集团公司并购重组方案

集团公司并购重组

方案

重组A集团有限公司

方案

上海信创投资有限公司二零零三年七月

目录

前言

第一章本次收购行动的宏观背景 P 5

1.1 南京市简介 P 5

1.2 南京市的投资环境 P 6

1.3 南京市”三联动”改革的背景 P 9

1.4 "三联动”改革的优惠政策 P

10

1.5 本次收购的战略意图 P

11

第二章 A集团的现实情况 P 12

2.1 集团历史沿革 P

12

2.2 集团基本财务数据汇总 P 12

2.3 集团对外投资的22家企业的情况 P 13

第三章收购重组A集团价值分析 P 15

3.1 收购所获得的资产价值 P 15

3.2 其它股权收购和债务重组的资产升值 P 15 3.3 收购所获得的土地及商品房开发价值 P 15 3.4 收购所获得的资本运作价值 P 16

第四章重组后的内部资源整合 P 16

4.1 建立规范的法人治理结构,实行股票期权的分配机制 P 16

4.2 优化管理运行模式,强化集团公司核心地位 P 17 4.3 推进下属公司优化资产和产品结构 P 18

4.4 建立新的劳动关系,合理安置人员 P 18

4.5 ”退二进三”充分利用土地资源 P

20

第五章重组后的产业升级及资本运作初步计划 P 20

5.1 集中力量,寻求突破,发展和形成新的核心盈利能力 P 21

5.2 积极开展资本运作,拓展企业成长空间 P 26

第六章重组步骤及时间安排 P

26

前言

在中国”十五”期间积极调整和完善所有制结构,推进国企改革的大背景下,上海信创公司及其联合投资体将组织多元化的社会资金,经过积极参与南京市国有工业企业的”三联动”改革重组A集团,推动社会资源的优化配置。

上海信创投资有限公司在完成对A集团的重组以后,将以全新

的所有制结构, 依照信息产业发展的规律,引导新的A集团走跨越

式发展的道路。引进符合国家”十五”发展纲要产业发展方向的通

讯网络类高科技项目,重塑A集团在网络通讯产品制造业的领导地位。争取在5年内,使A集团达到约六十亿产值和销售, 十亿利税,

成为拥有自主知识产权,具备强大核心竞争力的高科技企业集团。

本次重组的主题思想是: ”引入外力,激活机制,退二进三,产业升级”。要努力在困扰国有企业发展的两大难点上寻求突破,即”一是解决计划经济体制下形成的历史包袱,特别是富余人员和债务负担,