我国电力设备检测行业研究(20200618203547)

我国电力设备检测行业研究

（一）行业基本情况

1、检测基本概念

检测是指检测机构接受产品生产商或产品用户的委托，综合运用科学方法及专

业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行检测，出具检测报告，从

而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面

的标准。

根据检测目的的不同，检测可以分为型式检测、认证检测、专业检测、入网检测、验收检测、监督检测、验证性检测、仲裁检测等。

根据检测对象的不同，检测可以分为工业品检测、日用消费品检测、食品检测、建筑建材检测、电子电气产品检测、电力设备检测等。

2、电力设备检测概述

（1）电力系统

电力系统是一个将生产、变换、输送、消费电能的各类设备联系在一起的有机整体，是一个由多种电力设备组成的复杂系统。电力系统示意图如下：

如上图所示，电力系统能量传递主要经过发电、输变电、配电、用电四大

环节，主要电气设备可以划分为一次设备和二次设备两大类，具体如下：

①电力系统一次设备

电力系统一次设备将自然界的各种能源通过发电动力装置转化成电能，再经输电、变电和配电环节将电能供应到各用户，包括发电机、变压器、母线、输电线路、断路器、隔离开关、电抗器、电动机等电气设备。

②电力系统二次设备

电力系统二次设备对一次设备进行监测、控制、调节、保护，并为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号，包括通信信息系统、调度和管理系统、继电保护设备/自动化监控设备、电能计量系统、电源及辅助系统、电动汽车充换电系统、微电网控制设备/工业电器等电气设备及系统。

（2）电力设备检测

电力设备检测对电力系统的稳定运行具有重要作用。我国国土面积跨度大、气候环境复杂，电力设备需要面对各类极端环境的考验。与此同时，我国电网向着高电压、长距离、大容量、交直流混联方向发展，电网运行特性更加复杂，安全稳定问题日益突出，对电力设备运行和控制技术也提出了更高的要求。电力设备是保障系统安全稳定运行的第一道防线，一旦发生故障，可能带来极大

的停电损失，因此，必须对电力设备进行全方位检测，确保其投入使用后能够保障电力系统的安全稳定运行。

电力设备检测是按照相关国家标准、行业标准等产品技术标准的要求，模拟电网内部各类运行环境，对电力设备在不同工况下的功能性能及稳定性进行考核，以评定电力设备是否满足质量要求。

电力系统二次设备检测是从电气性能及安全、动态模拟、电磁兼容、通信规约等各个方面全方位检测电力系统二次设备的性能，验证其是否能够满足电网安全稳定需求，是否能够投入电网使用。本公司主要从事电力系统二次设备检测业务。

（二）检测行业竞争格局

1、检测行业整体竞争格局

（1）检测行业市场容量稳步增长

根据国家质量监督检验检疫总局（现为国家市场监督管理总局）和国家认监委

发布的全国检验检测服务业统计报告、全国认证认可检验检测服务业统计信息，从

2014至2018年，我国检验检测机构服务收入分别为1,630.89亿、1,799.98 亿、2,065.11亿、2,377.47亿和2,810.5亿，2015 年、2016 年、2017 年、2018 年增长率分别为10.37%、14.73%、15.13%和18.21%，检验检测市场容量稳步增长。

（2）检测行业市场集中度整体较低

据国家市场监督管理总局发布的2018年度检验检测服务业统计结果，近年来

检验检测行业持续向好，但市场集中度整体仍较低。从机构规模上看，2018年，从业人数在100人以下的检验检测机构数量38,023 家，占机构总数的96.3%，绝大多数检验检测机构规模偏小。从服务半径来看，我国检验检测机构仅在本省区域

内开展检验检测服务的比例达到76.94%，大多数检验检测机构是“本地化”检验

检测机构，缺乏在全国开展服务的能力，检测行业市场集中度整体较低。

（3）不同细分检测领域竞争状况差异较大

根据检测对象和检测内容的不同，检测行业主要可分为工业品、日用消费品、

食品、建筑建材、电子电气产品、电力设备、新能源产品、药品、交通运输等细分

市场。上述细分检测领域检测对象、技术要求、市场环境不同，所面临的竞争压力、定价方式均有较大差异。

工业品、日用消费品、食品等量大面广，偏向于消费领域，对其检测侧重于成

分检测，属于劳动密集型检测领域，检测机构众多，市场竞争相对激烈，具有单价低、频率高的特点。

电力设备，尤其是电力系统二次设备，属于智能电网、新能源领域的专业设备，对其检测侧重于电气性能及安全、电磁兼容、通信规约、动态模拟以及正在兴起的

网络信息安全、可靠性等性能检验，属于高端技术密集型检测领域，对检测人员的

经验和技术水平要求很高。电力系统二次设备检测的主要企业为中国电科院、开普

检测和国网电科院实验验证中心等，检测机构相对集中，市场议价能力较强。

（4）检测机构地区分布不平衡

检测存在一定的区域性，即检测行业的竞争呈现以省市为单位的区域特征。除

部分国家级检验中心和已经实现全国性布局的大型检验集团，绝大多数检测企业只

能在其获取资质的省份或区市开展检测业务。因此，不同地域内检测认证企业所面

对的竞争对手数量和竞争环境差异较大。从CNAS 发布的截至2019 年5 月31 日CNAS 认可的检测机构地域分布图可以看出，东部发达地区检测机构数量明显多于中西部地区。

数据来源：中国合格评定国家认可委员会（CNAS）

（5）国内大型综合性检测机构较少

在国际检测市场上，已经形成了以瑞士通用公证行（SGS）、德国莱茵TüV、天祥集团（Intertek）、DNV GL船级社等机构为代表的国际大型综合检测机构，检

测范围涵盖了工业用品、能源产品、生命科学、交通运输、食品药品等在内的几乎

所有国民经济领域，业务的地域性限制较小，业务遍布全球主要市场。

国内检测行业起步相对较晚，大型综合性检测机构较少，多数检测机构主要专

注于单个或者少数几个检测领域，业务区域主要分布在本省或者本市。检测机构规

模与国际大型检测机构相比还存在一定的差距，未来国内综合性的检测机构仍有较

大的发展空间。