中国农药发展趋势分析

中国农药发展趋势分析

华经纵横 马吉山 中国农药行业发展推动因素：

虽然我国农药行业分散，但市场在快速增长，而行业正面临着加速整合和企业成功转型的历史性机遇。

中国农药行业正处于加速发展阶段，主要在于以下因素共同推动：(1)全球农产品价格进入上升周期；(2)国家政策扶持带动农民收入增长；(3)行业整合起步，优势企业将脱颖而出；(4)国际农药产业向中国转移；(5)高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间； (6)美国新能源法推动草甘膦需求长期增长。

图表 中国农药行业发展推动因素

资料来源：中国产业竞争情报网 然而，我国农药行业集中度过低，一方面造成厂家多而分散、技术水平和产品质量参差不齐、生产过程的物耗和能耗较大、没有规模经济优势，特别是众多小企业造成环境污染严重、监控困难；另一方面，单个企业实力弱，无力承担创制农药新品种的巨额资金，创新能力低下，不利于提高我国农药行业整体国际竞争力的提高。这一问题已经得到国家相关管理部门的高度关注，并已开始着手推动我国农药工业的改革。

我国农药工业“十一五”发展规划提出，“十一五”期间要造就资产达50-100亿元、年销售收入达50亿元以上的大型领军企业，培育50个左右大型生产企业和一批中型骨干企业，并在“十一五”末使农药原药企业数量从700多家减少到300家。这既是全球经济一体化的大势所趋，也是我国农药工业的发展需要。

行业整合起步全球农产品价格进入上升周期

国转移

从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大，中国农药产业正进入新一轮整合期，行业也将变得更加有竞争力。而一些上市农药公司都是大型企业以及区域性的龙头企业，也必将在未来的兼并整合中处于主导地位，赢得加快发展的机遇。

我国农药行业在原药上的整合已经开始，各大型企业及区域性龙头的原药企业大都依赖资本运营，迅速进行并购重组，通过规模扩张来做大、做强企业。如：我国农药行业上市公司沙隆达、红太阳、华星化工以及除草剂领域的新安股份、侨昌化学等大型企业，通过资本运营方式，并购了一批定点企业，实现了原药环节上的资源整合，做大做强了原药。

制剂领域企业的整合将稍晚于原药类企业，估计3-5年后也将进行大规模的整合，然部分先进企业早已开始了整合行动，如我国制剂领域的龙头上市企业诺普信，通过自创或并购方式快速的整合了7家企业，实现了从生产、分销、服务、品牌、人力及三证资源的有效整合。制剂企业的发展不断分化，差距也在进一步加大，处于第一集团的诺普信等企业的发展是一日千里，遥遥领先于其他企业；第二集团的青岛海利尔、青岛瀚生等企业开始向原药倾斜，开始抢占行业盈利至高点；第三集团的小型企业正在生存与发展中苦苦徘徊。

从行业动态看来，行业整合不单纯出现在农药产业链的某个环节，已有不少大中企业正抢占行业盈利制高点和实施一体化战略，或者往上游的中间体及原材料延伸，或者往下游渠道网络和终端品牌延伸，在农药产业链各个环节上整合资源，来达到做大做强企业之目标。

中国农药行业整合将是发展趋势：

农药行业整合浪潮已经袭来，多数小型企业已在生存线上挣扎，部分中型企业在生存与发展中徘徊，而机制合理、决策高效、技术领先、经营灵活的大中型企业将成为行业整合的主导力量，他们将迎来市场份额和利润的高速增长。

行业整合是我国农药产业发展与成熟的必经过程，需要从全球农药产业环境及产业价值链，从我国农药生产状况、市场竞争和政策制度等维度来剖析我国农药行业整合的动力所在，以便把握行业的发展趋势。

1.世界农药产业转移、全球产业链上的分工与竞争是引发我国农药行业整合的外在动力。

在全球范畴内，农药行业属非主流行业。非主流行业高度依赖自然资源及劳动力，资金周转率低，行业进入门槛低，通常污染程度较高，为发达国家与跨国公司所回避，世界农药产业很自然就从发达国家往发展中国家甚至更落后地区进行梯度转移，这也符合全球产业转移基本规律。

从我国农药行业现状来看，我国原药出口有较强优势，这种优势预计能维持较长一段时间，而制剂的出口多往较落后地区，难以打入欧美市场，制剂业务难有实质性的突破。需要引起注意的是：我国原药产业可能往更落后地区（如我国中西部、东南亚地区等）转移的趋势以及国内原药企业的整合浪潮，依然是我国原药企业经营的风险所在。

从全球农药产业链来看，其价值分工包括上游原材料、中间体、原药、制剂、渠道网络、

农户等环节，农药产业价值链的典型特征是“中间小、两头大”，即上游原材料、技术研发、产品设计和下游品牌、渠道拥有较高附加值，这些环节利润相对较高；中间生产环节的附加值较低，利润相对也较低。

农药行业产业链可以发现：核心技术、原材料和下游品牌是行业最为关键的成功要素。我国虽为农药生产大国，但依然面临着国际市场竞争及跨国公司的威胁，威胁主要有以下三个方面：

（1）进口国对我国原药部分施行进口配额管理，加上我国逐步取消出口退税政策，农药出口企业的利润受到挤压。

（2）由于我们的农药出口以原药为主，而制剂产品少，故在世界范围内难以成就强势的消费者（农户）品牌，中国农药企业的品牌力弱，企业的综合竞争力也不强。

（3）我国农药企业和跨国企业进行竞争时，主要劣势凸显在技术、品牌和渠道三个方面，我国农药企业常面临跨国公司“三板”的挤压，即遭受跨国公司核心技术的挤压（天花板），遭受跨国公司渠道网络的挤压（地板），遭受跨国公司强势品牌力的阻隔（墙板）。跨国公司们通过这“三板”把我们锁定在有限空间里并不断压缩，让我国的农药企业生存越来越难。

图表我国农药行业受国际市场三威胁

农药出口以原

药为主

出口壁垒“三板”挤压

我国农药行业受国际市场三威胁

资料来源：中国产业竞争情报网

在全球农药产业链分工上，跨国公司挑肥拣瘦，拿走了利润最丰厚的部分，留给我们的是一些“残羹冷炙”，而跨国企业又依赖技术、资本、品牌等优势“大举入侵”中国市场，整合相关资源在中国大陆市场战略布局，这留给我国农药企业的生存空间将是越来越小。