2019年网络安全行业分析报告

2019年网络安全行业
分析报告
2019年9月
目录
一、迈入“网络空间安全”新阶段，市场潜力大 (6)
1、网络空间安全为国家战略，边界不断扩张 (6)
（1）自20世纪50年代至今，行业经历了“信息安全”、“网络安全”、“网络空间安全”
三个发展阶段，边界不断扩张 (6)
①信息安全 (6)
②网络安全 (7)
③网络空间安全 (7)
（2）网络安全技术经历了从“查黑”到“查白”、再到“查行为”的发展历程，已形成提前防御、快速响应的应对模式 (8)
①第一代：特征码查黑 (8)
②第二代：云查杀+白名单 (8)
③第三代：大数据+威胁情报 (9)
2、网安市场潜力仍较大，规模持续较快增长 (9)
（1）中国目前的网络安全市场仍具有较大成长空间 (9)
（2）近年来，中国的网络安全行业市场持续较快增长 (10)
（3）“云大物智移”正驱动网络安全市场不断扩张 (11)
二、三大驱动共振，网络安全行业需求加速释放 (12)
1、网安事件频发，贸易摩擦催化渗透率提升 (12)
（1）网络安全事件频繁发生，持续带来行业新需求 (12)
（2）在中美贸易摩擦新形势下，网安建设刻不容缓 (12)
2、等保跨进2.0时代，网安政策支持再升级 (13)
（1）网络安全政策持续出台，国家资源不断倾斜 (13)
（2）等保2.0正式发布，网安政策支持再升级 (14)
（3）等保2.0针对新的技术和应用场景，提出“五横十纵”新要求 (16)
3、军改渐入尾声，网安订单有望“由春入夏” (17)
（1）军工需求是网安核心需求之一，军改进度关系到行业景气度 (17)
（2）军改渐入尾声，来自军工领域的网安订单有望“由春入夏” (18)
三、中游厂商位居产业链核心，集中度有望提升 (18)
1、中游厂商是国内网安产业链的最核心阵地 (18)
2、产业格局特征为“整体分散、局部集中” (19)
（1）国内的网络安全市场具有产品线众多、市场相对分散的特点 (19)
（2）中国网络安全市场则以硬件、软件类产品为主导，而全球市场以服务类产品为主导 (20)
（3）防火墙是最大细分市场，占据中国安全硬件市场的三分之一 (21)
（4）虽然网络安全行业的整体市场集中度不高，但是各细分市场的集中度相对较高 (22)
（5）身份管理与访问控制软件是中国安全软件的最大细分市场 (23)
（6）安全服务市场有望快速增长 (24)
3、产业整合正加速，市场集中度有望提升 (24)
（1）大客户对网络安全行业的需求正向头部公司集中 (24)
（2）产业资本助力行业集中度提升，头部公司融资能力更强 (25)
（3）产业巨头借助资本力量，加速网络安全市场整合进程 (26)
四、新兴赛道蓬勃发展，激活网络安全增量市场 (27)
1、态势感知市场前景广阔，引领主动防御 (27)
2、企业上云率提升，云安全有望高速增长 (29)
3、物联网和工控安全将带来网安新增市场 (32)
五、相关企业简况 (36)
1、启明星辰 (36)
2、绿盟科技 (36)
3、深信服 (37)
4、南洋股份 (37)
六、主要风险 (37)
迈入“网络空间安全”新阶段，市场潜力大。

网络空间安全作为第五维度国家安全，目前已上升为国家战略。

据IDC统计，2018年中国安全市场占IT市场的比重是1.84%，远低于美国、全球平均的4.78%、3.74%，成长空间较大。

根据工信部2019年9月27日发布的《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》，中国网络安全市场规模有望从2018年的495亿增长至2025年的2000亿以上，7年复合增速为22%。

三大驱动共振，网络安全行业需求加速释放。

目前，网络安全行业的景气度正面临三大驱动：1）在网络安全事件频发、中美贸易摩擦的背景下，网络安全的渗透率有望不断提升；2）网络安全政策红利持续释放，特别是2019年12月1日将正式实施的《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》，标志着我国网络安全等级保护工作正式进入“2.0时代”，针对新的技术和应用场景，提出“五横十纵”新要求，极大的扩张了网络安全的市场版图；3）于2015年底拉开序幕的军改将进入尾声，军工领域的网络安全项目招投标工作有望恢复正常，带来网安订单“由春入夏”。

中游厂商位居产业链核心，集中度有望提升。

目前，国内的网络安全产业格局具有产品线多、整体市场分散、局部市场集中的特点。

在细分市场领域，网络安全硬件、软件市场较大，份额分别为48.1%、38.1%。

其中，最大的单类产品线分别为防火墙、身份管理与访问控制软件，分别占网络安全硬件、软件市场的38%、40%。

未来，在客户需求向头部供应商集中、产业资本助力、IT巨头跑马圈地的合力下，。