生物柴油行业发展前景、行业格局及驱动力分析：欧洲政策扶持(2021年)

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图 4：全球生物柴油消费地区
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图 5：全球生物柴油产量
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图 6：全球生物柴油生产地区
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图 7：印度尼西亚生物柴油产量
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图 8：印度尼西亚生物柴油出口量和国内消费情况
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图 9：印度尼西亚生物柴油掺混比例
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图 10：美国生物柴油供需情况
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图 11：欧洲市场生物柴油消费量情况
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图 12：欧洲市场生物柴油进口量情况
在燃料领域，一般将生物柴油掺混入化石柴油中制成混合柴油。混合柴油与化 石柴油相比，在燃烧过程中降低对污染气体的排放，同时由于在燃料性质方面 相近，因此无需对原用的柴油引擎、加油设备、储存设备和保养设备进行改动， 降低了生物柴油的推广门槛。
在掺混比例上，全球推广使用生物柴油的国家根据自身的环保要求、生物柴油 制备水平、经济补贴政策等，规定了不同的掺混比例。欧洲是生物柴油生产和 应用最早的地区，也是生物柴油研究和推广的主要地区，具有多年的使用生物 柴油的历史，是生物柴油应用的成熟市场，在生物柴油质量标准方面要求较为 完善，欧盟 2003 年颁布的车用生物柴油标准 EN14214 是当时乃至目前世界上 要求最严格的生物柴油标准。
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表 2：世界主要国家生物柴油掺混政策及比例
国家 德国 英国 法国 荷兰 意大利 西班牙 捷克 葡萄牙
2019 年生物燃料混掺比例 4.0% 9.2% 7.9%
12.5% 8.0% 7.0% 6.0%
10.0%
芬兰
18.0%
波兰 希腊 挪威
8.0% 7.0% 12.0%
比利时
6.0%
瑞典 澳大利亚
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表 3：生物柴油分类（按原料）
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表 4：欧洲针对生物柴油的政策一览
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表 5：欧洲生物燃料分类
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表 6：欧洲生物柴油温室气体减排参考值
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表 7：欧盟未来掺混政策及生物燃料掺混现状
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表 8：氢化衍生可再生柴油（HDRD）主要生产国及产能
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表 9：生物柴油按工艺分类
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表 10：废油脂来源及相关性质
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欧洲市场生物柴油未来市场规模测算
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我国生物柴油行业潜力巨大
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供给端：以废油脂为原料制备生物柴油
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需求端：生物柴油以出口欧洲为主，国内需求用于绿色化工品
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国内竞争格局
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图表目录
图 1：第一代生物柴油反应机理
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图 2：第二代生物柴油反应机理
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图 3：全球生物柴油在燃料领域的消耗情况（万吨）
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图 13：欧洲市场生物柴油消费地区
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图 14：不同原料生物柴油价格（美元/吨）
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图 15：欧洲本土生物柴油生产结构（按原料分类）
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图 16：欧洲生物柴油进口情况
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图 17：欧洲市场 UCOME 本土产量及预测
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图 18：中国生物柴油出口月累计值
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图 19：第一代生物柴油生产工艺流程
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表 11：各应用方向对废油脂的要求
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表 12：我国生物柴油主要公司
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生物柴油是低碳环保的绿色能源
生物柴油性能优异，是优质的化石燃料替代品
生物柴油是可再生的油脂经过酯化或酯交换工艺制得的主要成分为长链脂肪酸 甲酯的液体燃料，素有“绿色柴油”之称，是优质的石化燃料替代品。进入 21 世纪以来，能源危机和环境污染已经成为全人类面临的重大课题。研究新的可 替代绿色能源成为当务之急。根据中国石油经济技术研究院发布的《2019 年国 内外油气行业发展报告》，2019 年中国原油净进口量首次突破 5 亿吨，成品油 净出口量首次突破 5000 万吨，原油和石油对外依存度双破 70%，严重危及到 国家能源安全。此外，由于石化燃料大量应用所致的环境污染已成为全世界所 面临的重大挑战，其中生物柴油以其优越的环保性能受到了各国的重视。
③良好的安全性能。生物柴油闪点远高于石化柴油，运输、储存更加安全；另 外其可降解性好，不会污染环境、危害人体健康。
表 1：生物柴油与 0#柴油主要理化特性对比
理化指标 密度(20℃)/(g/cm3) 运动粘度(40℃)/(mm2/s) 凝点/℃ 90%馏出温度/℃ 十六烷值 热值/(MJ/L) 闪点/℃ 氧含量/% 硫含量/%
对比生物柴油与化石柴油的理化特性，生物柴油具有以下优点：
①优良的环保特性。与石化柴油相比，生物柴油中几乎不含硫，所以柴油机在 使用时硫化物排放极低；尾气中颗粒物含量及 CO 排放量分别约为石化柴油的 20%、10%，排放指标可满足欧Ⅱ和欧Ⅲ排放标准。 ②良好的润滑性能。生物柴油黏度大于石化柴油，可降低喷油泵、发动机缸体 和连杆的磨损率，延长其使用寿命。
0#柴油 0.8 2.7 0.0
352.0 61.0 38.6 60.0 0.0 0.2
生物柴油 0.9 4.4 -1.0
344.0 46.0 32.0
132.0 10.0 <0.0
下游应用：国际以燃料为主，国内以生产绿色化工品为主
在国外生物柴油主要作为动力燃料用于交通运输及工业领域，我国主要作为绿 色化学品用于化工领域。根据联合国统计司（UNDA）的统计，生物柴油应用 领域中作为燃料用途占比 98.5%，其他领域仅占 1.5%。
内容目录
生物柴油是低碳环保的绿色能源
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生物柴油性能优异，是优质的化石燃料替代品
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下游应用：国际以燃料为主，国内以生产绿色化工品为主
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制备原料：生物柴油原料多样，中国以废油脂为主要原料
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制备工艺：一代生物柴油技术成熟，氢化工艺发展迅速
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全球市场：环保政策有效推动，生柴市场持续扩张
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全球生物柴油消费量稳步增长
20.0% 5.8%
斯洛伐克
6.9%
匈牙利 马来西亚 印度尼西亚 巴西
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主要生物柴油生产国也是消费大国，政策推动效应显著
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欧洲：最大消费市场和进口市场，政策引领持续高增
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受强制掺混政策推动，欧洲生物燃料市场规模连年扩大
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废油脂生物柴油享受双倍减排，中短期规模有望进一步扩大
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传统生柴进口抑制+UCO 供给困难，中国市场份额超预期提升
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从工艺来看，第三代生物柴油是未来的发展方向
图 20：地沟油价格及相关价格变动趋势
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图 21：国内废油脂供应商结构
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图 22：全球城市垃圾回收利用率排名前 10 的国家和地区
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图 23：国内生物产油产量及出口量
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图 24：卓越新能市场占有率
23百度文库
图 25：卓越新能产销量情况
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表 1：生物柴油与 0#柴油主要理化特性对比
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表 2：世界主要国家生物柴油掺混政策及比例