纸浆船市场现状及前景展望

可再生属性的纸制品、木制品替代，因此木浆需求 将得到大概率结构性提升。同时由于木片供应紧 张、计划外产能损失事件、中美贸易摩擦等因素造 成纸浆市场供应紧张。全球纸板市场需求以每年 1.3%的速度增长，预计2030年将达到4.9亿吨，其 中生活用纸和包装纸需求将以每年2%～3%的速度 增长，其中70%左右的增长需求依靠中国，估计中 国需求每年增长约110万吨，而文化纸的消费量预 计会缓慢下降。
7月 2017年/千t 同比增幅/%
前7个月 2018年/千t 2017年/千t 同比增幅/%
北美
325
345
-5.8
2 522
2 604
-3.1
西欧
122
118
3.1
882
832
6.0
拉美
612
538
13.7
5 045
4 619
9.2
亚洲（日本除外）
272
270
0.8
1 753
1 500
16.8
其他国家
集装箱船运输到达西欧，有些当地使用，有些被转 产浆国的海运量都有一定幅度的增长。今年以来，
口至中国或其他亚洲国家。而三大出口地区因为纸 浆产品类别不同，互相之间也有贸易交流，产生海 运量。
北美地区由于贸易政策的影响，海运量有所下降 （表2为中国的纸浆进口来源）。
表2 中国的纸浆进口来源
区域
2018年/千t
中国是全球造纸行业最重要的成长型市场，连 续10年成为世界最大纸业生产国和消费国，纸及纸 板的生产量和消费量均居全球第一，约占全球总量 的四分之一，2018年中国纸浆进口量2 478.9万吨， 同比增长4.5%，预计到2020年全球漂白商品纸浆需 求增长中的70%来自中国。纸浆贸易的快速发展为 纸浆专业货源的运输带来了巨大的发展机遇。
一、全球纸浆海运市场分析
（一）全球纸产品海运量有所下降 全球纸产品运输包括回收纤维、市场纸浆、平 面纸和纸板的运输，月平均运输量在4 000万吨左 右，2018年运输量较2017年同期有所减少。尤其是 因禁废令导致的回收纤维的运输下降比较大，有所 增长的是因全球纸板消费增长带来的纸浆贸易运输 量。传统的排名前十位的纸产品海运航线中，北 美、西欧、日本至中国的废纸回收纤维运输量大幅 减少，北美因贸易政策导致的纸浆进出口航线运输 量也有所减少，而拉美至西欧、拉美及西欧至中国 的纸浆出口运输量，受中国需求影响，有一定的增 长（图1为全球排名前十位的纸产品海运航线）。
2018年全球17个主要产浆国纸浆总产能为1.44 亿吨，同比2017年仅增加41万吨；其中投入市场的 纸浆产能（指在自由市场买卖的纸浆，包含全部出 口纸浆，不包含用于自家工厂或运送至境内联营公
17%
3% 4% 4%
5% 6% 6% 9%
20%
纸浆船市场现状及前景展望
王正
摘要：回顾2018年全球纸浆海运市场运行情况，对全球纸产品、纸浆海运量以及中国纸浆进口海运量变化情况及主要影 响因素进行分析。在分析全球纸浆市场需求端和供给端基础上，对未来的全球纸浆市场走势进行预测，并重点对最具潜 力的中国纸浆市场供需对比进行分析预测。在分析现有船队吨位分布、船队船龄分布以及新建船舶及订单情况的基础上， 结合运力和全程物流分拨业务控制相对集中的情况，预测未来纸浆船运力变化情况。最后总结市场供需情况和经营模式 特点，对未来纸浆船市场前景进行展望。 关键词：纸浆船；海运市场；需求端；供给端；展望 DOI:10.16176/j.cnki.21-1284.2019.07.001
110
119
-7.2
967
1 033
-6.4
全球
1 442
1 391
3.7
11 168
10 588
5.5
资料来源：中国产业信息网。
二、全球纸浆市场供需预测
（一）全球纸浆市场平稳增长 1.需求端：2018下半年需求增速放缓，但长期 将转入平稳增长 近几年，中国因素带动纸浆市场走强，中国禁 废令、环保政策限制低端产能、纸张需求大涨等原 因造成纸浆缺口较大，全球禁塑令加速造纸纤维的 新需求。未来一次性塑料餐具和包装制品将由具有
395
3.0
29
30
-4.8
190
203
-6.0
4 913
4 892
0.4
35 907
35 121
2.2
资料来源：中国产业信息网。
全球共有三大主要纸浆出口市场——北美、西 欧和拉美地区，主要进口市场是亚洲，尤其是中 国。北美出口纸浆根据批量分别采用纸浆专用船或
（三）中国纸浆进口海运量持续增长 2011年至今，中国纸浆进口海运量呈持续稳定 增长态势，从西欧、拉美、除日本以外的亚洲主要
1
区域
北美 西欧 东欧 拉美 日本 中国 亚洲其他国家 非洲 大洋洲 全球
表1 2018年7月及前7个月全球主要纸浆进口区域进口量统计
7月
前7个月
2018年/千t 2017年/千t 同比增幅/%
2018年/千t 2017年/千t 同比增幅/%
644
649
-0.7
4 328
4 509
-4.00
1 224
第42卷 第7期
10
6
89
0
-10
-20
-3 -7
-30
-18
-3
-40
-44
-17
-50
-56 -60
图1 全球排名前十位的纸产品海运航线
资料来源：PPPC/Numera。
（二）全球纸浆海运量保持增长 2018年前7个月全球纸浆海运量同比去年增长 了2.2%，中美贸易摩擦导致北美出口海运量同比下 降4%，但是中国的进口量仍然保持最大的增长幅 度，达到6.2%（表1为2018年7月及前7个月全球主 要纸浆进口区域进口量统计）。
2
2019年 总第289期
2.供给端：全球纸浆产销量齐回升，供需保持 平衡
近10年全球纸浆年产量和消费量基本保持在 1.8亿吨左右水平，贸易量保持在5 000万吨以上水 平，供需基本平衡。
纸浆产量最大的前十个国家是美国、巴西、加 拿大、中国、瑞典、芬兰、日本、俄罗斯、印度尼 西亚、智利。十国产量占比全球纸浆产量合计为 82.35%（图2为全球纸浆产量最大的前十个国家产 量占比）。
1 221
0.3
9 063
8 893
1.9
221
220
0.6
1 551
1 430
8.4
303
291
பைடு நூலகம்
4.4
1 919
1 924
-0.3
167
183
-8.6
1 287
1 284
0.2
1 613
1 558
3.5
12 339
11 623
6.2
646
685
-5.7
4 823
4 859
-0.8
66
56
17.1
407