中国汽车制动系统行业概况研究-行业发展概况

中国汽车制动系统行业概况研究-行业发展概况

1、行业发展概况

（1）汽车工业发展状况

近十年来，全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势，2002年至2017年，全球汽车年产量从5899.43万辆增长到8730.25万辆。随着2008年金融危机蔓延，2009年全球汽车产量减少到6099万辆。但2010年至今，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的持续增长，汽车行业全面复苏。2010年至2017年全球汽车产量情况如下：

数据来源：中国产业信息网

随着全球汽车工业的发展，汽车产业是世界上规模最大的产业之一，并成为美国、日本、德

国等发达国家国民经济的支柱产业，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010年

汽车销量增长最快，达到14%，2016年受到全球经济低迷的影响，汽车销量仍保持低速增长，截

止到2016年末，汽车销量同比增长4.7%。2010年至2017年全球汽车销量情况如下：

数据来源：中国产业信息网

从行业纵向发展来看，近十年来，伴随着全球经济的总体回暖，全球商用车产量总体保持了

温和增长趋势。受2008年爆发的金融危机影响，2008至2009年，全球商用车产量分别为1,779.44、1,401.93万辆，同比下降分别为11.32%、21.22%；2010年度，得益于世界经济的温和复苏，

全球商用车整车市场迅速企稳回暖，当年全球商用车产量1,936.23万辆，同比增长达38.11%；2011

年至2017年，全球商用车产量基本保持稳中有升态势，产量由2,014.78万辆逐步攀升至2,384.6万辆，年化复合增长率为2.84%。2007-2017年全球商用车年产量及增长率如下：

数据来源：中国产业信息网

汽车工业作为中国的支柱产业之一，改革开放以来，得到了极大的发展，汽车产销量快速增

加。2019年1-4月中国汽车产量累计完成了838.9万辆,比上年同期下降11%,2019年4月汽车销量为198万辆，同比下降14.6%，2019年1-4月汽车整体销量为835.3万辆，同比下降12.1%。其中商用车前四月累计销量为151.6万辆，同比增长1.5%。2018年，中国汽车产销分别为2780.9万辆和2808.1万辆，产销量较上年同比分别下降4.16%和2.16%。2017年中国汽车产量为2901.54万辆，同比增长3.19%；2017年中国汽车销量2887.89万辆，同比增长3.04%。2017年中国汽车产销量同比增长超3%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。2011年至2019年中国汽车产销量情况如下：

数据来源：中国产业信息网

中国的商用车市场尚未形成比较稳定的发展态势，存在较大的波动性。2007-2010年是中国

商用车市场阶段性高速发展的时期，受益于4万亿刺激政策，2009、2010年，全国商用车产量增长率连续两年保持20%以上的增速，至2010年，全国商用车产量达434.77万辆，为近10年来的阶段性高点；2010-2015年，由于国内宏观经济增速放缓，行业去库存压力凸显，全国商用车产量整体呈现缓慢下降趋势，仅2013年因国III 标准实施引起提前上牌购置需求带来了商用车产量阶段性略有回升，至2015年，全国商用车产量342.39万辆，为近5年的阶段性低点；在2015年触及行业产量阶段性底部后，受益于“十三五”开局基建投资需求、存量商用车更新需求以及新能源客车的政策支持等多重因素影响，2016年，行业新车产量明显企稳，全年产量369.81万辆，较上年增长8.01%；2017年，行业新车产量达到近5年最高点，全年产量420.87万辆，较2016年增长13.81%，2018年，行业新车产量再创新高，全年产量427.98万辆，商用车市场整体进入新的阶段性增长周期。2010-2017年中国商用车年产量及增长率如下：

数据来源：中国产业信息网

（2）汽车零部件制造业发展状况

汽车零部件制造业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着世

界经济全球化特别是汽车零部件采购全球化发展的不断推进，汽车零部件制造业在汽车产业中的

地位已越来越重要。

近年来，中国汽车零部件产业规模不断提升。汽车零部件行业自20世纪90年代以来，已经形

成全球生产、全球采购体系。整车商按照QCDS 或QCDD（Quality、Cost、Delivery、Service 或Design）的原则在全球范围内对汽车零部件实行统一采购，也使汽车成为了典型的国际化产品。

而基于汽车零部件本身的专业性与复杂性，使整车厂的自制率受到了约束，更多的是寻求外部独

立零部件供应商的供货，从而产生了金字塔式的多层供应商体系。中国作为汽车产业供给体系的

重要一环，汽车零部件行业也得以大力发展。规模以上企业数从2011年的8396家上升到了2016年的12723家，复合增长率高达8.69%。2010年中国汽车零部件行业销售收入已达14961亿元，并呈现逐年快速增长状态。2012年中国汽车零部件行业销售收入突破2万亿元，同比增长12.58%。2015年中国汽车零部件行业销售收入突破3万亿元，达到32117亿元。截止至2017年中国汽车零部件行业销售收入增长至37392亿元，同比增长8.2%。中国汽车零部件物流市场规模从2011年的3134.5亿元增长到2017年的5225亿元，2018年中国汽车零部件物流市场规模有所下滑，年度规模总量为4930.7亿元。

数据来源：中国产业信息网

数据来源：智研咨询

中国汽车零部件行业的稳步发展之下，中国汽车零配件的进出口得到良好发展。根据海关总

署数据显示，2015年受到全球经济低迷与传统出口市场萎缩的影响，中国汽车零配件进出口金额

有所下滑;2018年虽然受到中美贸易摩擦的影响，但是中国汽车零配件保持了稳步增长，进口金额

为2309.5亿元，出口金额为3307.42亿元，贸易顺差为1318.2亿元。2016-2018年，中国汽车零配件保持良好发展趋势，长期处于贸易顺差状态。2014-2018年中国汽车零配件进出口金额统计情况如下：