及观点
品牌
实际价格带
地点及终端类型
备注
•马连奴.奥兰迪
•169-299 •300-1000 •200-600 •100-300 •100-200 •300-500 •600-900
•豫园，临街店铺 •豫园，临街店铺 •豫园百货，商场边柜 •豫园百货边厅
•PU面料、OL风格 •张静初代言、送购物车 •PU、牛皮 •PU •日式风格 •儿童风格，国际大牌 •帆布、牛筋、进口PU •上海200家店铺(美国)
箱包手袋市场简介
市场政策研究室
一、箱包手袋市场特点 二、箱包手袋品牌分类及代表品牌
三、上海实地走访概要
四、小结及观点
一、箱包手袋市场特点

产能大，品牌少 – 2009年中国箱包行业产值近700亿元，其中国内市场容量接近200亿元。中国作为世界箱包生 产出口大国，年产量占到全球总产量的50%以上，年出口量占世界箱包贸易额的1/3 ，拥有2 万多家箱包生产企业，但能够叫得响的箱包企业却少之又少。