保险行业产业分析报告

代表企业的盈利模式
一、国内现有财产保险主体主要盈利模式为 “销售保险产品+投资+多元化集团化经营”。 凡此盈利模式均以业务规模为前提，通过规 模销售保险产品获得充足资金，进而用获取 的资金进行投资活动和多元化经营活动获得 收益。保险公司主要盈利来自于其投资活动。
正确定位
根据贝恩对市场结构的划分标准, 我 国的保险市场肯定不属于竞争型市 场, 根据植草益的划分标准, 我国的 保险市场应该属于极高寡占型的市 场结构。
企业数量及竞争态势分析
截止到08年我国境内有保险控股集团8家，寿 险、养老险健康险公司59家，财产险公司44 家，再保险公司6家。已初步形成国有控股公 司、股份制公司外资公司等多种形式、多种 所有制成分并存，公平竞争共同发展的格局， 但是到08年中国人寿，平安寿险和太平洋人 寿占市场份额的63%。可见我国保险业竞争 局面虽以形成但是仍呈寡头垄断的局面段时 间无法改变
二、居民改变消费习惯
中国消费者的储蓄方式逐步从现金转为储蓄及投 资产品，这已经成为推动寿险市场发展的动力。 中国目前的家庭储蓄率达到15%，而美国仅为4%， 而到2008年，中国消费者所持有的金融资产中现 金的比例已经从2002年的84%降低到71%。
我国保险业经营模式的未来之路
混业经营的必然性
(1)混业经营是保险业发展的必然要求 (2)混业经营是优化保险资源配置的需要。 (3)混业经营是提升我国保险业竞争力的需 要 4)混业经营是保险公司与其他金融机构公 平竞争的需要 5)混业经营是保险公司化解经营风险的需 要。
与国外的差距
行业发展趋势
❖ 1、保险市场自由化 ❖ 2、保险业务国际化 ❖ 3、从业人员专业化 ❖ 4、保险管理现代化 ❖ 5、展业领域广泛化 ❖ 6、组织形式多样化 ❖ 7、保险业务规模化
我国保险业的发展空间
一、新增有消费能力市场
.预计在2007年到2012年之间，中国将有5000万至 7000万个家庭突破年收入10000美元的大关，从而 加入中国日益扩大的中产阶级大军。这将导致1亿 至1.5亿能够初次购买寿险的新客户的产生。
狭义的保险指的是商业保险 特点：互助性 契约性 经济性 商品性 科学性
2、保险业近年的发展情况
❖ 世界：过去20年来，世界保险业发展迅速，
1990年全球保费收入为1.4万亿美元，到 2009年达到4.06万亿美元，20年间增长了近 3倍，年均增长6%左右，接近同期全球GDP 增长速度的两倍。目前，全球保费收入占全 球GDP的比重达到8%左右，发达国家保费收 入占GDP的比重一般在10%以上，保险业在 现代产业布局中的地位和作用十分突出。
滑， 同时，负利率环境下大量理财产品和
信托产品的发行降低了寿险产品的吸引力。
2、我国保险业近年的发展情况
3、主要厂商
❖ 中国主要保险公司有中国人寿保险股份有限 公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中 国太平洋人寿保险公司、太平人寿保险有限 公司、泰康人寿保险有限公司。
❖ 国际上主要有安盛 法国、安联 德国 、荷兰 国际集团 荷兰、美国国际集团 美国、 忠利 保险 意大利、 伯克希尔哈撒韦 美国 、阿维 瓦 英国 、慕尼黑再保险 德国、日本生命 日 本 、苏黎世金融 瑞士
（2）是有利于共享销售网络和客户资源 （3）是金融服务集团增加了客户与金融机构交流的
机会，有利与增进理解，密切合作 （4）是金融服务集团的业务多样化，一部分业务的
亏损可由其他部分业务活动的赢利来补偿，这样就 避免把“鸡蛋放在同一个篮子里”
（二）银行保险的优势
（1）为保险公司带来新的客户群，降低了保险 公司经营成本
二、产业发展环境分析
1、政策法规
国外成功的管理模式
国际保险业混业经营的模式：
从国际保险业混业经营模式来看，主要有两种： 一是金融或保险服务集团，采取金融控股公司
和母子公司制的形式。 二是银行保险，主要采取销售联盟、合资公司、
兼并收购和直接进入的。
（一）金融服务集团或保险服务集团的优势
（1）是能够为客户提供全方位的服务，提高金融交易 效率，减少金融交易成本
我国：根据统计, 截至 2011 年 6 月，我国
保险业实现保费收入 8056.61 亿元， 同比 增长 0.73%。 其中财产险实现保费收入 2359.56亿元，同比增长16.93%，人身险 实现保费收入 5697.05 亿元，同比下降 4.74%。人身险保费下降主要是由于银保新 规的作用显现， 致使银保渠道保费收入下
（2）推动了保险营销方式的创新 (3)有利于方便潜在客户投保 (4)有利于健全寿险信息网络 (5)促进了银行业与保险业的渗透与融合。 (6)建立与银行的战略组合可以抵御国际市场 上金融“航空母舰”的侵袭
我国保险业的分业经营模式
遇到的难题
分业经营
缺少创新
加入WTO带来的挑战
具ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ分析
（1）分业经营阻碍了资金在金融领域里的流动降低 了资金的使用效率，使资金在银行、证券、保险等 金融领域里的流通出现了障碍。
三、产业供求分析
1、产业集中度 我国年保费收入的市场集中度（%）
美国在1998 年前五大财产保险公司所占 市场份额总和为 30 . 16% , 法国 1999
年前五大保险公司的市场份额总和为 49%。和世界保险市场的集中度对照, 目前我国保险市场的集中度太高, 前四
大保险公司的市场集中度是发达国家 前五大保险公司市场集中度2 倍甚至达 到3 倍。
（2）缺少金融创新 各类金融机构很少存在业务交叉，限制了竞争的出 现，淡化了金融机构的创新意。我国金融法规的限 制，许多涉及银行、保险和证券等多个领域的创新 活动都不能顺利开展。
（3）加入 WTO 后中国的分业经营模式面临着挑战 按照 WTO 的基本规定，遵循市场准入和国民待遇 两大原则，逐步放松对在华外资金融机构的限制， 正在弱化中国保险业的国际竞争力，降低了加入 WTO 后我国本应该得到的好处。
亲，今天你保险了么？
介绍顺序
❖ 产业概况介绍 ❖ 产业发展环境分析 ❖ 产业供求分析 ❖ 产业市场结构分析 ❖ 主要厂商的市场行为分析
一、产业概况
❖ 1、保险 概念：广义的保险是集合具有同类风险的众
多单位和个人，以合理计算风险分担金的形 式，向少数因该风险事故发生而遭受损失的 成员提供保险经济保障（或赔偿或给付）的 一种行为。