2000年八月行动方案

4
ÈË Á¦
2
0 ¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
25
各营业部业绩、人力占比走势分析图
龙腾营业部
16
14
12
10
8
6
Òµ ¼¨
4
ÈË Á¦
2
0 ¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
26
各营业部业绩、人力占比走势分析图
昌龙营业部
5
4.5
4
3.5
3
合肥销售本部八月行动
合肥销售本部
二○○○年八月三十一日
1
•现 状 分 析 •八 月 目 标 •行 动 方 案
2
八月分析
•业 务 概 述 •人 力 发 展 •指 标 对 比
3
八月分析
业绩状况 •人力状况 •关键指标 •综合分析 •分析小结
4
业务概述
截止28日，本月累计完成346万元， 月达成率为88%，全年累计完成2911万元， 季达成率为25%，年达成率为52%。
13 ƽ °² ²¿ 41.7% «¶ Éý ²¿ 60.0% ÌÚ ·É ²¿ 2164 Ìì Ïè ²¿ 1.69 Ìì Ïè ²¿ 46
14 ÌÚ ·É ²¿ 41.3% ÚÌ ·É ²¿ 60.0% ƽ °² ²¿ 2083 ÌÚ ·É ²¿ 1.44 ÌÚ ·É ²¿ 54
15 ²ý Áú ²¿ 30.6% ý² Áú ²¿ 56.0% ²ý Áú ²¿ 1884 ±¼ ÌÚ ²¿ 1.42 ²ý Áú ²¿ 56
4 Ìì Ôª ²¿ 76.8% ìÌ Ôª ²¿ 79.0% »ð Ñæ ²¿ 3774 ¹² ´ ²¿ 2.59 ¶« ·½ ²¿ 22
5 Ìì °Ô ²¿ 69.1% «¶ ·½ ²¿ 73.0% ¶« ·½ ²¿ 3659 Áú ÌÚ ²¿ 2.50 Ìì Ôª ²¿ 23
6 ¶« ·½ ²¿ 68.9% ·É ºç ²¿ 73.0% Ìì Ôª ²¿ 3345 ¶« ·½ ²¿ 2.48 ¸ß ·å ²¿ 24
6
5
4
3
Òµ ¼¨
2
ÈË Á¦
1
0 ¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
37
各营业部业绩、人力占比走势分析图
东方营业部
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 ¶þ ÔÂ
ýÈ ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Òµ ¼¨ ÈË Á¦
Æß ÔÂ
38
分析小结：
营业部发展不平衡 人力总量有待突破 基础管理继续加强
39
•现 状 分 析 •八 月 目 标 •行 动 方 案
40
八月主题
提升人力 挑战目标
41
人力目标
部门 目标 部门 目标 部门 目标 天霸 120 超越 95 腾飞 78 天元 120 火焰 75 天翔 65 奔腾 118 东升 80 高峰 50 龙腾 115 东方 78 昌龙 50 共创 95 平安 80 飞虹 45
3950 5207 1626 2.4 76% 9.5% 7%
4202 5431 1406
3 77.4%
9.1% 7.1%
6.4% 4.3% -14%
25% 1.4% -0.4% 0.1%
19
关键指标：人均件数
5
4
3
2
1
0
Ò» ÔÂ
¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
20
关键指标：活动率
0
1ÔÂ
2ÔÂ
3ÔÂ
4ÔÂ
5ÔÂ
6ÔÂ
7ÔÂ
• 应该看到，业绩的倍增与人力的倍增有必然的联系；
• 3月份人力向下曲线滑行应引起我们的警惕。部分营业部的整
体发展趋于倒退。
13
人力状况：试用员工占比
60% 50% 40%
52%
50% 50%
1999Äê 2000Äê
38%
39%
41%
44%
44%
41%
纵比，我们豪言壮语，但我们也应清醒地认识到，仍
有接近50%的员工维持生计存在问题！
16
人力状况： 2000年人均FYC走势
1200 1000
800
838
2000 839
1107
1011
1018
928
600
400
200
0
1ÔÂ
2ÔÂ
3ÔÂ
4ÔÂ
5ÔÂ
6ÔÂ
我们销售队伍的收入在一定程度上反映我们的队伍的稳定性和生
7
业绩状况：同期1-7月承保保费总量对比
1999Äê
0
2000Äê
1000
2000 3000
1718
2911
8
业绩状况：2000年1-7月计划达成状况
Ä¿ ± ê ¼Æ »®
0
ʵ ¼Ê ´ï ³É
1000
2000
3000
3489
2911
9
业绩状况：2000年1-7月每月件数状况
4000
3000
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
件均保费逐月起伏，表明仍有上扬空间。
11
业绩状况 人 力 状 况 •关键指标 •综合分析 •分析小结
12
人力状况：1－6月人力走势
1200
1999Äê 2000Äê
1116
1085
1160
1125
1142 1087
1054
800
591
632
659
643
685
684
650
400
6
5
4
3
2
Òµ ¼¨
1
ÈË Á¦
0 ¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
33
各营业部业绩、人力占比走势分析图
飞虹营业部
12
10
8
Òµ ¼¨
6
ÈË Á¦
4
2
0 ¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
34
各营业部业绩、人力占比走势分析图
高峰营业部
9
8
7
6
12
10
8
6
4
Òµ ¼¨
2
ÈË Á¦
0 ¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
31
各营业部业绩、人力占比走势分析图
平安营业部
8
7
6 5
4
3
Òµ ¼¨
2
1
ÈË Á¦
0 ¶þ ÔÂ
ýÈ ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
32
各营业部业绩、人力占比走势分析图
东升营业部
7
40%
41% 38%
30%
20%
10%
0%
1ÔÂ
2ÔÂ
3ÔÂ
4ÔÂ
5ÔÂ
6ÔÂ
• 一季度试用员工占比过高的势头在二季度得到较好的控制；
14
人力状况：三个月转正率
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
23%
21%
1999 2000
26%
27%
15%
13%
36% 24%
1
2
3
1 ¸ß ·å ²¿ 97.7% úÁ ÌÚ ²¿ 92.0% ·É ºç ²¿ 6948 ·É ºç ²¿ 4.3 ·É ºç ²¿ 9
2 ·É ºç ²¿ 95.5% ½Æ °² ²¿ 87.0% ¸ß ·å ²¿ 5720 ƽ °² ²¿ 2.98 Áú ÌÚ ²¿ 12
3 Áú ÌÚ ²¿ 86.8% ìÌ °Ô ²¿ 80.0% Áú ÌÚ ²¿ 3986 Ìì °Ô ²¿ 2.78 Ìì °Ô ²¿ 19
5
4
3
Òµ ¼¨
2
ÈË Á¦
1
0 ¶þ ÔÂ
ýÈ ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
35
各营业部业绩、人力占比走势分析图
腾飞营业部
8
7
6
5
4
3
Òµ ¼¨
2
ÈË Á¦
1
0 ¶þ ÔÂ
ýÈ ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
36
各营业部业绩、人力占比走势分析图
超越营业部
10
9
8
7
10 ¹² ´ ²¿ 54.1% ±¼ ÌÚ ²¿ 64.0% ¶« Éý ²¿ 2448 ¶« Éý ²¿ 2.03 ¶« Éý ²¿ 40
11 Ìì Ïè ²¿ 51.0% ìÌ Ïè ²¿ 64.0% ±¼ ÌÚ ²¿ 2443 ²ý Áú ²¿ 1.95 ³¬ Ô½ ²¿ 40
12 ³¬ Ô½ ²¿ 50.5% ߸ ·å ²¿ 61.0% Ìì Ïè ²¿ 2231 ³¬ Ô½ ²¿ 1.77 ±¼ ÌÚ ²¿ 45
42
业绩目标
º· ºº ú º± ºº8º· ººººº· ºº± í
²² ²² ê ²²
Áú ÌÚ ¿² 2
560
Ìì Ôª ¿² 12
550
Ìì Ô°²¿ 9
550
»ð Ñæ ¿² 1
500
± ¼ ÌÚ ¿² 21
560
¹² ´ ¿² 5
570
³¬ Ô½ ¿² 23
500
¸ß å·²¿ 3
300
增趋势。
• 业绩的倍增表明我们的发展空间广阔。
6
业绩状况：承保保费计划达成进度
1ÂÔ
2ÔÂ
3ÔÂ
4ÔÂ
5ÔÂ
0
6ÔÂ 7ÔÂ
200
400 488
318
350.5 456
508
430 404
487.5
658
469
346
392
486
657
• 1-6月的计划达成状况有部分差距，但每月的业绩平台较为 稳固。 • 除1月份外，只有每季度末月的达成率较高，表明业务层级仍 处被动考核状。
22
业绩总量 人力状况 关键指标 综合分析 分 析 小 结
23
各营业部业绩、人力占比走势分析图
奔腾营业部
14
12
10
8
6
4
Òµ ¼¨
2
ÈË Á¦
0 ¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
24
各营业部业绩、人力占比走势分析图
共创营业部
20
18
16
14
12
10
8
6
Òµ ¼¨
4
37% 22%
5
• 在新人的培训方面，二季度较一季度大为改观，这与公司和营业 部的重视程度是紧密相关的。
• 新人的销售技能提升了，但是否已养成良好的销售习惯？ 15
人力状况： 2000年合格员工占比
60% 50% 40%
2000 50% 45%
58%
47%
52%
30%
20% 10%
0%
1
2
3
4
5
7 ¶« Éý ²¿ 63.1% ¬³ Ô½ ²¿ 72.0% ¹² ´ ²¿ 3109 »ð Ñæ ²¿ 2.37 »ð Ñæ ²¿ 27
8 »ð Ñæ ²¿ 58.5% ð» Ñæ ²¿ 69.0% Ìì °Ô ²¿ 2982 Ìì Ôª ²¿ 2.12 ¹² ´ ²¿ 30
9 ±¼ ÌÚ ²¿ 54.3% ²¹ ´ ²¿ 65.0% ³¬ Ô½ ²¿ 2556 ¸ß ·å ²¿ 2.07 ƽ °² ²¿ 31
存能力较强，但距离年初制定的收入2000目标仍有很大差距。
17
业 绩 状 况 人 力 状 况 关键指标 综 合 分 析 分 析 小 结
18
关键指标：1999/2000关键指标对比(1-6月)
关键指标
1999年
2000年
增减幅度
•人 均 保 费 •人 均 产 能 •件 均 保 费 •人 均 件 数 •活 动 率 •增 员 率 •脱 落 率
2000
1000
0 Ò» ÔÂ
¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áùຫໍສະໝຸດ BaiduÔÂ
Æß ÔÂ
人均件数波动趋势反映出队伍活动管理的追踪需
要长抓不懈。
10
业绩状况：2000年1-7月每月人均FYP状况
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Ò» ÔÂ
¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
8
7
6 5
4
3
2 1 0
¶þ ÔÂ
ýÈ ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Òµ ¼¨ ÈË Á¦
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
29
各营业部业绩、人力占比走势分析图
天元营业部
14
12
10
8
6
4
Òµ ¼¨
ÈË Á¦
2
0 ¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
30
各营业部业绩、人力占比走势分析图
天霸营业部
20.2
10.1
66
19.8
16.5
19.8
9.9
66
19.8
16.5
19.8
9.9
60
18.0
15.0
18.0
9.0
67.2
20.2
16.8
20.2
10.1
68.4
20.5
17.1
20.5
10.3
60
18.0
15.0
18.0
9.0
36
10.8
9.0
10.8
5.4
36
10.8
9.0
· É ºç ¿² 24
300
¶« ½·²¿ 4
420
¶« Éý ¿² 40
330
Ìì Ïè ¿² 7
300
ƽ ²°²¿ 19
410
ÌÚ É·²¿ 22
410
²ý Áú ¿² 26
300
ºÏ ¼Æ
6560
²²² ²²²² ¨1²²²²² ¨2² ²²²² ¨3² ²²²² ¨4²
67.2
20.2
16.8
5
业绩状况：承保保费阶段增长比较
600 508
500
1999Äê 2000Äê
430
6.10
469
486
453
404
400
346
291
318
300
262
200
201
196
204
111
100
0
1ÔÂ 2ÔÂ 3ÔÂ 4ÔÂ 5ÔÂ 6ÔÂ 7ÔÂ
• 排除6.10因素，与99年同期相比，每月承保保费均呈倍
2.5
2 1.5
Òµ ¼¨
1
ÈË Á¦
0.5
0 ¶þ ÔÂ
Èý ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
27
各营业部业绩、人力占比走势分析图
天翔营业部
7
6
5
4
3
2
Òµ ¼¨
1
ÈË Á¦
0 ¶þ ÔÂ
ýÈ ÔÂ
ËÄ ÔÂ
Îå ÔÂ
Áù ÔÂ
Æß ÔÂ
28
各营业部业绩、人力占比走势分析图
火焰营业部
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
Ò» ÔÂ ¶þ ÔÂ Èý ÔÂ ËÄ ÔÂ Îå ÔÂ Áù ÔÂ Æß ÔÂ
21
指标状况
7月1--28日
各营业部主要指标排序表
Å Ðò ²¿ ÃÅ ´ï ³É ÂÊ ²¿ ÃÅ »î ¶¯ ÂÊ ²¿ ÃÅ ÈË ¾ù ±£ ·Ñ ²¿ ÃÅ ÈË ¾ù ¼þ Êý ²¿ ÃÅ µÃ ·Ö