工程勘察设计行业发展展望及对策

■ 中国勘察设计协会

工程勘察设计行业

发展展望及对策

行业总体发展展望

年，先后有10余家企业在沪深两市上市；并购重组活动也日趋频繁，整合的深度和广度不断加大，一些非工程建设产业链上下游企业也加入到重组整合大军中；体制改革政策框架成熟，国企推进力度空前，一些设计企业通过引入合适的战略投资者实现战略目标落地。这些变化都表明行业正在加速推进重组整合，正在并且还将持续对行业格局造成深远影响。

重组整合的结果必将带来分化，行业“分水岭”日渐成型。经过近年来企业转型发展的不断探索，行业结构发生重大变化，逐渐从过去稳定的金字塔结构向两极化方向过渡，一部分企业站在价值链高端，具有综合化、一体化、集成化优势；还有一部分精专特色化单位完善配套支撑，未来

当前，经济运行环境稳中有变，受中美贸易争端、国家经济结构调整与发展转型等多重因素影响，行业持续增长与竞争加剧的挑战并存、市场需求驱动与企业内生变革驱动并存、竞争格局深化演进与企业商业模式创新加速并存，工程勘察设计行业正处在一个动态、复杂、模糊、交融的大变局中。

(一)行业格局迈向深度重组洗牌阶段，重组分化程度不断加剧

随着市场一体化进程不断深化，设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，竞争进一步加剧。在政策与自主发展驱动下，行业内企业拓展资源整合、升级发展模式，过去一年表现最为明显。2017

年是行业内企业登陆资本市场最为集中的一

也会有很好生存空间；原有的中间层会逐渐减少，

主动向两端靠拢。

重组整合加剧还可能促进超级公司的产生。

在率先与资本市场对接后，国内少部分工程设计

企业抢先把握机遇，加快进行并购重组，快速进

行产业、区域的布局，进行新技术的投资和研发，

在综合实力方面实现了质的飞跃并形成新的竞争

门槛。未来，随着市场的进一步集中，超级企业

的形成将是一个不断重组、不断吸纳新成员的过

程，国内部分工程设计企业也将逐步发展成为国

际公认的行业内超级企业，这也是世界级大企业

的成长轨迹。

(二)供需关系结构性失衡下，融合发展

成为追逐点

行业格局面临重新洗牌，主要原因是需求端

不断在改变。现在行业发展面临的困境，不是简

单的需求在减少，而是市场需求进一步分层，走

向了集成化、一体化、垂直化、产业化、服务化

的特征。但是行业的供给端，还是沿袭传统的发

展路线，受过去分段式管理模式的影响，提供任

务式、项目式、阶段性服务。随着市场需求的调

整与改变，设计企业也从供给侧开始着手调整。

注重高质增长发展理念。从当前发展时期来

看，我国经济发展进入高质量增长阶段，行业发

展也进入到新旧动能转换时期，在确保规模持续

扩张的同时，更要求设计企业塑造可持续的竞争

力，从单边项目竞争走向更加多边价值竞争，企

业价值输出从依托于人与技术、抗周期能力偏弱

的单一盈利模式转向包括综合型服务、产品化、

投资、运营管理等立体式盈利模式转型。

建立共生商业生态圈。随着工程全过程咨询

以及工程总承包建设组织模式的大力推进，设计

企业更加注重全产业链、一体化、集成化的发展。

过去设计与设计企业之间，设计与其他产业之间

栅格分明的商业关系被打破，行业内外企业的融

合加剧，越来越多设计企业会选择积极融入大生

态圈，建立平台化发展思维，从建立网络生态链

的角度来看待企业未来的发展，构建、优化与合

作伙伴的生态关系，营造共生、互生、再生的商

业生态圈。

重塑设计价值产业链。新的商业模式带来

新的业务生态系统要求，取代传统的业务模式。

在产业融合下，价值链越来越细化，企业之间的

融合不断加强，新的生态价值链在不断构建，设

计企业不但要关注工程建设链条上的价值地位，

还需要去探寻工程建设产业链在生态价值链上

地位。

行业发展格局在企业适应多样化格局下，

告别了过去的规模、体制、行业的泾渭分明时代。

无论行业面临的环境差异性有多大，未来的创新

方向路径多样化，最终面对的都是割裂式发展的

时代已经过去，与外部的生态融合的趋势在加

快，需要去对接外部生态实现产业融合，从而加

速商业模式创新、盈利模式创新，更好地适应当

前的发展环境。不同层面的融合在加快，行业纵

向层面区隔越来越模糊，商业模式才是企业决胜

的关键。

(三)行业属性被重新定义，企业定位多

样化特征明显

当前，设计企业的发展定位已经出现了较大

的分化，设计单位原来都是纯设计单位，1999年

之后部分企业走向工程化的道路，部分工业工程

设计企业发展工程总承包业务逐渐与纯设计企业

拉开了差距，工程公司的定位出现。随着转型的

深化，行业内企业进一步分化，呈现综合类以及

专业类的两极分化特征。

随着行业重组分化的加快，建筑业改革的力

度加大，设计与其他产业的融合加剧，一体化、

集成化服务的推进，信息技术的大力发展，平台

化战略的出现与兴起，行业属性被淡化，企业探

索新形势下的商业模式创新转型，有的企业提出

了平台型企业定位，为业主的垂直服务转变，提

供综合集成服务；有的企业走精专化服务路径，

以设计事务所形式存在。例如，中冶京诚坚持高

技术、高质量建设之路，在充分发挥冶金建设国

家队排头兵优势的基础上，深度拓展市政、水务

业务，向高端产业链延伸；林同原本专注于桥梁，

最新战略提出一体化、国际化、数智化；深建科

业务定位是城市发展的服务者；华建集团发展虚

拟设计院，提出将来打造线上线下相结合的建筑

设计行业新生产模式等。在定位多样化的发展状

况下如果还是用原来的思路思考未来的发展，将

会产生很多问题。

(四)市场化进程加快，对外开放与国际

融合加强

从2018年行业发展相关政策出台情况来