国内外烧碱行业现状及展望

国内外烧碱行业现状及展望

中国氯碱工业协会张文雷

2017年12月

目录

一、国际烧碱行业格局简析

二、中国烧碱行业运行现状

三、中国烧碱行业展望

全球烧碱工业有所改善，其中北美运行较好，仍存改善空间（美国企业整合

Olin/Dow 和Westlake/Axial ）；西欧结构性调整；亚洲产能扩张减速，中国发展趋于理性。2017年，全球烧碱总产能超过9300万吨，产量将达到近7400万吨，开工负荷在80%左右。

82608690890091009080930093606443

6604

6853

7189

6992

7254

7394

50%

55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%0

100020003000400050006000700080009000100002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年E

产能

产量

开工率

204060

801000%

20%40%60%

80%100%90929496980002040608101214161820

Membrane

Diaphragm

Mercury

Others

Global Capacity

全球烧碱工艺路线调整: 水银法

逐步淘汰

世界氯碱行业新特点

1、行业景气度提升

由于产能增长减缓，需求稳定增长，全球氯碱开工率回升到80%左右，各地区开工率也持续攀升，整个世界氯碱行业景气度大幅提高。

2、行业格局发生深刻变化

近几年，世界氯碱行业格局发生了深刻变化。欧洲实施汞减排，2017年底淘汰汞法装置，烧碱产能将有所降低，后续将变为烧碱净进口区域。美国页岩气快速发展，2018-2022年将新增乙烯规模1200万吨以上，相比2016年增长37%。美国大量乙烯基产品出口将会改变世界乙烯基产品供给格局，对中国氯碱行业造成影响。

3、新兴市场发展迅猛

印度和越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国等东南亚地区对氯碱产品保持强劲需求，年均增长在5%-9%。东南地区氯碱产品进口量逐步增加。东北亚地区氯碱需求稳定增长，年均增长率约为3.5%。新兴市场整体发展迅猛，对氯碱产品需求持续稳定增长。

东部沿海：依托低成本油价向乙烯法转变，探索出氯碱化工与化工新材料、氟化工、精细化工和农药等行业结合的跨界发展新模式。

西部地区：依托资源优势建设大型化、一体化“煤电盐化”项目已成为西部地区氯碱产业发展的重要特点

氯碱产业布局特点

国内烧碱行业供需状况(

单位：万吨)

2000年2005年2010年2012年2013年2014年2015年2016年2017年E 产能80014713021373638503910387339454095产量66512402087269928543180302832843430进口量 4.6 4.7 1.7 1.2 1.010.911出口量24.383.4154.3207.9207.3201176.7191.4160表观

64511611934249226482980285230943271消费量

2000-2012年，我国烧碱产能年均增长13.7%；产量年均增长12.4%；表观消费量年均增长11.9%；

2013年以后，行业新增及扩建趋于理性，部分落后产能淘汰，烧碱行业产能增速明显下滑；

据初步统计，2017年，我国共有烧碱企业160家，产能在4095万吨左右。

烧碱行业开工率持续提升

3021

3736

38503910

3873394540952087

2699

2854

3180

3028

3284

3430

50%

55%60%65%70%75%80%85%

90%0

50010001500200025003000

3500400045002010年2012年2013年2014年2015年2016年2017年E

产能

产量

开工率

62.4%68.5%

73.4%

84.4%89.0%91.2%94.5%95.7%98.6%99.4%99.5%

37.6%31.5%26.6%15.6%11.0%8.8% 5.5% 4.3% 1.4%0.6%0.5%

0.0%

20.0%40.0%60.0%

80.0%100.0%120.0%离子膜碱

2017年底，中国隔膜碱产能降至18.5万吨。除部分自用申请延期淘汰外，由于隔膜碱因其能耗高，质量

不如离子膜碱，按着市场规律也将逐渐退出烧碱行业。

2007-2017年中国烧碱各工艺占比统计（单位:万吨）

2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年

隔膜碱产能

820

778

742

472

377

329

210

168

55

24

18.5

隔膜碱占比继续下降

烧碱行业分布逐渐清晰

2017年中国烧碱行业产能分布（单位：万吨）

2017年中国烧碱各区域分布（单位：万吨）从区域产能的分布来看，华北、西北和华东地区产能较为集中，占全国总产能超过80%。

✓华东、华北地区氯碱企业配套耗氯产品品种较多，有一定的消耗氯气的能力，以解决碱氯平衡问题，此外地理位置的优势也使得出口外销方面有一定的优势；

✓西北地区主要依托资源优势，配套PVC发展，成本方面的优势较为突出。

华北, 1520,

37%

西北, 967,

24%

华东,

827.5,

20%

华中, 345,

8%

西南,

191, 5%

华南, 126,

3%

东北, 118,

3%