2017年中国环境监测设备行业市场分析报告

2017年中国环境监测设备行业市场分析报告

目录

第一节我国环境监测行业现状分析 (4)

一、行业发展现状 (4)

1、市场规模 (5)

2、产业链 (6)

3、经营模式 (7)

4、竞争格局 (8)

二、行业政策梳理 (10)

三、行业痛点 (11)

1、价格竞争 (12)

2、制造水平 (13)

3、人才瓶颈 (13)

第二节我国环境监测市场空间估算 (14)

一、监测设备销售 (14)

1、现状：涅槃后步入平稳增长期 (14)

2、前景：近千亿级蛋糕即将诞生 (17)

二、第三方运营维护 (20)

1、现状：政府化逐步迈入市场化 (20)

2、前景：政策利好催生市场兴起 (21)

第三节部分相关企业分析 (22)

一、雪迪龙 (22)

二、聚光科技 (23)

三、先河环保 (26)

图表目录

图表1：我国环境监测行业结构图 (4)

图表2：我国环境监测行业发展历程 (4)

图表3：11-14年我国环保四大板块市场规模 (5)

图表4：11-14年我国环境监测行业细分市场规模 (5)

图表5：我国环境监测行业竞争格局及领头企业 (9)

图表6：我国主要环境监测仪器企业的研发投入 (9)

图表7：“十二五”期间的政策对环境监测上市公司的影响 (10)

图表8：我国环境监测行业三大痛点关系图 (11)

图表9：我国环境监测六家上市公司毛利率对比 (12)

图表10：05-14年我国环境监测仪器行业的销售收入 (14)

图表11：14年我国环境监测仪器市场产品结构 (15)

图表12：我国环境监测设备市场销售与增长率 (15)

图表13：我国水质监测设备市场销售增长率 (16)

图表14：我国烟尘烟气监测设备市场销售增长率 (16)

图表15：我国环境监测上市公司EBITDAMargin (22)

图表16：我国环境监测上市公司净利率对比 (23)

图表17：11-14年聚光科技主要财务指标趋势 (24)

图表18：我国环境监测上市公司主营毛利率对比 (24)

表格目录

表格1：我国环境监测行业产业链及投资价值 (6)

表格2：我国环境污染第三方治理的经营模式 (8)

表格3：15-16年环境监测重大政策事件一览 (11)

表格4：“十二五”期间国家环境监测网的基本构架 (17)

表格5：“十三五”期间我国环境监测设备的市场空间 (20)

表格6：“十三五”期间我国第三方运维的市场空间 (21)

表格7：我国环境监测领先企业及产业线对比一览 (25)

表格8：历年聚光科技八次外延收购案例一览 (26)

第一节我国环境监测行业现状分析

一、行业发展现状

我国环境监测行业是个高成长性，政策支持力度大，市场增量空间大，技术壁垒偏高，行业集中度较高，同时遍及环保产业各个环节的细分行业。

图表1：我国环境监测行业结构图

数据来源：产业信息网，北京欧立信咨询中心

作为环境治理的基础，环境监测行业在“十二五”期间的政府高度重视下，形成了以大气、水等污染源监测为主的国家环境监测网络。目前，“十三五”环保规划是以提高环境质量为核心，预示着我国环保行业正在迎来以环境质量监测为主的里程碑发展机遇。

图表2：我国环境监测行业发展历程

数据来源：中国环保部，北京欧立信咨询中心

1、市场规模

在“十二五”的政策热潮下，我国环境监测行业发展迅速，虽市场规模较小，但未来巨大增量市场可期。2014年，环境监测仪器整体销售额达到196.4亿元，实现11-14年的复合增长率约为22.14%。不过，相比大固废、烟气治理、水务处理三大板块，环境监测板块的市场规模较小，14年占环保行业约为3.98%，仅为水务处理行业的1/13。

值得关注是，由于环境监测的基础性，水、气、土板块持续的市场需求，也刺激了对环境监测行业的需求。环境监测未来的广阔市场空间可期。

图表3：11-14年我国环保四大板块市场规模

数据来源：产业信息网，北京欧立信咨询中心

图表4：11-14年我国环境监测行业细分市场规模

数据来源：产业信息网，北京欧立信咨询中心

如今，我国环境监测行业处于污染源、环境质量监测为主的阶段。环境监测产业分为环境质量监测、污染源监测和其他监测三个部分。其中，环境质量监测运营主体由各级环境监测站构成，而污染源监测运营主体由主要排污企业的监控部门构成。当前因覆盖面广和监测深度等因素，污染源监测产业份额最高，14年占监测市场约为49.24%，11-14年的复合增长率约为25.95%；环境质量监测产业份额位居第二，14年占监测市场约为36.25%，11-14年的复合增长率约为20.79%。(见图4)但根据“十三五”政策动向，我国环境监测行业即将由污染源监测为主的阶段，转向环境质量监测为主的阶段。

2、产业链

我国环境监测产业链的上游为硬件、监测系统软件、检测试剂等；中游为监测仪器、监测系统及相关服务；下游为仪器维护和设备运营等。

表格1：我国环境监测行业产业链及投资价值

数据来源：赛迪顾问，北京欧立信咨询中心

从投资价值分析：①上游硬件、软件及试剂的市场较为成熟，部分产品如分析仪器中最核心的传感器部分，由于技术壁垒过高，一般选择外部购买，目前投资价值较小。②中游监测仪器的技术壁垒偏高，企业通过外延内生整合技术，一旦占据市场，地位难以撼动，故利润空间较大；中游监测系统市场在政策扶持下前景可观，市场空间大，故投资价值较大。③下游运营维护在国家力推第三方治理下，环境监测服务市场兴起。由于进入下游壁垒高，有雄厚资金、技术水平高的企业应投身利润之高的监测运营维护产业。在“十三五”期间，中游的监测仪器、监测系统，和下游的运营维护更具有投资价值。

3、经营模式

国家力推环境污染第三方治理，催生监测服务市场兴起。2015年1月，国务院颁布《关于推进环境污染第三方治理的意见》，首次表态鼓励环境污染的第三方治理；2016年1月，全国环境保护工作会议再次强调，要对第三方治理开展监督检查。随着环境监测市场需求的逐步扩大，监测服务引入市场机制、推动第三方治理是大势所趋。监