医疗健康产业十四五规划解读

医疗健康产业十四五规划解读

引言：〃十四五"规划对我国来讲，是一÷非常重要的规划，是我国进入新时代以后所制定的第一个五年规划，也是自全面建成小康社会到实现社会主义现代化强国的第一个规划。"十四五〃期间，我国将会跨过12700美元的门槛，从中等收入国家发展成高收入国家，这将是历史上的一个里程碑，目前高收入国家的人口仅占全世界总人口的15% Z但在中国转变成高收入国家之后，全世界生活在高收入国家的人口数量占比将会从15%增加到34% ,实现显著飞跃。同时，我国作为一个14 亿人口大国,如何有效保障全国人民的健康生活”并促进医疗水平稳步提升，将是我国"十四五〃期间所面临的重要课题。

一■宏观环境■我们面临什么？

改革开放后，在"放开搞活"的大环境背景下，中国城镇化必然会经历—个"快速补课型〃的发展阶段，城市建设、城市产业发展、城市人口增长均创造了空前的高速度，但也明显带有粗放、低水平扩张等特点，面对需求的迫切性，城市布局大都在原有格局上向外扩大，呈现〃摊大饼”模式。

与此同时，各类问题不断显现，如地下设施建设昔遍滞后、医疗基础设备与水平落后、公共服务和房屋体系建设昔遍以满足短期需求为主，缺少整体长远的考虑、有关重大枢纽型工程、保障城市长远运转所需要的基础能力与公共服务能力严重欠缺、营商环境与社会治理能力不足等现象层出不穷，我国城市综合环境亟待进一步改善与提升。

"十四五〃期间，我国需要解决一系列突出矛盾与问题，并在已有的城市建设和发展基础上，进一步推进城镇化建设,重点突破城镇承载能力不足、科技水平落后的瓶颈问题，科学发展地下设施、医疗设备、绿色建筑等实体经济，争取在"为人民谋幸福，为民族谋复兴"方面取得前所未有的成就。

二、产业现状■我们在何种阶段？

近年来,我国医疗健康产业投融资额总体呈现波动上涨趋势,其中2019 年融资额为602.8亿元，同比下降23.9% , 2019年融资事件数为618 起，同比下降41.59% ,其下降原因主要受整体资本环境影响，未来的行业投资将更加谨慎。

2019年我国医疗健康产业的发展主要集中在医药、数字医疗、医疗服务等领域，其中医药领域融资金融为283.9亿元，融资事件数为98起。数字医疗领域融资金融为190.1亿元，融资事件数为82起。医疗服务领域融资金融为144.3亿元，融资事件数为81起。器械和生物技术领域融资金额均在100亿元以下。

区域发展方面，2019年我国医疗健康产业主要发展区域为北京市、上海市、浙江省、江苏省和广东省等地，其中北京市融资金额为241.4亿元，融资事件数为152起。上海市融资金额为119亿元，融资事件数为135起。浙江省、江苏省和广东省融资金额均在IoO亿元以下。

"十四五"期间，新一代信息技术将助力医疗健康产业实现全面突破与发展，并与生命科学、生物技术、信息技术等一系列科学技术实现相互融合，随着

近年生命科学研究、生物技术发展不断取得重大突破，全基因组检测、基因治疗、细胞治疗、细胞3D打印技术等领域彳各有望率先实现产业化，从而为满足人类生命健康需求提供新手段、新途径。

三、细分行业重点解读■我们怎样发展？

1・医疗器械行业

医疗器械指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件”其效用则主要通过物理方式获得。

2014-2018年期间，中国医疗器械行业市场规模整体呈现逐年增长趋势，2018年中国医疗器械行业市场规模达5304亿元，2019年中国医疗器械行业市场规模达到6259亿元Z随着医疗卫生事业的不断发展，预计到2022年，中国医疗器械行业市场规模将突破万亿元。

近年来，随着国内生活水平的不断提高，饮食习惯和生活习惯均有很大改变，但快速提升的生活质量也带来了负面影响Z即心血管疾病呈现高发趋势，据统计，2015-2018年期间我国血管介入器械市场规模逐年增长，2018年我国血管介入器械市场规模为389亿元，同比增长25.08% , 2019年我国血管介入器械市场规模接近470亿元，仍保持较高增速”除血管介入器械外，我国神经外科高值医用耗材市场规模也呈现增长趋势，2019年市场规模近40亿元。

"十四五"期间,我国医疗器械行业将继续发展Z并在行业监管政策方面实现突破，2019年8月，国家药监局发布《关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》，强调加快推进医疗器械行业的创新发展，2020年4

月，国家药监局发布《关于发布医疗器械注册人开展不良事件监测工作指

南的通告》，明确加强对医疗器械注册人备案人的指导与监管力度，总体

来看，国家政策未来将在〃监管+鼓励"两方面助力医疗器械行业的健康发展。

2.健康服务行业

健康服务行业以医疗服务机构为核心，保健品/药品、诊断试剂/检测服务

等业务内容为支撑，商业医保/商业养老保险、药事服务、医疗信息、移动医疗、在线教育等工作为服务体系，从而实现保健、治疗、康复、养老四

大领域的协同发展。

中国健康服务行业起步较晚，其发展历程大致经历了三个阶段，90年代后期以来,随着西方健康服务理念的进入以及国内市场需求的快速增长，国内

以体检为重点的健康服务机构得到了快速发展。

在行业的发展过程中，我国健康服务机构已形成四种经营模式，主要分为医院模式、医疗模式、以体检为中心的服务模式以及综合信息平台经营模式，由于服务领域的巨犬空间以及抗经济下行周期的主要特点，健康服务行业吸引了大量参与者，2013年，我国健康服务行业市场规模仅为1.65万亿元左右，但2018年中国健康服务行业市场规模已达5.4 万亿元Z年复合增长

率达到26.8%o

"十四五〃期间，由于社会发展和人们生活水平的不断提高，健康产品的总需求量也将继续增加，并在医疗卫生、营养保健、健身休闲等功能领域快速发展，伴随健康服务行业各项促进政策的出台和行业标准的完善，中国健康服务行业将会呈现出规模持续扩大、结构不断优化、新产品不断涌现的繁荣局面，预计到2030年，将实现行业市场规模16万亿元左右，发展空间巨大。

3.精准医疗行业

随着生物医药技术的不断发展，精准医疗已成为国家战略性新兴产业的重

要组成部分，2016年3月，科技部发布"精准医疗研究"重点研究专项指南，要求以我国常见高发、危害重大的肿瘤等疾病作为切入点，实施精准

医疗研究，以临床应用为导向，使精准医疗成为经济社会发展的新增长

点，并被纳入"十三五"重大科技专项。

2017年中国精准医疗行业市场规模已达475亿元，2018年中国精准医疗行业市场规模达到552亿元，同比增长率16.2% ,从我国精准医

疗行业的市场结构来看，由于精准诊断发展较早，故该领域发展较为成熟，其在整体精准医疗市场中约占29.3%的市场份额，其中基因测序在精准诊断领域中占据最大份额，所占比例达52%o虽然我国健康医疗大数据起步较晚，但以微医为代表的医疗健康科技企业却使得医疗大数据市场不断朝利好方向发展，2016年，国务院办公厅发布《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，从政策层面为中国健康医疗大数据规划出蓝图和路线图，而由于医疗大数据在精准医疗领域的广泛应用，连带促进了精准医疗行业的快速发展。