我国焦炭行业运行现状及发展方向

我国焦炭行业运行现状及发展方向

焦化产业是为冶金产业服务的重要基础能源原材料产业，在我国经济建设、社会发展、财政税收及稳定就业方面发挥着重要作用。2011年，既是“十二五”规划初年，也是焦炭期货上市元年。在这样一个关键时间节点上，我们需要理顺近年焦化行业运行特征，并积极应对各种风险和严峻挑战，积极把握资源和产品市场的主动权，着眼行业长远发展目标，在加快结构调整、推进产业升级方面继续努力。

一、当前国内焦炭行业基本运行状况

1.焦炭产销量持续稳定增长

中国经济持续发展，随着城市化进程的逐步推进，钢材需求持续增长，焦炭产量也呈逐渐递增之势。国家统计局数据显示，2004年到2010年我国焦化行业总产能由2.0亿吨增加到3.9亿吨。我国焦炭产品的主要消费行业是冶金业，其中高炉炼铁、铸造、铁合金是焦炭在冶金业中的主要消费领域，其中高炉炼铁为我国焦炭最重要的消费领域，目前国内高炉炼铁约占我国焦炭消费总量的70%左右，生铁的生产成为影响我国焦炭消费最重要的因素。2004年钢铁行业消费焦炭1.5亿吨，占全国焦炭消费总量的79%。直到2007年，我国生铁和铁合金的产量均保持两位数的增长速度，这也直接带动了对焦炭的需求增长。但在2008年，国内外经济增速下滑，钢铁行业出现了较大变化。2009年国家出台4万亿投资计划，带动钢铁等行业继续高需求拉动，焦炭生产高增长，焦炭表观消费量继续增加。到了2010年，我国焦炭表观消费量约3.843亿吨，同比增加约2962万吨，增长8.35%，是我国焦炭消费历史上消费最多的一年。国家统计局数据显示，2011年1—4月份我国焦炭产量为1.3565亿吨，同比增加8.0%；1—4月份表观消费量约1.3397亿吨，同比增加约878万吨，增长7%；预计2011年全年我国焦炭产量将超过4亿吨。

2.上游炼焦煤产量稳步增长，仍面临较大缺口

焦煤作为焦炭的上游原材料，在很大程度上决定着焦炭的价格、产量和供应量。我国原煤产量波动较大，总体产量呈增长态势。2001年我国炼焦煤产量总计为5.5亿吨，自2006年以来，我国炼焦煤产量基本稳定在10亿吨/年左右。我国炼焦煤资源量约占全球炼焦煤总资源量的13%，可采储量约占16.5%，其中陕西省炼焦煤资源最多，占全国炼焦煤储量949亿吨的一半以上。我国炼焦煤及其洗精煤的生产，主要分布在山东、山西和河北等省。炼焦精煤产量以山西焦煤集团居全国首位，其次是兖州矿区。山西、山东、安徽、黑龙江、河南等省是我国的炼焦煤主产区，其中山西产量最大，2010年产量为3.4亿吨，约占全国总量的34%。山东、河南、黑龙江等省已经进入资源衰退期，炼焦煤产能提升空间有限。从增量上看，未来我国焦煤产量主要增加地区在山西、内蒙古和陕西等地区。陕晋蒙豫四地区的煤炭产量在全国的比重已经占到60%，增量贡献占到80%，未来5年陕晋蒙豫增量仍占主导。

从炼焦煤的进出口量分析，可以看出进口量越来越大而出口量越来越小的明显趋势。2000年我国炼焦煤进口量为33.9万吨，到2010年焦煤进口量已达4727万吨，增长了约138%，目前澳大利亚、蒙古、俄罗斯及印度尼西亚是我国主要焦煤进口国。与此同时，焦

煤的出口量却逐渐下降，从2003年的1313万吨下降到2009年的63.6万吨。2011年冶金煤进口量较去年同期基本变化不大，但出口量有明显增多，因此2011年1—4月份冶金煤整体的净进口量有所减少。伴随着中国对于炼焦煤的大量需求，炼焦煤价格水涨船高。

我国焦煤储量并不丰富且分布不均，尤其是肥煤和瘦煤储量很少，无法满足生产需要。2005年主焦煤和肥煤缺口达2000吨，2010年缺口达4000万吨。到2015年，全国炼焦煤需求量将新增1.8亿吨，山西省炼焦煤产量新增0.8亿吨，而其他省区炼焦煤增量有限，无法满足全部需求，因此届时全国炼焦煤约有1亿吨供需缺口。在上述背景下，国家相关部门提出，支持大型炼焦煤企业兼并重组小煤矿和整合小矿业权，鼓励大型企业强强联合，进一步提高产业集中度，以保障炼焦煤稳定供应。还有部门在考虑研究制订特殊和稀缺煤种管理办法，对炼焦煤等特殊和稀缺煤种实行保护性开发。

3.近年来我国焦炭出口放缓、进口增长

近几年我国焦炭出口大致经历了快速增长—平稳回落—出口低迷—恢复性回升等几个阶段，这一变化过程不但受到风云多变的国际形势影响，同时也与我国近几年频繁出台的出口政策密切相关。我国焦炭出口从20世纪80年代末90年代初的200万—300万吨/年增至90年代末的1000万—1100万/年；到了2000年，我国焦炭总出口量增至1520万吨，成为全球第一焦炭大国；2001年以后，焦炭出口量有所减少，但仍达到1384万吨；2004年回升至1501万吨，到2005年又回落至1276万吨。2008年以前，我国焦炭出口量均在1400万吨/年左右，我国焦炭出口在世界焦炭出口贸易格局中举足轻重。由于全球金融危机的影响和中国调整焦炭出口关税，从2008年8月起，我国焦炭出口关税调整为40%，导致2009年焦炭出口大幅下降至54万吨，2010年出口恢复至335万吨，约占国内总产量的0.86%。受国际钢市需求拉动，2011年焦炭出口价量齐升，形势较前两年进一步好转。在国际焦炭价格上涨、国内焦炭价格低位徘徊的影响下，今年前4个月我国焦炭累计出口168万吨，同比大幅增长348%。

与此同时，我国焦炭进口也出现了大幅增长。由于国内炼焦煤价格高企，有时甚至煤炭、焦炭价格出现倒挂，一批大中型焦化企业充分利用沿海区位优势和国际市场需求萎缩以及较国内炼焦煤的价格差，积极扩大焦炭进口。据海关数据显示，2009年全国累计进口焦炭9.69亿吨；2010年1—10月份，我国焦煤进口达到了3750.6万吨，较2009年同比增长33.6%，在全球焦煤贸易量中所占的比重也骤然升高到20%以上。然而，在中国增加焦煤进口的同时，也拉动炼焦煤价格不断走高，并间接推动焦炭生产成本大幅增长。

4.焦炭市场呈现“一主二辅”贸易格局

一般来说，大中型钢铁联合企业自产的焦炭基本上不能满足需求，每个企业均要从市场上采购一部分焦炭，其生产的焦炭总体上不会参与市场贸易，在市场上进行交易的基本上是独立焦化企业生产的焦炭。由于独立焦化企业大多位于山西、河北、山东等地，生产相对集中，尤其山西省是我国焦炭净流出最大省份，在全球焦炭领域有“世界焦炭看中国，中国焦炭看山西”一说。而钢铁企业则较为分散，因而焦炭的流通就显得较为分散。通过实地调研和资料分析发现，焦炭主要流向以下地区：一是河北省，该省有几百家冶金钢铁、有色金属冶炼和铸造企业，其中又以唐山地区的钢铁企业最为集中，唐山是全国焦炭流入的最大地区；二是江苏省，该省有着众多的冶金钢铁、铁合金、黑色金属企业；三是辽宁省，该省是我国