投行简介——面向全球的顶尖投资银行(2016.2)
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诚信、亲和、专业、创新
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第一章 第二章 第三章
中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司 面向全球的顶尖投资银行 国泰君安资银行的优势
… … … …第 3 页 … … … …第 8 页 … … … …第 17 页
第 2 页
第一章
1、悠久的历史地位与深厚的股东背景 2、广泛的全国网络与全面的业务范围 3、雄厚的财务实力和领先的行业排名 4、卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
2015年保荐机构股票承销金额排名
排名 1 2 3 证券公司 中信证券 国泰君安 中信建投 瑞银证券 华泰联合 招商证券 海通证券 广发证券 金额（亿元） 1,270.71 902.85 570.74 555.66 478.71 475.15 454.75 444.80
2015年保荐机构债券承销金额排名
2014年度证券公司总资产排名 序号 1 2 3 4 5 证券公司 中信证券 海通证券 国泰君安 广发证券 华泰证券 总资产（万元） 34,843,144 26,341,251 24,474,082 22,139,549 20,044,260 名次 1 2 3 4
2014年度证券公司净资产排名 公司名称 中信证券 海通证券 招商证券 广发证券 净资产（万元） 7,868,438 6,502,246 4,055,832 3,766,839
排名 1 2 3 4 5 6 证券公司 中信证券 中信建投 国泰君安 招商证券 中金公司 海通证券 国开证券 申万宏源 金额（亿元） 3,788.57 3,239.38 2,302.92 2,058.27 1,287.33 1,037.10 1,016.30 1,013.59
2015年并购重组交易总价值排名
排名 1 2 3 4 证券公司 海通证券 国泰君安 中信证券 中金公司 华泰联合 广发证券 西南证券 招商证券 金额（亿元） 1,493.30 1,337.86 1,241.88 1,108.39 1,076.23 880.56 751.99 667.07
4
5 6 7 8
5
6 7 8
7
8
注 1：股票包括：首发、增发、配股、优先股 2：债券包括：公司债、企业债、转债、可交换债、中票、短融、PPN、金融债、资产支持票据及信贷资产证券化
一直以来，国泰君安向客户提供卓越、 全面的资本市场服务，并以诚信的文化、 专业的技术、创新的精神、周到的服务 在业内树立了良好的品牌； 随着国泰君安综合实力的不断提升，国 泰君安各项业绩为业内瞩目，多次获得 境内外知名财经杂志评选的奖项。
中国区最佳全能投行 《证券时报》 中国区最佳股权融资项目团队 中国区最佳债券融资项目团队 2014年 《新财富》 本土最佳投行第四名 最具创新能力投行第三名 并购业务最佳投行第五名 资产证券化能力最佳投行第五名 海外市场能力最佳投行第四名 最佳全能投行 《证券时报》 2013年 《新财富》 最佳创新投行 最佳公司债承销商 最佳再融资投行 《上海证券报》 最佳主板项目团队 金牛最佳并购重组/财务顾问 《中国证券报》 金牛股权再融资投行 金牛债券融资投行 《证券时报》 2012年 最佳全能投行 中国本土最佳投行 大项目能力最佳投行 《新财富》 最具创新能力投行 本土最佳研究团队第三名 最具影响力机构第三名
5
6
华泰证券
国泰君安
3,708,578
3,698,768
2015年6月，公司完成首次公开 发行并在A股上市。上市后市值 排名行业前三。 2014年度证券公司营业收入排名 序号 1 2 3 证券公司 国泰君安 中信证券 海通证券 营业收入（万元） 1,346,415 1,304,932 1,219,211
深圳市投资控股有限公司 8.18%
第 4 页
国泰君安广泛的全国网络与全面的业务范围
国内规模最大，营业范围最宽，机构分 布最广的证券公司之一
旗下7家子公司、29家分公司、232家营 业部分布于全国,拥有广泛的全国网络
投资银行 股权、债券融资 并购重组财务顾问 国内大型综合券商, 经营范 围全面： • 保荐承销 • 证券经纪 • 自营投资 • 信用交易 • 财务顾问 • 投资咨询 • 资产管理 • 期货经纪 • 基金管理 • 境外业务等
2014年
获得证券投资 基金托管资格 上证50ETF期权 首批做市商
2015年
完成首次公开 发行A股并上市
深厚的股东背景造就国泰君安不凡的金融平台
前三大股东：
上海国有资产经营有限公司、上海国际 集团有限公司、深圳市投资控股有限公 司合计持股约42.91%。
上海国有资产经营有限公司 25.57%
上海国际集团有限公司 9.16%
正泰电器IPO 21亿元 主承销商 2010.1
晨鸣纸业H股IPO 33亿元 独家保荐人 2008.6
九阳股份IPO 15亿元 主承销商 2008.5
中国工商银行IPO 450亿元 联合主承销商 2006.10
上海港务集团IPO 85亿元 主承销商 2006.10
第 11 页
国泰君安良好的投资银行业绩与品牌 ——H股主要IPO业绩
公司 上港集团：全流通后首家换 股吸收合并整体上市 正泰电器：发行时发行市盈 率最高的主板上市企业 农业银行：全球最大IPO 十多年来，国泰君安担任保 荐机构兼主承销商合计完成首 次公开发行、公开增发、定向 增发、配股、可转债、可分离 债逾200家，股权筹集资金超 2000亿元。
中国农业银行IPO 685亿元 联合主承销商 2010.7
H股IPO优势
云裳衣控股 有限公司
高鹏矿业 主板上市 2015
国泰君安金融控股有限公
中国优材
创业板上市 2014
德基科技
主板上市 2015
天韵国际 主板上市 2015
云裳衣 创业板上市 2015
宏太控股
主板上市 2014
司1993年在香港成立，系国 泰君安控股子公司，多年以
来专注香港H股及红筹IPO
首家开展资 产管理业务
悠久的历史不断推动中国资本市场前进的脚步
1995年
最早在港开办 境外证券业务
1996年
最早成立研 究所的券商
2001年
首批取得代办 股份转让主办 报价券商资格
2004年
央行公开市场 一级交易商银 行间债市做市商
2005年
创新试点券商 首批企业短 融券承销商
2007年
首批金融期货 全面结算 业务资格 首批QDII资格
2014年度证券公司净利润排名
序号
1
证券公司
中信证券
净利润（万元）
660,591
2
3
海通证券
国泰君安
567,817
531,915
4
5
广发证券
国信证券
1,116,993
1,091,519
4
5
国信证券
广发证券
448,072
431,822
数据来源：中国证券业协会
第 6 页
国泰君安卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
工商银行：首次A+H同步上 市 中国银行：首家A股上市的大
型国有银行
太阳纸业：发行时中小板发 行规模最大的企业 晨鸣纸业：首家A+B+H上市
今世缘IPO 8.77亿元 主承销商 2014.6 永贵电器IPO 6.2亿元 主承销商 2012.9 天壕节能IPO 6.54亿元 主承销商 2012.6 中国交建IPO 72.9亿元 联合主承销商 2012.2 长城汽车IPO 39亿元 主承销商 2011.9 力帆股份IPO 29亿元 主承销商 2010.11
成都 昆明
乌鲁木齐
兰州 太原
徐州 香港
第 9 页
国泰君安领先的投资银行地位
2015年保荐机构股票1及债券2承销金额
国泰君安投资银行凭借一流的业务能力与创新精神，一直保持领先的行业地位； 2015年，国泰君安继续保持投行业务良好发展，作为主承销商成功完成铁道债、 恒大公司债、苏宁公司债、西部黄金首发、吉祥航空首发、红蜻蜓首发、包钢股 份非公开发行、st松辽非公开发行、工商银行优先股、百视通重大资产重组、物 产中大重大资产重组、传化股份发行股份购买资产等众多项目，业绩瞩目。 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 证券公司 中信证券 中信建投 国泰君安 招商证券 中金公司 海通证券 申万宏源 广发证券 金额（亿元） 5,059.29 3,810.13 3,205.77 2,533.42 1,713.01 1,491.85 1,174.72 1,135.44
中广核电力 主板上市 2014
华章科技 创业板上市 2013
英达公路 主板上市 2013
中国银河 主板上市 2013
徽商银行 主板上市 2013
中国创意家居 主板上市 2013
国泰君安良好的投资银行业绩与品牌 ——A主要IPO业绩
标志性企业IPO项目
红蜻蜓IPO 10.41亿元 主承销商 2015.6 绿城水务IPO 9.45亿元 主承销商 2015.6 吉祥航空IPO 7.60亿元 主承销商 2015.5 西部黄金IPO 4.50亿元 主承销商 2015.1 海南矿业IPO 19.30亿元 主承销商 2014.11 康尼机电IPO 4.98亿元 主承销商 2014.7
投资银行业务
上海
北京
深圳
香港 国泰君安金融控股有限公司
纽约办事处
全国193家营业部的投行业务客户服务部门 北京 上海 天津 深圳 广州 重庆 武汉 福州 宁波 合肥 郑州 长沙 衡阳 浙江 南京 南宁 济南 青岛 西安 海口 杭州 贵阳
呼和浩特
国泰君安大投行线人员主要分布在北京、 上海、深圳及香港，依托遍布全国的强 大客户网络开展投行业务。
2008年
直投业务资格 股指期货IB 业务资格
2009年
证券业第一 俱乐部品牌 “君弘财富 俱乐部”
2010年
首家获融资 融券业务资格 子公司在港IPO
2011年
子公司入选恒 指金融成分股 中资券商唯一
2012年
获得中期票据、 短期融资券 承销资格
2013年
并购重组财务 顾问A类评级 期货公司获评 A类AA级
研究服务 策略、宏观债券、 行业深度研究
交易投资 权益/衍生品、固 定收益产品投资
零售经纪 产品销售、投资 咨询、财富管理
其他业务部门 和子公司
投资银行部
权益投资部
网络金融部
上海国泰君安资产管理有限 公司 国联安基金管理有限公司
创新投行部
证券衍生品投资部
财富管理部
并购融资部
固定收益证券部
信用交易管理部
第 7 页
第二章
1、面向境内外市场、业务跨度最广的投资银行 2、领先的投资银行地位 3、良好的投资银行业绩与品牌 4、国泰君安投行在市场上强大的影响力
面向全球的顶尖投资银行
第 8 页
面向境内外市场、业务跨度最广的投资银行
国泰君安投资银行业务在国内历史悠久， 起步于1990年，并伴随着国内资本市场 的发展逐渐强大。 覆盖大中华地区的业务网络： 全面金融、资本服务： 股票、债券的发行和承销 企业改制重组、战略引资 收购兼并 公司治理结构和战略发展咨询 境外购并融资 资产证券化 股权激励计划设计 上市公司市值管理
国泰君安期货有限公司
债务融资部
销售交易部
国泰君安创新投资有限公司 国泰君安金融控股有限公司 （香港） 上海国翔置业有限公司
资本市场部
资产托管部
场外市场部
上海证券有限责任公司
第 5 页
国泰君安雄厚的财务实力和领先的行业排名
本公司作为活跃的老牌券商， 见证、亲历并参与缔造了中国 证券市场风雨篇章，是见证历 史的证券品牌； 公司上市前，作为非上市券商， 资金实力、经营业绩均居行业 前列。
业务的运作。 国泰君安是是国内少数能 够同时在国内和海外提供全 方位服务的投资银行，具有
新丰泰集团 主板上市 2014
碧瑶绿色集团 主板上市 2014
电讯数码控股 创业板上市 2014
畅捷通 主板上市 2014
彩生活 主板上市 2014
恩达控股 主板上市 2014
丰富的H股保荐及主承销经
验 公司控股子公司国泰君安 国际控股有限公司2010年7 月登陆香港主板，成为首家 赴港上市的内地券商。
中国最优秀、历史最悠 久的综合性证券公司
第 3 页
国泰君安悠久的历史地位与深厚的股东背景
中国证券界最响亮的名字之一；
1999年8月18日由原国泰证券和原君安 证券通过新设合并、增资扩股组建成立， 初始注册资本47亿元，2012年2月变更 注册资本为61亿元。2015年6月，完成 首次公开发行并在A股上市，注册资本 增至76.25亿元 拥有金融证券服务全业务牌照； 国内历史最悠久、资产规模最大、盈利 能力最强的证券公司之一； 国内拥有最强投资银行队伍、最大销售 交易网络、管理资产最多的证券公司之 一。 1993年
目录
第一章 第二章 第三章
中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司 面向全球的顶尖投资银行 国泰君安资银行的优势
… … … …第 3 页 … … … …第 8 页 … … … …第 17 页
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第一章
1、悠久的历史地位与深厚的股东背景 2、广泛的全国网络与全面的业务范围 3、雄厚的财务实力和领先的行业排名 4、卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
2015年保荐机构股票承销金额排名
排名 1 2 3 证券公司 中信证券 国泰君安 中信建投 瑞银证券 华泰联合 招商证券 海通证券 广发证券 金额（亿元） 1,270.71 902.85 570.74 555.66 478.71 475.15 454.75 444.80
2015年保荐机构债券承销金额排名
2014年度证券公司总资产排名 序号 1 2 3 4 5 证券公司 中信证券 海通证券 国泰君安 广发证券 华泰证券 总资产（万元） 34,843,144 26,341,251 24,474,082 22,139,549 20,044,260 名次 1 2 3 4
2014年度证券公司净资产排名 公司名称 中信证券 海通证券 招商证券 广发证券 净资产（万元） 7,868,438 6,502,246 4,055,832 3,766,839
排名 1 2 3 4 5 6 证券公司 中信证券 中信建投 国泰君安 招商证券 中金公司 海通证券 国开证券 申万宏源 金额（亿元） 3,788.57 3,239.38 2,302.92 2,058.27 1,287.33 1,037.10 1,016.30 1,013.59
2015年并购重组交易总价值排名
排名 1 2 3 4 证券公司 海通证券 国泰君安 中信证券 中金公司 华泰联合 广发证券 西南证券 招商证券 金额（亿元） 1,493.30 1,337.86 1,241.88 1,108.39 1,076.23 880.56 751.99 667.07
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注 1：股票包括：首发、增发、配股、优先股 2：债券包括：公司债、企业债、转债、可交换债、中票、短融、PPN、金融债、资产支持票据及信贷资产证券化
一直以来，国泰君安向客户提供卓越、 全面的资本市场服务，并以诚信的文化、 专业的技术、创新的精神、周到的服务 在业内树立了良好的品牌； 随着国泰君安综合实力的不断提升，国 泰君安各项业绩为业内瞩目，多次获得 境内外知名财经杂志评选的奖项。
中国区最佳全能投行 《证券时报》 中国区最佳股权融资项目团队 中国区最佳债券融资项目团队 2014年 《新财富》 本土最佳投行第四名 最具创新能力投行第三名 并购业务最佳投行第五名 资产证券化能力最佳投行第五名 海外市场能力最佳投行第四名 最佳全能投行 《证券时报》 2013年 《新财富》 最佳创新投行 最佳公司债承销商 最佳再融资投行 《上海证券报》 最佳主板项目团队 金牛最佳并购重组/财务顾问 《中国证券报》 金牛股权再融资投行 金牛债券融资投行 《证券时报》 2012年 最佳全能投行 中国本土最佳投行 大项目能力最佳投行 《新财富》 最具创新能力投行 本土最佳研究团队第三名 最具影响力机构第三名
5
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华泰证券
国泰君安
3,708,578
3,698,768
2015年6月，公司完成首次公开 发行并在A股上市。上市后市值 排名行业前三。 2014年度证券公司营业收入排名 序号 1 2 3 证券公司 国泰君安 中信证券 海通证券 营业收入（万元） 1,346,415 1,304,932 1,219,211
深圳市投资控股有限公司 8.18%
第 4 页
国泰君安广泛的全国网络与全面的业务范围
国内规模最大，营业范围最宽，机构分 布最广的证券公司之一
旗下7家子公司、29家分公司、232家营 业部分布于全国,拥有广泛的全国网络
投资银行 股权、债券融资 并购重组财务顾问 国内大型综合券商, 经营范 围全面： • 保荐承销 • 证券经纪 • 自营投资 • 信用交易 • 财务顾问 • 投资咨询 • 资产管理 • 期货经纪 • 基金管理 • 境外业务等
2014年
获得证券投资 基金托管资格 上证50ETF期权 首批做市商
2015年
完成首次公开 发行A股并上市
深厚的股东背景造就国泰君安不凡的金融平台
前三大股东：
上海国有资产经营有限公司、上海国际 集团有限公司、深圳市投资控股有限公 司合计持股约42.91%。
上海国有资产经营有限公司 25.57%
上海国际集团有限公司 9.16%
正泰电器IPO 21亿元 主承销商 2010.1
晨鸣纸业H股IPO 33亿元 独家保荐人 2008.6
九阳股份IPO 15亿元 主承销商 2008.5
中国工商银行IPO 450亿元 联合主承销商 2006.10
上海港务集团IPO 85亿元 主承销商 2006.10
第 11 页
国泰君安良好的投资银行业绩与品牌 ——H股主要IPO业绩
公司 上港集团：全流通后首家换 股吸收合并整体上市 正泰电器：发行时发行市盈 率最高的主板上市企业 农业银行：全球最大IPO 十多年来，国泰君安担任保 荐机构兼主承销商合计完成首 次公开发行、公开增发、定向 增发、配股、可转债、可分离 债逾200家，股权筹集资金超 2000亿元。
中国农业银行IPO 685亿元 联合主承销商 2010.7
H股IPO优势
云裳衣控股 有限公司
高鹏矿业 主板上市 2015
国泰君安金融控股有限公
中国优材
创业板上市 2014
德基科技
主板上市 2015
天韵国际 主板上市 2015
云裳衣 创业板上市 2015
宏太控股
主板上市 2014
司1993年在香港成立，系国 泰君安控股子公司，多年以
来专注香港H股及红筹IPO
首家开展资 产管理业务
悠久的历史不断推动中国资本市场前进的脚步
1995年
最早在港开办 境外证券业务
1996年
最早成立研 究所的券商
2001年
首批取得代办 股份转让主办 报价券商资格
2004年
央行公开市场 一级交易商银 行间债市做市商
2005年
创新试点券商 首批企业短 融券承销商
2007年
首批金融期货 全面结算 业务资格 首批QDII资格
2014年度证券公司净利润排名
序号
1
证券公司
中信证券
净利润（万元）
660,591
2
3
海通证券
国泰君安
567,817
531,915
4
5
广发证券
国信证券
1,116,993
1,091,519
4
5
国信证券
广发证券
448,072
431,822
数据来源：中国证券业协会
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国泰君安卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
工商银行：首次A+H同步上 市 中国银行：首家A股上市的大
型国有银行
太阳纸业：发行时中小板发 行规模最大的企业 晨鸣纸业：首家A+B+H上市
今世缘IPO 8.77亿元 主承销商 2014.6 永贵电器IPO 6.2亿元 主承销商 2012.9 天壕节能IPO 6.54亿元 主承销商 2012.6 中国交建IPO 72.9亿元 联合主承销商 2012.2 长城汽车IPO 39亿元 主承销商 2011.9 力帆股份IPO 29亿元 主承销商 2010.11
成都 昆明
乌鲁木齐
兰州 太原
徐州 香港
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国泰君安领先的投资银行地位
2015年保荐机构股票1及债券2承销金额
国泰君安投资银行凭借一流的业务能力与创新精神，一直保持领先的行业地位； 2015年，国泰君安继续保持投行业务良好发展，作为主承销商成功完成铁道债、 恒大公司债、苏宁公司债、西部黄金首发、吉祥航空首发、红蜻蜓首发、包钢股 份非公开发行、st松辽非公开发行、工商银行优先股、百视通重大资产重组、物 产中大重大资产重组、传化股份发行股份购买资产等众多项目，业绩瞩目。 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 证券公司 中信证券 中信建投 国泰君安 招商证券 中金公司 海通证券 申万宏源 广发证券 金额（亿元） 5,059.29 3,810.13 3,205.77 2,533.42 1,713.01 1,491.85 1,174.72 1,135.44
中广核电力 主板上市 2014
华章科技 创业板上市 2013
英达公路 主板上市 2013
中国银河 主板上市 2013
徽商银行 主板上市 2013
中国创意家居 主板上市 2013
国泰君安良好的投资银行业绩与品牌 ——A主要IPO业绩
标志性企业IPO项目
红蜻蜓IPO 10.41亿元 主承销商 2015.6 绿城水务IPO 9.45亿元 主承销商 2015.6 吉祥航空IPO 7.60亿元 主承销商 2015.5 西部黄金IPO 4.50亿元 主承销商 2015.1 海南矿业IPO 19.30亿元 主承销商 2014.11 康尼机电IPO 4.98亿元 主承销商 2014.7
投资银行业务
上海
北京
深圳
香港 国泰君安金融控股有限公司
纽约办事处
全国193家营业部的投行业务客户服务部门 北京 上海 天津 深圳 广州 重庆 武汉 福州 宁波 合肥 郑州 长沙 衡阳 浙江 南京 南宁 济南 青岛 西安 海口 杭州 贵阳
呼和浩特
国泰君安大投行线人员主要分布在北京、 上海、深圳及香港，依托遍布全国的强 大客户网络开展投行业务。
2008年
直投业务资格 股指期货IB 业务资格
2009年
证券业第一 俱乐部品牌 “君弘财富 俱乐部”
2010年
首家获融资 融券业务资格 子公司在港IPO
2011年
子公司入选恒 指金融成分股 中资券商唯一
2012年
获得中期票据、 短期融资券 承销资格
2013年
并购重组财务 顾问A类评级 期货公司获评 A类AA级
研究服务 策略、宏观债券、 行业深度研究
交易投资 权益/衍生品、固 定收益产品投资
零售经纪 产品销售、投资 咨询、财富管理
其他业务部门 和子公司
投资银行部
权益投资部
网络金融部
上海国泰君安资产管理有限 公司 国联安基金管理有限公司
创新投行部
证券衍生品投资部
财富管理部
并购融资部
固定收益证券部
信用交易管理部
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第二章
1、面向境内外市场、业务跨度最广的投资银行 2、领先的投资银行地位 3、良好的投资银行业绩与品牌 4、国泰君安投行在市场上强大的影响力
面向全球的顶尖投资银行
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面向境内外市场、业务跨度最广的投资银行
国泰君安投资银行业务在国内历史悠久， 起步于1990年，并伴随着国内资本市场 的发展逐渐强大。 覆盖大中华地区的业务网络： 全面金融、资本服务： 股票、债券的发行和承销 企业改制重组、战略引资 收购兼并 公司治理结构和战略发展咨询 境外购并融资 资产证券化 股权激励计划设计 上市公司市值管理
国泰君安期货有限公司
债务融资部
销售交易部
国泰君安创新投资有限公司 国泰君安金融控股有限公司 （香港） 上海国翔置业有限公司
资本市场部
资产托管部
场外市场部
上海证券有限责任公司
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国泰君安雄厚的财务实力和领先的行业排名
本公司作为活跃的老牌券商， 见证、亲历并参与缔造了中国 证券市场风雨篇章，是见证历 史的证券品牌； 公司上市前，作为非上市券商， 资金实力、经营业绩均居行业 前列。
业务的运作。 国泰君安是是国内少数能 够同时在国内和海外提供全 方位服务的投资银行，具有
新丰泰集团 主板上市 2014
碧瑶绿色集团 主板上市 2014
电讯数码控股 创业板上市 2014
畅捷通 主板上市 2014
彩生活 主板上市 2014
恩达控股 主板上市 2014
丰富的H股保荐及主承销经
验 公司控股子公司国泰君安 国际控股有限公司2010年7 月登陆香港主板，成为首家 赴港上市的内地券商。
中国最优秀、历史最悠 久的综合性证券公司
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国泰君安悠久的历史地位与深厚的股东背景
中国证券界最响亮的名字之一；
1999年8月18日由原国泰证券和原君安 证券通过新设合并、增资扩股组建成立， 初始注册资本47亿元，2012年2月变更 注册资本为61亿元。2015年6月，完成 首次公开发行并在A股上市，注册资本 增至76.25亿元 拥有金融证券服务全业务牌照； 国内历史最悠久、资产规模最大、盈利 能力最强的证券公司之一； 国内拥有最强投资银行队伍、最大销售 交易网络、管理资产最多的证券公司之 一。 1993年