锂离子动力电池项目行业调研报告

锂离子动力电池项目行业调研报告

行业调研及投资分析

锂离子动力电池项目行业调研报告目录

第一章宏观环境分析

第二章行业发展概况

第三章区域内行业发展形势分析

第四章重点企业调研分析

第五章重点投资项目分析

第六章总结及展望

第一章宏观环境分析

一、产业发展分析

（一）产业政策及行业发展规划

2009年1月科技部、财政部、工信部、国家发改委联合启动了

“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”，工程计划通过提

供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市

推出1,000辆新能源汽车开展示范运行。

2012年6月国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，指出到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力

汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

2012年8月财政部、科技部、工信部和国家发改委联合下发《关

于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》，指出

将混合动力公交客车（包括插电式混合动力客车）的推广范围扩大到

全国所有城市。将采取总量控制的方式，推广目标为3,000-5,000辆。

2013年9月财政部、科技部、工信部、国家发改委联合发布《关

于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，指出在2013-2015年，特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10,000辆，其他

城市或区域累计推广量不低于5,000辆，同时列出了补贴新能源汽车的标准。

2014年6月国家机关事务管理局、财政部、科技部、工信部、国家发改委联合发布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，指出2014年至2016年，中央国家机关以及纳入财政部、科技部、工信部、国家发改委备案范围的新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。除上述政府机关及公共机构外，各省（区、市）其他政府机关及公共机构，2014年购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于10%（其中京津冀、长三角、珠三角细微颗粒物治理任务较重区域的政府机关及公共机构购买比例不低于15%）；2015年不低于20%；2016年不低于30%，以后逐年提高。

2014年11月工信部发布《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》，提出京津冀、长三角和珠三角地区等大气污染治理重点区域中的城市或城市群，2013年度新能源汽车推广数量不低于2500辆（标准车，下同），2014年度不低于5000辆，2015年度不低于10000辆；其他地区的城市或城市群，2013年度推广数量不低于1,500辆，2014

年度不低于3,000辆，2015年度不低于5,000辆。推广数量以纯电动

乘用车为标准进行计算，其他类型新能源汽车按照相应比例进行折算。

2015年10月国家制造强国建设战略咨询委员会发布《<中国制造2025>重点领域技术路线图（2015版）》，提出2020年中国新能源汽

车的年销量达到汽车市场需求总量的5%以上，2025年增至20%左右，

形成自主可控完整的产业链。

2016年10月，受工信部委托、中国汽车工程学会牵头、500位专

家历时一年完成的节能与新能源汽车技术路线图在上海发布，提出到2020年、2025年、2030年，我国新能源汽车年销量占汽车年总销量的比例将分别达到7%以上、15%以上、40%以上。

2016年12月国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出实现新能源汽车规模应用的目标，到2020年，实现当年产

销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际

同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。

2017年1月国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，

提出公共机构率先淘汰老旧车，率先采购使用节能和新能源汽车，中

央国家机关、新能源汽车推广应用城市的政府部门及公共机构购买新

能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例提高到50%以上。

2017年1月国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指

导目录（2016版）》，新能源汽车产业进入了指导目录。

2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、国家质量监

督检验检疫总局联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽

车积分并行管理办法》，规定了乘用车企业平均燃料消耗量积分和新

能源汽车积分核算方法，明确了与积分核算相关的实际值、达标值、

目标值等指标的核算方式，同时实行积分并行管理，工信部会同财政、商务、海关、质检等部门对积分进行核查，发布积分核算情况年度报告。对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的乘用

车企业，从2019年度开始设定积分比例要求，其中：2019、2020年度的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。

2016年12月工信部等四部委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号），提高了推荐车型目录的门槛并动态调整，对抽检不合格的企业及产品及时清理出推荐车型目录。同时，在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，调整新

能源汽车补贴标准，设置了中央和地方的补贴上限，其中地方财政补

贴（地方各级财政补贴总和）不得超过中央财政单车补贴额的50%，除燃料电池汽车外，各类车型2019-2020年中央及地方的补贴标准和上

限会在现行标准基础上退坡20%。此外，对于新能源汽车申请补贴的时点，该政策规定了非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里（作业类专用车除外），补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行。

（二）新能源汽车行业发展现状

新能源汽车行业经历了连年的高速增长后，在2019年受补贴退坡的影响，产销增速出现放缓，2019年新能源汽车分别实现产销124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%，预示着市场的阶段性调整已经开启。核心市场发展过度依赖政策驱动，退坡引发的市场冲击导致消费者需求趋于理性，产品自身的实力成为影响消费者决策的关键。在此背景下，北汽新能源EU系列销量领先，2019年销量突破十万辆。受全球各国对新能源汽车扶持政策加码的影响，国内扶持政策维持或加大力度的预期增强。2019年12月3日，工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见搞：主要目标为：2025年新能源汽车销量占比25%。

2014-2018年，中国新能源汽车产量呈上升趋势，由2014年的8.39万辆上升至2018年的127万辆，占全国汽车产量比重由0.35%提升至4.57%。2019年新能源汽车实现产销124.2万辆和120.6万辆，