开发区月亮湾项目市场研判及策略定位报告

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利好:
吴江市位于长三角经济区的中心区域,受上海经济中心辐射效应较强; 苏锡常、杭嘉湖等多个经济圈。不断发展的经济,尤其是私营经济的迅猛发展,给吴江 的房地产市场、尤其是别墅产品类高端产品的市场发展提供了一定的可能性。
利空:
吴江的经济与昆山等区域相比实力存在一定差距、本地民营经济总体实力厚实度不够; 城市拥有一定的中高端客源基础,但缺乏吸引的火爆点,区域难支撑顶级产品。
2. 截至到2006年10月9日,汾湖经济开发区现已形成光电缆、机械制造、日用化工、电子资讯、汽车配件、新 型建材、纺织服装、皮革制鞋及休闲渡假为主导的产业群。
3. 现有外资企业300余家,投资总额近21亿美元,民营企业2200多家,外商投资者主要来自台湾、日本、美国、 德国、韩国和香港等国家和地区。世界五百强丰田、韩国浦项制铁、德国大众、三菱商事、法国圣戈班等均 在区内有投资项目。
9.57 6.7 0.7(别墅:0.4) 独栋 联排、小高 400-800
70-120
570-1100
本案
公寓、联排 / / /
作为别墅产品最重要的经济指标容积率而言,项目容积率已经决定了本案在运作的 初期已经与之市场个案存在了一定的差距。 本案的规模在竞争市场中最小,不具优势; 项目没有地下室,在产品附加值方面不具竞争力;
芦墟酒店式公寓在去化上要略好于住宅去化,但酒店公寓的价格要远高于住 宅价格,在价格提升上具有优势。 但是,特别值得注意的是,温哥华特区是基于枫华国际学校的绝对支撑利好 条件下,同时内部配套充分的条件下实现去化的。
产品论证--客源
地块周边生活配套欠缺,与盛泽等吴江传统的居住区相比,区位优势和配偏薄弱,对吴江 其他区域的购买住宅的客源也缺乏吸引; 住宅只能吸引本地的自住需求居民购买;
竞争市场--供应
项目名称
太阳湖ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ花园 太阳湖大花
一期
园二期
总户数
120
97
已开盘
120
97
未来供应量
3期约有30万供应
2. 规划面积为27平方公里,建设吴江城市东部副中心,改变区域生活配套较弱的环境; 3. 项目所在区域充分利用湖荡水面等生态资源,规划为旅游度假区,大力发展休闲旅游度假区,规
划面积为35平方公里;并保留黎里、芦墟古镇区规划为古镇保护区; 4. 本区度假村在数量上亦已成一定规模,如元荡周围即聚集有多个度假村——红顶度假村(三星
元荡湖

其它地区
项目
在环淀山湖区域内,项目所在的元荡湖板块价值仍然处于环淀山湖较低水平;
区位背景--周边环境
目前项目周边区域环境的整体开发程度不高,特别是配套以及居住氛围的缺乏是 限制项目短期内运作的最大抗性。 项目北侧元荡湖为项目强势的景观以及生态支撑卖点: 项目东侧中加枫华国际学校为项目教育支撑;
501
晋江市
487
太仓市
367
03年之后,吴江经济快速发展,06年GDP相比03年保持近一倍的增长,年增长率保 持在20%以上; 吴江与昆山具有相似的区位条件,但经济实力相差较大,相比较苏州其他城镇竞争力 水平,未来存在较大的提升空间。
城市背景--产业结构
年份
企业数
注册资本
2007年
15057
292
第二部分 项目解析
针对公寓产品
产品论证--市场
1.从芦墟的房地产市场供应来看,近两年芦墟公寓型供应较少,其中位于镇中心的“明丰花园”有出售。 该项目住宅总建约有9万方;项目在04.5月开盘以来,去化不是很好,月均只有1000多方的体量;并且 价格相对较低,目前二手价格在2500-2700元之间; 2. 另一方面, “温哥华社区”的酒店公寓能保证一定的市场去化,月均大约在1200方左右,去化略高 于住宅;并且在价格上具有优势,扣除装修,价格比公寓价格高1200-1500元左右;
不断增加的民营企业和外资企业带来大量中高端客源;
区位背景结论
现存问题:
项目现阶段区域价值偏低,在吴江与环淀山湖各区域竞争中均处于劣势,对于居住客源的 吸引能力明显落后于松陵、盛泽以及环淀山湖的昆山、苏州等区域; 并且短期内生活配套以及氛围的欠缺也限制了项目的现阶段的运作;
未来前景:
随着汾湖镇整体规划的实施,项目配套匮乏的局面将得以根本改变,项目生态、景观的优 势也将得以凸现。 但值得注意的是,项目小环境的特质以及规划决定了项目区位最大的属性还是在于旅游、 休闲、度假。
处于上海一小时经济圈内,无论是经济还是产业发展受上海辐射作用明显;
城市背景--经济
吴 江 市 GDP及 增 幅
600 500 400 300 200 100
0 2001 2002 2003
GDP产值 203 235 281 GDP增幅 12% 15% 20%
2004 2005 2006 340 403 501 21% 18% 24%
昆山环淀山湖区域别墅总价在300万元以上,部分小面积独栋产品的总价可控制在300万以 内,但此类小独栋相比本案在居住的功能性上存在一定的差异。 朱家角的区位、产品特性以及价格来看,与本案所处芦墟的小环境存在明显的差距,因此本 司认为朱家角区域产品与本案不存在竞争。 周庄板块的产品定位总价控制在200万元以内的度假经济型产品,与项目区域处于竞争劣势。
吴江汾湖开发区月亮湾项目
市场研判及策略定位报告
上海华燕集团 2007年10月
报告结构
第一部分 项目背景理解 第二部分 项目解析 第三部分 项目市场定位 第四部分 相关产品建议
第一部分 项目背景理解
城市背景--地理位置
吴江市位于江苏省最南端,地处江苏、浙江、上海 两省一市交汇的金三角地区 吴江距上海市区54公里;苏州市区45公里;杭州市 区100公里 吴江是离上海最近的城市之一,处于以上海为龙头 长三角经济圈的核心位置
重点个案分析--温哥华特区
简介: 温哥华特区占地1000亩,整个项目由三大部 分组成:中加合作的枫华高级中学、5幢酒店 式公寓及以独栋和双拼别墅组成的别墅群。 整个项目分3期建设: 1期:中学,酒店式公寓,会所、商业街等配 套设施 2期:双拼别墅群 3期:独栋别墅群
产品: 房型面积70平方米左右的一房与95平方米的二房,采用上下分层的复式结构;室内 装修按照4星级酒店标准,约为700-800元/平方米;聘请思来叙酒店管理公司作为 管理公司,负责酒店日常运营; 配套设施主要有:游艇俱乐部,星级会所,15000平方米商业街,教育园内的体育 馆、游泳馆等。 会所: SPA、健身房、室内体育馆、高尔夫练习场、餐厅、室内游泳池 美容中心、桌球室 等,配套齐全。
环淀山湖别墅市场对本案的影响
朱家角板块在区位优势、价格方面要远高于本区域,不存在与项目产生竞 争关系; 本案竞争主要集中在昆山环淀山湖区域的中端独栋产品,在区位相对不占 优势的情况下,300万是价格的上限; 本案主要还是吸引经济型别墅客源;
竞争市场--经济指标
项目名称
占地面积 建筑面积
容积率 建筑形态 花园面积 地下室面积 (架空层) 占地面积
阳澄湖板块 200-400
吴澄湖板块 210-500
淀山湖板块
苏州湖景别墅板块较多,各板块存在较多的潜在供应,市场竞争激烈; 目前苏州独栋产品的售价基本维持在350-800万元,价格相对比较集中; 经济型别墅,包括双拼、联排以及叠加型产品的售价基本集中在200-300万元左右;
苏州别墅市场对本项目的影响
区位背景--配套
1. 交通配套:形成了以318国道、苏嘉杭高速公路、苏同黎一级公路、芦周公路、A9(年底通车) 公路等“三纵四横”的干线公路骨架;
2. 生活配套:占地27.32平方公里的汾湖镇新中心城区,规划成为吴江东南部的经济管理中枢、 服务中心和文化、教育、生活服务完善的人居中心;大渠荡生态公园;36洞高尔夫球场;建设 中的5星级商务酒店;中加合作的枫华高级中学。
松陵镇
区位背景--区位价值1
同里镇
盛泽镇
芦墟镇
芦墟镇并非吴江产业、行政发展的传统以及中心区域,因此在吴江市域内属于区位价 值较低的区域; 无论是区域成熟度、开发程度以及客源吸引力度都落后于松陵镇以及盛泽镇。
区位背景--区位价值2
区位价值降低
昆山淀山湖
• 朱家角 上海沿淀山湖地区
昆山淀山湖地区


项目对外交通相当便利,目前生活配套欠缺,但未来汾湖镇的整体规划、定位将 很大程度改善项目区域现有生活配套不足的局面。
区位背景--规划
北部生态 农业区
产业区
南部生态 农业区
旅游休闲 度假区
本案
中心城区
1. 将莘塔、金家坝、北厍、黎里、芦墟五镇合并为汾湖镇,带动区域经济的发展,提升区域在吴江 以及环淀山湖的板块价值,推动区域房地产的发展;
针对别墅产品
项目解析--项目位置
苏州别墅市场 昆山淀山湖
沪青平高速
本案
318国道
项目所处的地理位置决定了未来竞争不仅仅局限在吴江区域,将直接面对环淀山湖区 域昆山以及苏州的竞争,包括上海的部分区域。
宏观别墅市场--苏州别墅市场
金鸡湖板块 260-500
古城区板块 350-680
太湖板块 300-800
2006年
12663
198
注册资本1000万元以上有23家企业,其中以纺织和机械设备类 企业最多;
吴江拥有众多的民营资本,并且保持一定的增长态势,也为区域内的房产发展奠定了一定的基 础; 但对于大型企业而言,吴江与昆山等城镇仍然存在一定的差距,也使得区域内的城市高端客源 层面厚度不够。
城市背景结论
完整的规划定位、配套齐全;
供应与去化
5幢酒店式公寓总计496套,体量约为4万方左右,分2期开发, 其中一期于04年底去化完;
一期 二期
供应套数 开盘时间 去化套数 去化率 月均去化
200
04.1
200
100%
16.7
296
05.12
266
90%
13.3
项目两期酒店公寓推出市场后受到了市场的欢迎,保持着良好的市场去化, 月均去化可以达到13-17套;
太阳湖大花园 一期 46.69 8.0 0.17 独栋
1700-2700
110-200
2000-3000
太阳湖大花园 二期 33.35 5.5 0.165 独栋
1600-3300
180-450
1800-3600
江南岸
21.6 6.0 0.28 独栋 400-1000
80-130
560-1300
湖滨1号
重点个案市场结论
本司认为,通过温哥华特区相关市场信息分析,在区位不够成熟、仅依托度假 概念作为自身产品特性的酒店公寓式产品,必须完善自身的配套以及服务来规避 现有市场风险的主要手段。
其次,再结合生态度假以及总价的优势,才能够在项目的运作上保证一定的去 化速度;
目前项目酒店公寓价格为5100-6000元/平方米为市场运作后期的价格体系, 不排除一定“吊卖”的可能性,同时,由于该案房型面积设置过大,导致总价基 本在35-60万元左右,过高的总价也在一定程度上限制了项目后期的市场去化。
同比苏州各别墅板块区位,本司认为项目现有的区位现状存在明显的劣势, 苏州高端别墅客源基本被苏州各别墅板块分流,本案的区位也决定了项目仅仅能够争夺苏 州区域的中、低端别墅置业需求。
周庄 联排、独栋 150-200
宏观别墅市场--环淀山湖别墅市场
昆山淀山湖 独栋200-700
元荡湖
朱家角 独栋400-1800
30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23
2006年中国百强县市GDP排名
名称
GDP(亿元)
顺德区
1058
江阴市
980
南海区
960
昆山市
932
张家港市
842
常熟市
809
萧山区
685
武进区
580
吴江市
价格
单价 5100-6000
装修价格 700-800
主力面积 70-90
主力总价 35-55
租约 5年年回报7%
目前不临湖的房源售价在5100元/平方米左右(含700-800元/平方米的装修),临湖 的房源价格在6000元/平方米左右,总价在35-50万之间; 带5年租约,年回报率在7%左右;1年可免费入住28天;
级)、紫藤园度假村、上海冶金局度假村等,有利于形成规模效应。
距离城东核心商务商贸区接近,但最大属性仍然表现为借助元荡湖景观优势产 生的休闲、旅游、度假的特性。
区位背景--经济开发区
1. 将芦墟工业园、金家坝工业园、黎里工业园、北厍工业园、汾湖旅游度假区“四园一区”组建成汾湖经济开 发区,2006年10月11日正式更名成立 ;依托“临沪”经济圈中最具地理优势的地区,在上海半小时经济圈内, 直接接受上海经济发展的辐射。
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