玉米产业

我国玉米行业研究

一、玉米产业现状

我国是玉米生产和消费大国，播种面积、总产量、消费量仅次于美国，年产量约占全球的20%，均居世界第二位。

2014年我国玉米生产与消费

2014年，国内玉米单产和总产都有所下降，但是总产量仍然保持在2亿吨水平线以上，玉米的整体供需面仍较为宽松。饲料养殖以及深加工企业经营困难，部分企业处在亏损经营的边缘。饲料养殖行业受困于终端消费不振，对于玉米的采购和使用较为理性。预计2015年，我国玉米总产量将继续保持在2亿吨左右，需求维持稳定，供需面继续保持宽松，年度结余维持稳定。但是由于整体库存偏高，阶段性市场供应问题将可能出现，预计玉米市场波动幅度将会加大。

2014年，国家继续执行强农惠农政策，种植收益相对较好，主产区农户种植玉米积极性较高。2014年全国玉米播种面积为3707.6万公顷，较上年增加75.7万公顷，增幅 2.1%。临时存储托市收购，继续支撑东北地区玉米面积攀升，提高了玉米种植面积。

2014年，国内部分玉米主产区的气候条件不利于生产，全国玉米每公顷产量达到5.817吨，较上年减少199公斤/公顷，减幅3.3%；2014年全国玉米产量21567.3万吨，较上年减少281.6万吨，减幅1.3%。

2014年，国内农药、化肥价格略降，人工费用上涨，租地费用基本维持不变。在受旱严重的区域，种植户增加了灌溉费用。平均看，不考虑租地费用，东北地区玉米种植成本在700~800元/亩，华北地区则为650~700元/亩，均较上一年度小幅提升。

2014年，国内玉米整体消费稳中略降，主要是受到了整体经济增速放缓影响。生猪及禽类等动物蛋白终端消费并不旺盛，生猪及家禽存栏量均处于较低水平，导致饲料养殖业对玉米需求增速放缓。另外，由于淀粉和酒精终端消费疲软势头也没有完全改变，玉米的工业消费也没有明显增长。与此同时，由于国家玉米临时收储政策存在，使得国内玉米价格远高于国外和相邻可替代品种，木薯、

高粱、DDGS和大麦等品种都在挤占国内消费市场。

国家粮油信息中心2015年1月份最新预测数据显示：2014/2015年度国内消费总量为18900万吨，较上年度增加702万吨，增幅3.9%。其中，饲料消费为11700万吨，较上年度增加450万吨，增幅4.0%。玉米工业消费有望恢复增长，预计2014/2015年度工业消费为5200万吨，较上年度增加200万吨，增幅为4.0%。可以看出，我国玉米的整体供需仍然处于相对平衡、略有富裕的状况。

我国是美国玉米的第三大进口国，先正达公司研发销售的MIR162转基因玉米种子占美种植面积3%左右，因无法确保出口玉米不混转基因成分，几乎全部美玉米遭我国禁入。与此同时，为了保持玉米进口多样性，我国与多国签署了供应协议。2014年乌克兰和泰国的进口玉米到港占比逐步提升。2014年1-12月，中国玉米累计出口量仅2万吨，同比降74.23%，出口依然主要面向朝鲜。

2014年我国玉米进出口情况

根据最新海关数据统计，2014年1-12月中国玉米进口259.8万吨，同比减少20.42%。其中，美国玉米进口102.7万吨，占比39.53%；乌克兰玉米进口96.4万吨，占比37.11%；泰国玉米进口28.9万吨，占比11.12%；老挝玉米进口11万吨，占比4.23%。

随着我国饲用及深加工行业的发展，对于玉米的需求量不断增大。一方面国内生产量不断增加，一方面是进口玉米的涌入。特别是2008年以来国家临储收购价格的稳步提升，使得国内外玉米价格差距明显，进口玉米数量不断上升。2014年玉米进口量下降，主要受转基因美玉米退运事件影响。自2013年11月深圳出入境检验检疫局从进口美玉米中检出未经农业部批准的转基因成分MIR162并依法做退运处理以来，我国海关已查获140余万吨MIR162转基因玉米及其制品，超96%已退运，涉及深圳、福建、山东、广东、浙江、厦门等口岸。

2014年国际玉米市场状况

目前，国际玉米进口完税价格仍大幅低于国内市场价格。虽然我国玉米库存量巨大，但是在价差十分明显的情况下，进口玉米一直受到追捧。不过由于我国对美国等部分国家的转基因品种的退运，2014年我国进口玉米数量同比下降。

不过，根据相关媒体报道，此前被拒之门外的转基因玉米MIR162可能进入中国。据路透社报道，当地时间2014年12月17日，美国农业部部长维尔萨克

表示，中国国务院副总理汪洋称中国已经批准进口MIR162转基因玉米。2013年10月，深圳口岸从一船进口美国玉米中，检出未经中国农业部批准的MIR162转基因成分，此后截至2014年6月16日，中国已经退运125.2万吨美国转基因玉米及其制品。不过考虑到国储玉米库存庞大，很可能限制中国的玉米进口需求。即便中国政府批准进口MIR162，仍有一些美国转基因玉米未获批准，因此还可能被用来限制进口。

二、国家政策

为保护农民利益和种粮积极性，促进粮食生产发展，国家推行玉米临储政策。

国内玉米临储政策

2013年生产的玉米（国标三等）临时收储价格为：内蒙古、辽宁1.13元/斤，吉林1.12元/斤，黑龙江1.11元/斤，均比2012年提高0.06元/斤。到2014年3月25日，临储玉米收购量超过6000万吨，达到上一年度的两倍。

临储玉米主要针对东北四省，即黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。在东北四省中吉林和黑龙江两省玉米收购量较大，主要是这两省产量较高。2013年黑龙江和吉林玉米产量在3千万吨左右，而截止3月下旬，黑龙江和吉林玉米收购量2000万吨和2500万吨，为全年产量的2/3和4/5以上。由此可见东北四省大多数玉米都被临储收购。

根据国务院有关批示精神，2014年国家继续在东北三省和内蒙古自治区实施玉米临时收储政策。收购时间2014年11月25日-2015年4月30日；收购价格（国标三等）与去年持平。收储主体为中储粮、中粮、中纺，其中中储粮执行敞开收购，中粮、中纺的收储规模分别被暂时限定在500万吨和100万吨。贷款方式，中粮集团、中纺集团由其子公司或直属企业向当地农业发展银行独立贷款；其他收储库点所需贷款，由中储粮直属企业统一向当地农业发展银行承贷。

2014/2015年度临储收购由于收购时间晚、玉米生霉率达不到收购标准和仓容紧张等原因的影响，玉米收储一度低于2013/2014年度同期水平，但是国家下发《关于做好2014年东北3省及内蒙古自治区生霉粒超标玉米收购工作等问题的补充通知》放宽霉变标准至5%，并对于超出部分给予适当扣价处理，并且逐步缓解了仓容紧张的问题，陆续启动新的储备库应对存粮问题，使得玉米收储持续增长。

2012/2013年度临储收购量为3083万吨，2013/2014年度临储收购量为6919万吨，两年下来临储累计收购量已超过亿吨。国家统计局统计数据显示，2014年全国玉米产量21567.3万吨，继续保持在历史高位水平。国家继续在东北地区启动临储玉米收购，目的就在于缓解农户卖粮难问题。

事实上，2014年新玉米上市以后，市场价格步步回落，市场各方参与者高度关注临储收购政策的相关信息。直到11月下旬，虽然临储收购在东北产区启动，但是收购初期的入库速度却明显偏慢。临储收购政策以及放宽霉变标准的政策对于市场行情的支撑及提振作用陆续显现，疲软的市场随着临储收购的进行逐渐改变。