文具项目初步方案

文具项目初步方案

投资分析/实施方案

文具项目初步方案

文具，是指人们在教育、学习、办公、家居生活等文化活动中使用的各种工具。文具市场分析，随着社会经济发展和科技进步，人类文化生活日益丰富，文具的概念在不断演绎更新，文具所包含的范围已不断扩大，现代文具的范围已涵盖书写工具、学生文具、办公文具、教学教具、办公耗材、墨水墨汁、学生电子产品等多个细分类别。

该文具项目计划总投资5918.57万元，其中：固定资产投资5014.44万元，占项目总投资的84.72%；流动资金904.13万元，占项目总投资的15.28%。

达产年营业收入6711.00万元，总成本费用5135.67万元，税金及附加96.86万元，利润总额1575.33万元，利税总额1889.48万元，税后净利润1181.50万元，达产年纳税总额707.98万元；达产年投资利润率26.62%，投资利税率31.92%，投资回报率19.96%，全部投资回收期6.51年，提供就业职位111个。

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

......

文具项目初步方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx科技公司

（二）法定代表人

谭xx

（三）项目单位简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的

产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力

中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服

务商。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面

推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，

把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程

管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产

品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提

高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题

导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新

工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面

向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核

心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入6588.05万元，同比增长19.38%（1069.64万元）。其中，主营业业务文具生产及销售收入为

6168.69万元，占营业总收入的93.63%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1600.52万元，较去年同期相

比增长135.11万元，增长率9.22%；实现净利润1200.39万元，较去年同

期相比增长261.70万元，增长率27.88%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：文具项目

2、承办单位：xxx科技公司

（二）项目建设地点

某开发区

（三）项目提出的理由

文具，是指人们在教育、学习、办公、家居生活等文化活动中使用的各种工具。文具市场分析，随着社会经济发展和科技进步，人类文化生活日益丰富，文具的概念在不断演绎更新，文具所包含的范围已不断扩大，

现代文具的范围已涵盖书写工具、学生文具、办公文具、教学教具、办公

耗材、墨水墨汁、学生电子产品等多个细分类别。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为文具，根据市场情况，预计年产值6711.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。

（五）项目投资估算

项目预计总投资5918.57万元，其中：固定资产投资5014.44万元，

占项目总投资的84.72%；流动资金904.13万元，占项目总投资的15.28%。

（六）工艺技术

按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓

库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的

需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、

质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记

录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争

能力。在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能

降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有

害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励

利用可再生资源和可重复利用资源。以生产项目产品为基础，以提高质量

为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺

畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5466.57万元，占计划

投资的92.36%。其中：完成固定资产投资3382.35万元，占总投资的

61.87%；完成流动资金投资2084.22，占总投资的38.13%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积17695.51平方米（折合约26.53亩），其中：净用

地面积17695.51平方米（红线范围折合约26.53亩）。项目规划总建筑面

积23535.03平方米，其中：规划建设主体工程18120.99平方米，计容建

筑面积23535.03平方米；预计建筑工程投资1692.47万元。

项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费1429.75万元。

（九）设备方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。根据项目的建设规模和项目承办单位

生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选

用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计69台（套），设备购置费1429.75万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

一、文具行业发展规模分析

文具，是指人们在教育、学习、办公、家居生活等文化活动中使

用的各种工具。文具市场分析，随着社会经济发展和科技进步，人类

文化生活日益丰富，文具的概念在不断演绎更新，文具所包含的范围

已不断扩大，现代文具的范围已涵盖书写工具、学生文具、办公文具、教学教具、办公耗材、墨水墨汁、学生电子产品等多个细分类别。改

革开放以来，在城乡居民生活消费支出中，对文化教育等发展性投入

不断增大，城乡居民文化教育消费比重不断上升。我国在校学生总数

超过2亿人，可见行业本身的市场规模巨大。

2012-2018年，中国各教育阶段在校学生整体数量庞大。2018年，除了中等职业教育在校学生数量较上年有所减少以外，普通小学、初

中阶段、普通高中、普通本专科、研究生阶段的在校学生人数都有所

上升，人数分别达到10093.70万人、4442.10万人、2374.50万人、2753.60万人、263.90万人。

2012-2018年，中国文具行业规模以上企业产值与销售收入双双呈

稳步增长状态。2018年，中国文具行业产值达到1252.83亿元，同比

增长5.8%。2018年中国文具行业销售收入达到1191.04亿元，同比增

长5.5%。预计今年文具制造业处于相关产业链的中游，并逐步走向高

端市场。2018年我国文具市场规模突破550亿元，增长8.5%，预计今

年行业收入增速将维持在10%左右。

二、美国文具行业发展

2008以来，美国传统办公用品经销商受多重因素持续冲击，业绩

受挤压：1）无纸化办公盛行，行业规模有所下滑：随无纸化办公渗透

率上升，办公用纸需求量减少连带着相关的传统办公用品行业规模缩减，由2007年800亿元降至近三年于360-410亿元间波动。2）电商

冲击：综合型电商平台兴起，严重冲击办公用品零售业务，对B端业

务则影响较小。零售方面，电商兴起致使线下零售门店营收增速放缓；线上，亚马逊等综合型电商凭借齐全品类、高流量以及更为成熟的物

流系统击败史泰博与欧迪自营的线上平台，获取消费者偏好。但由于B 端客户更注重供应商的专业性与办公用品一站式解决的便利程度，公

司在此方面仍具备优势故而受电商冲击较小。

三、中国文具行业市场潜力大而集中度

现行国内文具行业市场潜力大而集中度低，与早期史泰博欧迪起

家阶段有类同。目前国内文具市场规模约1500亿元，人均文具消费额

仅105元/年，相比全球平均人均消费水平约为240元/年有较大的成长空间；加以二胎政策开放与乡镇教育水平提高学生人数增多，工作人群基本维持稳定，市场潜力可观；而行业内产品差异小而集中度较低，93.33%的市场由“其它”占据，与早期史泰博欧迪起家的阶段有类同。

四、着眼B端兼顾C端，打造差异化应对行业外部冲击

1、多因素冲击文具行业环境，传统办公用品经销商转型

2010年至2017年间，伴随着规模缩减史泰博与欧迪均实施多次转型。史泰博：1）网点转型：缩小网点平均面积，提升购物体验；2）日用百货战略：12-15年间大幅减少线上线下门店办公用品占比，改售日用百货；既无法对日用巨头沃尔玛产生威胁，又压缩优势产品、失去单一品类的差异化竞争优势；难以挽回营收下滑的趋势。欧迪：1）网点转型（同史泰博）；2）2014年并购OfficeMax：意在重组业务、加强对供应商控制，以更大的规模应对行业内外竞争。但这些转变除短期内提升公司业绩并带来经营状况波动外，均未解决行业环境变动带来的问题，因而营收长期仍然下滑。

借鉴史泰博转型失败，晨光保留强化主营业务优势。面临同样的电商冲击，晨光目前同样在进行品类拓展以增加新的盈利点；但主营

重心仍保留在原有的办公/学生文具及书写工具上，并持续优化主营业

务优势。至17年末，主营业务营收达62.54亿元，文化/办公用品市

占率4.64%/0.17%并高速增长

阳光采购助推B端市场，龙头企业红利释放。目前我国B端业务

正经历渠道变革--由分散采购转变为集中招标，尤其政府采购趋向于

电商化、集中化和阳光化，带动新零售模式下办公直销市场蓬勃发展。晨光测算，2017年B2B办公用品市场规模达1.7万亿，未来3-5年9%

的复合增长，2022年达到3.3万亿。在此情况下，龙头企业凭借其品

牌优势、全面的经营网络、优越的服务能力具备更大的竞争优势，或

将迎来红利释放。

推进B端业务进展，优化品类与客户结构，专业化更进一步。晨

光积极推进B端科力普业务。截至2018年11月，科力普主要客户为

一级政府、二级政府、央企和500强；其中，500强客户毛利率15%，

政府客户毛利率11%，央企毛利率10.2%（政府购入大设备较多，500

强企业日耗品占比高，服务费用高）。通过深度挖掘用户需求优化调

整核心品类产品结构、继续铺设物流仓储以及引流中间市场客户，18

年前三季度科力普毛利率改善已初见成效。

零售线上威胁趋缓，与线下的加速融合打造差异化竞争力

零售线上占比增速或将放缓，线下零售仍有较大空间。近年来中美电商逐步走向成熟，线上零售额增速稳定，占总零售消费比重增速放缓。主要原因在于线上渗透率随着电商覆盖年龄层次与地域的扩大将会到顶

中国网络零售渗透指数18年年初以来稳定在180附近，同比增速下滑；而用户使用程度加重使单个用户线上线下消费比重趋于稳定。由此线上占比不会持续增多，线下零售受到的影响有限；而行业规模的扩展使线下零售仍有提升空间。

自建互联网和电子商务平台晨光科技，稳步发展线上业务。全面铺展线上分销渠道，丰富线上产品阵营，全网分销数量持续提升；此外，完善会员运营管理系统，用户黏性进一步增强。截至2017年末，线上渠道淘系、京东及其他平台有效授权店铺超过1000家；2017年晨光科技实现营业收入1.85亿元，同比增长135%，净利润1330万元。

2、发挥头部优势整合资源，响应变动抢占新赢利点

兼并收购浪潮涌现，强者逾强

收购整合同向发力，相关多元化扩大优势面。欧迪于近10年来进行过2次较大额的收购，目的各不相同：1）2013，OfficeMax：当时欧迪与OfficeMax分别是美国第二、三大办公用品零售商，但市场份

额总额远不及排名第一的史泰博，此举旨在加强对供应商的控制，并

更好地与其竞争。2）2017，CompuCom：相关多元化，提高对B端增值

配套服务的供给能力，迎合B端客户“硬件采购+软件升级+配套服务”全套定制采购方案的需求，力图在办公硬件及增值服务上均获得更高

营收。

头部优势凸显，国内文具公司并购热潮。随市场发展行业竞争加剧，市场份额和利润积极向龙头转移，亏损企业持续增多，行业平均

毛利率在15%附近波动。而龙头企业凭借其更完善的供应链与产品矩阵保持良好的增长态势，毛利率基本维持20%以上，头部优势凸显。由此，市场集中度逐步提高，上下游并购不断提速，行业整合空间进一步打开，国内文具公司掀起并购热潮，支持企业推进下一步战略计划。

五、文具行业发展趋势

目前，我国文具行业在全球市场的竞争力最开始是来自生产成本低，主要包括人力成本。但近几年随着“刘易斯拐点”出现，该优势

正逐渐消失。但仍退休端来看，由于三年自然灾害后我国迎来生育高峰，未来几年我国退休人口将维持高位，劳动力下降速度仍有不断加

快的趋势。

展望2019年，2010年出生的小孩将进入小学，未来几年小学生数量将开始增加，初中生数量也将触底，高中生数量将在3年后触底，随后开始平稳和增加。整体来看，中小学生数量正处于筑底回升的阶段，未来文具的主要消费人群数量逐步向好。

二、产业政策分析

工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。

2018年，市经信委坚持把服务企业作为稳增长、调结构的重大举措，不断引进和壮大市场主体，多措并举促进民营经济发展，坚持城乡一体、四化同步，推进城区与各县市协调发展，全方位激发各类市场主体活力。扎实开展调研督导服务。适时召开了“开门红”调度会、一季度工业运行暨工业投资项目建设分析会和“双过半”督导会，组织开展了“奋战四季度冲刺全年目标”督导活动和以“服务企业服务项目”为重点的大走访大调研活动，及时研究解决工业经济发展中的问题。强化经济运行监测，狠