2018年中国电视动画产业发展分析报告

2018年中国电视动画产业发展分析报告
摘要 (4)
一、2016年中国电视动画备案情况回顾与特征分析 (4)
（一）2016年中国电视动画备案方面仍然呈现出求稳的发展特点 (4)
（二）全国电视动画生产布局第一梯队基本稳定 (5)
（三）单部作品的时长大大减少，企业合力打造动画品牌的情况更加普及 (7)
二、2016年中国电视动画发行情况回顾与分析 (11)
（一）2016年中国电视动画发行情况回顾 (11)
（二）2014～2016年中国电视动画备案与发行情况对比分析 (12)
三、2016年中国电视动画播出与收视情况回顾与特征分析 (13)
（一）播出时长稳步增长，收视时长持续下滑 (13)
（二）2016年全国主要城市动画节目播出时长呈现全面增长态势 (13)
（三）2016年全国主要城市收视时长情况略好于2015年 (15)
（四）全国36个主要城市电视动画片收视率及市场份额前十位的影片数量增加 (16)
（五）核心电视动画品牌突显的情况持续显现 (16)
四、2016年中国电视动画发展特征总结 (18)
（一）2016年备案情况显示出小而精的制片计划，与2015年呈现相反的态势 (18)
（二）电视动画品牌愈加突出，成为具备核心竞争力的超级IP (19)
（三）中国电视动画受众以低幼为主，网络动画和院线动画受众呈现多元化 (21)
（四）电视动画生产企业在尽力做好“内容为王”的同时，积极转型寻求业务扩张并与新媒体跨界合作 (22)
图1 2004～2016年全国电视动画备案情况 (5)
图2 2009～2016年全国电视动画备案机构数情况 (6)
图3 2016年全国电视动画各地区备案机构数情况 (6)
图4 2016年全国电视动画各地区备案部数情况 (7)
图 5 2016年全国电视动画各地区备案分钟数情况 (7)
图 6 2016年全国电视动画各地区发行部数情况 (11)
图7 2004～2016年国产电视动画片生产情况 (12)
图8 2010～2016年度全国主要城市动画节目的播出时长及收视时长比较 (13)
表录
表 1 2016年备案数量前十位企业 (8)
表 2 2015年备案数量前十位企业 (8)
表 3 2016年备案数量前十位的动画项目 (10)
表 4 2015年备案数量前十位的动画项目 (10)
表 5 2014～2016年中国电视动画备案与发行情况 (12)
表 6 2011～2016年全国主要城市动画节目播出时长（分城市） (13)
表7 2011～2016年全国主要城市动画节目收视时长（分城市） (15)
表8 2011～2016年全国36个主要城市电视台播放动画片收视率及市场份额前十位的类型比较 (16)
表9 2014～2016年全国36个主要城市电视台播放动画片收视率及市场份额前十次数较多的系列片目 (17)
表10 2014～2016年全国36个主要城市电视台播放动画片收视率及市场份额前十片目的制作公司 (18)
摘要
2016年中国电视动画行业在制作备案方面的数据显示：单部作品的体量减少，系列化作品增多，企业间联合制作的规模在逐渐加大，小而精的制作理念正在形成并普及；而在发行方面，虽然部数和分钟数都有所下降，但与备案量相比仍呈现出较为稳定的发展态势；在播出和收视时长方面，相较于2015年都有所提升和好转，电视动画平台在网络平台的冲击下还能较为稳定的回温，说明电视动画仍然有不小的市场需求以及电视台对于片源播出的需求。

纵观2016年整体发展来看，在几个超级IP运营良好的基础上，新生的动画品牌也迸发出勃勃生机和巨大的潜能，新生力量不容小觑。

一、2016年中国电视动画备案情况回顾与特征分析
（一）2016年中国电视动画备案方面仍然呈现出求稳的发展特点2016年，经国家新闻出版广电总局（以下简称广电总局）备案公示的国产电视动画为425部共计232135分钟，比2015年的405部315950分钟分别增加了5%和-27%。

图 1 2004～2016年全国电视动画备案情况
数据来源：国家新闻出版广电总局
2016年备案部数的增加和分钟数的减少与2015年的情况完全相反。

通过图1看近三年的备案情况，部数和分钟数呈现出相反的变化态势，当与上一年度相比部数增加时分钟数会减少，而部数减少时分钟数增加，除了近三年呈现出这样的一个形势，在2011年和2012年时也是如此。

只是自2012年开始到2014年在部数及分钟数方面都呈现了整体减少的态势。

首先，2004～2014年的十年间中国原创电视动画在项目备案方面波动起伏较大，是发展不太稳定的十年，期间存在一定的泡沫和投机行为。

其次，在近三四年的时间中，电视动画备案呈现较为稳定的态势，虽然部数与分钟数都有上下起伏，但波动的幅度是在一个正常的范围之内，相比头十年已经明显能够看出泡沫和投机行为基本不复存在，近几年备案企业中一小部分处于新生力量，投资少规模小，新建一两个体量不大的项目，依靠地缘优势和政府扶持进行发展，以西北省份和少数民族集中地为主，剩下绝大部分是有实力、有品牌、发展稳定的企业。

最后，当部数减少、分钟数增加时可以说明企业计划集中做品牌，应该是较为成熟的项目，当部数增加而分钟数减少时可以说明有新的项目启动，新的企业申报了项目。

不论是哪一种情况，都说明盲目的投资和开发没有了，业界抱着求稳的心态来进行项目的研发。

（二）全国电视动画生产布局第一梯队基本稳定
2016年，经广电总局备案的电视动画制作机构共有262家，2015
年为263家。

图 2 2009～2016年全国电视动画备案机构数情况
数据来源：国家新闻出版广电总局
2016年北京备案机构数和备案部数都超过江苏省位列第三，而分钟数仍然是江苏省稳居第三，第一梯队基本稳定。

与2015年相比，上海市变动不大，湖北省、安徽省、河南省表现较为抢眼，甘肃省新增2家，吉林省和新疆维吾尔自治区本年没有新的备案项目。

图 3 2016年全国电视动画各地区备案机构数情况
数据来源：国家新闻出版广电总局
图 4 2016年全国电视动画各地区备案部数情况
图 5 2016年全国电视动画各地区备案分钟数情况
数据来源：国家新闻出版广电总局
（三）单部作品的时长大大减少，企业合力打造动画品牌的情况更加普及
与2015年大型电视动画项目制片比例增加、制片计划更专注于核心项目的品牌打造这一特点相比，2016年在备案时长方面的特点还是十分明显的。

表 1 2016年备案数量前十位企业
表 2 2015年备案数量前十位企业
数据来源：广电总局官网。

首先，单部作品分钟数没有超过1万分钟的，最长分钟数为7500分钟，分别是蚌埠水木易卡通文化传播有限公司和无锡亿唐动画设计有限公司的两部动画片。

其次，不同动画企业联合共同打造一个动画系列的情况更为突出，这与2015年的一家机构就申报了一部30000分钟的电视动画情况相比，企业合作、共同分担风险和利益的方式更加合理（蚌埠水木
易卡通文化传播有限公司和无锡亿唐动画设计有限公司共同打造宝宝乐学堂系列动画）。

再次，与2015年相比，2016年的情况与2014年更为相近，前十名备案机构的总部数为51部62611分钟，2015年为19部110534分钟，部数较多，而分钟数减少，单独一家企业进行多部动画片的申报但每一部的分钟数并不算很多的情况较为突出。

最后，2016年前十位备案机构的分钟数整体少于2015年，2015年第十名的分钟数在6000分钟以上，而2016年只有前四位的分钟数在6000分钟以上，第十位的分钟数为3000多分钟，而且还是3部动画片加在一起的，这更能体现出2016年动画备案的特点是体量小、数量多。

在262家机构中，备案的分钟数位列前十位的机构依次为：蚌埠水木易卡通文化传播有限公司、无锡亿唐动画设计有限公司、广东原创动力文化传播有限公司、宁波卡酷动画制作有限公司、时代华艺（北京）文化传媒有限公司、央视动画有限公司、广州奥飞文化传播有限公司、河南乐全文化传媒有限公司、南京首屏彪马文化传播有限公司和湖北溢德文化传媒有限公司。

其中，江苏省2家，广东省2家，安徽、浙江、北京、中央直属、河南、湖北各1家。

无锡亿唐动画设计有限公司连续两年进入备案数量前十。

将这十大机构备案的分钟数总和与262家机构总体的备案分钟数进行比对，前者占后者比重为27%。

在425部备案影片中，备案数量前十位的动画项目（含系列）分别是：“宝宝乐学堂”系列（分别由两个省份的2家动画企业完成），
片长达到26450分钟；“喜羊羊”系列片长为6492分钟；《清明上河图》片长4745分钟；《贝贝汉》片长3536分钟；《汉字的故事》片长3125分钟；“大头儿子小头爸爸”系列片长2656分钟；“中原”系列2600分钟；“星原小宝”系列2392分钟；“零捌学糖之被吃掉的成语系列”2340分钟；“蛋计划”系列2006分钟。

以上总计56342分钟，占年度备案分钟数的24%。

数据显示，2016年备案数量前十位的特点为系列片占比增加，2015年只有“宝宝乐学堂”系列，其他均为单独成品，2016年有7个系列，其他3部为单独成品；系列片的增加使得部数增加，但集数和分钟数并没有因为部数的增加而增多，反倒都相应有所减少，分摊在一个系列的很多部当中，这样的方式使得项目规划更趋合理。

表 3 2016年备案数量前十位的动画项目
表 4 2015年备案数量前十位的动画项目
6 《笨狼的故事》 1 400 15 6000
7 《钟馗新传》 1 360 15 5400
8 《帮帮龙出动》 1 390 13 5070
9 《学诚法师心语》 1 3600 1 3600
10 《冼太传奇》 1 132 25 3300
总计17 10922 119370 二、2016年中国电视动画发行情况回顾与分析
（一）2016年中国电视动画发行情况回顾
根据广电总局发布的《2016年国产电视动画发行许可证》目录，核发发行许可证的共有261部125053分钟，比2015年核发的273部138273分钟少了12部13220分钟。

其中包括22个省、自治区、直辖市以及中央直属机构，分别是：中央直属机构11部、北京市30部、天津市4部、河北省3部、山西省1部、辽宁省4部、上海市17部、江苏省23部、浙江省46部、安徽省6部、福建省8部、江西省1部、山东省3部、河南省12部、湖北省12部、湖南省10部、广东省52部、广西壮族自治区9部、重庆市4部、四川省2部、西藏自治区1部、陕西省2部。

图 6 2016年全国电视动画各地区发行部数情况
图7 2004～2016年国产电视动画片生产情况
（二）2014～2016年中国电视动画备案与发行情况对比分析通过下表数据的呈现，可以看出最近6年中国电视动画备案与发行之间的关系。

虽然发行数量在逐年减少，但是由于备案数量减少的幅度大于发行数量减少的幅度，反而在每年生产和备案之间的比例呈现相对稳定的状态。

也就是说，备案数量的大幅减少并没有对发行数量产生影响，备案数量的减少表明竞争实力强、品牌效应集中的动画企业生存下来，这些企业不仅展现了稳定的备案实力，也保证了稳定的生产制作实力和发行能力。

表 5 2014～2016年中国电视动画备案与发行情况
年度
备案情况发行情况发行备案比
部数分钟数部数分钟数部数（%）分钟数（%）
2011 566 491814 435 261224 23 47 2012 585 475069.5 395 222938 32 53 2013 465 327955 358 204732 23 38 2014 426 280252 278 138578.7 35 51 2015 405 315950 273 138273 33 56 2016 425 232135 261 125053 39 46
三、2016年中国电视动画播出与收视情况回顾与特征分析（一）播出时长稳步增长，收视时长持续下滑
2016年在播出时长方面呈现稳步增长的态势，根据中国广视索福瑞媒介研究（CSM媒介研究）的数据显示，2016年全国36个主要城市动画节目的播出时长为1340252小时，比2015年的1233533小时多了106719小时，相当于全国主要城市平均每天一共多出200多个小时的播出时长，收视时长在2016年呈现反弹的态势，为5.75分钟/人。

图8 2010～2016年度全国主要城市动画节目的播出时长及收视时长比较（二）2016年全国主要城市动画节目播出时长呈现全面增长态势在被采样的36个城市中，除了呼和浩特市略有下降，其他城市全部提升了播出时长，2016年深圳市和广州市的播出时长仍然超过4万小时，位居前两位，其中深圳市连续四年超过4万小时，广州连续三年，济南市在2016年突破4万小时，达到了40458个小时，位列第三。

表 6 2011～2016年全国主要城市动画节目播出时长（分城市）
单位：小时
数据来源：CSM媒介研究。

（三）2016年全国主要城市收视时长情况略好于2015年2016年收视时长情况略好于2015年，2015年有32个城市呈现下滑态势，2016年有15个城市收视时长继续下滑。

海口市仍然保持收视时长第一的位置，达到12.45分钟/人。

拉萨市出现较大提升，从前几年的均值不到1分钟/人升到了7.21分钟/人。

表7 2011～2016年全国主要城市动画节目收视时长（分城市）
单位：分钟/人
数据来源：CSM媒介研究。

（四）全国36个主要城市电视动画片收视率及市场份额前十位的影片数量增加
通过针对2016年全国36个主要城市电视台播放动画片的收视率及市场份额前十位的统计，一共有110部上榜，比2015年多出9部。

其中，海外引进动画片为7部，其余103部为国产片。

103部国产片中有3部是国产经典动画片（《三个和尚》《狼来了》《大闹天宫》），余下的100部是产业化以后生产的原创动画片，比2015年多出22部。

表8 2011～2016年全国36个主要城市电视台播放动画片收视率及市场
份额前十位的类型比较
数据来源：CSM媒介研究。

（五）核心电视动画品牌突显的情况持续显现
在2014年和2015年中显现出的动画品牌在2016年的收视率及市场份额数据上得到了延续。

通过整理分析出的2016年全国主要城市收视率及市场份额排名前10位的数据显示，在这110部动画片中有几个系列动画品牌继续维持了前两年的势头，在收视和市场份额排名上占据重要的位置。

它
们分别是：“熊出没”系列10部94次、“新大头儿子和小头爸爸”系列7部56次、“猪猪侠”系列13部48次、“喜羊羊与灰太狼”系列9部25次、“阿U”系列4部13次、“大耳朵图图”系列2部11次、“超级飞侠”系列2部9次、《百变马丁》1部9次、“赛尔号”系列5部8次。

表9 2014～2016年全国36个主要城市电视台播放动画片收视率及市场
份额前十次数较多的系列片目
数据来源：CSM媒介研究。

这些系列动画片之所以能够形成较大的影响力，笔者认为有以下三个特点：第一，以一个品牌形象为核心持续推出续集；第二，不论是内容创作还是技术制作具备一定水准，能够被目标用户群体认可；第三，面向全国市场播出。

2016年，36个主要城市收视排名前十的原创动画片生产企业共
42家，比2015年的33家多出9家。

以下为部数居多的企业：华强方特（深圳）动漫有限公司、央视动画有限公司、广东咏声动漫股份有限公司、广东原创动力文化传播有限公司、广州奥飞文化传播有限公司、上海淘米动画有限公司、杭州阿优文化创意有限公司。

这7家企业一共有51部动画片，占国产动画片（产业化生产）总数的51%。

表10 2014～2016年全国36个主要城市电视台播放动画片收视率及市场
份额前十片目的制作公司
数据来源：CSM媒介研究。

四、2016年中国电视动画发展特征总结
（一）2016年备案情况显示出小而精的制片计划，与2015年呈现相反的态势
2015年，有几家企业进行了大型电视动画项目的备案，其一部动画片的总时长达到上万分钟，这是自2004年国产原创动画走向市场化发展以来企业进行项目备案的一大特点，即一部上千集每集上十分钟的体量。

这样的一种制片计划有一定的缺点，或者说大大增加了项目风险，动画片由于其特殊的制作手段及所需的高成本使得其自身就有着高风险的基因，一次性投产过多，一旦超出自身企业能够承受
的压力，后果是十分严重的。

这也是2004～2014年这十年间有大量的动画企业或动画制作部门经营不善、生存艰难的原因之一。

自2014年起这样的一种制片备案方式通常出现在已经具备一定实力的动画企业名录上，这些企业有足够的支撑力来支持一个大型项目的开发及其可能引起的风险。

但是对于任何一家企业来说，这样的一种方式都是不太可取的。

其缺点如下。

首先，在制作方面来看不利于前期剧本的沉淀与纠错，一旦一个大型项目的确立就意味着一个庞大的世界观和一个体量较长的故事内容，如果前期未给予足够的剧本磨合和修正，后期一旦开始制作，剧本几乎就不能再有所变动，想要纠错非常复杂和麻烦。

其次，项目质量的延续很难做到从一而终，项目庞大，制作周期就会变长，期间会有无法预期的变化，特别是人员变动方面，很有可能引起动画片的质量发生不同层级的劣质品出现。

再次，极不容易进行管理，缺乏大型项目管理经验的人很难把握住。

最后，投资巨大而回本时间不可预知，最后会将企业拖到崩盘的境地。

这样做的缺点还有很多，相信即使是实力雄厚的动画企业也意识到了问题所在，在2016年这样的情况发生了翻天覆地的变化。

2016年没有任何一家企业报备一部动画片的体量超过8000分钟。

以系列片为主的备案形式，分散了风险和压力。

动画企业联合制片的方式得到了延续并且数量有所增加。

（二）电视动画品牌愈加突出，成为具备核心竞争力的超级IP 虽然2016年的备案情况显示出小而精的制片计划，但这并不影响动画IP的打造，电视动画品牌在持续集中于几大系列外，新的IP
在源源不断地显现力量。

坚持集中打造一个到多个动漫形象的方式是动画企业可以持续发展并保持活力的核心。

这些动漫形象可以在优质内容的包装下成为具备核心竞争力的超级IP，帮助企业增加授权、获得与其他行业合作共赢的机会。

目前国内发展势头强劲的动漫企业代表，或立足于原创IP的创作生产和维护，或通过收购以获得更多的原创IP。

要想拥有具备核心竞争力的超级IP，需要满足以下条件。

1.优质的故事为依托
虚拟IP绝不仅仅指代某一个单一的形象，若没有优质的故事作为依托，很难使观众对虚拟角色产生情感寄托。

“孙悟空”是一个被塑造得非常成功的IP，也可以说是在国内最著名的一个IP了，在国际上都享有盛名，其原因就在于大众对于《西游记》故事的认可和喜爱。

因为有了精彩的故事作为依托，角色的个性、性情等都被展现得淋漓尽致，才会让观众认识并深深为其倾倒，也才会被创作者们一次次带上荧幕。

因此，想要拥有具备核心竞争力的超级IP，首要满足的条件就是好看的故事和精彩的角色呈现。

2.尽可能多平台播放
有了优质的内容，如果不能让更多的人看到，也是无法形成良好口碑的，更不会成为超级IP。

通过历年全国36个主要城市动画节目播出的数据可以看出，目前能够形成IP效益的动画片多投放在省级上星频道和省级非上星频道上，能够保证一定的播出时长和收视时
长。

与此同时，这些电视动画片还投放在了网络播出平台上，更加大了播出范围和收视范围。

通过网络的便捷性和交互性，依托动画企业、动画片的官方网站、微信公众号、微博等，与观众形成互动，吸引观众。

3.内容制作上有延续空间，给市场充分的认知时间
对于电视动画来说，在做到大范围播放的同时，还应做到故事内容上的可延续性，以保证多集数长时间的播出，让观众对品牌形成持续的认知度。

在这点上国产原创电视动画做得还是非常到位的，区别在于质量的优劣，目前持续在做的系列动画几乎都是经过市场优胜劣汰下的优质作品。

而在动画电影方面，一旦放映后口碑被冲到一定高度，成人观众对于品牌的热情和关注程度会持续相当长的时间，通常来说，几年一部的更新速度只会提升成人观众对于影片的期待值和对于品牌的信任度。

需要说明的是，以上三点并不是得到成熟IP的全部，仅仅是至少需要做到的几点，对于成熟IP的培养和孕育需要的是多方位的经营战略。

（三）中国电视动画受众以低幼为主，网络动画和院线动画受众呈现多元化
在《2014年中国电视动画产业发展报告》中提及过中国电视动画类型为Cartoon（卡通）而非Animation（动画），两者的区别在于受众的不同从而带来的一系列制作内容和工艺的不同。

卡通片更多面向低龄观众，情节上简单易懂，色彩丰富鲜明，角色形象更加夸张，
而动画片是面向全年龄的，低龄观众可能接受起来比较困难，故事性强，虽然情节和角色方面也会夸张，但是对于现实的映射和反思要多于卡通片。

对于卡通片和动画片的受众定位决定了播出平台的不同。

目前国内电视动画受众是以低幼为主，网络动画和院线动画受众是全年龄的。

这与日韩、欧美是不太一样的。

（四）电视动画生产企业在尽力做好“内容为王”的同时，积极转型寻求业务扩张并与新媒体跨界合作
2015年，广东奥飞动漫文化股份有限公司以9.04亿元收购“有妖气”平台，该平台上4万原创IP也被一并收入囊中。

在此之前，奥飞还入股了暴风影音、SF轻小说、布卡漫画、Acfun、斗鱼TV、掌阅及数家游戏公司，完成了横向对文学、动画、游戏、漫画的内容端布局和纵向上全年龄层的布局。

可以说，奥飞不仅拥有原创IP的创造能力，还拥有数量众多的成熟或半成熟的IP以及多元开发能力和多渠道输出能力，这一切都得益于奥飞的泛娱乐产业布局。

在产业布局和商业逻辑上，奥飞与迪士尼有一定程度的相近性。

“有妖气”平台点击量超过10亿次的超级IP有5部，点击量超过5亿次的优秀IP有14部，点击量超过1亿次的潜力作品超过40部，旗下其他超级IP也有非常大的价值挖掘潜力。

“有妖气”之于奥飞，就如同漫威对于迪士尼的协同价值，由此可以看出奥飞对于泛娱乐形态构成的长远规划。

2015年，奥飞开始进军VR界，先后投资了VR领域的几家企业。

拥有庞大内容储备的奥飞与成熟的展示和交互技术相结合，弥补了VR极缺内容的短板，更是为奥飞自身开辟了一个新的输出渠道。

华特·迪士尼是一个对新技术持续保有热情的企业家，在迪士尼发展初期时，声画同步的技术出现时迪士尼马上将这个技术应用于新的动画片中，当彩色电视诞生后，其又马上制作了彩色动画片。

从这点上来看，可以说奥飞积极拥抱新科技并应用于自己的领域中形成共赢局面，与迪士尼有着异曲同工之处。

面对移动互联和智能时代的来临，改革和创新是想要长远发展的电视动画企业需要进行的功课。