基于PPP模式之文旅特色小镇投融资模式分析

各参与方联合成立“特色小镇规划建设工作联席会议办公室”，作为统筹特色小镇法人重要机构。
以社会资本为主，包括央企、国企、民企、外资和混合所有制企业。
以PPP模式为主
市场化的利益分配机制
土地一级开发房地产开发产业项目开发④产业链综合开发⑤城镇建设开发 政府方：负责引导和顶层设计，进行产业培育，创造制度环境，建设基础设施，提供公共服务，加强社 会治理。 市场方：市场运作，通过市场配置资源，并起决定作用。 企业方：特色小镇建设的主角，负责寻找市场机会，进行资源整合，并发挥自身优势。 ④社会方：社会共同参与，实施监督。
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
土地一级开发 二级房产开发 产业项目开发 产业链整合开发 城镇建设开发
特色小镇的商业模式
特色小镇的商业模式
相关企业既可仅做一级土地的开发，在特色小镇的相关建设部分完成、产业发展一定程度后，因土地 价值的上升而直接进行获利，也可在进行一级土地开发的同时，通过其他模式（如补贴方案），享受 多渠道的收益。
新型城镇化架构，是特色小镇在城镇基础设施建设和城镇服务提供方面的发展框架。伴随着特色产业 和旅游产业的开发与发展，就业、居住及游览人口逐渐在小镇集聚，居民和游客对特色小镇的硬件设 施及软件服务的需求迅速增加，对其设施及服务的质量与水平也提出了越来越高的要求，这也带来城 市居住及配套服务的发展，进而形成城镇化架构。
特色小镇成功要素之四：做旅游
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
项目 面积 核心建设用地 投资总额 核心特色
主要产业 运营
投资主体 商业模式 利益分配 开发模式 运营参与方
特色小镇的核心元素
具体内容
4500-7500亩产业、文化、旅游和社区四大功能融合，是特色小镇区别于工业园区和景区的显著特征。特色小镇产业 定位要突出“特而强”，产业是特色小镇建设的核心内容。 旅游、商贸物流、教育、制造、科技、双创、健康、农业。
基于PPP模式之文旅特色小镇投融资 实操与案例分析
目录
l 第一：特色小镇PPP模式核心机制 l 第二：特色小镇产业生态圈构建 l 第三：特色小镇投融资模型设计
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
特色小镇的总体特征
1、以特色的产业及环境资源为基础 2、以坚定的政府政策及投融资支持为依托 3、以产城一体化综合开发为手段 4、以泛旅游为引擎与目标归宿 5、以产业链开发及房产开发为盈利核心
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
特色小镇成功要素之一：靠城市
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
特色小镇成功要素之二：强资源
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
特色小镇成功要素之三：有共识 PPP联姻模式
人
民
社
政
会
府
资
SPV（特许经营项目公司）
本
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
智慧化与互联网引擎，是特色小镇现代化建设的一个重要发展框架，它对特色小镇的特色产业的发展， 旅游产业的发展，特色小镇的打造、服务的提供以及管理与运营起着十分重要的辅助作用。随着智慧 化与互联网的应用在小镇的生产、生活各方面的不断推进，特色小镇的特色产业能够更为高效地发展， 小镇的管理与运营也能高效地进行。而在旅游产业，以通信和信息技术为支撑，以游客互动体验为本， 以便捷优化管理为保障的智慧化旅游，可促进产业结构的升级。
特色小镇在土地进行开发后，特色产业带来就业居民人口，旅游产业带来游客人口。此时，小镇人员 的居住需求势必会吸引进行相关房产的开发，具体包括：一居所地产、二居所地产（周末）、三居所 地产（度假）、养老地产、商铺地产、客栈公寓地产。获得房产开发、销售后产生的收益，或获得因 小镇建设的开展，而带来的房产价值上升的利益。
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
特色小镇标杆企业
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
特色小镇开发逻辑图
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
特色小镇开发模式
基于PPP的特色小镇开发模式
将整个特色小镇的开发、建设、运营进行打包全部交由某 一个社会资本或联合体进行开发，由该社会资本负责特色 模 小镇全部的项目设计、土地征迁与整理、基础设施建设、 式 公共服务设施建设、公共配套设施建设、住宅及产业物业 一 开发，招商服务、商业运营服务等。 根据特色小镇的开发建设内容和经营性的强弱，对开发建 设项目进行分类，将土地征迁与整理和基础设施建设交由 一级开发社会资本开发，将公共服务设施交由公共服务供 模 应商建设并运营，将住宅及产业物业交由房地产商进行开 式 发并运营，教育和医疗等公共配套服务由政府选择专业的 二 服务商提供或由政府自己提供。政府负责特色小镇的整体 规划设计、概念设计，在项目建成后统一进行产业和服务 招商。 社会资本仅仅负责特色小镇的土地征迁与整理和基础设施 建设等非经营性项目开发，政府负责特色小镇的整体规划 模 设计、概念设计，公共服务设施由政府自己建设和运营或 式 另行委托社会资本运营，住宅及物业产业开发由政府方按 三 传统房地产开发模式进行开发，教育和医疗等配套公共服 务由政府方提供。
第一模块：特色小镇PPP模式核心机制与案例分析
特色小镇的发展架构
泛产业聚集结构 泛旅游产业聚集结构
旅游目的地架构 新型城镇化架构 智慧化与互联网引擎
特色小镇的发展架构
泛产业聚集结构，是特色小镇的特色产业建设方面的发展框架。特色小镇聚集自身优势的特色产业， 以特色产业为引擎，延伸产业链，形成“产业本身+产业应用+产业服务”的相关产业机构的集聚。
泛旅游产业聚集结构，是特色小镇的旅游产业建设方面的一大发展框架。特色小镇以特色产业为基础， 以旅游为引擎，以旅游十二要素（吃、住、行、游、购、娱、商、养、学、闲、情、奇）为内容，打 造泛旅游产业集群结构，侧重于旅游产业及相关附属产业的开发和聚集，形成经济效益。
旅游目的地架构，是特色小镇的旅游产业建设方面的另一大发展框架。与泛旅游产业聚集结构不同， 旅游目的地架构的重点在于对小镇环境质量及服务水平的提升。特色小镇不完全是旅游产业单一发展 的区域，但又必须有旅游产业的发展。而每个特色小镇都是一个以3A级景区为主导的旅游目的地（旅 游类特色小镇需达到5A级风景区的标准），这是对特色小镇环境风貌的要求。